第 1 季

不擅长和男性相处的女大学生小南静歌随朋友参加联谊，遇见同为女大学生的雾岛凉，凉的容貌亮丽、个性直爽，让静歌心生憧憬。之后因为静歌酒醉且天色已晚，她便在凉的房间过夜，凉将静歌扑倒在床上并爱抚她，静歌这才发现凉实为男性。

静歌到学校后迟迟无法冷静下来，凉突然出现在学校并把静歌带走，令她惊慌失措。凉在女厕对静歌爱抚，而后者压抑着声音，以免被别人发现。在厕所外的人离去后，静歌打了凉一巴掌。

静歌想摆脱凉的纠缠，但又因为打了她而感到愧疚。凉想向她道歉，并请她来自己家中。但静歌来到她家后，却看见刚出浴并全裸的凉，在凉换上女装后，她带静歌买衣服以示歉意，之后又在试衣间对她爱抚和舔阴。

静歌表示两人并非恋人，希望凉不要玩弄自己，但凉表示静歌是特别的。之后静歌被两名男子搭讪，并感到害怕，凉出面解围后向静歌告白，但凉的崇拜者们找到他，使凉和静歌不得不到旅馆避难，而静歌也因此得知凉男扮女装的理由是为了躲避那些崇拜者。

凉和静歌躲进旅馆房间，凉进一步表示自己的心意，接着对她爱抚。静歌尚不明了自己的心意，因此凉便成为男友候补。

凉和静歌外出约会，在拥挤的电车上，凉的膝盖摩擦着静歌的下体，让静歌达到性高潮。两人四处游玩后，凉表示自己先前之所以男扮女装参与联谊，是想找到不是仅凭外貌就喜欢自己的女性。

凉和静歌在摩天轮车厢内躲雨，两人靠在一起取暖，凉再次向静歌告白，并希望静歌可以更有自信。之后两人在摩天轮车厢内接吻、爱抚。

静歌回忆凉对自己的付出，并希望有所回报，于是两人约好再次约会。

在之后的约会中，凉表示只有静歌知道自己男扮女装，并希望她保密。静歌带自制的泡芙给凉吃，但两人不小心将泡芙弄掉了，凉舔掉沾在静歌大腿内侧的奶油，并要静歌也舔掉沾在自己手上的奶油。

静歌吸吮凉的手指，之后凉对静歌爱抚。之后静歌看见凉和她的同学樱井交谈，并再次感到自卑，认为自己配不上凉，并暗自哭泣。

静歌哭着从凉身边逃开，她的同学仓谷试着安慰她，并向她告白，静歌因此意识到不该再让凉干等下去。听到此事的凉误以为静歌另有所爱，便将她拉到暗处，强行对她指交。

凉听到静歌哭喊着拒绝，便向她道歉并黯然离去，静歌挽留凉并向她告白，化解误会的两人破涕为笑。之后两人在房间内做爱。