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梦想成为戏剧界顶点“世界巨星”的高中生·凤心菜。她曾因缺乏天赋而几乎要放弃梦想,但在好友静香的推动下,她挑战了憧憬的剧团“天狼星”的选拔。在和静香一同前往天狼星剧场的途中,心菜遇到了迷路的少女·卡特莉娜。没想到卡特莉娜也是天狼星的考生,并且因一个小契机,心菜对她说了严厉的话。面对强敌的出现,心菜……!?
入住带“天狼星澡堂”的天狼星宿舍后,心菜和卡特莉娜成了室友。在卡特莉娜爆发不满的同时,两人从柊那里听说了关于新人“亮相公演”的事。题目是《竹取物语》。围绕主角辉夜姬的角色,心菜和卡特莉娜将在选拔中竞争。即便如此,心菜仍想和卡特莉娜搞好关系,试图聊聊彼此的梦想,但……却被对方以“请不要过度干涉我”为由拒绝了。
在辉夜姬角色的选拔中,心菜不小心模仿了八惠的演技。被静香说教后正反省时,柊过来并建议她“去了解自己这个人”。最初不明白其中含义的心菜,在和静香一起逛浅草的同时,不断追问“自己是什么”、“角色是什么”。然后,她在对戏排练中与卡特莉娜对峙时,从对方的眼神中发现了某种情感,试图与她正面交锋,但……
天狼星的《竹取物语》公演,包含新人在内,获得了巨大成功。在天狼星澡堂举行了入寮欢迎会,心菜和卡特莉娜遵循“新人要做一道手料理款待大家”的谜之传统,出门采购。另一方面,除了心菜以外也开始能被其他人看见的静香留在宿舍,遭到了潘达等人的追问。虽然心菜和静香都不太明白“才能”是什么,但两人各自开始讲述她们相遇的契机。
天狼星的下一次公演是《天方夜谭》中的《阿拉丁与神灯》。所有人都预测八惠会出演主角阿拉丁,但当她被分配饰演灯神后,团员们产生了动摇。另一方面,虽然心菜得到了一个重要角色,但被柊指出她既没有担任主角的体力也没有实力,因此被要求从头开始学习演员的基础。此时,八惠以角色塑造为由,滚进了心菜的房间,说要“照顾”心菜……!?
《天方夜谭》的首日公演在盛况中落幕,开演前还很紧张的心菜也感到了很大的成就感。通过和八惠反复进行自主排练,以及多次登台,演技也越来越好。然而,静香对心菜的演技感到了一丝违和。潘达和流石也同样感觉到了。本应作为主角的心菜,却稳定地成为了八惠的陪衬——。静香试图将严厉的感想告诉心菜,但……
为了演出属于我们的阿拉丁——。心菜得出的新表演方案,是一场鲁莽的豪赌,需要每场公演都改变阿拉丁的演绎方式,并牵连其他演员和导演。尽管潘达等人提出了严厉的意见,但心菜仍然赌上自己的演员生涯来面对阿拉丁这个角色。柊以“用一个晚上抓住角色精髓”为条件,认可了表演方式的变更,心菜便开始接受柊的指导,学习使用“才能”的方法。
面向小学生举办的天狼星特别公演“戏剧鉴赏会”的季节到来了。根据去年的反省,剧目决定为容易让观众对戏剧产生兴趣的王道作品,角色分配也确定为潘达和知冴的双主演。但是,柊、潘达、知冴等知道去年公演情况的人,都散发出一种不祥的气息。似乎去年给予了尖锐批评的“戏剧博士”小学生今年也会来。潘达等人发誓要雪耻,但……
暑假,心菜和卡特莉娜、静香等人走访了各个剧团,同时磨练演技。这天原本三人也应该一起出门,但卡特莉娜的母亲、现任世界巨星泰蕾丝突然来到浅草,于是临时决定为她做观光向导。在浅草游览期间,亲眼目睹了她的辉煌与人气的心菜等人,请求来到天狼星剧场的泰蕾丝展示演技。泰蕾丝选择的对手是……?
秋季公演的剧目决定为《歌剧魅影》,并举行了魅影角色的选拔。报名参选的是心菜、卡特莉娜、八惠、潘达、知冴五人。在激烈的选拔即将开始之际,心菜被表情认真的卡特莉娜叫到了剧场的屋顶。另一方面,正在研读《歌剧魅影》剧本的静香,被八惠问到是否不上台演出。各自面对自己的“魅影”,得出的答案是……?
在选拔前一天,心菜被静香邀请回到了两人成长的街道。静香说“这是必要的事情”,并询问心菜立志成为世界巨星的时期。然而,心菜的记忆不知为何模糊不清。静香为了让心菜回想起两人相遇的真相,以及她所缺失的东西,开始讲述某个少女“为了实现梦想的故事”。那位少女虽然心被戏剧夺去,却深陷孤独之中……
《歌剧魅影》正式演出的日子到了。一直相信自己、推动自己前进的静香已经不在了。静香是托付了梦想后便逐渐消失的存在——就像魅影一样消失无踪了。柊担心自己可能最终夺走了心菜的“才能”,但心菜仍充满自信地站上舞台。心菜心中对静香的感谢与一丝后悔,随着时间的流逝不断膨胀,并开始影响她的表现……