第 1 季

在金冠学园学习芭蕾的女孩鸭子，某天弄伤了她所仰慕的学长谬特。鸭子想方设法要向谬特道歉，却被他的朋友法基亚阻挠，难以接近谬特。此时，在鸭子眼前，试图救助小鸟的谬特从宿舍的窗户跌落……

变身为公主萩萩拯救了谬特的鸭子。但是，醒来的她意识到自己是鸟鸭子。此时德罗斯塞梅尔出现，开始讲述失去心脏的王子的故事。然后，以“若有作为公主萩萩拯救王子的决心”为条件，鸭子被变回了女孩的样子……

作为公主萩萩，将附着于食蚁兽米身上的谬特之心归还后，鸭子兴奋不已。但是，目睹谬特与恋人露外出约会的鸭子，情绪低落下来。鸭子察觉到约会中两人的样子有些奇怪。与这样的谬特偶然相遇的鸭子，两人一起迷了路，但……

鸭子得知了公主萩萩绝不可能与王子结合的悲哀命运。即便如此，鸭子想要帮助谬特的心情却越来越强烈。此时，谬特失踪了。因偶然的机会一同寻找谬特的鸭子和露，发现他走进了如幻影般的古老宅邸……

今天是火祭之日。这是一个传说中舞跳得最好的恋人们会终成眷属的祭典。其间，鸭子看到与露约好见面的谬特。但法基亚出现，将谬特幽禁在图书馆里。为了露也想救出谬特的鸭子，却发现谬特的身影已从图书馆消失……

谬特的心逐渐恢复。鸭子为此高兴，并干劲十足地想要帮他找回心。但与她相反，法基亚和露感到了不安。某天，镇上的剧场来了巡回演出的芭蕾舞团。前去观摩的鸭子，不知为何被那里的招牌女演员看中，落得要出演奥罗拉公主的境地……

得知谬特对萩萩归还心之碎片感到不安和恐惧的鸭子，下定决心不再当萩萩，扔掉了吊坠。另一方面，谬特和法基亚避开人们的视线，藏身于河边的水车小屋。当谬特在河边无所适从地怀揣不安时，从河中传来了不可思议的声音……

被公主克拉尔夺走心之碎片的鸭子，但为了谬特而想要找回碎片的心意已不再迷茫。另一方面，变身为克拉尔的露，因夺来的心之碎片而心神迷惑。接着，围绕谬特而再次对峙的萩萩与克拉尔。但此时，出现了一位戴着面具、披着斗篷的男子……

被谬特拒绝，在镇上徘徊的法基亚。另一方面，露恐惧自己的力量，为自己究竟是谁而烦恼。注意到在暗处注视着这样的露的少女玛琳，鸭子与她进行了接触。玛琳也是被谬特的心之碎片迷惑了心神的人之一。看到想要归还心之碎片的萩萩和谬特，露……

被法基亚用剑指着，从现场逃走的萩萩。捡起她留下的吊坠的法基亚，开始怀疑她的真实身份。另一方面，丢失了吊坠、无法维持人类样子的鸭子，得知吊坠在法基亚手中。于是，保持鸟的样子跟踪法基亚的鸭子，在那里知晓了他悲哀的命运……

对三次解救自己于危难的萩萩，谬特的心意日益加深，他正打算将一条美丽的吊坠赠予她。得知此事的鸭子和露各自怀揣心思而烦恼。看着一心等待萩萩的谬特，鸭子变身为萩萩现身。见到萩萩而欣喜的谬特，将吊坠赠予了她，但……

萩萩和法基亚败给克拉尔，谬特再次失去了心。此时露出现，在鸭子她们眼前变身为克拉尔。看到这一幕，鸭子困惑又悲伤，法基亚则燃起敌意。克拉尔留下“到湖里来”的话，带走了谬特。两人追着克拉尔，向湖边而去……

围绕谬特而对决的萩萩与克拉尔。尽管知道公主若向王子告白就会化作光粒消失的命运，克拉尔仍对萩萩说：有本事就去向王子传达爱意并夺回他看看啊。这时，向克拉尔挑战却受伤沉入湖中的法基亚。目睹此景的萩萩，下决心要向王子传达爱意……

与克拉尔决战过去约一周，鸭子她们过着和平的日子。虽然担心从学园消失的露，鸭子还是一如既往地冒失。谬特则充满亲切地和她搭话。看到这样的谬特，鸭子决心要找回所有的心之碎片。此时，学园里发生了某起事件……

因为露脚受伤，芭蕾比赛的优胜者将可以代替她和谬特共舞，学园的女生们为此兴奋不已。但鸭子却担心谬特会有什么行动。此时，谬特接近了一位喜爱花朵的美丽少女芙蕾雅。鸭子担心他是否将芙蕾雅当作祭品而瞄准了她……

遇到戏剧社成员的鸭子，得知他们正在寻找会跳芭蕾的男生。她觉得法基亚正是合适人选，决定介绍他加入戏剧社。虽然法基亚并不积极，但读起鸭子硬塞给他的剧本后，发现上面写着的竟是今早梦中见过的幽灵骑士的故事……

因自己作为骑士的存在感到无力而烦恼的法基亚。鸭子从他幼时照顾过的女性蕾切尔那里听说，法基亚创作的故事曾变为现实。鸭子向法基亚提议：如果他现在仍有那种力量，只要创作出谬特故事的美好结局，不就能拯救他了吗？但是……

法基亚为了能确实将自己的故事变为现实而潜心修行。注视着他的鸭子，为自己能为谬特做些什么而烦恼。另一方面，青鸟对法基亚被选为拥有将故事变为现实之力的人感到震惊。露也因不知自己是谁而在街头徘徊……

看到法基亚积极想要撰写谬特故事的样子，鸭子决心将自己能做的事——帮谬特找回心之碎片全力以赴。此时，鸭子发现露脸色阴沉地走进镇外的废屋。当鸭子从窗户向内窥视时，看到的是化为乌鸦的谬特……

复活并迎来与巨鸦对决的王子·谬特。但是，因为露被挟为人质，谬特无法出手。变回鸟原本样子的鸭子一心想要帮助他，但终究只是只鸟。然而，这样的鸭子也有能做到的事。那就是用舞蹈向人们传达心意。鸭子的心意究竟能否传达……？

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学园里盛传是法基亚将谬特从窗户推了下去的。实际上是自己跳下去的，但当猫老师问起经过时，谬特却说了“这只是一场意外”这样像是包庇法基亚的话。脸上浮现出邪魅的笑容……。目睹此景的鸭子，确信谬特已不在正常状态……

谬特在学园的人气越来越高。但鸭子她们认为谬特现在的状态并不好。一个带着管家和牛的少年——费米奥正注视着这样的鸭子。他认为自己才是“学园王子”的合适人选，想要改变女生们都憧憬着谬特的现状，于是试图追求鸭子……

深夜，鸭子的面前突然出现了德罗斯塞梅尔，他留下谜一般的话语后便离去了。鸭子向法基亚提及此事，但气氛却变得有些尴尬。烦恼的鸭子连练习也无法专心。看到她这副样子，比克和莉莉艾便擅自断定她是为情所困，并开始制作起给法基亚的情书……

决心撰写谬特故事的法基亚。鸭子只能守望着这样的他，连芭蕾课也跟不上，为自己的无力而烦恼。另一方面，在图书室查阅资料的法基亚，从一名叫青鸟的学生那里收到一本图书委员转交的书。法基亚对似乎知晓故事相关事情的青鸟产生了怀疑……

被吸入德罗斯塞梅尔墓穴的萩萩。法基亚试图救她，但墓穴入口纹丝不动。法基亚知道要救出萩萩只能借助故事的力量，决心撰写故事。此时，和萩萩一同误入墓中的鹌鹑，发现了一个带有奇怪手柄的齿轮……

用纯粹的爱的力量将谬特变回王子的露，却成了巨鸦的饵食。萩萩试图将最后的心之碎片——吊坠还给王子，但吊坠怎么也取不下来。巨鸦告诉萩萩：“在黎明前归还最后的心之碎片。如果黎明时仍未现身，我就撕碎王子的心脏……”