第 1 季

作为邪恶参谋的米拉准备对地表发动侵略，却遭遇到魔法少女白夜的对抗。米拉心中情绪激昂，甚至连眼镜都应声破裂！为了一探魔法少女的虚实，米拉开始想办法接近她……

白夜和米拉的公园茶会成了习惯。一日，白夜发现米拉外套袖子烧焦，便缝上装饰花，感叹魔法少女不易，还说是多亏了“温柔的参谋大人”。米拉却否认道：不存在什么温柔。

米勒听了白夜的事情，担心她只是被使者给利用了，往后的日子会越来越疲惫。某天晚上，米勒在遇到了在陪酒的白夜，她噙着泪水说自己可能会被做成色色的光盘拿去卖……

佛玛哈特被派来辅佐米勒的任务，邪恶之王可能是听闻米勒对魔法少女别有用心的流言，才派他来监视。米勒不能失去王的信赖，似乎是时候该决一胜负，然而才刚下定决心，他看到白夜就……

白夜在毫不停歇的雨势中，因为魔法少女的工作外出。 另一方面，战斗员找米勒去地牢一趟，没想到白夜遭到束缚，被关在地牢中。

在使者（鸟）的引导下，火花是一位有点害羞的魔法少女。使者（鸟）将这位憧憬魔法少女并积极努力工作的她，称为“真正的魔法少女”。有一天，在满身伤痕与邪恶战斗的火花面前，米拉挡在了她的面前……

火花和白夜是朋友。火花用飞扑表达重逢的喜悦，米拉困惑。白夜被告知不适合继续担任魔法少女，虽然答应了，但内心不愿意。她请求原因，使者（鸟）给出了令人震惊的理由。

圣诞节即将到来，米勒在烦恼送给白夜的礼物，丝皮柯跟奥奇欧涅在一旁给他建议，此时有一位同事在一旁观察……另一方面，白夜与使者猫在浓浓圣诞节气氛的商店街上巧遇火花他们……

米勒与白夜相约共度圣诞节的夜晚。两人在回家的路上，到商店街采买东西，一同过着平静的时光。晚餐是白夜亲手制作的汉堡排，看到肉饼的形状，米勒大为动摇，「该不会心型是给我的？」

使者猫与白夜的一天，即使是在除夕也没多大不同，白夜做了早餐之后，叫使者猫起床，又被他性骚扰……另一方面，邪恶组织召开了唯独这个时期才有的特别会议……

奥奇欧涅跟丝皮柯很热络地在玩心理测验，主题当然是与恋爱相关。贝菈崔丝也加入话题后，就冒出源源不断的糟糕妄想。米勒脱离这个场合后，前往平常去的公园，却没有看到白夜……

邪恶参谋与魔法少女。两人今天也在常去的那座公园等待对方。甜甜的点心。漫无主题的闲聊。幸福的日子，今后也……