第 1 季

高中生柴木耕太按照《魔女召唤教本》召唤出魔女，许愿“想要女孩子的内裤”。第二天，魔女璐璐萌出现在他面前，宣布“你两天后会死”。然而耕太发现得到的正是她穿着的内裤……

耕太从再次出现的璐璐萌那里得到“魔法票”。但若用尽票主人就会死。得知此事的耕太发誓不再使用。FHK成员在公园发现露宿的璐璐萌，耕太为阻止部员拍照使用了魔法。得知璐璐萌在修行结束前无法回魔界，耕太决定带她回家......

凭借记忆篡改魔法，璐璐萌以耕太妹妹的身份住进柴木家。鲸井棚子出现在FHK，声称自己才是魔法少女……

风纪委员井上澄子是耕太的青梅竹马，将他的“柴巴图书馆”视为眼中钉。在接连没收收藏品和物品检查的威胁下，耕太为守护宝物挺身而出。同时小奇洛担心无精打采的璐璐萌，化为人形潜入学校引发骚动。

璐璐萌为给在祖母家帮忙农活的耕太送忘带的东西，独自外出。迷路、被当作可疑人物、在车站与工作人员争执，好不容易才到达耕太身边。为救助陷入危机的璐璐萌，耕太……

耕太为掩饰被低年级生目击捡杂志的事，带回了三只弃猫。但被讨厌动物的母亲发现，决定在找到领养人前在学校饲养。夜里雨势变大，担心小猫的耕太将它们带回家……

耕太等人来到海边，前辈此行的目的是寻找“穿上后性格会剧变的传说泳衣”。璐璐萌没有泳衣，耕太拼命寻找，却看到璐璐萌穿着那件泳衣出现......

自称第一级魔女的哈尔莉莉从天而降，告诉耕太“为了与你契约而来”。她是璐璐萌魔法学校时的同学，得知耕太是璐璐萌的契约者后接近了他。如果与魔女双重契约，新契约优先。哈尔莉莉来这个世界的真正目的是？

风纪委员长下村雅子有着喜爱动画、自制cosplay服装的秘密。璐璐萌目击了她掉落cosplay道具，误以为璐璐萌的魔女服也是cosplay的雅子对璐璐萌产生亲近感，邀请她参加cosplay活动。璐璐萌不知道雅子对此事保密……

FHK成员和耕太、璐璐萌等人前往流传着许多狼传说的深山村落·尾尾神村。耕太对旅馆的混浴露天温泉充满期待，但喝了前辈给的水后身体发生了意想不到的变化。另一方面，旅馆内传出幻之狼出现的骚动……

文化祭上FHK几乎无人问津，这样下去无法升格为正式社团。为提升知名度，棚子提议参加“高中生乐队天堂”。由棚子召集成员，吉他手真绫、贝斯手澄子、鼓手强子，而主唱竟是璐璐萌。对乐队一无所知的璐璐萌唱起自己熟悉的歌……

季节已是冬天，转眼又到年末。耕太与朋友们计划新年参拜，并决定邀请璐璐萌一同前往。耕太看到璐璐萌对和服着迷，便拼命打工为她买和服。然而大晦日清晨醒来，耕太却发现自己想不起某件重要的事......