第 1 季

年幼的剑斗开始驯养一只力量非凡的小恶魔，并给她取名安娜，但并非所有人都能接纳这个新伙伴。

剑斗和安娜的旅程充满艰险。二人遇到一群善良却神秘的工人，并搭上便车，一同西行。

松了口气的剑斗和安娜抵达静冈一座生机蓬勃的卡车停靠小镇，但即使在这里，他们也很难找到住处。

剑斗得知一名孩童在废弃的购物中心遇袭后被困，于是挺身而出提供帮助。

剑斗和北条枫穿越名古屋时，一架飞机在附近迫降，而一只巨大的蜘蛛形恶魔突然开始在该地区兴风作浪。

安娜试图从蜘蛛恶魔手中救出剑斗，却突然发生转变。枫给和平组织的朋友打电话。

在大阪，剑斗和枫请一之濑帮忙找回安娜，但潜入和平组织总部并非易事。

枫、一之濑和剑斗努力营救安娜，而枫和祖父产生了分歧。

虽然开局不利，但剑斗和九重航矢逐渐适应了一起生活，直到剑斗感觉到了安娜的存在。

在安娜朋友的帮助下，剑斗得到了一张去博多的火车票，但和平组织发现了他的行踪。

和平组织继续搜寻，而一个名叫桐子的陌生男孩让剑斗和安娜住在自己家中。

枫找到了剑斗，而后者的生活状况令她震惊。枫试图带剑斗离开，但必须先应付母亲。

为了逃离发狂的复原恶魔，大家都撤离了，而剑斗长途跋涉，回到博多，要直接和桐子对话。