Season 2

经历了千辛万苦卡卡一行人终于见到了漂浮在空中的精灵国。就在众人欢欣鼓舞之时，随着一声巨响，整个精灵国冒起浓浓黑烟，在空中漂浮的鲸鱼顿时失去了平衡，拖着一道长长的轨迹向东方急速下坠，最终消失在地平线外……

众人决定露娜留下等待，其他人分头寻找，莫菲奥和查理一起，卡卡则跟诺娅和凯达一组，到了岔路口凯达单独走，找到了花花，但是没有防备的凯达和花花一样也被眼前的游乐设施迷惑。

留守原地的露娜等来等去只有卡卡独自回来。卡卡告诉露娜其他人都被困在各种怪异的游乐设施中。于是卡卡和露娜一起先找到莫菲奥，莫菲奥沉迷于戴茜的幻象中不能自拔。在卡卡和露娜的共同努力下，终于将他唤醒。

小丑及各种游乐设施将众人包围。众人只好与小丑进行一场比赛，因为只有获胜才能离开这里。

卡卡一行人进入了一个繁华的商业大都市，遍街商铺，条条道路交错纵横，没走几步就迷失了方向。

审讯会上的“法官”宣布卡卡等人因袭击执法者罪加一等，发配至大竞技场，沦为角斗士…… 失去自由的众人为了生存，不得不与一个又一个凶悍的敌人战斗，幸亏“生命之源”宝石的力量，才多次险象环生。

众人来到城主“老板”的密室，出乎所有人意料，老板居然把卡卡一行人豁免并且释放。 原来，这是一个欲擒故纵的阴谋。观看角斗的城主“老板”发现了生命之源的秘密，想尽办法威逼利诱卡卡等人，意图得到生命之源。

原来神秘人物也是“老板的爪牙”，一切都是“老板”精心设计的阴谋。神秘人要求卡卡交出生命之石，不然就永远把他们关在这漆黑的地牢中，让他们永远见不到阳光……

汉斯带领着卡卡等人逃离了罪恶之城的监狱，来到了一片沙漠区，只要走过这片沙漠区就可以到达汉斯的国家——蒸汽城。

汉斯带领着卡卡来到蒸汽城，但由于开过分的玩笑和打闹，汉斯、莫菲奥、查理都变成了铁皮人。原来，国王为了把这个国家治理成只有善良没有邪恶的完美国度，制造了一支巨大的电子眼悬浮在空中，时刻监视着国家里的每一个人，谁要是做出一点不道德的事，就会被变成铁皮人。而且其标准极其苛刻！所以这的国民虽然生活得很富裕，但整天提心吊胆，唯唯诺诺。为了使伙伴们恢复原样，卡卡带着剩下的人，前去说服国王修改政策。

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