第 1 季

被人们称为“魔王”的亚连，是一位性格孤僻、隐居在森林深处的天才魔法使。有一天，他在森林里发现了倒在地上的少女夏洛特。她原本是尼尔兹王国的贵族千金，却因无端的罪名被解除婚约，甚至遭到通缉。对夏洛特的不幸深感同情的亚连，不仅将她藏了起来，还让她住进了自己的宅邸，并开始教她一些“坏坏的事”。

亚连绞尽脑汁思考要教夏洛特哪些“坏坏的事”，但他始终对她那低到可怜的自我评价耿耿于怀。亚连判断，这一切很可能源于夏洛特过去那不幸的家庭环境。为了帮她摆脱阴影，他想尽办法，甚至拜托萨蒂尔货运公司的送货员米赫订购了一个沙袋。亚连打算借着“发泄压力”的名义，教夏洛特殴打沙袋这种“坏坏的事”，然而事情的发展却并不如他所愿……

亚连的义妹艾璐卡来到了他的宅邸。当她发现夏洛特的存在并得知她的遭遇后，立刻深感同情。然而当她听说亚连正在教夏洛特“坏坏的事”时，不知为何却突然燃起了强烈的对抗意识。于是，一行人一同前往城镇，而亚连与艾璐卡竟开始了一场兄妹之间的对决——看谁能把更多“坏坏的事”教给夏洛特……

亚连从早上开始就显得情绪低落。艾璐卡与米赫问起缘由，才知道原来是夏洛特说想要独自一人去街上走走，让他十分不安。放心不下的亚连便与艾璐卡他们一起悄悄尾随夏洛特。正如亚连所担忧的那样，夏洛特在街上一路走向治安不佳的区域，让他们心惊胆战。最终，眼看情况越来越不妙，亚连终于忍不住出手……

亚连与夏洛特接受了送货员米赫赠送的温泉住宿旅行，远赴汤之花地区。可不知为何，住宿计划竟然是“情侣限定方案”，于是两人不得不以情侣身份入住！温泉、水上活动、同房过夜等一连串令人心跳加速的事件接踵而至，使得亚连与夏洛特的关系迅速拉近。而在这背后，米赫与艾璐卡也在暗中策划着些什么……！？

在夏洛特的请求下，亚连和她一起来到了动物园。两人一边开心地游玩，一边享受着平静的时光，然而这时，一头暴走的芬里尔突然袭来。为了阻止暴走，亚连与夏洛特并肩作战，就在危急关头，夏洛特体内隐藏的力量觉醒了！而地狱水豚也加入了这场混战……在这场混乱的激战之后，他们能顺利守护住动物园吗！？

出于对夏洛特的喜爱，芬里尔族的鲁和地狱水豚豪雪来到了亚连的宅邸。面对突然增加的魔物伙伴，亚连一时间感到有些困扰，但看到为了成为“魔物使”而积极学习的夏洛特，他也只能温柔地注视着她。这时，宅邸的庭院地下突然传来怒吼声，一名身材娇小的少女破土而出，令众人惊愕不已。经过一番询问，大家得知这名少女与亚连的宅邸之间竟然有着深厚的渊源……

亚连的宅邸原来还有一位先住者——自称“我”的精灵小说家多罗特娅。她提出一个交换条件：若想继续使用宅邸，就必须和她演一场即兴短剧。于是亚连与夏洛特只得照办，连豪雪和鲁也加入其中，一起完成各种角色扮演。然而，多罗特娅的指示却越来越激烈，从情侣演变为夫妻，甚至更加暧昧。就这样，被强行卷入“恋人扮演游戏”的两人，渐渐开始无法忽视彼此的真实情感……

听说夏洛特的义妹娜塔莉亚出了大事，亚连一行人前往了他昔日的母校——雅典娜魔法学院。在那里等着他们的是亚连的叔父哈威与叔母莉泽洛特，两人给予了热烈欢迎。而随着相见，亚连当年离家出走的秘密也随之揭晓。与此同时，娜塔莉亚目前的状况也逐渐浮出水面，但不知为何，亚连与夏洛特竟然被迫开始假扮情侣……

通过潜入魔法学院，亚连与夏洛特逐渐接近娜塔莉亚。这位年仅八岁的少女，竟已成为率领众多手下的强大战斗派系首领，日常生活几乎被帮派间的抗争填满。夏洛特担心妹妹的安危，便以伪装的身份隐藏真实面目与娜塔莉亚接触，情绪时而紧张、时而感动，内心起伏不已。亚连则在一旁温柔地注视着这对姐妹的重逢，同时也冷静地分析着娜塔莉亚所面临的问题……

夏洛特在隐瞒身份的情况下，与娜塔莉亚共度了一段愉快时光，还接受了她的辅导学习。然而，因对娜塔莉亚心怀对抗情绪的克里斯夺走了她最珍视的包，娜塔莉亚愤而追赶，对方却逃入了校内禁止进入的迷宫。娜塔莉亚也不顾危险，毅然踏入其中。与此同时，夏洛特也突然失踪。亚连担忧她们的安危，立即展开搜寻……

擅自闯入禁地迷宫的娜塔莉亚与克里斯，眼前突然现身的竟是凶暴的巨大魔物。正当两人陷入绝境之时，夏洛特及时赶到营救。然而，以她的力量根本难以对抗如此强敌——就在这千钧一发之际，亚连英勇现身救场。混乱之中，夏洛特终于向娜塔莉亚坦白了自己的真实身份，失散已久的姐妹终于重逢。她们的情感将走向何方？而亚连与夏洛特之间的恋情，又将迎来怎样的发展呢……？