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为了阻止牛魔王复活实验,三藏一行人继续他们的西行之旅。但阻挡他们去路的,并不是来自牛魔王一方的妖怪——而是人类。这些人类眼睛都呈黄色,不断喃喃自语“妖怪必须死”,看起来似乎失去了理智……。
在旅馆休息时,八戒被拥有黄色眼睛的人类袭击了。他好不容易摆脱了困境,与三藏等人汇合,尽管被袭击了,但他们还是不得不对人类使用枪支。一行人像被追赶一样离开了城市,不久之后,灰杰尔再次出现……。
三藏他们偶然与灰杰尔等人并肩作战,成功解救了被妖怪囚禁的女孩。然而,这一事件也暴露了双方在想法上的差异。那晚,灰杰尔找到三藏,希望他能为了达成某个目的而提供帮助……?
三藏一行人来到了一个据说妖怪无法进入的城镇,因为苍真导师设置的结界。本应是妖怪的悟空、悟净、八戒因为进入了结界内,感受到了导师力量的异样,但他们还是享受了久违的热闹街道。然而,在这一切背后,隐藏着某种交易。
被水果的香气吸引,悟空独自一人走进了森林。在那里,他发现了一个倒下的妖怪。那个妖怪的真实身份是!?而在后半部分,我们将呈现那个“最秘密”的内容!!
离开森林,一行人抵达了下一个城镇。这里居住着灰杰尔之前复活的许多拥有黄色眼睛的人。看着这些和平生活的人们,三藏他们心中涌起了复杂的情感。当自己的生命,或者重要的人的生命受到威胁时,他们不禁思考,自己究竟会怎么做……。
在三藏面前,悟空受了濒死的重伤。三藏被对对方的杀意充满了情感,为了找到那个人,他从现场跑了出去。留下来的悟净和八戒,决定冒险一搏,取下了金箍,释放了悟空的齐天大圣之力。
悟空、悟净、八戒与三藏分开了。但是,他们没有信用卡,几乎身无分文,结果在沙漠中倒下了。帮助他们的是一对兄妹,这对兄妹生活在只有妖怪的村落里。他们与人类居住的城镇因为绿洲的问题而处于对立状态。
悟净和八戒驱使白龙前往远处的水源。悟空被留下来看守,但这时,一个少女的哥哥以悲惨的尸体形态被带回。妖怪们得知他被人类杀害后,愤怒爆发,冲向了绿洲。面对对立的妖怪和人类,悟空站在绿洲中,感到动摇……。
数年前,灰杰尔敬爱的师傅被妖怪杀害,她怀着满腔的憎恨,作为退魔师不断地与妖怪作战。有一天,她踏入了一个妖怪和人类共存的村落……。为了保护妖怪而与灰杰尔对立的加特……。两人过去的物语即将揭晓。
悟空他们仅凭目击信息,为了与三藏汇合,驱使白龙赶路。另一方面,一群乌鸦开始骚动,最终乌鸦的首领,乌哭,出现在三藏面前,他是三藏命中注定的对手。乌哭带着一抹不怀好意的笑容,他的目的究竟是……!?
在乌哭的攻击下,三藏身受重伤,是悟空、悟净和八戒将他救出。然而,在能够将一切化为虚无的无天经文的力量面前,他们一行人陷入了苦战。更糟糕的是,乌哭向灰杰尔揭露了一个新的真相。
由于记忆的恢复,原本被封印的妖怪・ヴラハル(Vrahal)出现,灰杰尔被其附身。在混战之中,与乌哭的战斗结果会如何呢?!?——敬请期待!