第 1 季

小学生小甘潜入自家的阁楼。当小甘在那里打喷嚏时，魔王从魔法壶中出现。小甘委托这位魔王，向附近饲养的狗布鲁公报仇。

像往常一样驱使喷嚏大魔王的小甘。让大魔王做算术作业，打瞌睡的小甘打了个哈欠，这次从壶里出现了大魔王的女儿·阿哈欠。

其实与田山家养了一只叫虎斑猫多拉的猫。差点被赶出家的多拉，命令偶然召唤出的喷嚏大魔王变成自己来蒙混过关，试图讨好小甘他们。

使用喷嚏大魔王的魔法，在手工课造了火箭的小甘，作为天才儿童受到世间的瞩目。记者们蜂拥至学校，小甘被博士们围着接受天才测试。

小甘把壶带到了班级。在那里打了喷嚏，结果大魔王出现在大家面前。小甘情急之下介绍说这是“来参观教学的父亲”。

小甘烦恼不受女孩子欢迎。喷嚏大魔王为了改变气氛给他理发，但完成的净是奇怪发型。阿哈欠说要当小甘的女朋友，但……

爸爸军队时代的队长，时隔很久来玩。但是爸爸把自己打喷嚏出现的大魔王误认为是队长。这时，真正的队长出现，引起了巨大骚动。

出现了一个比Gejigon稍年长的番长，围绕据点发展成小甘和番长的争夺战。但是，两人互相反复打喷嚏，每次出来主人都变，让大魔王很困扰。

被小甘拜托讨债任务的喷嚏大魔王，前往小甘的朋友家催收，但那是一户遭遇不幸的家庭。同情的大魔王变身成了已故的母亲。

从小甘那里抢走壶的布鲁公，立刻召唤喷嚏大魔王并下令。从四面八方责难一味奔跑的大魔王，但布鲁公掉进了魔法变出的日本庭院的池塘，发起烧来。

被Gejigon的欺诈钓鱼池欺骗吃了大亏的小甘，拜托喷嚏大魔王造一个自己专用的钓鱼池。但是，Gejigon他们来到了那里。

在剑道道场练习的小甘得到消息，说百合子被Gejigon欺负了。小甘和同伴们拿起竹刀前去帮忙，却被强大的Gejigon们一下子打败。

乘坐破旧巴士，前往住在乡下的奶奶家的小甘。在那里，卡车差点撞上牛，卡车上装载的胡椒箱掉了下来。

魔法之国的“婆婆日”。Gejigon打了喷嚏，出现的是喷嚏大魔王，还有大魔王的妈妈。面对任性妄为的妈妈，连Gejigon也束手无策。

小甘的学校来了一位从大阪的转校生。名叫“吝啬鬼小气男”。他是彻头彻尾的吝啬鬼，说鞋子会磨损所以不穿，衣服反正会长大所以要穿得松松垮垮。

无论是爸爸教，还是妈妈教，小甘考试都得了0分。他拿出试卷责怪父母，但爸爸和妈妈却开始夫妻吵架。

金田君用耍帅的台词邀请阿哈欠去宅邸。虽然阿哈欠对豪宅并非不满意，但看到变身成更富有模样的小甘和喷嚏大魔王后，轻易就叛变了。

听到百合子说想去世界旅行的小甘，但喷嚏大魔王沉迷电视不听商量。另一方面，阿哈欠误会要和小甘两人去世界旅行。

喷嚏大魔王被壶中魔法之国最伟大的大大魔王召见，命令道：“差不多该给你升职了，把你认作主人的人类带到魔法之国来。”

小甘不小心答应了给金田君看魔法飞毯。他设法说服了喷嚏大魔王，但在清洗晾晒时，飞毯载着爸爸和妈妈飞上了天空。

被一个叫瞳的女孩叫出来的阿哈欠，发现瞳寄住在一位坏心眼阿姨家里，因为太忙无法陪自己玩。觉得她可怜的阿哈欠想出了一个计策。

迷糊田代替生病的父亲独自经营食堂。同情他的小甘求助喷嚏大魔王，但客人蜂拥而至，困扰的大魔王开始只做汉堡肉料理。

小甘拜访的奶奶乡下正在举行村祭，但戏棚里座长龟五郎被卷入了麻烦。于是，喷嚏大魔王和小甘向戏剧发起挑战。

小樱把远足的钱弄丢了。为了帮助她，小甘、百合子、Gejigon、阿哈欠各自试图赢得汪汪选美大赛的奖金。

来到小甘家的墨镜男，自称是电视台的导演哈利波特太郎。兴高采烈去电视台的大魔王，在那里被要求扮成泰山的样子。

小甘寄给喷嚏大魔王的录音带送达。内容是“将布鲁公驱逐出镇”的指令。然后，这盘本该自动销毁的录音带被布鲁公捡到了。

喷嚏大魔王终于迟了100年，拿到了作为成熟魔法师证明的“魔杖”。但是，他违背了大大魔王大人的吩咐，用它来恶作剧，从而引发了大骚动。

和爸爸、妈妈变得要好的喷嚏大魔王。对此羡慕不已的阿哈欠，对总是不介绍自己的大魔王感到生气，开始恶作剧，但……

在游乐园发现一匹感冒的瘦马，原来它“虽然现在落魄，但曾是所向无敌的赛马”。小甘他们计划让瘦马再次在赛马中获胜。

小甘想给布鲁公点颜色看看，从叔叔家借来了一只大狗。虽然布鲁公一度逃跑，但它集结了全镇的狗对小甘家发动了总攻击。

电视报道了雪男的新闻。小甘被那些为追寻雪男身影、深入喜马拉雅山脉深处的探险队所感动，说服喷嚏大魔王飞往喜马拉雅。

小甘在海边钓到了画着地图的贝壳，和喷嚏大魔王前往海底，在人鱼公主的城堡受到热烈欢迎。但高兴没多久，就发现身体开始逐渐变成鱼。

一直被布鲁公和Gejigon一家欺负的小甘为此感到烦恼。担心的阿哈欠从大魔王的书中唤来了魔法师·超级推销员。

动物园的企鹅小企得了不明原因的疾病，束手无策的园长拜托喷嚏大魔王为它诊治。结果发现，小企需要南极的乌索可花。

沉迷西部漫画的小甘，请求喷嚏大魔王用魔法变出一个西部小镇。勉强答应的大魔王一挥魔杖，那里就变成了西部剧的世界。

沦为布鲁公仆人的喷嚏大魔王回到小甘的房间，跟他商量说布鲁公正准备秘密前往南方小岛寻宝，问他要不要偷偷跟去。

小甘读了关于神灯大魔人·阿拉和达拉辛魔法团的报纸报道。出于好奇，他前去参加魔法团的测试，被看似是真正魔法师（其实是骗子）的阿拉吓了一跳。

小甘偶然看到了忍者大师，非常激动。他兴奋地认为“忍法比魔法更厉害”，开始去大师的忍者塾学习，但这导致喷嚏大魔王和大师要进行一对一对决。

布鲁公带着游泳教练去海水浴。小甘和喷嚏大魔王听到阿哈欠带来的这个消息非常高兴，前往海边打算拍下布鲁公的糗样。

小胖被崇尚一流的教育妈妈逼迫每天学习。小甘想让他放松一下，便谎称带了超一流的家庭教师，把喷嚏大魔王带了过去。

被喷嚏大魔王的魔法变成松鼠的小甘，不知为何魔法解除后只剩尾巴留着。他只好藏着尾巴去上学，却因此引发了大骚动。

小甘他们正在互相倾诉对大人的不满时，阿哈欠出现了。接着，阿哈欠煽动孩子们建立儿童王国，并自任女王向大人们宣战。

代替身体不适的设计师雪子，小甘他们开始为时装发布会制作衣服，干劲十足。但是，完成的設計却招致一片差评。

为了购买5万日元的儿童跑车，小甘开始用各种方法存钱。妈妈拜托他去远处的百货商店买东西，从看到钞票的瞬间起，他就一步步深陷其中。

公司要在展览会上展示魔法壶，爸爸便带着妈妈和小甘一起去大阪。但和一个女孩相撞后，装壶的箱子和女孩拿的箱子被调换了。

阿哈欠眺望着远空，看起来很寂寞。察觉到她是因为没有妈妈而感到孤单的小甘和爸爸，决定帮喷嚏大魔王找个新娘。

暑假来到露营场的小甘一家。喷嚏大魔王在那里遇到一个叫进的男孩，被请求“把季节变成冬天”。大魔王试图确认进真正的意图，但……

小甘和喷嚏大魔王受邀参加百合子的生日派对，一直兴高采烈。觉得无趣的阿哈欠用自己拿手的恶作剧把派对搞得一团糟。

小甘想到如果自己能成为魔法师就能为所欲为，却被喷嚏大魔王巧妙地骗了。大魔王觉得这是报复平日欺压的好机会，给小甘起名“打嗝小魔王”。

为了报复布鲁公的欺负，小甘他们把阿哈欠的蟋蟀和甲虫扔掉了。生气的阿哈欠将两人变成了虫子，喷嚏大魔王和小甘不幸被爸爸的捕虫网捉住。

喷嚏大魔王同时施展了高级魔法：将孩子变成大人、大人变成孩子、季节从夏转秋，甚至将自己分身成大小两个。于是，变回小孩的爸爸和妈妈跑上山去采集昆虫了……

由于下一次月食，喷嚏大魔王和阿哈欠必须在魔壶中沉睡一百年。然而，面对前来祝贺他当选荣誉市民的朋友们，大魔王却难以开口说出告别的话。