第 1 季

以常胜不败为傲的摩托车赛英雄格尔特。在他活跃的比赛中，恶魔体突然闯入赛道，赛场陷入大恐慌。格尔特因这次事件变成了无法再赛车的身躯。然而，在如此失意的格尔特面前，出现了一位对他说话的女性身影……。

为了监视格尔特，赫尔曼和同队的女队员阿曼达被XAT派遣而来。赫尔曼愿意相信格尔特是人，与怪物的融合体不同。同时，包括媒体在内的大众，也将在为人类而战的格尔特视为英雄。看似重拾昔日荣光的格尔特，却从变身之日起就备受噩梦侵扰、遭受幻觉袭击。为寻求内心平静，格尔特前往已分手的恋人吉尔身边。

被噩梦与幻觉支配的格尔特，连人带车坠落悬崖爆炸，生死不明。舆论转而开始严厉批评格尔特终究只是个怪物，而阿曼达的弟弟马雷克正为是否要相信憧憬的格尔特而心痛。另一方面，阿曼达怀疑在格尔特周围被目击到的约瑟夫，与和格尔特战斗过的苍色骑士有关，开始独自调查。此时，新的牺牲者病情突变，出现了向融合体变化的征兆。

因搜寻苍色骑士而无法回家的阿曼达，担心着弟弟马雷克，却没察觉他的烦恼。身为异民且无父无母的马雷克，在学校遭受着严重的欺凌。城镇被封锁、行动受限的约瑟夫，得知出现了新的两只融合体，不顾被发现的风险，变身赶往现场。成功打倒融合体的约瑟夫，却遭到XAT队员阿尔的狙击。身受重伤的约瑟夫所到达的地方是……。

从噩梦中惊醒的约瑟夫，发现自己身处马雷克当作藏身处的废弃仓库。在马雷克的照料和护理下，约瑟夫逐渐恢复，此时传来格尔特还活着的新闻。马雷克说格尔特是为了复仇、为了打倒坏蛋而回来的。他心中缠绕着对自己所受欺凌的怨恨。受到XAT保护的吉尔，却也变身成了融合体。在失去人类尊严、变成丑陋模样暴走的她面前，格尔特现身了。

从赫尔曼等人面前跑开的格尔特，正受着自己已成怪物的绝望与噩梦的折磨。在因幻觉而迷惑、破坏建筑工地的格尔特面前，恢复了的约瑟夫出现了。对于想要战斗的格尔特，约瑟夫告诉他，若能保持心智，便无需消灭。另一方面，赫尔曼因看到格尔特在看到马雷克写的粉丝信后恢复理智，认为马雷克或许能阻止格尔特，便带出了马雷克。

因憧憬的格尔特之事而消沉的马雷克。更让他发现，欺凌团体中的约翰其实也是被迫参与欺凌，但当他得知时，一切为时已晚。对世界的绝望感变得决绝。关心着这样的少年，约瑟夫没有离开城镇，但他解除变身的现场被城镇监控摄像头拍下，真容被XAT知晓。在追捕约瑟夫的人逼近之时，贝娅特丽克丝再次暗中活动。

因绝望与愤怒，马雷克终于下定决心。他在那些因社会地位而未受任何惩罚的少年们面前变身。他向吓得动弹不得的少年们提议“来玩游戏吧”。复仇终于开始了。马雷克甚至将刀刃对准赶来的XAT。对于前来试图阻止他的约瑟夫的劝说，他也充耳不闻。此时，XAT第二班也抵达了。布拉德开始狙击停止动作的目标……！

阿曼达有着在孤儿院长大的童年过去，她在访问孤儿院时结识了马雷克，并将其收为义弟。阿曼达后悔未能保护好马雷克，为了拯救马雷克，她与赫尔曼一起开始了独立于XAT的搜寻。那时，逃脱了XAT追踪、身受重伤的约瑟夫和马雷克，正藏身于一所废弃的教堂。出现在两人面前的，是约瑟夫长年追寻的那个男人。

身负濒死重伤的约瑟夫和马雷克被收容在XAT的研究室。渴望亲手拯救马雷克的阿曼达，违抗了将两人移交其他机构的命令，借助赫尔曼和研究员的帮助，将希望寄托在对约瑟夫的数据解析（黑客攻击）上。在那里找到的数据，是一份代号为“苍色骑士”的绝密报告。与此同时，XAT配备了第三班成员和新型可变机动机器“帕拉丁”。

XAT部队内声称出现类似感冒症状的队员接连不断，这正是悲剧的开始。与市区大量出现的融合体相呼应，XAT总部内的队员们接连变身成融合体。因违反命令而被拘留的阿曼达等人也遭到袭击，但在布拉德等人的帮助下勉强逃脱。然而，建筑物内遍布融合体，寸步难行。阿曼达他们与幸存成员会合，在武器库构筑路障，开始了困守。在这场惨剧之中，约瑟夫终于恢复了意识，再次站了起来。

阿曼达等人一边寻找幸存队员，一边跑过地下通道，赶往直升机停机坪。有人变成融合体肆意破坏，有人绝望自杀，XAT总部俨然呈现出一片地狱景象。而融合体的征兆也波及到了阿尔和布拉德，但阿曼达和赫尔曼尚且无事。阿尔和布拉德以XAT的荣誉起誓，要守护两人，并让他们成功逃离XAT。另一方面，在与贝娅特丽克丝的死斗中倒下的约瑟夫面前，那个男人再次现身。

阿曼达与约瑟夫一同抵达了教堂废墟。在那里，阿曼达知晓了约瑟夫的过去。幼年时的约瑟夫，从抚养他的米勒神父那里听说了为保护自己而死的双亲的事。“无论世界多么残酷，活着一定有意义。”凭借米勒神父这一教导的支撑，约瑟夫努力明智地生活着。然而，“异民”这一残酷现实，无情地伤害着年幼约瑟夫的身心。

15岁的约瑟夫遇到了一位从事异民支援活动的青年。“市民和异民都是神创造的同样的人类。怎么能对受苦的人置之不理呢？”青年的话语打动了约瑟夫。约瑟夫开始与这位充满正义感的青年一起热心协助支援活动，但他们遭到无良市民的袭击，青年受伤了。约瑟夫去探望青年时，遇到了一位同样前来探望、名叫莎夏的女性。

被发现的约瑟夫和阿曼达受邀来到谜之组织茨韦尔夫的总部。那是一座堪称要塞、充斥着未知科学技术的巨城。被称为默示录骑士的成员中，也包含了阿曼达熟知的人物，让她难以掩饰动摇。默示录骑士们操纵着专用的超兵器，轻而易举地击倒了曾让XAT苦战的融合体群。目睹此景的阿曼达，心中涌起的并非惊讶，而是愤怒。

阿曼达向虽为一切元凶却仍协助茨韦尔夫的莎夏提出质疑。然而，莎夏表示为了结束约瑟夫和扎金的痛苦，已下定决心亲手打倒扎金。另一方面，出现了一位以神职人员装扮、目标直指茨韦尔夫总部的男子。由于记忆缺失，他对自己为何还活着一无所知，为了完成心中深藏的夙愿，他独自一人默默地向巨城走去。

变身为融合体并破坏了茨韦尔夫总部的赫尔曼，乘坐最新机甲“Triple Six”逃走。驾驶帕拉丁的阿曼达对其展开了追踪。被幻觉和情感失控折磨的赫尔曼，拒绝了阿曼达。但是，阿曼达依然没有放弃。其中包含着她不想再失去同伴的信念。另一方面，针对被沃尔夫和恶魔体占据的空军基地，莎夏等默示录骑士们的攻击开始了。

急于收拾事态的维克多，派出了刚刚完成强化措施的约瑟夫出击。那时，发誓要为同伴报仇的阿曼达和赫尔曼，正与沃尔夫率领的恶魔体军团对峙。因无数袭来的恶魔体而苦战的阿曼达等人面前，完成了强化措施、变身为凶暴模式的约瑟夫登场了，开始逐一虐杀恶魔体。在绝望、恐惧与愤怒的幻觉中，约瑟夫的杀戮持续着……！？

在约瑟夫持续杀戮恶魔体的过程中，追击逃跑的沃尔夫及其追兵赫尔曼的阿曼达，在路上遇到了一名少女。少女名叫斯诺，她因意外接触约瑟夫的血而成为融合体，之后便与约瑟夫一同旅行，是少数理解约瑟夫的人之一。从斯诺那里打听到赫尔曼等人去向的阿曼达，将暴走的约瑟夫托付给斯诺，前往沃尔夫逃入的XAT总部。

听到斯诺的声音而恢复神智的约瑟夫被茨韦尔夫回收，再次接受强化措施的调整。然而，恶魔体的大军正向茨韦尔夫总部袭来。那是为了确认获得了强制驱使恶魔体力量的约瑟夫的觉醒，由扎金亲自率领的部队。另一方面，想要从茨韦尔夫总部夺回马雷克的阿曼达，通过伪装成擒获了赫尔曼，成功进入了总部。

因恶魔体们的攻击而陷入大混乱的茨韦尔夫。在这样的情况下，莎夏与入侵的扎金对峙。莎夏告诉扎金，自己复活就是为了净化他，而扎金回应道，终结世界才是净化。另一方面，阿曼达他们拼命寻找着马雷克。在那里，他们发现了来自某个人物的信息。

逃离茨韦尔夫、受到姨母经营的孤儿院保护的阿曼达面前，莎夏到访了。莎夏拜托阿曼达保管对抗扎金的最后王牌——“伊西斯”的设计数据。然而，得知“伊西斯”存在的贝娅特丽克丝正逼近孤儿院。为了保护阿曼达他们，赫尔曼向贝娅特丽克丝发起挑战。一场无可退让的战斗拉开了帷幕。

随着茨韦尔夫组织的毁灭，担心恶魔体事件扩散至全球的其他国家政府决定对德国发动攻击，开始从轰炸机进行轰炸。通过独立警戒系统得知此事的梅芳等人，尝试以默示录骑士们的能力拦截导弹。此时，为了给“伊西斯”的完成争取时间，一名男子挡在了扎金面前。

体内注入了能为恶魔体、扎金乃至自身带来终结的纳米机器“伊西斯”后，约瑟夫与扎金展开了最后的战斗。另一方面，莎夏和美凤为了拦截为烧尽德国而发射的新一代洲际弹道导弹，在地面与空中抱着必死的决心奋战。然而，凭借最新系统规避拦截的洲际弹道导弹，正一刻刻地逼近德国上空……