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从小放弃芭蕾之路,现已初中二年级的村尾润平,现致力于截拳道;因某个契机,同班同学五代都邀请他学习芭蕾。
润平和都一起观赏“天鹅湖”,润平被专业舞者的舞姿吸引,越来越喜欢芭蕾,想与都共舞的心情越来越强烈。此时,她的表兄弟·流莺出现。
流莺在学校时,被同学们孤立,甚至被兵太视为霸凌目标。润平见状却自知无能为力,甚至开始远离都、远离芭蕾。
润平决定开始认真学习芭蕾,并下豪语以芭蕾王国俄国的优雅首席舞者为目标。然而千鹤教他的却只是一些芭蕾基础。
舞蹈祭当天,润平缩短与都之间的距离,并让她看出自己的决心;再加上流莺为了某种目的,目标是获选最佳舞者。在各个想法交错的舞台上,润平因兴奋过度而做出出乎意料的事。
润平和流莺的表现,引起观众的回响;但却受到主宰芭蕾团的评审生川绫子严厉的批判,造成越来越多人退出五代芭蕾教室。润平为了负起责任,去拜访了绫子。
看过生川遥芭蕾团的公演而感动的润平,听说SS班的同学也参加了演出,润平因此感到动摇。此时,因润平一句无心的话,惹怒了大和和海咲。
润平本想与都一组,练习“双人舞”,得知她小时候与流莺说好的约定而大受打击。润平的舞伴换成绫子的女儿夏姬。
流莺因勉强润平训练,又被绫子否定了自己的“奶奶”,让他的怒气一发不可收拾。另一方面,绫子逼迫润平下个重要的决定。
在他们去寻找卢露的路上,宫古告诉了跳沛她和卢露的童年,以及卢露和他们祖母的关系。
跳沛离开宫古和她的家人去照顾卢,并在男孩们暑期学校的最后一天赶回川表演。