第 3 季

克里夫兰发现了谁才是他真正的朋友。

暴风雨袭击了斯托尔本德，布朗/塔布一家试图挽救他们仅剩的假期。与此同时，小克里夫兰宣布了他的宗教信仰，震惊了所有人。 《恶搞之家》第十季第二集“海马贝壳派对（二）”和《美国爸爸》第八季第二集“飓风！（III）”继续交叉播出！

克里夫兰和拉罗在睡衣派对上受到惊吓，回家后唐娜让他们在鬼屋里过夜，以证明他们的勇敢。

在小克里夫兰站出来踢了他一脚后，克里夫兰觉得自己的人生完了。与此同时，拉罗（Rallo）在与肯德拉（Kendra）发生交通肇事逃逸事故后，努力避免被抓。

克里夫兰假扮成女人是他让唐娜更加欣赏他的计划的一部分，而拉罗则利用小克里夫兰和他的婴儿背带报复操场上的恶霸。

拉罗怀疑默里的新女友是个拜金女，这一点得到了证实，但为时已晚，克里夫兰找到了一条锻炼身体、改善体质的捷径来打动唐娜。

为了打发在节日耶稣诞生场景中摆姿势的时间，克里夫兰向家人讲述了他最喜欢的一个节日故事--"虎胆龙威"。在克里夫兰的版本中，当沃特曼电缆公司在圣诞节前夕被一群恐怖分子劫持为人质时，包括熊蒂姆、莱斯特、费德林和肯德拉，光着脚的克里夫兰--穿着一件很像布鲁斯-威利斯在电影中穿过的背心--必须忍受打破窗户的枪战和与朋友们的拳头搏斗，以拯救他戴假发的妻子唐娜，这是对最伟大的圣诞大片的模仿......

当小克里夫兰开始和一个比他妻子还性感的墨西哥女孩约会时，克里夫兰感到很不舒服。但当他为了不让她被驱逐出境而与她结婚时，情况变得更糟了。

克里夫兰在乔妮搬进邻居家后，试图变得对种族问题更加敏感，而小克里夫兰在同意撮合他的新妻子与同学约会后，醋意大发。

唐娜在一次舞蹈比赛中抛弃了搭档克里夫兰，而选择了小克里夫兰，因此克里夫兰发誓要报复。但当小克里夫兰想让他们的合作关系更上一层楼时，事情就变得尴尬了。

克里夫兰和拉罗创造了一个成功的口技表演，但在克里夫兰抢走所有功劳后，他们的合作关系破裂了。

克里夫兰在一次狩猎事故后暂时失去了听力，但他很快发现了一种获得唐娜好感的新方法，而罗伯塔则决定竞选学生会主席，与现任主席小克里夫兰一较高下。

克里夫兰沉迷于能量药丸，最终被送进了戒毒所。但是，当他离开戒毒所去游玩时，却遭到了索马里海盗的绑架。

克里夫兰嫉妒货运列车与小克里夫兰的关系，于是他想办法报复小克里夫兰。与此同时，拉罗从网上买了一辆经典的野马汽车，出去兜风。

克里夫兰试图赢得贾斯汀-比伯演唱会的门票，结果被贴上了 "全美最白黑人 "的标签。后来，他发现自己的 "白 "是部分由白人保姆抚养的结果。

克里夫兰的一段视频在网上走红后，一位嘻哈音乐制作人来到了斯道本德。但他并没有签下克里夫兰，而是决定将克里夫兰的生活据为己有。

在拉罗的恶作剧导致小克里夫兰被童子军开除后，克里夫兰启动了一个精心策划的计划来教训他。

克里夫兰带着罗伯塔去母校招兵买马，这样他就可以参加返校节，重温他的光辉岁月，而小克里夫兰则试图找到豹子拉里的替代者。

小克里夫兰假装自己是基督徒，想泡到一个漂亮姑娘，但他很快发现自己还有一个同样具有欺骗性的竞争对手。与此同时，克里夫兰和唐娜为了不伤害一名残疾退伍军人的感情，对他撒了谎。

克里夫兰在一次尴尬的厕所事故后，试图在儿子和家人面前挽回自己的形象，拉罗终于长高到可以坐过山车了。

克里夫兰计划请一位女演员来扮演唐娜失散多年的母亲，结果事与愿违，反而让唐娜的亲生母亲现出原形。

形象改造帮助小克里夫兰找到了参加毕业舞会的舞伴，但他的舞伴却认为他是个女同性恋。