第 2 季

二◯九五年冬天，瞬间将大亚联盟舰队化为尘烟的「大爆炸」，为「横滨事变」画上句点。距离与大陆魔法师的死斗，很快地已经过了几个月。 司波兄妹被USNA（北美利坚大陆合众国）视为引发这场「历史性大事件」的嫌疑人。出现在他们面前的金发碧眼美女留学生安洁莉娜·库都·希尔兹——昵称「莉娜」的她，真实身份便是拥有世界首屈一指实力的魔法师，来自军方的使者。

为了揭发东京陆续发生的「神秘吸血事件」的真相，司波兄妹开始追查「吸血鬼」，却也因此邂逅了追查相同目标的USNA最强魔法师安吉·希利邬斯——也就是莉娜。被迫与朋友交战的达也与深雪能否克服这场因缘纠缠的决斗？

千叶家、七草家、十文字家──得到值得信赖的伙伴，达也建立起吸血鬼搜索网。就在与吸血鬼真面目相关的真相陆续揭晓的同时，第一高中竟遭受吸血鬼附身的人物袭击。司波兄妹为了打倒这无影无踪的强敌，决定选择与USNA最强魔法师安洁莉娜携手共斗。

心灵蠢动的季节……情人节即将到来，当思慕着达也的深雪与穗香的心在荡然之中。彷佛被她们的心给吸引似的，异形之影也开始隐隐活跃。微笑的自动人偶、与安吉·希利邬斯的正面对决司波兄妹克服了接二连三阻挡在前的惊人现象，一步一步地接近真相。

寄生虫是从精神层面生成的信息主体，另一个层面的实体又如何出现在物理世界中呢？一位来历不明的邪恶访客渗透进了第一中学。

情人节是将巧克力送给您所爱的人并承认您的感受的一天，即使在像魔术高中这样的杰出机构中，这一传统也为许多人带来欢乐和悲伤。今年情人节会怎样？

上校Balance号令莉娜抓获在炎热的万圣节之后的施法者。 并给了丽娜称为“Brionac”定制的装置，其可以将战略级魔法转换为高能等离子体束。

司波家族进行干预，以消除来自USNA军队对达也的所有威胁，剩下的唯一威胁是寄生虫。在向小精灵询问了剩余的寄生虫后，达也与深雪和穗香一起前往青山公墓，将它们引诱出去。

得益于Pixie的通灵能力，达也和他的朋友终于能够捕获寄生虫。 在艾莉卡和她的团队到达后，他们离开了现场，但第三派伪装成警察出现在他们面前并妨碍他们前进。

受“七贤人”之一的雷蒙德的委托，达也和他的同事被于2月19日晚上前往第一高中的户外训练场。正如雷蒙德所说，所有活跃的寄生虫都和莉娜发生反应。以此速度，与执行小天狼星任务的莉娜发生冲突是不可避免的。随着各种想法的混杂，与寄生虫的最终战斗开始了。

寄生虫事件发生约一个月后，在第一中学的第29届毕业典礼上，达也和他的朋友们勉强告别了真由美、摩利、克人和其他高年级学生。他们也该向另一个来自美国的朋友送礼了。

达也和深雪受邀参加一个聚会，以纪念日本第一座超高层建筑海上塔落成。在那里，叶山介绍了一个名叫樱井南的年轻女孩。看到她的脸是三年前在一次事件中丧生的女人的脸，两人都感到震惊。此时，有情报表明，这次聚会是极端魔术支持者——人类进步阵线的目标。

人类进步阵线宣布他们将“在一小时内炸毁海上塔”，但是并不能保证他们会坚持一小时的时限。为了阻止人类进步阵线的计划，达也带深雪和樱井南前往地下一楼的控制中心。