第 1 季

就读四之叶高中的万理，在快要迟到而赶着去学校的路上，注意到一名伫立在校门前的男学生。于是她上前搭话 想邀他一起翻过旁边的墙绕进去，才发现那名男学生是犬种兽人。而系就在当天，以兽人特例生的身分转入了万理的班级。

在体育仓库中，系因万理的气味产生反应而将她推倒。正当他努力抑制更进一步的冲动时，雪纮前来解围。获救后的万理，意识到自己的心已被系所吸引。面对落地等人无休止的骚扰，雪纮提议举办活动来消除大家对系的误解。不久后，三人在放学后聚集于雪纮的家中——

万理与系对彼此的感情日渐加深。但同时，社会对人与兽人恋情的巨大压力，也为两人的关系蒙上阴影。某天，实力测验的结果公布了，第一名是系、第二名则是万理的朋友文乃。文乃之所以能写自己最爱的小说，是跟父母约好了要一直考第一名。如今这个愿望也破灭了，文乃她──

系、雪纮和万理被篮球社的学长找碴，最后演变成一场三对三的比赛。靠着系惊人的表现与团队合作，三人获得了胜利。他的活跃表现也在观赛的学生之间传了开来。隔天，三人带着万理的爱犬雪美来到宠物公园，开心地玩着飞盘。在雪纮暂时离开的期间，独处的万理与系——

在宠物公园回家的路上，系告诉雪纮他与万理已互相告白。雪纮坦承自己对万理的心意，但也表示自己同样珍惜系，因此不打算告白。另一方面，带着雪美走在回家路上的万理，再次体会到自己与系两情相悦的真实感。此时，学校的体育祭正要拉开序幕——

体育祭进入下半场。在万理班上，原定担任接力赛最后一棒的落地扭伤了脚。看来是因为他不再与过去那些一起找系麻烦的男生厮混，而遭到了报复。代替上场的系，接过雪纮和万理传来的接力棒后，从劣势中展现惊人的追赶，表现十分活跃。接着，在第一学期的最后一天，一场意想不到的相遇正等着万理。

前来接系的猫种兽人如月，敏锐地察觉到万理身上那股在意系的气味，并威吓着她。系制止了如月，并与她一同离去。看着般配的两人，万理心中满是不甘，而雪纮则邀请她去海边散心，为她打气。另一方面，回到兽人区的系，向如月坦白了某个想法——

万理与如月在兽人区偶然相遇。在交谈中，如月被万理的想法所打动，为自己过去的言行道歉。几名男性兽人看到两人不寻常的样子而引发了骚动，所幸系及时现身，平息了事态。经过这场骚动，如月也因此了解了万理的认真与为人。抵达系家的万理——

愉快的暑假结束了，迎来了学园祭的季节。万里班上的活动是开咖啡店。手巧的繋在准备工作中忙得不可开交。万里和雪紘采购回来时，繋正在接受新闻部记鸣的采访。面对嘲讽兽人的无礼采访，万里忍不住插话，但记鸣也不甘示弱地紧追不舍。

关于万理和系正在交往的话题，虽然被雪纮巧妙地搪塞了过去，但万理心中仍残留着一丝困惑。学园祭当天，穿着女仆装在咖啡店接待客人的万理，被身着执事服的系深深吸引。两人一起进入休息时间后——。另一方面，受万理邀请的绮罗也来到了学园祭。

步行前往车站的绮罗和雪纮。绮罗坦白了对系的感情，雪纮也吐露了对万理的心意，两人之间产生了同志般的羁绊。在学校里，万理和系从屋顶眺望着学园祭的夜场活动。交谈之间，两人的距离越来越近——新闻部的记鸣偷拍下了这一幕，不久后震惊全校的新闻便传开了。

请假在家、独自在房间里烦恼的木更，在相田雪纮的引导下，雪紘来到了他身边。对于正在犹豫是否要休学的木更，雪紘给他打气鼓劲。在不远处的花田里，万理正在和木更的母亲交谈。