第 1 季

陈塘关旱灾严重，哪吒前去帮忙，反被李靖责难。魔宫主人派女儿玉纤勾引东海龙王，获得下雨之权，致使东海旱灾。三海龙王以陈塘关旱灾之事相问，东海龙王心中清明却故意维护玉纤。哪吒见百姓房屋着火，便私自截下运水救人。李婧不问缘由便欲惩罚，父子因此大吵一架，哪吒离家出走。百姓献祭童男童女求雨，哪吒强行救下孩童，然后手持火尖枪，杀到了龙宫，搅和了龙王的寿宴，惹怒了三太子敖丙。

哪吒打伤敖丙远去，玉纤派人幻化成哪吒模样，杀了敖丙。龙王怒不可遏，前往陈塘关问责，哪吒不认杀人罪行，与龙王硬斗，结果技不如人，被困土中。李靖夫妇与奶娘李婶儿，跪求龙王饶恕哪吒。哪吒见李靖为他折辱至此，决定以死明志，自证清白。小龙女冲破障碍，想来解开误会之时，却只看见哪吒掉落的戒指。得偿所愿的龙王回到龙宫，却发现儿子被重伤束缚。这时玉纤露出真面目，龙王被其重伤，虽悔晚已。

东海龙王决定送小龙女去昆仑仙院学习法术，并派水精灵随行保护。玉纤提出让丑宰相送小龙女，东海龙王一口应下。玉纤潜伏在东海龙王身边就是为了打探消息，然后等待时机营救被封印的父王妖族大帝。哪吒被玉鼎道人送到昆仑仙院门口，遇上了小龙女等其他弟子。丑宰相将昆仑仙院的情况汇报给玉纤，仙院的结界只有七彩宝珠才能破除，可是宝珠在杨戬手中，只能寄希望于潜伏在仙院学艺的嘟咕二蛙身上了。

历经数年冬夏，摩昂、小龙女、哪吒等人都长大成人了，唯有嘟咕二蛙依然像小孩一般大小。 晴空如洗突然黑云压顶，太乙真人猜测昆仑仙院将有劫数，几位师傅担心众人身份，杨戬猜测哪吒是内奸。太乙真人提议增加结界的法力，以防妖族大帝逃走。妖族大帝看到蔽日之时即将到来，对于自己恢复自由之身有了希望。太乙真人见他毫无悔改之意再次劝诫。嘟咕二蛙依然贼心不死，到处寻找机会偷取七彩宝珠。

上鼎村频繁遭遇袭击，众多村民死伤无数，哪吒决定留在此地抓住幕后凶手。杨婶要到上鼎村代替夫人照顾哪吒，金银二宝得知此事，找狐狸嬷嬷帮忙。狐狸嬷嬷幻化成杨婶模样，假装遭遇劫匪受伤，与金银二宝里应外合接近哪吒。摩昂和哪吒-起帮小龙女补办生辰，小龙女大为感动，但因哪吒没有准备礼物而略微失落。狐狸嬷嬷未能如愿寻到玉仙轮，金银二宝等得焦虑，趁夜来到小居门外，岂料竟被法宝火烧屁股。

狐狸嬷嬷谎称摩昂性命垂危，需以昙灵花解毒。小龙女信以为真，独自上山采摘，结果被金银二宝迷晕。哪吒及时赶来救下小龙女，摩昂也因昙灵花醒来。前往陈塘关报信的村民均在半路被杀，精元吸光，体内毒气久滞不散。摩昂发现凶手对精元需求极大，为防止村民再次出事，特在林中和村落安置硫磺机关。狐狸嬷嬷趁夜潜入小龙女房中，不慎触碰兽夹受伤，小龙女和哪吒察觉古怪，于是怀疑眼前之人并非杨婶。

狐狸嬷嬷被感化，金银二宝携带法器追踪至风水宝地。眼见风火即将脱胎换骨，金银二宝欲.上前偷袭,哪吒等人奋力抵挡，奈何法宝太过强大，哪吒和摩昂被捆仙锁受制难行，火葫芦则对准小龙女喷吐火焰。狐狸嬷嬷闻讯赶来，上 前对抗金银二宝反被重伤，幸好风火和水精灵终于熬过七星连珠,炼化成功。风火蜕变成为风火轮，助众人脱离险境。金银二宝慌乱而逃，哪吒等人匆忙追去，暗黑使者现身救走了金银二宝。

东海事变，小龙女连夜出逃，火龙请命前去捉拿，摩昂被重伤，小龙女在关键时刻使出万水精元击退火龙。妖帝发现太昊气凭空新添一股正气，唯恐此异变会对妖族不利，决定趁太乙真人法力恢复之前，主动出击，冲破太昊正一气。妖姬公主已经成功拿到金水令牌，可令牌咒语已被提前更改，蛇姬公主折磨水精灵，逼她说出咒语。哪吒即将下凡，太乙真人为其输送法力，观音大士叮嘱他要帮小龙女夺回东海王位。

东海事变，小龙女连夜出逃，火龙请命前去捉拿，摩昂被重伤，小龙女在关键时刻使出万水精元击退火龙。妖帝发现太昊气凭空新添一股正气，唯恐此异变会对妖族不利，决定趁太乙真人法力恢复之前，主动出击，冲破太昊正一气。妖姬公主已经成功拿到金水令牌，可令牌咒语已被提前更改，蛇姬公主折磨水精灵，逼她说出咒语。哪吒即将下凡，太乙真人为其输送法力，观音大士叮嘱他要帮小龙女夺回东海王位。

丑宰相投靠蛇姬公主，小龙女自嘲有眼无珠，丑宰相无理反驳，继而怫郁离去。敖钦被擒，同关一处，西海龙王破口怒骂，责其投敌求荣，敖钦自知有愧一言不发。 哪吒假借送饭为由，顺利进入地牢， 救出了小龙女。暗黑使者特奉妖帝之命，护送火龙使者奔赴东海，蛇姬见火龙容貌俊俏，大为赞赏。得知有人擅闯地牢劫走小龙女，蛇姬公主指派火龙前去捉拿。敖揭为保性命，不得已归顺蛇姬，小龙女很失望。

暗黑使者亮出定情信物，试图让蛇姬回心转意，怎料蛇姬枉顾旧情，甚至当面摔碎玉镯。暗黑使者百念皆灰，恳请对方归还解药，从今二人恩断义绝，蛇姬闻言大怒，施法予以惩戒。鱼姬碰巧路过，目睹全程，随即匆忙离开，暗黑使者半途阻拦，索求解药无果后，奉劝鱼姬共为妖族棋子，最终也会落得相同下场。蛇姬公主吩咐火龙前往流云镇抓捕孩童，收集纯念，以此治疗妖帝内淤，并让鱼姬尽快找回银水令牌。

龟俱长老强行从龟仙人手中掳走记忆宝盆，却让鱼姬和暗黑使者抢去。风啸歌偷袭失败反被暗黑使者打伤，不慎遗落流云石。陷空岛损失惨重，全岛戒严，幸好小龙女当场亮出水舞者项链，得以证明身份。哪吒和小龙女决定前往流云镇探寻究竟，于是特向将领讨来流云石，扮成普通村民，暂投客栈。记忆宝盆被龟仙人提前封印，就连暗黑使者也都难以破解。鱼姬谎称宝盆已被风啸歌偷走，蛇姬公主大怒训斥鱼姬。

宝盆封印已被妖帝封印，鱼姬如实复命，惨遭蛇姬公主责罚。火龙特来禀明孩童近况，得知妖帝身体好转，蛇姬十分欣慰。风啸歌妄图窃取水舞者项链，被小龙女追踪夺回。风啸歌因受哪吒威胁，答应离开流云镇，从此隐姓埋名，怎料竟意外探听沈公子与火龙谈话，悉知阴谋，担心梅姐姐安危，连忙向福泽院跑去。风啸歌摔倒被孩童嘲笑，故意扮作恶狠模样，恰好被小龙女和哪吒撞见，误以为他就是拐卖孩童的真凶。

风啸歌伤势未愈，蹒跚归家，梅姐姐怜惜风啸歌先前遭遇，劝诫他改恶从善。火龙使者未能完成任务，蛇姬大怒，恨斥哪吒屡屡坏事。鱼姬获知流云石神秘力量，深谙它可改变所在气运，于是请命特将此物夺来，帮助妖帝恢复法力。小龙女将风啸歌捆绑起来，逼问他来流云镇以前的真实身份。风啸歌记忆全无，不知小龙女所言何意，哪吒口咬住风啸歌手腕，风啸歌封印被破除，瞬间幻化风火轮，与其相认。

丑宰相奉命前往无间，发现哪吒等人意欲登岛，赶忙施法唤出毒藤，将其困缚，先行一步。丑宰相突然到访，冥王设宴款待。冥王苦恼无间岛无人管理，丑宰相趁机提起哪吒与小龙女，夸赞二人才干俱佳。冥王扮做本愿僧人，以幻境困住众人，唯独哪吒识破假象，冲破幻境诱惑。冥王赏识哪吒能力，希望留他管理无间之岛，哪吒获悉敖广被关纯属谣言，索性答应，要求冥王解开小龙女幻境，并以传音蛛丝护其周全。

哪吒去找冥王，要用善念感化囚犯，使其脱离罪孽，重入轮回。冥王同意修建宝塔，哪吒也让冥王解除风啸歌幻境，令其从旁协助。蛇姬公主闻讯愤激，叱骂丑宰相成事不足败事有余。鱼姬讥讽丑宰相身为外族人，心系旧主，另有想法。鱼姬提议事先摧毁宝塔，于是请命跟随暗黑使者前往无间岛。暗黑使者研究宝盆已有时日，虽有银水令牌线索，但却无法锁定准确下落，鱼姬担心贻误先机，要求暗黑使者尽快妥善。

哪吒坚持否认偷窃宝镜，直到他与冥王前往树林探寻究竟，才知偷盗之人竟是风啸歌。暗黑使者和鱼姬私自潜入无间岛，布下血雾大阵摧毁宝塔，击杀囚犯，幸好有破阴残、星离雨等人联手回击，暂且破除阵法。鱼姬使出浑身解数帮助暗黑使者。血雾阵法加剧噬化，冥王拼尽全力破解，依旧无济于事。哪吒无法坐视不管，坚持留在岛上，协助冥王共同抵抗，小龙女不能弃他不顾，风啸歌也誓死忠主，参与进来。

狐小玉向金银二宝打探狐狸嬷嬷下落，金银二宝被迫告知真相，表示狐狸嬷嬷已死，至于何人所杀，坚持不肯说明。狐小玉悲伤不已，去找暗黑使者追问死因，暗黑使者隐瞒实情，嫁祸给了哪吒。狐小玉意外听到对话，得知记忆宝盆可以篡改人的记忆，于是故意引开金银二宝和暗黑使者，偷走了记忆宝盆。狐小玉察觉到段无浊行踪，用激将法让他接受检验，段无浊主动伸出双手，闭上眼睛触摸宝物，结果被篡改了记忆。

狐小玉寻遍多处，直至天黑仍未找到段无浊，于是便在原地大叫其名，正巧段无浊听见声音，连忙跑来。段无浊主动将她背了起来，狐小玉感受着段无浊的体贴入微，深陷情劫而不自知。正当狐小玉段无浊甜蜜相守之际，乌鸦精突然出现，声称已知哪吒所在，但需珍贵物品来换消息。段无浊想用七星宝剑换取，被狐小玉阻止，乌鸦精气愤诅咒二人不得善果。哪吒三人扮作妖精，谎称被段无浊追杀，被乌鸦精识破。

哪吒为自证清白，愿让狐小玉抽取他和小龙女的记忆。狐小玉依言照做，终于确信真凶之人竟是暗黑使者。就当她准备恢复记忆之际，暗黑使者突然抢走记忆宝盆，众人猝不及防，哪吒和小龙女也因此变得痴傻。火龙跟踪前来，发现暗黑使者和鱼姬先前丢失记忆宝盆，然而鱼姬却以将功补过为由，联手暗黑使者对付风啸歌，并派金银二宝前去拦截狐小玉。段无浊察觉狐小玉有危险赶去搭救，当场击杀金银二宝。

风啸歌失踪成谜，哪吒等人寻找无果，加上记忆宝盆惨遭摔毁，索性决定先回陷空岛说明情况。龟仙人彻底恢复记忆，小龙女说明四海遇害之事，寻求银水令牌下落，怎料龟仙人却故意装疯卖傻，哪吒欲要理论反被阻拦。水精灵迟迟不肯交代咒语，接连多日滴水未入，几乎脱虚。蛇姬公主前去查看，发现水精灵已然昏倒，思及妖帝先前动怒，正愁如何套出令牌咒语，丑宰相忽然心生一计，建议利诱水精灵。

大婚当晚，三个男人各生状况，哪吒当众拒婚，更以武力反抗，被女王关入大牢，次日午时问斩；段无浊故意灌醉野菊，企图逃跑无果，被困于房内；唯独风啸歌屈服于孔雀淫威，彻夜为她按摩解压，导致两眼乌青，身体透支。幸好孔雀与风啸歌相处较为融洽，对于他也是宠爱有度，可让风啸歌随便走动散心。风啸歌通过孔雀日志，意外了解到婆娑岛原本淳朴正常，之所以会有如今的变化，全因女王神火从中作怪。

火龙使者拆穿风啸歌假装哑巴，风啸歌被孔雀拽走。野菊当众掌掴火龙，以作惩戒，同样带着段无浊扬长而去。火龙偷跑出府，惨遭女兵追捕。哪吒考虑到火龙使者是妖帝麾下大将，必然清楚蛇姬所有事情，于是连同小龙女佯作掩护，送其离开。火龙逃到海边还是让女兵追上，眼见即将命丧流箭，鱼姬及时出手相救，反而悉数诛杀女兵，并向小龙女投去三枚飞鱼毒刀。哪吒为护小龙女，以身挡刀，昏迷不醒。

风啸歌趁孔雀陷入熟睡，将其耳环偷走，交给小龙女。佩戴此耳环者便可不受婆娑岛禁锢，来去自如。小龙女先让风啸歌帮忙照看哪吒，约定会在天亮之前赶回来，随后去找观音大土求取吉祥八宝净露丹，并在观音大士的安排下，偕同师兄杨戬重返神火国。野菊巡逻城中布防，识破了小龙女佩戴孔雀耳环，结果出招不及反被打晕，醒来立即向女王禀报，并派人将风啸歌捆来。女王下令斩杀风啸歌和哪吒，孔雀出言维护。

暗黑使者发现孔雀和野菊都对杨戬有意，于是谎称是奉妖帝之命来向女王求亲，游说二人与他合作，暗中下药致其改变心意，任由操控。哪吒想要报名比武招亲，却因身份低微被拒绝。小龙女通过唇语读出孔雀和女王谈话内容，得知孔雀已经剔除先前漏洞，耳环彻底失去作用。杨戬接收到女王浓浓爱意，同时也对女王感到莫名熟悉，然而思及观音大士先前交代，索性继续部署计划，并且通知哪吒等人从旁配合。

孔雀将酒水端给女王，趁机投放毒药，鱼姬见此情形，又在添置果盘时换掉毒酒。杨戬虽然失去法力，但是功法尚在，所以轻而易举打败孔雀和野菊，惹得二人恼羞成怒，当场撕下伪装，调令众将领包围比武台，胁迫女王束手就擒。然而女王看到杨戬将她护在身后，心生感动，直接施法挡住流箭，保他周全。小龙女顺利击毁阵法，封印解除，所有人恢复灵力。暗黑使者趁着杨戬对付其他人，背后偷袭女王，将其重创。

观音大士念神火女已有悔悟之心，施法令其复生。神火女决心断除欲念，全力追随哪吒完成未竟使命。妖帝悉知任务失败，勃然大怒，暗黑使者认为哪吒必然要除，但是小龙女拥有龙族天舞之气，留在妖帝身边定有用处。暗黑使者放低姿态恳请火龙出手相助，取下红绸扮作混天绫，从而引诱哪吒和小龙女追到陷阱之处，布下天罗地网。哪吒怒斥火龙恩将仇报，怎料火龙不以为然，眼见暗黑使者将他押入魔宫石牢。

对于封位妖族公主之事，小龙女抵死不从，火龙如实回禀，结果妖帝早已料到，非但没有动怒，反而颇为欣赏，允诺哪吒跟来目睹小龙女试穿礼服。哪吒霸气维护小龙女，不惜与妖帝抗争，然而妖帝却以他性命作要挟，逼迫小龙女束手就擒。眼见哪吒接连遭受重创，小龙女为保哪吒周全，甘愿牺牲自身名誉，屈身妖族。蛇姬公主听闻小龙女归降，心中大惊，命鱼姬带她去收服哪吒，并承诺之后将会封他水族将军头衔。

妖帝催动石阵阻拦去路，并派妖兵蜂拥出战，哪吒等人抵死对抗，龟怒将军以身挡下巨石，龟仙人带着大家施法遁逃，段无浊缠住妖帝，只身断后，最终法宝之身被毁，命丧妖帝手中。小龙女魔气入体，逐渐攻入心脉，龟仙人设阵隐去踪迹，以龟息功为小龙女疗伤。眼见小龙女陷入昏迷，段无浊身死魂消，哪吒极度自责。众人误以为小龙女殒殁，顿时悲痛不已。幸好龟仙人连忙赶到，说明其中缘由，唤醒了小龙女。

敖揭性格大变判若两人，慑于蛇姬淫威，甘做王犬，四海龙王震撼之余又觉老脸蒙羞。蛇姬逼迫敖揭承认灭族事实，敖揭强忍屈辱，连连称是，得敖闰闻言大怒，叱其逆子。哪吒见小龙女终日菱靡不振，索性叮嘱风啸歌与神火女从旁配合，随后上演一出中毒身亡戏码。小龙女信以为真，当场吓哭，哪吒见此情形,赶忙醒来安慰，趁机劝说小龙女切莫失去希望，并且鼓励她重新振作。小龙女大为感动，上前抱住哪吒 。

小龙女约见哪吒，让他承诺未来复兴东海，强大水族，甚至要求击掌盟誓。哪吒察觉有异，小龙女却不给他询问的机会。神火女通过直觉断定小龙女行为反常，风啸歌则担心她会自寻短见。小龙女展开上古神卷找到入口，哪吒及时赶来，随她一同吸入画中。画天幻境之内，长公主白泽带着青鸾和火琉璃施法织丝，终于织出三才锁麟布，却依旧无法对抗穷奇。正当三人苦无良计，意外撞见小龙女从天而掉，昏迷不醒。

风啸歌和神火女坠落神异山，醒来后失去记忆被关在牢中，更与守将朱厌斗嘴。白泽堪破二人真身，便让他们加入神异军。小龙女觉得神异山枯燥无味，想要下山游玩，被火琉璃劝住。蛇姬眼见祭台修建太慢，于是吩咐敖揭监督壮丁加赶工期。敖揭表面上奉命行事，日夜建造，私底下则向水精灵勇敢坦露想法，不愿继续再当龙族懦夫，更不愿亲手将父亲送上断头台。水精灵闻言欣喜，鼓励敖揭等待时机切莫放弃。

哪吒帮助绫儿不停试药，看见小刀突然对准自己，方觉绫儿是想实施切胃减肥法，吓得哪吒撒腿就跑。小龙女听闻山下小镇研发新武器，于是趁人不注意，偷摸溜出神异山，结果被两个地痞无赖拦住去路，甚至出言调戏，幸好哪吒及时出手相救。哪吒想把项链卖给小龙女贴补家用，绫儿突然跑出来阻止，表示项链关系着他能否找回记忆。绫儿猜测小龙女和哪吒认识，但是哪吒根本不记得对方，果断否定猜测。

恶霸村民上门逼债，小龙女想要代替绫儿还钱，怎料钱包被偷，身无分文。小龙女只好自报家门，想让恶霸卖个面子，然而恶霸根本不信，除非亲眼看到她能进入混沌森林。白泽发现小龙女不在神异山，立马派人四处寻找。朱厌将小龙女从混沌森林里带了回来，小龙女担心会被责罚，谎称误入森林迷路。丑丞相奉命前来监督工期，又在原有工期上增添每天两个时辰的工时，壮丁们敢怒不敢言，更对敖揭抱有意见。

白泽发现小龙女失踪，索性吩咐众人前去寻找，恰好小龙女带着哪吒躲在石头旁边，顾不得细作解释，连忙恳求火琉璃出手相救。火琉璃架不住小龙女的撒娇攻势，清除了哪吒体内瘴气。哪吒醒来后听闻绫儿落陌生男子手中，不由气恼，既担心绫儿安危，又责怪小龙女鲁莽，当即决定出山去找绫儿。原本小龙女就因哪吒连累，惨遭责罚，如今见他知恩不报，出言指责，顿时怒从心起，直接施法封住房门，与他大吵起来。

哪吒迷惑不解，难以入眠，小龙女亦是如此。两人唉声叹气，一转身看到彼此，大惊之余，再起争执。妖族大帝出关在即，蛇姬眼见祭坛尚无进度，立马吩咐丑宰相继续压榨虾兵蟹将，当场宣布再加两个工时。火龙使者和鱼姬日夜监守陷空岛，龟族根本无法补充所需物资，摩昂心中愧疚。丑丞相奉命赶来陷空岛，传达蛇姬指令。火龙提出扮成龟人模样混进陷空岛，丑宰相认为此计可行，便替二人隐去妖气。

鱼姬和火龙使者在丑宰相的帮助下混入陷空岛，获知了，上古神卷的秘密，立即传信给东海。蛇姬想要派人前往，丑宰相担心失去记忆，于是奉蛇姬命令，苦思冥想应对之策。敖揭主动向蛇姬禀报军饷不足的问题，丑宰相担心私吞之事会被发现，立马当众掌掴敖揭，并且强行要求他们务必要在太昊正一气衰竭前完成祭坛修建。绫儿带着织好的锁麟布去见李楚飞，结果遭到布庄伙计们的嘲笑，李楚飞惩罚伙计安慰绫儿。

敖揭明面上顺从蛇姬，私底下却对同族关怀备至，通过不懈努力终于获得众人谅解，愿意全力跟随。摩昂听闻东海修建断龙台，心生怒意，当即决定趁此机会重新招募虾兵蟹将，准备攻打妖族。水精灵通过水晶球得知此事，赶忙联系敖揭，叮嘱他提前做好准备，两边互相接应。丑宰相收集雷电频繁失败，意外获悉摩昂要来东海招兵，于是向蛇姬提议瓮中捉鳖，利用敖揭去抓摩昂，让众将士目睹东海大太子残害手足。

风啸歌被关进神异山地牢，埋怨哪吒一意孤行，结果身陷囹圄。哪吒向他鞠躬道歉，悔恨自己不听小龙女的话，鲁莽行事。神异山已经传遍哪吒将被处斩的消息，火琉璃察觉小龙女喜欢哪吒，赶忙提醒她切莫效仿祖先为人族以身犯险，以免自食苦果。丑宰相打探到摩昂已召集两千余人，特将密报告知蛇姬，并恳请她能暂缓计划，探悉出哪些人叛变，从而一网打尽。蛇姬公主认为丑宰相言之有理，将此事交给敖揭处理。

丑宰相发现敖揭与摩昂私下密谋，结果被二人诬陷勾结外族，纵然如何辩解也都无法自证清白，最终惨遭暗黑使者吞噬。蛇姬委派敖揭接替丑宰相位置，并让暗黑使者全权监督祭坛修建。敖揭误以为蛇姬对他信任有加，赶忙去找水精灵告知喜讯。鱼姬趁夜偷取上古神卷，前往海边约见火龙使者。敖揭命令龟兵围剿鱼姬等人，随后带着龟仙人前去支援，岂料鱼姬当场打开上古神卷，摩昂火龙鱼姬一起闯入了画天幻境。

小龙女和摩昂察觉出蹊跷，从而确定混沌想要利用哪吒解除封印。哪吒以封印石威胁混沌告知老神医下落，众人依照指引前往隐居，发现老神医竟是阿绫师父。李楚飞勉强熬过穷奇之毒，醒来后发现绫儿失踪，顿时焦虑不已。李楚飞对绫儿身份产生怀疑，但又舍不得她离开，陷入矛盾。哪吒闯进李府，要将绫儿带走，李楚飞本想用摄灵水控制他们，怎料摄灵水却被意外打碎，除了小龙女躲过摄灵，其余人均乱成一团。

鱼姬意外发现火琉璃相貌极似水精灵，揣测她与银水令牌有关。蛇姬和暗黑使者前往祭坛监督，顺带要回地图，幸好敖揭提前先将地图替换，避免了机关被人发现。混沌草经过人血浇灌疯长，短短数日便已开出混沌花，绫儿因为失血过多，昏倒在地，幸好李楚飞及时出现，待她醒来后悉知缘由，顿时深受感动。小龙女打算扮鬼吓哭绫儿，结果没有留意前方枯井,哪吒下意识拉住小龙女，居然和她一同坠入枯井之中。

绫儿坦明身份实情，惹得李楚飞勃然大怒，大勇情急之下说出摄灵水的秘密。绫儿闻言悟彻，苦苦哀求无果后，最终哭泣离开。哪吒赶来见小龙女，因在混沌森林中毒太深，身体虚弱陷入昏迷。幸好绫儿及时出现拿出药丸化解，带着小龙女和哪吒逃出李府。由于火琉璃毒发未愈，所以石磨裂隙逐渐变大，画天幻境将要面临难以抗衡的险地。白泽带着青鸾来到关押穷奇的困牢，为她讲述神异山与银水令牌的关联。

穷奇突破封印后，在神异山内到处作乱。李楚飞追捕绫儿误入混沌森林，引来穷奇，李楚飞舍身保护绫儿不受伤害，被穷奇杀害。李楚飞临终前向绫儿表达歉意，乾坤圈也因李楚飞之死，继而唤回灵识，腾空飞向哪吒。由于乾坤圈的出现，哪吒恢复记忆法力大涨，抵死对抗穷奇。穷奇恼羞成怒，释放奇毒，笼罩整座神异山，火琉璃顾及神异山子民安危，于是拿出唯救命解药拯救大家，但她自己却舍身赴死。

蛇姬率领妖兵到达神异山外围，白泽重伤，青鸾担负大任，带着大家前去对抗妖兵。朱厌意外发现火龙使者，于是拦住他和鱼姬去路，奈何功力不敌，被火龙偷袭而亡。鱼姬要跟火龙去见蛇姬，摩昂突然出现，责怪她辜负大公主信任。鱼姬颇为受伤，深知摩昂从未相信过自己，当场销毁了珍藏已久的佩环玉穗，与摩昂打斗起来，幸好哪吒及时赶来。神异山结界崩塌，所有人彻底恢复记忆，风啸歌、神火女陆续归位。

妖族大帝将以龙血献祭，哪吒赶往魔宫阻止，与法宝们互相配合，对抗暗黑使者。妖帝看穿了哪吒耍花招，吩咐火龙使者上前相助，施法攻向哪吒。火龙受难，继而恢复记忆，幻化火尖枪原型。小龙女经由摩昂陪同，亲自向蛇姬宣战，想要讨回东海龙宫失去的一切回。摩昂注意力放在祭台激战，全然没有发现鱼姬暗中使坏，待他反应过来，蛇姬已经抢走了银水令牌。蛇姬将小龙女打下祭台，并把她和摩昂困在屏障之内。

哪吒代摩昂转赠礼物给小龙女，谁知小龙女因此产生误会。摩昂见小龙女满眼皆是哪吒，失落的同时也彻底释怀。敖广设宴款待众人，小龙女打算将金银水令牌送还给神异山，敖揭特地请命护送令牌重回画天幻境，发誓定要好好守护水精灵。哪吒提前辞行，准备先回陈塘关看望爹娘。小龙女十分在意哪吒，可又怕父王因为敖丙之事不认同他，正要去找父王探口风，怎料竟被水舞者项链中的魔气侵入，瞬间晕倒。

哪吒心中挂牵小龙女，姚纯纯看穿儿子想法，劝他勇敢告白。哪吒决定去东海跟小龙女表明心意，结果刚到龙宫就见小龙女已被妖帝附身。敖广想起当初受暗黑使者所骗，愧疚难当，立马向哪吒致歉。哪吒不计前嫌，决意要救小龙女，愿作妖帝载体。五法宝深知灵珠子先前重生过一次，倘若妖帝再次进入哪吒体内，恐怕哪吒永远无法复活。五法宝先行对抗妖帝，却被妖帝轻易逃脱，挟持哪吒飞出东海，准备换身。