Season 1

公元1405年。中国。明朝。南京。　　明成祖朱棣欲开辟海道，与海洋各国建立邦交，互通有无。可是大海凶险，海盗猖獗，满朝大臣都为之色变，以为万万不可为之。皇帝甚感失望，哪想郑和舌战群臣，提出了一个超乎想象的计划——建立一支庞大的舰队，出使西洋。皇帝欣慰，下令郑和即刻筹备舰队。　　郑和亲赴四川寻找木材，在少年陶陶与小猴子多多的暗中帮助下终于找到了用来制作宝船舵杆的千年古树，而陶陶与多多也为下西洋所吸引，悄悄跟随郑和来到南京宝船厂。　　虽然找了上等的木材，然而郑和又遇到了保证甲板坚固性和隔水舱的难题，不解决这两个问题，宝船便无法进行远距离的航行。经过一番艰苦的奋战，郑和终于发明了三层甲板和竹节状的隔水舱。渐渐地，一个巨大宝船的骨架初见规模，数十人不能环抱的巨树制成的龙骨，用象石头一样坚硬的木头制成的巨舵……与此同时，一心打算跟随郑和下西洋的陶陶却没能通过水手考试。于是，在启航前的夜晚，陶陶与多多偷偷溜上宝船……东南季风到来，郑和下令扬帆起航，巨大的宝船，率领着庞大的舰队开始了史无前例的大航海……

宝船乘风破浪，日夜前进。　　郑和通过观察天象，预测到将有大风暴来临。他号召士兵们做好准备，一起对付暴风雨。然而风暴没有来，大家虚惊一场。更使得奉命随郑和出航的大将军吴百胜对这位主帅多有藐视。　　吴百胜无视规定在船上作威作福，因为浪费粮食和淡水被郑和责罚，两人矛盾加深。　　偷溜上船的陶陶和多多在船上偷吃偷喝被吴百胜当场抓获。郑和拒绝了陶陶做水手的恳求，只允许他暂时留在船上做工赚取三餐，一旦遇到商船便让他们搭乘回国。陶陶非常失望。　　舰队继续航行，前方出现了大家期望已久的陆地，谁知郑和放着捷径不走，非要绕道远行，说前方有巨大的漩涡，路过的船只稍有不慎，就会被卷入漩涡中心，在海底摔得粉身碎骨。　　对郑和多有不满的吴百胜自恃身经百战，违抗郑和命令，连夜带着一队人走捷径去了。吴百胜果然遇到漩涡，结果他所在的坐船被卷入漩涡，而且桅杆折断，眼看就要葬身海底。　　关键时刻，郑和驾驶自己的大船赶来，驶入大漩涡，在生死边缘把吴百胜和他的部下救了过来……

郑和带领船队继续前进，途中，宝船经过一个小岛，水量充沛，遍地青草。郑和命令停船，补给淡水，并把船上的牛羊放到海岛上，补充草料。　　众人正在尽情享受，负责放羊的陶陶突然发现少了一头羊。为了寻找丢失的羊，陶陶独自来到小岛的深处，却被偷了羊的土著矮人所俘。　　郑和发现陶陶失踪，带着吴百胜寻找而来，双方正在对峙，天上却突然出现美丽的极光。矮人们惊恐地四散奔逃，郑和告诉大家，这极光是海啸的预兆。　　郑和刚刚带领船员们回到宝船，海啸便掀起高达十几米的滔天巨浪。在郑和的指挥下，船队度过了海啸的第一轮攻击。眼看第二轮海啸就要到来，前方却出现了站在山顶上呼救的矮人们……郑和将土著人救上宝船。海啸再次来袭，宝船的船底出现一个大洞。危急时刻，身材小巧，又有一身好水性的陶陶自告奋勇潜入隔水舱修补船舱……郑和的船队最终战胜了风暴。船队留在小岛上帮助矮人们重建家园，郑和更是将一对山羊赠送给矮人酋长……

陶陶非常崇拜郑和博学多闻，智慧勇敢，郑和也非常喜欢陶陶这个聪明可爱的小男孩。不过，吴百胜对陶陶没好感，因为船上继续丢东西，而吴百胜怀疑小偷就是陶陶。他处处和陶陶过不去，动辄就罚陶陶干船上最苦的活。　　陶陶有口难辨，被大家视作小偷，心里非常难过。郑和用琴声鼓励陶陶一定要乐观地坚持下去。陶陶听懂了郑和的琴声，他决心一定要抓住真正的小偷。一天夜里，陶陶抓住了正在厨房偷东西吃的游得海，可是游得海向陶陶求饶，陶陶只好放了他，并答应他一定不说出去。但是惩罚再次降临到陶陶身上了，这次可不是闹着玩的，吴百胜认为这回偷东西的人一定是陶陶，他命令陶陶光背站在甲板上暴晒。陶陶后背被晒得起了大泡。游得海良心发现，终于承认了真相。吴百胜想道歉，却发现难以开口，他拿出自家秘方烫伤膏让游得海好好照料陶陶。　　这天夜晚，伤愈的陶陶在和多多在钓鱼玩，吴百胜也来凑热闹，他在船头钓到一条大鱼，可是大鱼力气太大，竟一下把他扯到了海里，吴百胜被鱼线缠住，被大鱼扯向深海，眼看一条大红鲨鱼游了过来，吴百胜根本不会游泳，危在旦夕。关键时刻，陶陶跳下大海，追上大鱼，割断鱼线，终于把吴百胜救了起来。　　吴百胜苏醒过来，感谢陶陶的救命之恩。吴百胜向陶陶拜师学游泳，陶陶顽皮，把这个一人之下，万人之上的大将军折腾够呛。为了学会游泳，吴百胜只能忍气吞声，两人的感情也日渐深厚起来。　　一天，风平浪静的海上突然出现一艘货船，郑和等人上船发现船上生活用品一应俱全，但是却没有人。吴百胜发现了航海日志。忽然，货船晃动起来，一只粉红色带花斑的章鱼的巨大的触角正从船尾的船舷上慢慢延伸向甲板。

航海日志里描述的巨大的章鱼怪物忽然从船舱里窜出，吴百胜险些命丧章鱼之口，他的胳膊被怪物咬得鲜血淋漓。郑和带吴百胜等人经过一番搏斗，勉强把大章鱼钉在船舷上。　　回程的路上，吴百胜变成香蕉嘴，浑身痉挛不止郑和命游得海、刘一手将吴百胜抬回舱房。船上的人用吴百胜他们带回来的章鱼怪物的触角做烤肉，许多人都吃了。郑和亲自为吴百胜治伤，几天之后，船上30多人染病。郑和发现船队可能染上了章鱼毒瘟疫！这种瘟疫会在人群中传染，会迅速消灭所有人！郑和下令：马上把全体病人送隔离船，所有人都不许下船，更不能和其他船上的人接触。郑和冒着被传染的危险，每天到隔离船给病人治病，可是吴百胜等人的病继续恶化，郑和束手无策。宝船上散布着死亡的味道。郑和安慰吴百胜等人，他一定会找到解药，挽救他们的生命！　　深夜，陶陶、多多偷偷上到隔离船探望吴百胜，告诉他郑和日夜兼程地在为他们配药，还亲自用药试验，经常弄得满身起包。吴百胜暗自决定不再拖累整个船队，他把遗书悄悄放进了布包中，让陶陶把布包交给郑和。　　陶陶进到郑和房间，郑和守在煎药的火炉旁已经睡着，手里还拿着医书。陶陶不忍心叫醒郑和，把吴百胜布包放在郑和旁，蹑手蹑脚轻轻走出。　　吴百胜手握短刀艰难爬出船舱，痛洒英雄泪，遗憾不能跟随郑和完成下西洋的使命，他毅然决然斩断了隔离船与宝船相连的绳索。并用尽力气又爬向桅杆，砍断风帆绳索。　　宝船和隔离船越来越远……

何毕德报郑和隔离舱失踪。郑和已看到吴百胜的遗书，他手握断缆，命船队分四路找回隔离船，三日之内在前方小岛岸边集合。　　生病的水手互相搀扶着在甲板上指责吴百胜害了大家。吴百胜悲痛地唱起家乡的小调。大雾中，宝船听到了远处的歌声……高过天突然发现宝船向他们驶来，众水手欢呼。　　郑和对吴百胜说他将亲自上小岛寻找解药，希望吴百胜鼓起勇气。　　郑和一行人马行走在小岛林中。溪水从路旁流过。不一会儿，就到了一片开阔的地区，前方有一座大山，山脚下，有许多帐篷。从山上下来的小溪盘绕着整个部落的上百个帐篷，像个仙境。

宝船前方即是吐尔呼鲁国。　　同时，王子维多利带着先王留下的婚约戒指，乘船前往吐尔呼鲁国，要和自幼订婚、从未谋面的公主成亲。不料他的坐船遇到强盗袭击，这些人正是吐尔呼鲁国的宰相皮丘派来的刺客，维多利死里逃生，逃上一个荒岛。　　郑和带船来荒岛上补充淡水，意外救下了毒手下的维多利，并将他带上船。但维多利怕身份暴露引来灾祸，装做哑巴沉默着。　　不想，皮丘又派手下扮作遭遇海难的商人，假装求救，登上宝船，夜袭维多利。好在郑和及时将其救下，但是那枚戒指却在搏斗中沉入了大海。　　维多利终于坦白了自己的身世。原来，南沙国和吐尔呼鲁国是南海最大的两个岛国。因为世代积怨，已经绵延了百年的战争。现在两国愿意结束战争，恢复和平，为表诚意，两国决定联姻——南沙国王子维多利将和吐尔呼鲁国公主成亲！联姻的信物就是先王留下的戒指。　　可是戒指丢失，维多利无法证明自己的身份，陷入痛苦之中。郑和决定帮助维多利，迎娶公主，化解两国战争。

宝船抵达吐尔呼鲁国。郑和给维多利准备了盛装和随从，陪同维多利面见公主。　　不料，王宫外面已经聚集了上百个“维多利”——原来，听说维多利遭遇海盗，生死不明，很多人就来冒充维多利，想和公主成亲。　　郑和提出建议，据说维多利武艺智慧过人，不如来一场比试，确定真实身份。比赛中，维多利击败一个个伪装者，终于胜出。可是，正当公主准备嫁给维多利时，皮丘终于暴露面目，跳出来阻止，理由是维多利拿不出戒指。先王曾留下遗诏，只有有戒指的人才能和公主成亲。并下令将维多利抓起来，要将其处死。关键时刻公主出面保护，但只为王子赢得了三天的时间。　　为救维多利，郑和只得返航打捞戒指，可是海水很深，无人能够潜到海底。一筹莫展之时，恰巧公主传讯接见。然而言谈之间，郑和感到公主有什么重要的信息要告诉她，但碍于皮丘在一旁监视，欲言又止。郑和送了公主一份厚礼，告辞离去。不想，这份礼物里竟藏着多多，公主又惊又喜，这回总算有帮手为自己传递密信了。

多多历尽惊险带出了公主的密信。根据密信，郑和得知老乌贼是打捞戒指的希望。郑和多方寻找，终于找到老乌贼的隐居之地。但还是不愿意出来帮助郑和。　　原来老乌贼的两个儿子陆续战死，小儿子还未成年便被强征入伍，并且患了重病。不过，宰相皮丘却让小儿子回来了，条件是老乌贼不能帮助郑和。然而小儿子病情严重，还是面临死亡。老乌贼想要安静地陪伴他，走完最后的日子。　　郑和提出给老乌贼的小儿子治病，老乌贼却认为郑和是有目的，不愿意相信他。治病要紧，一个神秘人（陶陶）偷偷把老乌贼的小儿子带到了快船上。郑和用中医的针灸和草药对老乌贼的小儿子进行细心治疗……老乌贼发现儿子失踪，追赶到郑和的快船，却发现一直卧床的儿子已经能在别人的搀扶下起来行走。老乌贼对郑和十分感激。郑和告诉老乌贼，想要保护儿子不死于战争，躲避只能苟且一时，最好的办法是阻止战争，争取永久的和平。现在，和平的希望就在于沉睡海底的那枚戒指！老乌贼终于答应帮忙。

老乌贼动员大家帮忙，渔民们为了和平，纷纷奋力潜水找寻戒指，但是大海茫茫，要打捞一枚戒指，谈何容易。而且，天色将晚，三天期限已尽，大家已经精疲力竭。这时，老乌贼的小儿子站了出来，虽然他刚刚病愈，但是现在只有他一人能潜到深海了。　　老乌贼忍痛同意了儿子的请求。在大海深处，经过一番惊险的寻找，老乌贼和儿子终于找到了戒指。所有的人热烈欢呼，和平即将到来！　　宰相皮丘不甘失败，派出刺客，来抢戒指。双方经过一番激烈的争夺，戒指被抢走了，吴百胜羞愧万分，痛心自己没能保护住戒指。　　不想郑和却不以为意，原来郑和早料到皮丘会有这么一手，戒指早已被他藏在了安全的地方。三天时间已到，皮丘拿着假戒指得意洋洋地逼迫公主和儿子胖仔结婚，还假惺惺地邀请明朝大使郑和参加。　　另一边，真王子维多利被押送刑场，面临死亡的危胁。

真王子维多利被押送刑场，正绝望之际，忽然吴百胜和陶陶从天而降，施展中国功夫，救走了他。王子惊魂未定，吴百胜把真戒指交给了王子，还给了他佩剑和华服，告诉他这都是郑和的安排。　　王子骑着大象闯进了皇宫，阻止了仪式。皮丘下令逮捕“假王子”。这时，王子拿出了真戒指。皮丘命人拿下这个骗子。郑和出来阻止，谁真谁假放在一起比对就知道，真正的戒指自有其神奇之处。　　果然，维多利的真戒指当众揭穿皮丘的恶行。皮丘露出凶恶面目，劫持了公主。王子在追击过程中受伤，拜托郑和救回公主。郑和追上去一番决斗，终于战胜了皮丘。　　有情人终成眷属，普天同庆王子和公主的婚礼，吐尔呼鲁国和南沙国从此建立了永久的和平，从此以后，人民过上了幸福安宁的生活。　　王子公主送别郑和，并赠给郑和一张古老的西洋海图。　　老乌贼为了报答郑和的恩情，主动跟随郑和，为船队指引航向。

舰队路过无来国，上岸采购，陶陶带着多多跑进森林玩耍。　　岛上有两个海盗——不偷不盗，他们以经营赌场为生，暗中却在寻找着一个奇怪的宝物——龟壳。他们给小女孩阿宝施毒，逼迫她去森林里找乌龟，完不成任务，就不给她解药。　　然而此时，那个龟壳已成了陶陶和多多手中的玩物。阿宝发现龟壳，与陶陶展开争夺，不打不相识。随后，两人又联手逃脱了猛兽追击，结下了友谊。但最终却意外的坠入大海，龟壳也掉入了礁石群。好在宝船及时赶到将两人救起。　　丢了龟壳，阿宝心事重重，陶陶为让她开心，带她参观了宝船。船上的宝物让阿宝大吃一惊，同时一个镶金瓷龟引起了她的注意……夜晚，一个身影潜入宝舱盗走了瓷龟。吴百胜立刻带人追赶，不想，这个贼竟是阿宝。无奈之下阿宝只得说出了自己被海盗投毒、胁迫偷龟的原委。　　大家原谅了阿宝。但是阿宝毒性突然发作，而且十分严重，危在旦夕。陶陶决定天亮就去赌场找两个海盗，要回解药。

赌场，陶陶与海盗玩三轮游戏。海盗赢了，陶陶的宝贝便归海盗；但若是陶陶赢了，海盗就要交出解药。在套圈、吃辣椒馅包子和隔空猜物三轮比赛中，郑和暗中指点，陶陶神勇发挥，战胜了海盗。海盗耍赖，被吴百胜当场制服，交出了解药。　　解了毒之后，阿宝身体还未完全恢复，就只身来到悬崖边，艰难的找回了之前掉进礁石群的龟壳并作为礼物送给了陶陶。郑和收留了无家可归的阿宝，陶陶多了个小伙伴，兴奋不已。　　郑和无意间在龟壳上竟然发现了与“永乐号”沉船宝藏的联系，于是决定寻找宝藏，因为其中正好有当年赠给柯尔黎加国王的特制瓷瓶，对恢复两国的邦交有巨大的意义。　　郑和的决定被两个海盗“不偷”和“不盗”偷听到了。两人一番密谋，歪打正着地偷走了龟壳。

郑和发现丢了龟壳，一番调查，展开了追击。　　不偷不盗误解了龟壳的指示，被一只鳄鱼折腾得够戗，而且龟壳也被鳄鱼带走了。陶陶、阿宝、多多跟踪鳄鱼并巧妙配合，引开了鳄鱼，夺回了龟壳，但陶陶和阿宝却不慎坠入深潭。　　深谭中，几乎丧失斗志的陶陶振作起来，唤醒阿宝，而且发现了龟壳的秘密。　　上岸后，陶陶把一切告诉了郑和。郑和做出了正确的判断，知道了宝藏所在。　　不偷不盗偷听到了一切，提前找到了宝藏，不料被鳄鱼包围。两人抓住鳄鱼的弱点，居然取得上风。鳄鱼头目出现，扭转了局势。偶然中，不偷发现鳄鱼头目居然是人装的。这人叫陈忠，是永乐号唯一幸存者，已镇守宝藏多年，鳄鱼都是他训练的忠实部下。　　不偷用瓷瓶做要挟，陈忠不敢轻举妄动。关键时刻，郑和等人赶到，拿下不偷不盗，夺回了瓷瓶。情急之中，不偷不盗引爆了炸药。　　陈忠挺身而出，解决了炸药危机，保护了大家。　　陈忠成为了吴百胜的手下，加入了船队。带着瓷瓶，郑和率船队朝柯尔黎加国进发。

不偷不盗丢了龟壳，恐无法向马拉齐交差，决定逃跑，不想却被逮个正着。为了将功抵罪，两人供出宝船上财宝无数，并答应潜入宝船改变罗盘的方向，将宝船引入马拉齐的陷阱——亡命岛海峡。　　不偷不盗潜上宝船，再次威胁阿宝，逼她打探出罗盘的所在之处。不想，阿宝最终克服了恐惧，叫醒了大家。不偷不盗眼看就要得手，却被吴百胜等人堵在门口，情急之下，将阿宝当作人质跳船逃走。　　郑和下令调转船头解救阿宝，却正中诡计。宝船被不偷不盗引入亡命岛海峡要塞。　　一时间大雾升起。无数火箭从四面射来，很多船只被引燃，在浓雾中乱了阵脚，互相乱撞。郑和临危不乱，用鼓声传令，要求船队保持队型。又经过一番较量，郑和再破马拉齐“迷雾”之计，原来大雾并非真雾，而是马拉齐燃烧一种植物造出来的。　　郑和下令熄灭大雾，马拉齐船队原形毕露，全被炸上了天。　　吃了败仗的马拉齐认识到正面对战不占优势，便决定暗中潜入宝船，在水中投毒，然后里应外合占领宝船，得到所有财宝。

马拉齐扮作杂耍艺人混上了宝船，还表演起杂耍掩人耳目。但屡次想潜入水舱投毒，却屡次失败。　　夜晚，马拉齐又生一计，他趁陶陶和阿宝到鸡舍取鸡蛋，偷走了一只母鸡……第二天大家喝水的时候，觉得水有一股臭味。原来马拉齐将母鸡投入水舱里淹死了，污染了水。陶陶受到郑和严厉斥责，还被罚擦洗甲板，心中很是委屈。　　郑和看出陶陶的心思，跟陶陶谈心，说出此去柯尔黎加路途遥远，一路上淡水是关系所有人生命的重要资源。他惩罚陶陶，是要大家提高警惕，意识到水的重要。　　马拉齐感到大功告成，兴奋至极。但很快却发现，郑和的运水船正在向宝船补充淡水。气愤之余，马拉奇也掌握了郑和舰队的致命弱点——运水船！深夜，他一面在宝船上放起烟火，引起混乱。一面派手下化装成海龟的模样，悄悄凿通了运水船底，漏光了淡水。　　第二天，当郑和发现这一情况，为时已晚，舰队陷入了淡水危机。郑和一番思量，最后决定在船上实行淡水配给制，用所剩无几的淡水支撑到柯尔黎加。

郑和继续向着柯尔黎加进发，然而可怕的事情发生了，海风忽然停了，整个舰队停滞了，很多士兵因为缺水病倒了。　　马拉齐大喜，纠集船只，开始远远地围攻郑和船队。郑和下令开炮，驱逐在四周骚扰的海盗船。　　马拉齐正筹划着如何趁着缺水，袭击郑和舰队。忽然，有人来报，郑和派出了轻舟，在附近海岛上搜寻淡水。马拉齐一惊，立刻展开海岛图，附近正好有一个小岛上有淡水。马拉齐下令，立刻登陆有淡水的岛屿——椰树岛。　　吴百胜和老乌贼奉命上岛寻水。不想因为海盗搞鬼，吴百胜和老乌贼一番找寻却没发现水源，还被马拉齐假扮的海岛原住民骗进了满是毒虫的千虫洞。　　面对大量毒虫，两人且战且逃，左拐右拐，跑进另外一个洞穴，暂时摆脱了大虫。两人松了一口气。突然，吴百胜双脚一软，晕倒在地，面色发紫。　　老乌贼发现吴百胜胳膊上被毒虫咬伤了。

老乌贼尽力为吴百胜疗伤，吴百胜终于清醒了过来，两人继续找寻出路。　　马拉齐集合手下，再次气势汹汹逼向郑和船队。郑和等人艰难应战。　　面对不断涌来的毒虫，吴百胜和老乌贼尽释前嫌，振作意志，终于杀出一条通路，逃出了千虫洞。两人赶到水源处，仔细找寻，终于发现了被海盗隐藏起来的水源，两人奋力推开了巨石，泉水喷出，两人发出信号。　　郑和和部下们看到信号，整个船队重燃希望，士气大振。海盗们被郑和等人的情绪搞懵了，乱成一团。郑和率领部下，众志成城，终于反败为胜，击退了海盗。　　郑和下令水船前去装水。　　眼看着郑和的运水船又要蓄满水，马拉齐气坏了，于是心生毒计，引开了装水的水兵，趁机往水桶里下了毒。水兵回来后，浑然不知地将有毒的水倒进了运水船。　　郑和等饮了泉水后，忽然一阵眩晕摔倒了。大家都中毒了……

郑和发现只有陶陶阿宝和多多没有得病，原来他们一直喝椰子，没有喝过一口淡水。于是郑和用银针试淡水，水里果然有毒！郑和立刻下令停止喝新蓄的淡水，船队再次陷入淡水危机。　　由于中毒和缺水，整个船队的命运岌岌可危。海盗船已经游弋在舰队周围，随时准备劫船。危机关头，陶陶阿宝执行郑和的计谋，乘小型船引开了海盗，还借机混入海盗船，找到了解毒的药。　　郑和发现，虽然目前解了毒，但是缺水，船员的体力都跟不上，和海盗正面冲撞胜率不大。所以，郑和决定智取。　　海盗进攻的号角吹响了。郑和拖着病体，身先士卒，和海盗斗志斗勇。　　海盗以烧毁宝船相威胁，郑和也决不投降。　　海盗抓狂，放火烧船，就在这时，天边传来了隆隆的雷声，万里晴空忽然飘来了一片雨云。不一会儿大雨倾盆而下。　　船员们重燃了斗志，郑和下令扫荡爬上船的海盗，升起风帆，驶出了马拉齐控制的海域。

郑和在瞭望台，指挥船队通过多暗礁的千岛水域。船队曲折而行。水下到处险滩暗礁，巨大的暗礁之间形成深深的缝隙。宝船的主舵突然别在礁石缝隙中，船身继续前行，舵折。宝船突然失去方向。郑和命战舰将宝船用绳索拉着保持航向，驶向柯尔黎加，岛上有与主舵的木材媲美的铁力木。这是下西洋的终点站。　　郑和率领使团带着大明的友好国书，去见国王。接见郑和的却是一个穿戴得珠光宝器的大国师——夏奇，此人也是柯尔黎加国最大的富商。夏奇态度倨傲，一边要郑和呆在海上半月等待国王回复，一边对郑和需要的铁力木漫天要价，甚至提出用等重的黄金来换重修主舵的木材。吴百胜气坏了，怒斥夏奇，被郑和喝退。郑和从大局考虑，答应了夏奇无礼请求。　　乌木被运到了宝船上，工匠正欲维修主舵，忽然发现买来的乌木是假的，不过是表面涂了一层黑色的能造舵的木头。吴百胜哪里受过这样的窝囊气，不顾郑和的严令，私自率领一股战队登陆，从夏奇的驿馆里抢回了被骗走的黄金，狠狠地教训了夏奇。　　吴百胜拿着夺回的黄金向郑和邀功请赏，不想被郑和一顿痛斥，这样逞一时之气的莽撞的行为必然导致两国交恶。果然，郑和接到了柯尔黎加的国书，拒绝郑和登陆！　　另一个坏消息传来，阿宝告诉郑和陶陶和多多失踪了！

柯尔黎加的老国王卧病躺在床上，夏奇带侍女进卧室，夏奇劝老国王把药喝下。国王本不想喝，夏奇又劝，扶着老国王坐起，喝药。菲儿闯进，斥责夏奇逼父亲喝药。夏奇一番假情假意，老国王感动，喝药。菲儿愤而离去。　　陶陶和多多在集市上玩耍、嬉戏。突然来了一队士兵，经过一通追逐，陶陶以入侵嫌疑犯罪名被捉拿。多多逃走。　　郑和为了陶陶的安危担忧，命高过山在瞭望台点灯笼，指引陶陶回来。吴百胜也为自己的莽撞深感内疚，要求自我惩罚，去底舱值夜班。　　士兵报告夏奇，抓到了一个外国船队上的小孩。夏奇大喜，要连夜在地牢中审问陶陶，他非常想知道船上有多少奇珍异宝。陶陶与夏奇机智地周旋。夏奇大怒，将陶陶关进地牢。陶陶正绝望之际，多多忽然出现了。原来多多一直跟着士兵，来到夏奇的国师府。看守是醉鬼，早已进入醉乡。多多偷了钥匙，救走了陶陶。

猛虎出现，陶陶和菲儿互相帮助逃跑，命若悬丝。危急时刻，陶陶急中生智用沙子伤了老虎的眼睛，惹得老虎更是大怒不止。千钧一发之际，偷偷溜下宝船，前来寻找陶陶的阿宝从树上扔下大椰子，砸晕了老虎。　　有了这段生死经历，陶陶、阿宝和菲儿建立了友谊，菲儿把陶陶带进皇宫，陶陶才知道菲儿是柯尔黎加的公主！原来，菲儿的父王得了绝症，菲儿每天都悄悄溜出皇宫打野味来给父亲吃，让父亲高兴。

眼看着国王的病给治好了，夏奇气得七窍生烟，其实他处心积虑多年，就等老国王一死，自己篡夺王位，都是郑和坏了他的好事！为了阻止郑和在建交宴会上揭发自己的罪行，夏奇在马拉齐的鼓动下决定杀郑和灭口。　　谁知，派来执行暗杀任务的不偷、不盗被郑和发觉，二人不但没能杀死郑和，还被郑和、陶陶、阿宝戏弄了一番，狼狈不堪地逃走了。　　暗杀计划的失败使得夏奇与马拉齐决定铤而走险，在宴会上将郑和就地解决。　　宴会上，夏奇向郑和下毒，没想到却被郑和轻易地化解。马拉齐又提出与郑和比试箭法，输的人要喝下马拉奇暗中准备好的毒酒……郑和凭借高超的箭法再次战胜了马拉齐，并且当场接出马拉奇的海盗身份。国王震怒，下令将夏奇拿下，哪想侍卫们早被夏奇买通，一同将武器对准了国王。在郑和的掩护下，国王、公主从夏奇的手中逃脱，众人无意中进入一个秘密通道……而夏奇则篡夺了王位，并欺骗国民老国王被郑和医治死了，不知真相的国民群情激愤，要与郑和的舰队决一死战，为国王报仇。

秘密通道内险关重重。郑和好不容易带着众人闯过木人阵，通过无比炎热的火山口，前方居然出现了一只巨大的蜘蛛和成千上万的小蜘蛛……与此同时，在夏奇的鼓动下，柯尔黎加的乌木将军率领着水军向郑和的舰队进发，一场大战一触即发。远处，海盗马拉齐坐山观虎斗，等到两败俱伤他将出来收拾残局，坐收渔利。　　吴百胜按照阿宝带来的郑和的指示，尽量拖延着战争的爆发。然而，被俘的乌木将军居然英勇不屈地让自己的舰队向他开炮！　　关键时刻，国王忽然出现在郑和宝船的船头，面对自己的臣民说出了真相。夏奇众叛亲离，试图垂死反抗，被狼狈地赶下了大海。海盗马拉齐看大势已去，愤愤逃离开了柯尔黎加。　　一场战争化解了，郑和的舰队终于登上了柯尔黎加，两国建立邦交，举国欢腾！在国王的支援下，舰队终于修好了桅杆，向着家的方向启航了……

正值中秋，郑和派陶陶和何毕德到附近岛屿采购面粉，准备自制月饼，共度佳节。　　不想采购船却遭海盗袭击，陶陶、何毕德也被催眠控制。原来这两个海盗正是不偷不盗。两人自从被马拉齐驱逐后，一心想重返海盗团。恰好次日就是马拉齐的海盗大会，目的是联合众海盗对付郑和。不偷不盗当即决定利用何毕德和陶陶抓住郑和，献给马拉齐，东山再起。　　然而不偷不盗哪是郑和的对手，反被郑和擒住，关押起来。可郑和不但没有杀他们，还给他们送来了月饼。两人深受感动，决定痛改前非。并将马拉齐海盗大会的阴谋告诉了郑和。　　郑和当即做出了一个惊人的决定，参加海盗大会。原来，出使时皇帝就给了郑和秘密任务，消灭横行的海盗，确保航道安全。

四组海盗团长围住了吴百胜和老乌贼，准备群起攻之，两人的处境十分不利。吴百胜和老乌贼边打边躲，尽量给陶陶和阿宝制造出去寻找要塞平面图的机会。　　陶陶和阿宝爬出青花瓷瓶，扮成海盗，前往藏宝洞。好不容易突破了重重防守混入藏宝洞，找到了要塞平面图。但为了掩护陶陶脱身，阿宝被海盗抓走了，扔进了水牢。　　水牢，阿宝被冰冷的海水冻得奄奄一息。陶陶费尽周折才把阿宝救出。　　大家一番谋划，现在亡命岛的地形已经摸清，因该马上发动对亡命岛的进攻！吴百胜决定让老乌贼带着平面回去报信。陶陶和阿宝却主动请缨留下，他们可以在岛上作内应。吴百胜为他们的勇敢深深打动……夜色下，吴百胜引开了搜查的众海盗，引爆了炸药。　　老乌贼趁机划船赶回郑和船队。

老乌贼回到宝船，把平面图交给了郑和。　　黎明，霞光万丈，郑和一声令下，发起了对亡命岛的进攻，海盗们仓促应战。陶陶和阿宝早已把把炮管堵塞，火药弄湿，海盗们狼狈不堪，要塞很快被突破。　　马拉齐抓住了陶陶和阿宝，正欲驾船逃跑，却被郑和宝船挡住逃路。马拉齐突然绑着陶陶和阿宝出现在船头，要求和郑和一对一决斗，如果不同意就杀了陶陶和阿宝。　　郑和只好同意，决斗中好不容易战胜了马拉齐。谁料马拉齐耍赖，下令手下开炮。此时宝船离海盗船很近，如果中弹后果不堪设想。　　海盗船上一排排森严的大炮让人胆寒。马拉齐得意大笑，忽然吴百胜出现了，阻止了炮击并救下了陶陶和阿宝。

郑和出色完成了打通海道，与各国建立友好邦交的任务，随船来访的各国使节以及南洋奇珍异兽也引起了举国震动，受到皇帝嘉奖。然而郑和心中却有个遗憾，因为还有更广阔的海域他并未到达，他希望能够再次出海。　　然而文武大臣们却提出，此去西洋已经有数十艘船驳被损坏，如果没有更加坚固的船驳，去更遥远的海域实在太过危险。雄才大略的皇帝虽然理解郑和的心意，却也担心船队的安危，遂给郑和两年时间修葺船舶，届时，便派遣船队二次下西洋。　　一转眼，两年过去了。郑和不仅修建了更坚固的船驳，还发明了威力强大的新式武器。眼看就要再次启航，吴百胜却迟迟不肯组建海军。　　众人突然听说吴百胜重病卧床不起，出不了海了。郑和带着陶陶阿宝亲自到吴百胜家中探望，这才得知是吴百胜心爱的夫人害怕孤单寂寞不想让他再出海。谁知，吴百胜夫人心爱的波斯猫不慎落水，吴百胜神勇的跳入水中救猫，充沛的精力暴露在大家面前，吴百胜夫妇都红了脸……天空中飘着雪花，迎着强劲的海风，郑和率领着舰队扬帆起航，驶向未知的海域……

前进的航程风和日丽，船队经过一个小岛，阿宝忽然发现一只搁浅的海豚在求救。一番努力，阿宝和陶陶救下了海豚。从此，小海豚和他们交上了朋友。　　忽然，海上刮起飓风，郑和指挥大家不断调整船帆稳定航向，但仍无力抵抗。飓风过后，郑和发现宝船被吹到了一片陌生的海域，周围布满暗礁、浅滩，几乎无路可行。郑和令宝船原地抛锚停靠，自己带老乌贼和吴百胜乘坐小船前行探路。　　老乌贼认出这是死亡迷宫岛，最可怕的食人红鲨鱼常在此出没，让大家一定小心航行。航行中吴百胜饥肠辘辘，便抓鱼充饥，不想鱼没捉到，反被螃蟹夹伤了手指。吴百胜大叫着将螃蟹扔回海里，还在水中冲洗掉手指上的血迹，不久一只只红鲨鱼鳍浮出水面，迅速向郑和的小船围来。　　吴百胜惊慌失措，用长矛驱赶鲨鱼，但是长矛竟然给大鲨鱼咬断，眼看郑和一行人要葬身鱼腹，自己也掉入海里。

宝船缓缓航行，向迷宫群岛外驶去。可是天气突变，四周烟雾弥漫，宝船再次迷失，这时风浪骤起，随时都有触礁的危险……船员们都祈求海神妈祖保佑。阿宝不知妈祖是谁？于是陶陶向阿宝讲述了妈祖的动人故事。　　阿宝被妈祖的故事深深打动，也虔诚地向妈祖祈祷起来。突然，一盏明灯出现在前方，给宝船指引了方向。宝船也根据明灯的指引，使出了迷宫群岛。然而，让他们意外的是，那盏明灯不是妈祖显灵，而是一个小女孩冒着风雨在山头燃烧的篝火。

经过长时间的航行，郑和的船队终于到了柯尔黎加，因为马上能见到菲儿，陶陶浮想联翩，引起阿宝的嫉妒。但是阿宝也非常想念菲儿。然而，柯尔黎加早已经失去了从前的繁荣，街市上一片凄凉景象。　　郑和带众人进宫见老国王。二人久别重逢，紧紧相拥。菲儿变得比原来更漂亮了，她见到陶陶和阿宝非常高兴。菲儿的继母是一位妖艳的王后。菲儿告诉小伙伴，祖国陷入大旱，民不聊生，可是父王被妖后迷住，不问朝政。菲儿十分难过，在郑和建议下，国王赐予大祭司权杖，命令他开仓放粮，救济灾民。　　百姓们看到赈济灾民的告示，纷纷来到粮仓领粮食。大祭司高台米价，一两黄金只能买10斤大米。想趁此机会大发国难财。百姓们买不起粮食，空手离去。

大旱继续，郑和派出的人也迟迟未找到水源，大家绝望起来。　　新王后认为时机成熟，决定借巨蟒之手除掉菲儿。于是她让大祭司装神弄鬼地来到国王面前，称大地久旱实是因为山神发怒。近日山神息显灵，要求祭献未出嫁的少女，才肯息怒。大祭司当着国王和百姓的面，使出巫术的把戏，在祭坛上，大祭司请国王亲手烧了祭司用的金纸，金纸的灰烬上写着菲儿两个字。　　菲儿决定献身去祭献山神，救百姓于水火之中，万民泣下。郑和再劝说国王，答应一定找到水源，不要让菲儿献祭。　　菲儿与父亲诀别。让父亲多多保重。国王悲痛欲绝，却无能为力。

国王后悔让菲儿去献祭。郑和求见，说要送礼物给国王。郑和将一个箱子打开。菲儿从箱子里走出。菲儿告父王，皇后和大祭司借献祭之由要趁机杀她。　　国王大怒，叫来皇后和大祭司质问。两人狡辩，菲儿走出，彻底揭露了他们的阴谋。国王废除了皇后，将大祭司和皇后关进地牢。皇后在地牢中不停地抹大祭司残存的美容膏，用美色迷惑了狱卒。皇后、大祭司一起逃出地牢。他们合谋，火烧皇宫，烧死国王和菲儿，事成之后她做女王，大祭司做宰相。

舰队继续西航，忽然发现一座奇特的小岛。这座小岛不断发出哭哭啼啼的声音，那声音有时像众人嚎啕，有时像鸟兽悲鸣，好不凄凉。郑和觉得奇怪，决定上岛考察，探寻究竟。　　郑和带领几只小船登上小岛。不想，没过多久，小岛竟摇晃起来，并开始缓缓下沉。郑和命令大家撤离小岛，而阿宝与陶陶却为了救鸽子一家没有来得及逃脱，滞留在岛上的一处岩洞里。郑和吴百胜奋力抢救两个孩子，无奈海水上升太快，只有眼睁睁看着小岛渐渐沉入海中，　　郑和与受伤的吴百胜被船员救上大船。郑和决定带炸药潜入水下炸开一处岩壁，解救两人。但火药遇水即灭，根本不可能引爆炸药。

老乌贼向郑和报告，附近岛屿上的鲸油都进贡给了信加兰城主。郑和决定到信加兰城求救。　　不想信加兰城主夫妇早已通过信鸽得知郑和在寻找鲸油。二人密谋，利用鲸油拖住郑和，伺机夺取宝船上的财物。　　郑和来到信加兰城，拿出大量丝绸、瓷器、黄金要向城主换取鲸油。珍奇的礼物让贪心的城主看得眼花缭乱，然而城主却不肯收下礼物，并且告知郑和，那鲸油都在海神岛上供奉神灯。城主许诺，立刻派人去海神岛取鲸油，一旦取回便再请郑和前来。　　此时，陶陶和阿宝救活了老人，老人给他们讲了自己的遭遇：他曾经是信加兰城的鸽王。城主垂涎于老人的信鸽，加意拜老人为师，学会训鸽技能之后便夺去老人的信鸽，将老人流放到这会唱歌的鬼哭岛上，老人身边只剩下一对鸽子做伴。

月黑风高。数十艘涂成黑色，挂着黑色风帆的船静悄悄地向船队驶去。　　信加兰城，城主拿出珍奇异果，款待郑和。城主夫人手误打碎酒杯，城主手下误以为是信号冲上前来向郑和吴百胜出手，吴百胜轻易将三人制服。　　城主夫妇见识到吴百胜的厉害，决定交出鲸油支走吴百胜，再以郑和为人质。郑和为了争取时间救出陶陶、阿宝，同意留下饮酒，让吴百胜带着鲸油速速离开。　　吴百胜带着鲸油赶回宝船，正要去解救陶陶阿宝，没想到附近岛屿的渔民按照信加兰城的指示前来偷袭，训练有素的大明水军迅速将偷袭者击退，海上一片鬼哭狼嚎。　　酒宴上，城主夫妇一面派出手下与郑和比试武功，一面点起了迷香……吴百胜判断出偷袭者与信加兰城主有关，担心郑和的安危，决定兵分两路，老乌贼带人去炸山洞，而自己带兵前往信加兰城……

山洞内的空气越来越稀薄，陶陶阿宝都感到呼吸困难。老乌贼将涂满鲸油的炸药放入水底，没想到威力不够，没能炸开山洞。老乌贼将四个炸药包困在一起，再次潜入海底，山洞终于被炸开……信加兰城，吴百胜正在攻打城门，慌乱的城主忙用信鸽给各岛上的部落送信命他们前来支援。信鸽飞到宝船上房之时，与陶陶阿宝一同从海底脱险的老鸽王将其中一只拦截下来。洞悉了城主的计划之后，部将陈忠决定来个将计就计，前去拦截各部落的船只。

郑和带着船队扬帆起航，前方突然出现礁群。郑和本想通过旗语指挥船队绕过礁群，不料大雾忽临，信号无法传达。郑和灵机一动，命陶陶放出信鸽，信鸽将信息传给各船，船队成功地改变航向……经过一段急速行驶，一片大陆终于出现在眼前。郑和带陶陶、阿宝登岸。当大家都在惊讶于这片土地上遍地的彩色玻璃时，郑和发现他那宝贝的万花筒竟然是这里最常见的玩意。原来这里就是玻璃之都。　　陶陶和阿宝进入城镇，他们目不暇接的欣赏着集市上五花八门的杂耍表演，眼镜蛇跳舞、大象卷人等等，却不小心弄丢了多多。大家找遍了整个集市也不见多多的踪影。

郑和率领舰队在海上航行。突然，海上下起了暴风雨，附近一条大船被雷电击中桅杆，倒塌后引燃了船舱。郑和带吴百胜等人上船帮助救火，却无意中发现王子阿兰的船上藏着许多军人。　　郑和的船队来到了一方国——宝石王国，会见了这里的公主。公主答应双方签订友好条约，盟誓互相永不侵犯。碰巧这时，阿兰王子也来到王宫，他正是公主正的未婚夫，婚礼即日举行，郑和一行人作为大明帝国的使节，也被邀请参加婚礼。

婚礼庆典之后，郑和回到驿馆。他发觉陶陶、阿宝等人一去不返，正心急如焚的时候，陶陶、阿宝回来了，告诉郑和王子已经抓住了宝石公主。郑和派何毕德、吴百胜和陈忠假装前去购买宝石，借机救出宝石公主。　　在宝石矿山，何必得、吴百胜、陈忠几番周折终于救出宝石公主。宝船上，公主请求郑和帮她复国，郑和沉默了。这时，王子带领随从假意来给郑和送行，还赠给郑和许多绝世的宝石，实际是劝郑和将宝石公主带走。郑和将本来属于一方国的宝石还给公主，并答应回到中国妥善安排公主的生活。但是宝石公主舍不得抛下故土，又回到岸上。郑和不愿卷入他国的政治纷争，几经考虑，决定扬帆起航。

郑和被公主的举动震惊了，同时也为公主救民于水火的真心打动，他决定帮助公主。　　接下来的日子里，郑和为了给公主解毒，恢复容貌，他们来到一个小岛上，郑和亲自“尝百草”，反复尝试各种药物和配方。经过努力，药方终于找到。但是治病的过程却更加艰辛，在郑和的治疗下，在陶陶、阿宝的鼓舞下，公主终于一次次鼓起勇气，配合折磨人的治疗。公主终于恢复美貌，惊艳四座。

“郑和舰队”来到吐尔呼鲁国，维多利王子亲自出城迎接。可是“郑和”却突然命令部下劫掠城池，原来这个“郑和”是海盗头子喷嚏蛇假扮。维多利王子仓促迎战不敌，喷嚏蛇不但抢走了很多财物，还掠去了工匠奇拉马。　　郑和途径吐尔呼鲁国，正欲登陆拜访王子和公主。守城军士以为海盗又来了，立刻关闭城门，向郑和舰队开炮。吴百胜大怒，欲开炮还击，被郑和制止。郑和料定必是出了什么误会。

郑和一行人逃上小岛，郑和鼓励大家坚持住，等待援军。　　夜晚，齐拉马趁大家熟睡，悄悄去向海盗报告。齐拉马立刻带着海盗杀来。幸亏郑和警觉，加上吴百胜英勇，一番惊险的逃亡，终于躲过海盗的搜捕。　　可是不久陶陶和阿宝发现多多不见了，于是回到山洞去就多多，没想到自己也中了喷嚏蛇的圈套。海盗们在藏宝洞中庆功，陶陶和阿宝知道了齐拉马的身世，并且听到了他们的邪恶计划。　　郑和、吴百胜和老乌贼在小岛密林中寻找失散的陶陶和阿宝，迷失了方向。岛上处处沼泽泥潭，毒蛇蜈蚣，非常危险。大家正行进着，齐拉马忽然又出现了，原来，海盗派他回来继续做卧底。齐拉马一番巧言，再次取得了大家的信任。

郑和一行陷入食人花的包围中。在郑和的鼓励下，大家奋力突围，遇上了何毕德带来的援军。但郑和却中毒太深，不撑晕倒了。　　郑和中毒，生命垂危，正在绝望之时，不偷不盗出现在大家面前，他们是专程来救郑和的。不偷的解毒小月饼让郑和慢慢睁开了眼睛。

不偷不盗及时赶来，用臭月饼击退了海盗，救下了齐拉马、陶陶和阿宝。然而当几人就要逃上小船时，齐拉马却停下了，他要去毁灭魔鬼战船，因为他知道战船的唯一弱点。他要亲手毁掉这个自己制造出来的灾难。　　魔鬼战船完工，海盗们欣喜若狂，迫不及待的将它驶出海港，向郑和宣战。　　不偷不盗拼命划船，终于在最后一刻将陶陶、阿宝安全送回宝船。

打败了海盗，吐尔呼噜国洋溢着空前的喜悦。　　告别了老乌贼之后，郑和等人被一副神秘的海图残片带到了未知的海域，传说通过这里就能到达世界的尽头。船员们跟随郑和义无反顾，但回家的美梦落空，多少有些失落。　　在海上一连航行了数十天，依然是水天一色，不见大陆。大家建议郑和返航，郑和却毅然地下令向前。忽然，前方出现家乡的景色，大家惊喜万分，纷纷加速向前。但不管怎么向前航行，始终不能接近。郑和预感不对，这一定是海市蜃楼，立刻下令停止航行，从新调整航向。

无数手持梭镖的土著人跑出，吴百胜大战土人，最后还是不敌对方奇怪的石盾，被抓走了，唯有多多逃回报信。　　郑和得知吴百胜被食人族抓走，立刻派陈忠陶陶等前往营救吴百胜。　　陶陶等被食人族引到一处石阵，怪事再次发生，陶陶和士兵纷纷被吸到巨石上，动弹不得。而食人族轻而易举地把陶陶等人抓获了。

吴百胜被放了，惊讶之前制伏自己的石盾。郑和一看，发现是块天然磁石。而整座小岛是一座难得的天然磁石山。这给了郑和突破魔鬼海域的灵感。　　郑和分析出其实之前魔鬼海域之所以会出现海市蜃楼，以及具有摧枯拉朽的力量，是因为海下强磁场作怪。只要利用这些磁石制作抗磁场的罗盘，就可以循着正确的方向穿越魔鬼海域。　　在郑和的指挥下，突破“魔鬼磁场”的准备工作有条不紊的展开了。在岛上居民的帮助下，一块块巨大的天然磁石被炸了下来，制作成抗磁场的罗盘，安装上了宝船。

郑和率领船队继续前进，来到一片黑暗的海峡，刚才还是阳光烈日，一进到这里就成了黑夜。而且有悉碎的声音传来，不时有黑影从上空飞过。　　船员们十分恐惧，郑和鼓励大家坚定信念，勇闯黑暗海峡。船员们唱起雄壮的军歌为自己壮胆，不想歌声惊动了居住在海峡两岸岩壁里的吸血蝙蝠，一时间无数黑影从天而降，袭击船队，船队一片混乱。郑和带军抵抗，不想也深受重伤，昏迷不醒，船队只得撤退。

何毕德从土著人手中得到了治疗蝙蝠咬伤的草药，治愈了伤员。郑和亲自上岛致谢。　　土著首领盛情款待郑和一行。筵席正热闹之时，忽然蝙蝠成群袭来。陶陶率将士，保卫郑和和首领，用火铳大战蝙蝠。　　蝙蝠离去，看着满地死去的蝙蝠，首领悲痛欲绝，不但不感谢郑和等人，还下令将他们抓起来。混乱中何毕德被抓，郑和等人躲进了山洞，逃过一劫。大家不解为什么会这样。郑和从山洞关于蝙蝠的壁画上知道了其中奥妙。

深夜，郑和正在研究航向，突然船舱窗外红光映天。陈忠惊惶失措地跑了进来，告知前方必经之路上出现海底火山。　　郑和急忙来到甲板上，经过观测，发现这里岩浆漂浮，海水温度极高。郑和立刻下令转向，但是已经来不及了，不时喷出的火山岩浆球向海船袭来。

郑和率领舰队，万众一心，最终通过了海底火山区。前方，一片新大陆出现了，这里就是神奇的非洲大陆。　　非洲大草原上，各种各样奇特的生物在繁衍生息。郑和访问当地部落，双方友好的交流。郑和询问首领这里是否就是大海的尽头，首领摇头，据祖先留下来的传说，穿过他的国度，还有一片更广阔的海洋。