第 1 季

千早是一位普通的女高中生。某日一只粉红色、貌似松鼠的动物突然闯进更衣室，引起一阵慌乱。千早看到它的时候，却产生一种似曾相似的感觉。从此千早开始了不可思议的冒险。

千早无法接受自己就是魔法战士的事实。逼不得已，那津树只好暂时离开千早的身边。在寻找那津树的同时，千早碰上了转学生小嶋绘美。但奇怪的是，绘美一开口就喊出了千早的名字。

那津树发现秋叶原有变种人的反应，千早原本想独自去探查究竟，但美由利的弟弟却表示要一同前往。两人还在转蛋机前遭到御宅族的包围…其中一名男生竟被植入种子，变成变种人。

千早和美由利来到沙耶加的家里念书，同时还邀请了小嶋绘美一同参与。当晚，豪宅内出现变种人反应，前来调查的千早却陷入苦战，这时身后出现一名自称天蓝塞尔莉安的女性。

假日时，Angel Kiss特别忙碌，那津树也被拉来帮忙，疲劳的那津树一个不小心解除变身，差点被打工的女生们抓起来解剖。千早也因太过劳累而晕倒，结果由一位男客人将她抱进房里。

学校正举办机械人格斗大赛，当天晚上大会会场传出骚动，面对庞大的机械人，千早的攻击似乎起不了作用，不过这时却不见那津树的踪影，原来那津树被敌人抓走了。

假日时，Angel Kiss特别忙碌，那津树也被拉来帮忙，疲劳的那津树一个不小心解除变身，差点被打工的女生们抓起来解剖。千早也因太过劳累而晕倒，结果由一位男客人将她抱进房里。

学校内举办美少女偶像选秀会，引起大家的热烈讨论，连妙子老师都想参加。审查的前一天晚上果然出现了变种人，但是这次的变种人，和平常猛烈攻击的变种人似乎不太一样。

千早在清理居室的柜子时，翻出了一本陈旧的相簿，里头有许多她小时后的照片，但就是没有千早父亲的相片。而且千早意外发现，妈妈和小嶋绘美长得几乎一模一样。

城之内老师和小嶋绘美的关系，一直让千早很介意。不过此时妈妈走进居室来，拿出唯一一张千早父亲的相片给她看，并且透露出惊人的事实，原来千早的父亲其实还活着。

贝尔加莫特终于现身，千早认出他就是照片上的男性，但是贝尔加莫特并未正面响应。另一方面，卡兰杜拉设下陷井引诱千早出现，此时绘美现身保护千早，千早也因此得知惊人的事实。

原来千早的父亲就是贝尔加莫特，为了阻止幕后黑手芬涅尔，他还打算牺牲自己。而在千早不断的要求下，瑟普提姆只好带着千早及那津树，冒险闯入异空间，但却遇到了芬涅尔。

芬涅尔想利用受到种子附身的卡麦茵破坏世界，创造出属于自己的理想国度。那津树为了帮助千早，不顾一切的冲向千早的身边。面对最后的强敌芬涅尔，那津树和千早的命运会是如何……