第 1 季

1993年，AYU随外婆幸子人福冈来到东京。AYU本来如果在东京开展演艺活动就能让家人生活好起来，但事情并不顺利，她只能一边上高中一边做临时演员之类的工作度日。这一天，AYU从立志成为歌手的朋友玉木理沙那里听说，在唱片公司A VICTORY的王牌制作人MASA会在六本木的迪斯科舞厅搜寻下一位大明星，便与理沙一起去了舞厅。另一方面，由王牌制作人辉乐天明一人包揽公司的营业额，让MASA产生了危机感，他向社长大浜进言说，如果不培育其他热门作品，公司就没有未来。然而，为辉乐的走红冲昏头脑的大浜对他的话充耳不闻。看到MASA被拒绝，带着眼罩的秘书姬野礼香温柔地说她从很久以前就了解MASA有多厉害了。当天晚上，MASA像往常一样，到了迪厅的VIP包房，指示自己的直属部下流川翔带他认为有前途的人来。流川下楼，接连喊了几个女孩到VIP包房。这其中就有流川力荐的理沙和强行跟来的AYU。AYU紧张地站在MASA面前，看到MASA一个个观看女孩子的长相而后丢弃的做法，她终于忍不住采取反抗的态度。第二天，因为AYU公开自己意见的样子而第一次动心的MASA给AYU打了电话。

A VICTORY的社长大浜得知制作人MASA频频与中谷公司旗下艺人AYU相会后觉得有问题。他在六本木的迪斯科舞厅的包房里与中谷会面，为MASA要把AYU撬到自己公司的行为道歉。接着，MASA现身，请求中谷能把AYU让给自己。他说一定会亲手打磨AYU这颗原石，并且当场下跪。中谷颇为感动，同意AYU移籍。AYU高高兴兴地准备在A VICTORY以歌手身份出道，MASA指示她接受在纽约接受三个月的训练。面对如此急速的发展，AYU虽吃惊但还是去了。在那里，等着她的是魔鬼讲师天马真由美。天马带AYU进行着一个又一个严格的训练。完全跟不上节奏的AYU，因发现自己的实力不济而消沉。这时，在日本，MASA让部下流川负责创办女子组合。干劲儿十足的流川四处寻找女孩子。他叫来了之前就留意的理沙。另一方面，MASA的秘书姬野因为MASA过于偏袒AYU而不满。三个月后，AYU终于回国了。她和流川负责的女子组合的候补队员们一起集训。但是，受到MASA特殊对待的AYU遭到了大家的非难。

A VICTORY的社长大浜告诉MASA，流川负责的女子四人组合加入AYU，改为五人组出道。MASA反对，但大浜以这是社长决定为由，拒绝了他的意见。无计可施的MASA告诉AYU她将作为女子组合成员于4月8日出道。梦想以独唱歌手身份出道的AYU压抑着复杂的心情，强颜欢笑。第二天，MASA带AYU参加会议，当着董事们的面，汇报说AYU将以独唱歌手身份出道。但是，大浜和其他董事看了AYU后，都嗤之以鼻。而无论别人说什么，AYU都笑着忍受下来。MASA见状，宣布如果AYU不走红，自己就辞职。另一方面，MASA的秘书姬野向AYU宣战，因为AYU抢走了她最重要的东西。MASA突然想起AYU说过的几句话，指示她尝试写歌词。他认为AYU编织的语言能打动人的心，考虑让AYU以“艺术家”身份出场。AYU觉得自己作词不行，非常胆怯，但想起外婆的鼓励，终于埋头于把自己的思绪变成歌词。正当她为初次创作歌词而苦恼时，一直是她的心灵支柱的幸子病倒了。

A VICTORY社长把流川负责的女子组合Axels的出道日定为AYU出道的同一天。MASA为AYU的推广宣传而拼命，经纪人野岛美香为首的AYU团队成员都奋勇向前。但是，一心要打败MASA的大浜叫来打算在全国的俱乐部巡演以正规方式推广Axels的流川，告诉他，如果想赢AYU，就要为Axels投入大量的宣传费用。AYU不想辜负MASA的期待，心中十分焦燥，但是她的想法总是失败，录音时也唱不好，工作人员都很吃惊。出演音乐节目的事迟迟定不下来，MASA很着急。理沙等Axels成员则向流川表示想打败AYU。这时，大浜把MASA和流川找来，暗示他们说，谁能得到大牌制作人黑川诚的认可，谁就有机会上音乐节目。之后，他又向流川提出了一个险恶的提议。另一方面，秘书姬野说有个人想见MASA，强行把已经离婚的MASA叫了出来。姬野的爱终于脱轨暴走了。

A VICTORY公司的专务、制作人MASA读着AYU通过传真发来的情书。他忽然感到气氛不对，回头一看，只见秘书姬野礼香穿着婚纱站在那里。礼香微笑着说，这是她借来的在与MASA的婚礼上穿的婚纱。这意外的状况让MASA很懵，但他推开想亲吻自己的礼香，冷静地说不会与她结婚。礼香的笑容消失了。从AYU那里得到爱的告白的MASA把AYU叫出来。二人心意合一，沉浸在幸福中。在街上，AYU的海报不断增加，女子组合Axels的玉木理沙非常焦躁，向制作人流川翔抱怨。理沙被有实力的制作人叫出去共度一夜，从那以后就自暴自弃。被理沙逼问的流川忍不住把自己的想法告诉了MASA。他很讨厌不管周围人说什么都一意孤行的MASA。另一方面，大浜社长为了击败MASA，为Axels投入大笔预算。他向曾经尊敬MASA如今却倒戈相向的流川，以及憎恨AYU的礼香，提出了一个意想不到的提议。因为大浜暗中活动，AYU与Axels的出道宣传活动日趋火热。终于，决定AYU与Axels命运的出道日到来了。

YU的专辑大卖，作为歌手的她更是成为爆红的平成歌姬。AYU和制作人MASA虽然不能公开恋情，但是二人的感情进展很稳定。MASA的秘书姬野礼香看到他们这样子，嫉妒成狂，她A VICTORY的社长大浜暗示有拍到AYU和MASA从酒店走来的瞬间的照片，准备一口气毁掉二人。MASA并不知道礼香与大浜在暗中捣鬼，他改建了自己的住宅，把AYU叫来。这所房从AYU的房间、更衣室，到可以完成简单录音的音乐空间，应有尽有，简直是如梦似幻。二人开始在这个家中幸福地生活着，每一天都过得很充实。虽然日程排得很满，但是AYU还是亲手做饭，Masa也把作曲的要领全部教给她，他们真是到了幸福的巅峰。另一方面，大浜向制作人流川翔宣布会解散Axels。组合成员们虽然伤心，但接受了自己与AYU相差很多的事实，然而，当天晚上，理沙企图自杀。流川觉得自己负有责任，意志消沉，向大浜和MASA提交了辞呈。MASA却撕了辞呈，拒绝流川辞职，告诉他不要逃避，并说服他与组合成员们好好商量下一步要走的路。这天晚上，MASA和AYU回到家，礼香竟然在房子里。二人正惊异之时，礼香又展开了出格的行动。

A VICTORY社长大浜在会议上宣布，周刊要刊登AYU和MASA从酒店内走出的照片，幸而被他事先就阻止了。本来要解雇MASA，不过改为让MASA负责三项重大任务：新的大型活动、电影事业开发、发挖并捧红新人。这三项必须成功。MASA以公司保护AYU为条件，接受了任务。AYU因为不能和MASA一起工作而不安。MASA抱紧她，说“我就是你，你就是我”，鼓励她活用自己迄今为止教给她的知识，即使他不在身边，她也要倾听周围人的意见。项目一启动，MASA的日程表就填得满满的，每天都要应酬，经常喝酒喝到早上才回来。另一方面，AYU在作为MASA的左右手东山再起的流川翔帮助下，向新的领域挑战，获得一个又一个成功。虽然她和MASA聚少离多，但他们互相信任，想法一致。AYU和MASA约好进行久违的午餐约会，心里非常激动，但约会却没有实现。MASA道歉，AYU一边哭一边说出自己这些日子的忍耐与不安。为了工作，两人之间一点点出现了距离。某天，礼香说：“没有MASA在，AYU能创作出更好的作品。”这些话刺痛了MASA，也让他更坚定了某个想法。MASA压抑着自己的情绪，开始创作悲伤的剧本。AYU把MASA的一举一动都看在眼里，受刺激过度而失踪了。那以后，AYU在恩师天马、MASA的守护下登上了舞台。