第 1 季

淘气的尼尔斯非常讨厌学习，总是欺负动物。父母非常担心这样的尼尔斯。一个星期天，尼尔斯没去教堂而是在外面玩，惹怒了小精灵，被施了魔法。

被小精灵魔法变小的尼尔斯能够和动物说话了，一直被欺负的动物们趁机向他报复。四处逃窜的尼尔斯和卡罗特拼命抓住了飞向天空的白鹅莫尔滕。

夜晚，狐狸雷克斯袭击在湖中睡觉的雁群。尼尔斯拼命战斗救下了雁群。阿卡队长称赞尼尔斯的勇气，允许莫尔滕和尼尔斯与候鸟们一起去拉普兰。

尼尔斯和卡罗特骑着白鹅莫尔滕在空中旅行。莫尔滕至今仍然讨厌尼尔斯，但看到尼尔斯在森林里帮助被人类抓走的母松鼠、温柔鼓励小松鼠的样子，对他的智慧和勇气感到佩服。

尼尔斯和卡罗特和野雁一起生活，但尼尔斯不能吃鸟儿们的食物。尼尔斯偷偷拿了专心抓鱼的小孩的饼干，被误认为是老鼠追赶。

大雁群出发去拉普兰的日子到了，为了长途旅行，鸟儿们的体力测试开始了。在队长阿卡的号令下，他们飞翔、游泳，莫尔滕也挑战了，但都不及格，尼尔斯汗流浃背地为他加油。

旅行第一晚，阿卡的队伍在旧城堡过夜，却卷入了黑老鼠和灰老鼠的战斗。灰老鼠的大群陆续攻进城堡。尼尔斯绞尽脑汁赶走了灰老鼠。

听说一年一度的动物舞会人类不能参加，尼尔斯很失望，但阿卡允许他参加。强大的动物和弱小的动物一起在山里的节日中欢庆时，饿着肚子的狐狸雷克斯打破规矩袭击了大雁。

前往拉普兰的旅行并非都是快乐。下雨的日子对候鸟们来说很难熬。尼尔斯和卡罗特为了找热汤去镇上，尼尔斯在那里遇到了和自己一模一样的淘气少年汉斯。

总是被尼尔斯妨碍而吃不到大雁的狐狸雷克斯，一心想要报复。于是，他唆使擅长爬树的貂和擅长游泳的水獭，去袭击在悬崖边睡觉的阿卡的队伍。

深夜，阿卡的队伍来到瑞典最大的港口城市。鸟儿们因旅途疲惫陷入沉睡，但尼尔斯带着卡罗特溜去夜间的街上。这时，寂静的午夜广场上，一座巨大的铜像突然动了起来。

莫尔滕的样子很奇怪。他偷偷出去，总是不回来。担心的尼尔斯和卡罗特出去寻找，发现莫尔滕和一只翅膀扭伤被同伴丢下的美丽灰雁邓芬在一起。

地狱谷的羊群生活在狐狸袭击的恐惧中。每天都有同伴被吃掉，却没有谁愿意战斗。尼尔斯为了帮助失去战斗勇气和生存希望的羊群重新找回自信，采取了行动。

曾有座城市因触怒神明而被沉入海底。据说它每百年有一次机会复活，能够浮上海面。在月夜的海边散步的尼尔斯，向着浮现的不可思议的城市走去。

尼尔斯被谁抓走了。似乎是住在岩山的乌鸦头领干的。乌鸦想让尼尔斯打开从土里挖出的大罐子的盖子。狡猾的狐狸雷克斯也在暗中等着……

乌鸦头领是个坏心眼又傲慢的家伙。贪心的老板娘被关在罐子里，只有尼尔斯能打开盖子，被命令的小乌鸦不情愿地去见尼尔斯商量。

前往拉普兰的途中，阿卡的队伍停留在一个美丽的湖。对于持续艰苦旅程的鸟儿们来说，这里简直是天堂。另一方面，住在湖里的小鸭亚罗被人类抓住，充当引诱同伴的诱饵。

人类说要填平这个美丽的湖来造田。这对水边生活的鸟儿们来说是生死攸关的大问题。某天，事件发生了。一个孩子独自乘小船被冲到了湖深处。

尼尔斯和卡罗特遇到了被人饲养的小麋鹿格雷斯金。他们劝它回母亲等待的森林去，但它不听。格雷斯金已经习惯了人类的生活，有东西吃，还能玩耍。

森林里毛虫异常繁殖，树叶不断被吃光。人们为了保护森林而砍伐树木，鸟儿和动物们被迫离开森林。原因是爱撒娇的小麋鹿格雷斯金惹怒了蛇。

能自由改变天气的魔女伊塔塞·凯萨是个喜欢恶作剧又性急的大婶。尼尔斯不小心说了坏话惹怒了她，顿时狂风大作，阿卡的队伍遭了大殃。

突遭大风失去平衡，尼尔斯从莫尔滕背上掉进森林。那里是深山里的矿山小镇，遇到的熊一家正苦于工厂的烟。熊爸爸命令尼尔斯去堵住烟囱的洞……

因大洪水巢穴被毁的天鹅一族来求助，尼尔斯他们来到湖边。然而，高傲的天鹅和野雁开始大乱斗。其实这是雷克斯为引出尼尔斯他们设下的圈套。

鹳鸟埃梅里克带来了小精灵。他打算让精灵看看尼尔斯的成长，希望能解除魔法。不知道这事的尼尔斯正与瞄准天鹅的雷克斯大闹一场。借助农家看门狗的力量，他的作战成功了。

乌普萨拉市有座宏伟的大学。大学生马尔科斯是个喜欢幻想的青年，立志成为童话作家。然而，重要的原稿被风吹走了，为了帮助困扰的马尔科斯，尼尔斯和鸟儿们开始寻找原稿。

暴风雨中，拴在旅馆外的牛和马们冷得发抖，但尼尔斯无能为力。老马布莱恩去前主人家求助，却被赶回。这时，一棵大树倒在了那位主人的母亲身上……

向北旅途中，阿卡的队伍顺路去了灰雁邓芬父母所在的岛。莫尔滕想请求他们允许自己和邓芬结婚，但关键时刻声音和腿都发抖，说不好话。

被枪瞄准，尼尔斯和卡罗特从莫尔滕背上掉进海里，大雁们无能为力。幸运地被渔夫救起，刚松了口气，两人就被卖给了街头卖艺的小提琴手。

与大雁们走散的尼尔斯和卡罗特在动物园遇到了金雕高尔果。高尔果说自己在幼鸟时失去双亲，是由阿卡抚养长大的。尼尔斯撬开笼子，救出了高尔果。

尼尔斯和卡罗特与高尔果一起旅行，追赶阿卡队长们。刚从动物园逃出来的高尔果不擅长飞行，而且讨厌人类。空中旅行肚子饿了，尼尔斯他们撇下高尔果出去找食物。

村子一年一度的祭典热闹非凡。森林广场上开始了讲故事比赛，尼尔斯也偷偷听关于森林深处可怕妖怪的故事。小提琴手克莱门特讲了罕见的小矮人的故事，从村里的姑娘那里得到了奖品。

森林发生火灾，蔓延的火中，与卡罗特要好的小睡鼠被留下了。想从空中去救，但出去玩的高尔果还没回来。尼尔斯勇敢地冲向被火焰包围的森林。

高尔果向正在商量搬到拉普兰的小鸟们炫耀那里是个好地方，尼尔斯也好奇地加入谈话。然而，前去侦察的五只鸟的报告各不相同，小鸟们很困扰。

尼尔斯在太阳的指引下游览拉普兰。树木、草、鸟儿和动物们也加入，欢乐的队伍越过山丘，穿过山谷前行。突然，冰精灵出现，激烈的战斗开始，太阳陷入危机。

寻找失踪父亲的放鹅姐弟奥萨和玛茨一路旅行，来到了北方的尽头拉普兰。但他们没见到父亲，玛茨饿得哭起来，奥萨也因不安突然悲伤起来。

美丽的拉普兰夏天对于候鸟们来说是非常忙碌的季节。恋爱、筑巢、产卵。其中，好朋友古斯塔和拉塞同时爱上了爱说话又喜欢唱歌的西丽。

看到可爱的小鹅一个个从蛋里孵出来，尼尔斯和卡罗特非常高兴。但比他们更兴奋的是第一次当爸爸的莫尔滕。面对淘气的小鹅们，爸爸、妈妈和尼尔斯一起努力照顾。

夏天的拉普兰是即使到了夜晚太阳也不落山的白夜。不知道这点的尼尔斯和卡罗特出去玩后一直没回来。阿卡队长开始担心，但尼尔斯正尽情享受着玩耍。

拉普兰短暂的夏天结束了，候鸟们再次向南飞的日子临近了。这对阿卡队长来说是难过的启程之日，因为她不得不与像自己孩子一样抚养、一直叫她妈妈的高尔果分别。

有个被村民们讨厌的老奶奶。她和动物一起生活，不愿与人亲近。其实她想和大家好好相处，却自己说不出口。尼尔斯为了撮合，拉着不情愿的老奶奶前往村子。

一年一度的火祭来临，湖边燃起了巨大的篝火。孩子们点燃堆积的枯木，唱歌跳舞直到深夜，尼尔斯也模仿起这欢乐的景象。另一方面，非常讨厌火的动物们开始骚动起来。

险峻的山顶上住着巨人夫妇。因为他们力气大还会使妖术，人们害怕而不敢靠近山。某天，一个自恃力大的士兵前去打巨人。尼尔斯通过听闻这些故事，增长了见识。

尼尔斯和卡罗特不能对在山里迷路的婴儿置之不理，于是当起了保姆。宝宝困了，他们就请青蛙和小鸟安静；宝宝哭着要喝奶，他们就去找山羊要奶。

乌鸦巴塔基被困在矿山的小旧屋里，前来救援的尼尔斯和卡罗特也掉进了小屋。出口只有一个小小的窗户。尼尔斯无计可施，担心再也出不去了，但还是采取了行动。

有传言说，满月之夜，古旧宅邸的中庭会出现可疑人影。“幽灵什么的不可能存在。”尼尔斯带着不情愿的卡罗特，闯入那座宅邸寻找幽灵。这时，一个没有影子的可怕大个子男人出现了。

在完全荒废的港口城镇，尼尔斯看到失去工作意愿的渔夫们。渔夫的女儿索尼娅请求尼尔斯用魔法让鱼回来。尼尔斯试着向海鸥打听鱼去了哪里……

村子正值节日。喜欢祭典的尼尔斯坐立不安，立刻出去看热闹。祭典的压轴节目是三个铁匠打马蹄铁的比赛，又快又好的人获胜。

雷克斯的生存意义就是向尼尔斯复仇。然而总是反复失败，雷克斯有点失去了自信。这时，雷克斯遇到了一只名叫郁金香的可爱雌狐狸。

随着怀念的故乡临近，尼尔斯越发不安：“小精灵的魔法什么时候才能解除呢？”然后，乌鸦巴塔基作为精灵的使者来拜访阿卡。尼尔斯很想知道他们在谈什么，心神不宁。

小精灵说，尼尔斯要变回原样，需要关系亲密的鹅的生命。偷听到这个的尼尔斯，如今莫尔滕已是自己无可替代的朋友，他不知所措：“该怎么办才好……”

尼尔斯下定决心，如果莫尔滕会被杀死，那就不变回原样了，继续和大家一起进行空中旅行吧。他骑在阿卡背上，为了悄悄向父母告别，朝着怀念的家而去。

“爸爸，不要杀莫尔滕！”尼尔斯忘记自己身体矮小，拼命追赶。于是魔法解除，尼尔斯的身体恢复了原样。然后，尼尔斯前往约定的地点，向阿卡队长告别。