新的开始

小班因为小玟和凯文离开必须与他们分别。马克把戮克送去当小班的新搭挡，但是小班只想靠自己。小班和戮克追踪敌人到地底下，看到一座城市。骇霸出现在地洞旁，放出他的宠物到地底。

小班和戮克为追查勒索案追踪敌人到地底城市。找到敌人基地，发现幕后主谋是赛疯。经过几番战斗击败并逮捕赛疯，小班也接受戮克成为新搭档。

小班和戮克要一起巡逻，戮克表示想要确认小班传说内容的真实性。两人在街上巡逻时发现可疑使用外星科技者而前往调查，从对方车上发现那个光。在追踪那个光以后到达一座建筑，囚禁大量的那个光用来发电。两人合作打败拳鬼救出那个光以后，小班和戮克继续谈论传说。

骇霸偷偷闯入天工会，并在主控电脑中看到了过去的资料。马克、小班和小玟去找阿兹米斯，马克要阿兹米斯修好Omnitrix。因为小班的Omnitrix已经坏了一个月，一直维持外星人型态变不回来。但是阿兹米斯叫他们两年后再来。而阿贝多在这时候还是阿兹米斯的助手。在等待的时候，一个盖文星变形体次级种变形魔闯进盖文星并开始破坏，小班则跳出来阻止。小班不敌变形魔，让它闯入了阿兹米斯的实验室，要求阿兹米斯为它升级。它不但抢走了第二个“螺旋”，还掳走了阿贝多。在小班、马克和阿兹米斯前去盖文星B捕捉它时（小玟留在盖文星上），阿兹米斯说出了他创造螺旋，还有创造出了变形魔。还提到变形魔生命密码不完整所造成的缺陷，他能复制科技产品并加以吸收。阿贝多原想以两个螺旋所超载的能量来消灭变形魔，但是却使它更加强大。它不但吸取了马克的枪，还试图夺取Omnitrix。最后小班变身为钻石战神，将它封印在水晶体之中。 骇霸复制了这段记忆，并改名为“田小班”为之后留下伏笔。

小班变身闪电雪怪击败前来抢夺Omnitrix的巨雷。这时商人布拉尼霍星星来找小班谈生意，他表示他可以解决小班的变身问题，只要小班帮他代言他的灵药。一开始小班不答应霍星星立刻叫观众出来示范，但那其实是他的助手─硬硬布拉。在滴上灵药后，立刻长出绿色的头发。霍星星为对小班示好，所以送他限定版的狂暴相扑公仔。小班请戮克调查，发现霍星星．T．布拉尼教授只不过是个星际骗子。后来，小班遇到派斯，听到派斯宣称霍星星在做危险的事。小班和派斯一起潜入霍星星的船，发现灵药是从一个叫可可奇的外星小生物身上抽取的，霍星星发现并加以阻止，还轰掉了派斯的头。派斯自称是外星人人权斗士，并将可可奇解放。但是可可奇一到外面就变成了口吐酸液的大怪兽，并开始破坏街道，派斯说可可奇接触到氮气就会发狂。最后小班变身积木猩困住可可奇，让霍星星将氮气抽出，才解决了麻烦。虽然霍星星想要回可可奇，但是戮克将可可奇带走。

小班和戮克原本要追查一直袭击小班的突变怪物。小班认为是董悟博士所为，但是戮克却说明他目前在天工会总部监狱。二人前往探查，抵达后发现董悟博士已逃狱。为了要追踪逃狱的董悟博士，他们沿着蚂蚁的痕迹一路从下水道追寻着，在路上遇到了巨大并且会吐火的蚂蚁怪。最后来到了董悟博士的巢穴─巨大蚁窝。骇霸的宠物又在这时出现袭击，小班变身成为新外星英雄─炸蚱蜢成功阻止董悟将世界转变成变种蚁的世界，也阻止骇霸的狗。

小班和戮克调查一艘神秘的外星人幽灵船，发现阿吉和维德兄弟为了占有一个末日仪器而战。最后因为奥图刚不小心启动了灰飞烟灭器，导致整个宇宙毁灭。小班变身为X超人以重新创造整个宇宙世界，只是没有人相信。

小班和戮克追踪偷走核融引擎的女飞贼伊丝达，但是核融引擎仍然落入可热族手中。小班却在和一群伊丝达的奇那族朋友玩过后觉得伊丝达不是坏人。在发现可热族试图将地表改造成适合可热族居住的高温环境后，小班和戮克必须阻止这项意图，并说服伊丝达协助。在阻止这项意图后，伊丝达成为可热族领袖并表示对邻居走友善路线。伊丝达的那些奇那族朋友经过时，称小班为伊丝达的男朋友。

小班和戮克在一场激烈的争吵后分开。骇霸趁机掳走小班。

小班得知Nemetrix的由来，以及在骇霸、变形魔和神经蟹博士之间的关系。