第 1 季

在昭和58年的夏天，由于文笔家父亲正明的缘故，九澄博士搬到了山间的新城“嫦娥镇”。原本并不显眼的博士，却受到了私立嫦娥高等学校同学们的热烈欢迎。虽然感到困惑，但博士仍然享受着新的生活。然而，班级委员长櫛名田眠却明显与他保持距离。更让博士震惊的是，眠还对他说：“你的存在很麻烦。”……

在同学们的要求下，博士开始讲述父亲正明告诉他的嫦娥狼的故事。虽然要却对此充满兴趣，但其他学生却显得有些不自然。博士对此感到疑惑……放学后，要、五十铃和五十铃的哥哥一诚拜访了博士的家。对神秘学充满热情的要见到了以奇思妙想的小说闻名的正明，激动不已。正明向他们讲述了与嫦娥镇相关的大神传说以及八朔祭起源的嫦娥狼的故事。

在一诚的驾驶下，博士一行人前往远离小镇的清流游玩。他们尽情享受了钓鱼和烧烤，度过了愉快的一天。然而，第二天博士身体不适。根据要的建议，他们决定去嫦娥医疗中心就诊。在诊疗过程中，医生提到从他的侄女那里听说过博士。医生的白大褂名牌上写着“栉名田”，他是眠的伯父重次。诊疗结束后，博士在医院偶遇一诚，并让他开车送自己回家……

要在图书室查找资料，她想研究嫦娥镇的民间故事和都市传说。回家的路上，刚与五十铃分别的博士突然遇到了一诚，他强行提议去兜风。这时五十铃出现，兜风计划被取消，但一诚似乎和平时有些不同。第二天，博士和麻奈偶然遇到了小提琴演奏家香织，并被邀请到她家。麻奈被香织的小提琴演奏深深打动，于是开始接受香织的小提琴课程。

博士目睹了一名持镰刀少女引发的惨剧。昨夜的情景挥之不去，他再次来到目击现场，却几乎找不到任何杀人的痕迹。在学校里，博士向要询问关于嫦娥镇流传的都市传说。要告诉他关于袭击人类的怪物的传闻，博士于是坦白了昨夜的事件，并请求帮助揭开真相。然而，他们的对话被某人偷听到了。那天晚上，博士在外出倒垃圾时，遭到了某人的袭击……

由于一诚被东京的大学召唤，他没有告别就离开了小镇。正明和麻奈对此感到遗憾，而博士却对五十铃说的“哥哥被杀了”这句话耿耿于怀。博士担心五十铃是否在勉强装作开朗，想要帮助她。虽然五十铃似乎有话想对博士说，但却没有说出口。在此期间，博士被五十铃叫去并被告白。两人对视着，但突然，五十铃发生了异变……

在学校里，五十铃、眠等人的座位空着。得知杀人犯竟是眠，博士仍难以置信。此时，要向他汇报了都市传说的调查进展。据说嫦娥狼是拥有与人类相当智力的狼人，至今可能仍作为一个种族存活。与要告别后，博士去香织家接麻奈，回来的路上，偶然遇到贤木，得知嫦娥镇有一个身份不明的杀人团伙。

自从与贤木见面后，博士的脑海中挥之不去的是持镰刀的眠的身影。在学校里，他对一直注视着自己的眠感到恐惧。某天下课时，博士被一群身穿黑衣的神秘人包围，险些被带走。关键时刻，恰好在场的眠救了他。

博士和眠被贤木设下的陷阱困在了土仓中。眠下定决心，开始向博士讲述关于嫦娥镇和嫦娥狼的秘密。与此同时，得知嫦娥镇秘密的要意识到博士和眠可能面临危险，于是与正明一起在镇上四处寻找他们。

在正明和重三的帮助下，博士和眠成功逃出了土仓。与此同时，计划失败的贤木将目光转向了“八朔祭”。在祭典当天，贤木计划在众多神堕人前来观赏的会场中，让石我木雅美失控并释放出来。

雅美被眠肃清，但这并未平息事态。贤木指责眠，引发会场一片骚动。随着神人与堕神人之间的对立加剧，贤木趁机消失。他的真正目的是通过破坏水坝，让嫦娥镇被水淹没。

事件过后，博士立誓要继续在嫦娥镇生活。某天，博士被要叫去见面。她的目的究竟是什么呢……