第 3 季

地球防卫部与征服部已经成为了流传在学校的传说，这天镜太郎等人在泡澡时却突然出现了自称是霍纳拉大陆第一王子卡鲁鲁斯的奇怪生物并要求他们成为自己的骑士团。就在双方陷入僵持时卡鲁鲁斯发现不幸的人出现在了校园中，为解决问题的卡鲁鲁斯便强制将镜太郎等人变为了自己的骑士。

顺利解决了问题的卡鲁鲁斯却碰到了霍纳拉大陆第二王子弗拉努伊，而对方更是宣称自己将会支配这里。指宿阿多是一个十分严谨的人，他无法忍受懈怠的学生便自愿成为了弗拉努伊骑士团的一员，更是为了整顿学校的风气而屡屡将内心有着不满和愤怒的学生变为怪物。

臼井一总是被人忽视，甚至同班同学与打工店里的同事也从来不会叫出他的名字，但对于姓名有着执念的他却只能无限忍受着这件事。弗拉努伊发现了臼井一的愤怒便将他变为了密封夹怪人，变身怪人的臼井一为了让别人了解自己的痛苦而对镜太郎等人展开了攻击。

在黑玉汤中，太子和一六就“有没有埋藏的宝藏”展开激烈舌战，一个陌生的眉难高中生突然闯入。他的父亲因过度追求发掘宝藏的浪漫而导致家庭破裂，他断言“没有宝藏！”。与此同时，在眉难市的某座山上，寻宝节目的录制开始了。防卫部的五人各自怀着不同的私心，作为志愿者参与了外景拍摄……

眉难高中突然排起了长龙。那是学生们在排队购买据说由学生会干部白骨玛莎用特殊食谱制作的备受好评的饼干。仿佛被这饼干吸引而来的一名学生，弗拉努伊立刻从这名学生身上感受到了不幸的气息……。另一方面，玛莎一看到道后一六就逃跑了。这两人过去究竟有什么纠葛？

即使进入梅雨季节，镜太郎也从不带伞。龙马和他一起打伞，看到这一幕的学生会阿多悄悄握紧了拳头。在黑玉汤享受放学后休息时光的防卫部，暗中窥视着他们的可疑人影……防卫部惊慌“是痴汉吗！？”，但那可疑人影是看到闲着的防卫部，想跟任何人搞好关系的眉难高中学生……

眉难高中举办了持续百年以上的年级对抗传统活动“眉难高中 全是男生的游泳大会”（也有美男子比赛哦☆）。有人像一六和玛莎那样干劲十足地准备了泳衣，也有人因不擅长游泳而对参加比赛感到忧郁，印象千差万别。在各种想法交织中，大会终于开始了！然而，意想不到的事态接连发生……

故事来到暑假。防卫部的成员们泡在黑玉汤里发着呆，过着和平常一样的日子。对于卡鲁鲁斯“想度过一个正确的日本暑假！”的愿望，镜太郎总是找歪理。卡鲁鲁斯觉得这样下去不是办法，对镜太郎耳语道“如果你肯听我的请求的话……”。听到这话，镜太郎的态度瞬间一百八十度转变！为了卡鲁鲁斯的“正确的日本暑假”，他带着其他成员为创造暑假回忆而四处奔走……

为了保持社团活动的体面，防卫部决定参加文化祭。想不出好点子的部员们在部室大搜查寻找灵感，结果发现了“聚会骰子”！修善寺提出这个让参与者加深交流的道具正适合作为展出项目。部员们一度表示赞同，但文化祭当天却门可罗雀。部员们为了招揽客人，亲身示范游戏玩法……

像往常一样在黑玉汤放松的防卫部五人。话题聊到镜太郎的言行像老头子。第二天照常去眉难高中上学，但一六在爬楼梯时气喘吁吁，被从后面来的太子说“你小子变成老头子了！”，一六惊讶地发现说这话的太子也变成了老头子。“难道是因为昨天把镜太郎前辈当老头子对待的诅咒…？”一六焦急地环顾四周，发现校园里挤满了变成老头子的学生！？

被镜太郎无心的一句话激怒的阿多。爱德斯坦和Happy Kiss的全面对决终于开始！激烈的战斗中，阿多终于道出了长年的积怨。那是幼年时期的苦涩回忆……

来到霍纳拉大陆的Happy Kiss。他们看到的是凄惨的政变现场。看到被叛军俘虏的卡摩爸爸国王，卡鲁鲁斯和弗拉努伊深受震撼。鼓励着两人，Happy Kiss与叛军的最终决战终于开始！！