お月さん今晩は

这里是上野的后街，酒馆和小餐馆杂乱无章地挤在一起。立志成为画家的泷本，从青森的乡下远道而来东京，是个帅气且有艺术气质的人，他靠画肖像画为生，却对酒吧女招待文子一见钟情。和泷本住在同一家简易旅馆“白乐庄”的歌舞伎舞女光子，也对泷本着了迷。当她从客人那里拿到额外的小费时，就会偷偷拿去给养父岩见看，然后把钱拿给泷本，作为买画布的经费。作为黄牛行当的头目，岩见以抚养孤儿光子为借口，把她挣的钱全部卷走。岩见是个难缠的老家伙，他的手下宪、松公、三公等人也对他渐渐失去了耐心。和泷本同住一室的淳吉，也是从青森来东京立志成为歌手的青年，白天在食堂当厨师，晚上则埋头苦练唱歌，是个心地善良的小伙子，目前和旅馆管理员的女儿花子关系火热。某天早晨，泷本和淳吉的钱包被人偷走，旅馆里一片哗然，结果一个稍显凶悍的黑社会成员安川盯上了同性恋少年清州，把他揍了一顿，抢回了两人的钱包，于是麻烦事就接踵而至了……。