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昭和30年代前后,日本正值高度经济增长期。由于父亲断了生活费,囊中羞涩的鹤卷瑞佳最终倒在了盛夏的乡间小路上。救了她的,是贫穷又弱小的“向日葵马戏团”的樱翔与凛。身为马戏天才却极度讨厌马戏的瑞佳,本想马上离开,却看见了樱翔在空中优雅飞舞的身影——这场相遇是偶然,还是必然……追逐梦想的少女们所描绘的独一无二马戏表演,现在开演!
“向日葵马戏团”来到了人气颇高的官方演出地丰川。团员们对客流充满期待……然而抵达后却发现,预定的演出场地竟被皇集团旗下的“Shiny Lavender”抢占了!?如果就这样无法演出,常年资金短缺的马戏团就要倒闭了……为了化解这场关乎生死存亡的危机,众人在樱翔的提议下前往了另一个演出地点,那里是——
为了与夺走演出场地的“Shiny Lavender”一较高下,“向日葵马戏团”的团员们满怀斗志,稳步推进着演出的准备工作。一行人前去参观,亲眼目睹了“Shiny Lavender”华丽的帐篷和更高水准的马戏表演,令他们大受震撼。就在这时,“Shiny Lavender”的团长金刚寺睦美出现了,看起来她与雫之间似乎有着一段不为人知的过往……
虽然“向日葵马戏团”在丰川公演中获得了成功,但营业额却被债主收走,常年资金短缺的日子仍在继续。于是,团员们决定到海水浴场打工。然而,瑞佳和伊万里却一上来就被解雇了!瑞佳提议,与其继续打工,不如举办一场魔术表演来赚钱。但伊万里似乎因为过去的心理创伤,对站在人前表演这件事始终心存恐惧……
葵和茜从出生起就一直在一起。然而,当葵表示自己想和瑞佳练习,而不是和茜练习时,茜就闹起别扭跑了出去。另一方面,瑞佳为了侦察而潜入了“Rafflesia”的帐篷,听说有人悬赏逃进山里的弗朗索瓦,便动身前去搜寻。与此同时,独自走在山路上的茜,忽然察觉到了某个人的气息——
“向日葵马戏团”每天从早饭、午饭到点心,全都是土豆料理。另一方面,七海等人表现亮眼,甚至被报纸以“能否超越传说中的莲花马戏团!?”为题大肆报道。看到报道后,樱翔等人聊起了支撑“黑莲花”演出的传奇接抛手艾登·杰特·米切尔,以及“莲花马戏团”的往事。这时,瑞佳突然坦白自己是黑莲花的女儿,众人顿时一片哗然!而到了第二天早晨,突然出现在“向日葵马戏团”面前的人,竟然正是那位米切尔!
被米契尔说了“你根本不懂真正的马戏团”后,瑞佳难以掩饰内心的不甘。另一方面,团员们得知了瑞佳在“莲花马戏团”时期的往事,也终于明白了她厌恶马戏的原因。就在这时,凛带来一个坏消息,“向日葵马戏团”再次迎来了存亡危机!?在神色凝重的团员们面前,下定决心向米契尔发起挑战的瑞佳回来了——
皇集团的最高级马戏团“蓝玫瑰马戏团”就在附近,“向日葵马戏团”的下一场演出果然观众寥寥……决定登上舞台表演的瑞佳,却始终坐立不安,不时窥视着观众席。在舞台侧翼,瑞佳向樱翔坦露了自己忐忑不安的心情,并相信了樱翔“在飞出去之前先看看观众席”的建议,登上了空中秋千。
麻利亚因为过度劳累突然晕倒了。前来探望的团员们在病房里闹得不可开交,被神情与平时截然不同的凛训斥了一顿,只好返回帐篷。当天傍晚,瑞佳和樱翔跑步时,看到凛在电话亭里与某人联系。樱翔怀疑她是在幽会,于是带着瑞佳跟踪凛!一路追踪下来,和凛见面的竟然是一个意想不到的人……!?
“向日葵马戏团”获得了马戏盛典的特别参赛资格。团员们为了拿到冠军奖金来支付麻利亚治疗费用,发誓要成为日本代表,并在世界大会上夺冠。被住院的麻利亚任命为代理团长的瑞佳,前往日本大会的抽签会场。在那里,她与最大的竞争对手“蓝玫瑰马戏团”团长皇七海正面相遇,并堂堂正正地宣战!
“蓝玫瑰马戏团”率先晋级决赛。与此同时,“向日葵马戏团”也凭借丰富多彩的节目吸引了观众,成功拿下第二轮!团员们的活跃表现登上了报纸头版,但焦虑的瑞佳和樱翔却不断进行过度训练。雫和斯韦特兰娜看不下去,决定让大家休假。于是瑞佳和樱翔决定一起前往横滨街头——
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