第 1 季

打更人看到女鬼，翌日有人發現一女屍伏在河邊，包拯抵鳳陽城查案。 包拯感事件有可疑，張龍、趙虎到廟中查探，聽到有一女聲叫他，但當他彎下腰時，不知為何直不起來，而趙虎亦是如此，嚇得二人即返回府中，找大人求救。 玲平時鬼馬愛開玩笑，但一次突然變得呆板，即使張龍、趙虎在旁呼叫，亦沒有回應，只顧直走。 眾多少女死前均有一共通之處，便是死前面目變得十分呆板，猶如著迷般，並往城西一路直走；正當包拯、展昭談至興起時，張龍、趙虎大聲呼叫，並將目睹玲出門之事，告知包拯。

玲呆滯到山神廟，幸得展昭及時出手相救，但玲受驚過度而暈倒，當包拯看到玲手背上的血跡時，認為所有事均同一人所為。 趙虎拿出褲頭帶給包拯，並聲稱有一女鬼冤魂繫在褲頭帶之上，包拯誤以為趙虎作弄他，即大刑侍候重打四十。 被打後的趙虎舉步艱辛，但女鬼李昕昕再次懇求趙虎相助；張龍、趙虎再次將褲頭帶拿到包拯面前，昕昕現身，並向包拯指出兇手便是當今國師尼塵道人。

包拯命趙虎將褲帶呈現在皇上面前，但國師直言不適望能回避，包拯出言制止，可是邀昕昕現身時，竟毫無動靜，狄青以為包大人欲討皇上歡心，而作出荒謬之事。 昕昕知其事，令包拯掛官，深感歉意，但因已打草驚蛇，尼塵道人已下符，命牛頭馬面捉回地府。 包拯邀皇上、狄青到地府見昕昕，求閻王暫放昕昕回陽間作證人。 包拯搬出龍頭鍘，將尼塵道人就地正法。

飛鳳公主垂死一線，道長施法將公主起死回生，並要皇上找一名與公主同年月日出生的男生作駙馬，以而使今科狀元陳世美成為駙馬爺。 包拯指狀元爺是個有妻室之人，但世美揚言妻子秦香蓮早已去世；誰料蓮已抵京，看到黃紙，大受打激暈倒。 包拯於府中見蓮，得知世美欺瞞之事，甚為憤怒，並要蓮穿上由先皇所賜的鳳冠霞帔，望助二人破鏡重圓；包拯於公主大婚當晚向宋皇說明一切，與公主起衝突。 蓮向包拯請辭，決意離去，突有刺客襲擊，幸得展昭出手相救；但當刺客說出「駙馬府」後，便突然五孔流血，無故死去。

包拯召見陳世美，直指他拋棄糟糠，欺君犯上，並派人刺殺秦香蓮，從而被判龍頭鍘。 宋皇得悉包拯將世美就地正法，大為憤怒，即要包拯向公主賠罪，包拯不肯，故使宋皇收回先皇御賜三鍘。 世美冤魂報夢向包拯伸冤，揚言被他人所利用，心有不甘，望大人明察。 公主利用美人計陷害狄青，展昭見盡眼內，向包拯稟明。宋皇下令命包拯監斬狄青，眾人焦急。 狄青與包拯於刑場上暢飲後，狄青行刑。

宋皇、公主到刑場觀斬。狄青突暴斃，公主執意要取狄青人頭，包拯有見及此，即以為性命來維護狄青全屍。 包拯將狄青救回府中，商討一連串所發生的陷害事件。 公主假傳聖旨，將邊關的士兵告老歸田，令宋皇大為憤怒，後公主向宋皇稟明真正身份，並命人將皇上帶走。 包拯得悉宋皇在熱河行宮，惜被公主阻撓，後眾人得悉一切全是妖魔作祟，但妖魔竟附在宋皇身上，故二人即帶宋皇到天庭，望玉帝出手收拾妖邪。

白玉龍、花粉紅於劇團中任小生花旦，仰慕龍的劉迎鳳特在白月樓設宴，盛邀龍、紅出席，龍隨即答允，並與鳳飲至深夜。 龍送鳳回家途中，鳳揚言要將家產全轉到龍的名下，龍心中暗喜，突然，龍看到紅與小武一起，心冒出醋意，大打出手。 陳婆看到迎鳳四更時份仍喝到酩酊大醉，欲上床睡時，聽到迎鳳大叫，惜沒有理會；誰料早上經過迎鳳房外，看到迎鳳臥在桌上死亡。 龍於演戲時被官兵捉拿，帶返公堂審問，其後更將龍收入監牢。

包拯受命查白玉龍一案，四出派人查問，村民均對龍的印象不佳，甚至有玉器店主指出龍曾揚言要買下整間商店。 花粉紅得悉包大人受理此案，故單獨會見，並向大人說出案法當晚，龍於四更前便到府中至清晨。 包拯於公堂上審問陳婆，但陳婆耳聾作祟，未能聽見，但當地官員李大人傳召媒人婆三嬸到公堂審問，才爆出龍、紅二人夫婦之關係。

包拯問花粉紅為何不言明她與白玉龍之關係，紅直言因二人是以演戲為生，若各人得知二人關係，便沒有人到場觀看。 包拯夜設戲法，測試玉龍是否真的冤枉無辜。 後紅性情大變，直指龍是殺人兇手，並帶出殺人兇器。 有一女向包拯提供紅因望與情夫一起，故反指龍是殺人兇手，並交出紅與情夫所來往之書信。 包拯假意釋放玉龍，但玉龍拋棄紅，令紅將事實真相完全道出，終令二人繩之以法。

皇上連夜均夢見被人行刺，寢食不安，故包拯推薦世代行醫的李大夫向皇上診治。 李大夫診出皇上心脈生毒瘤，需開刀治理，可是郭懷從旁敲側擊，並殺死李大夫與李大夫兒子阿文。 皇上大壽即將到臨，郭懷提議各縣市製作金鳳凰作賀禮，但天旱失收，令百姓怨聲載道。 包拯、狄青望皇上收回成命，但皇上執意，更竟揚言大宋江山，不到包、狄二人管理。 皇上接二連三夢見包拯、狄青等人上前行刺，原全是郭懷在背後作怪；與此同時，游說皇上，要包拯親自押運金鳳凰。

包拯受命押送金鳳凰，經蘆山一帶，山賊突襲，幸貢品未有閃失。 包拯將貢品押回宮中，誰料，金鳳凰竟全變成瓷雞，郭懷從中挑撥離間，暗示包拯私吞金鳳凰，令皇上左右為難，終開金口要包拯收押天牢。 展昭等人劫獄，皇上龍顏大怒，並指包早已有謀朝篡位之心，為示懲戒，故將等人革職成庶民，並囚禁十年，但包拯將罪揹負上身，狄青為維護，皇上狠下心二人毒酒。

包拯、狄青在天庭上見玉帝，但二人求重返凡間。 包、狄二人重返人間，眾人甚喜，包拯還要展昭入宮將二人重生之事告知皇上，同時將錦囊呈上。 皇上試探郭槐，後則有刺客欲殺皇上，幸展昭出手，並將刺客捉拿，誰知，郭槐用刀將刺客殺死。 展昭妙計考問郭槐，頃刻使郭槐啞口無言，而皇上則下令將郭槐收押天牢。

(大結局)郭槐被收押天牢，誰料，西夏王派人到獄中相救。 郭槐到西夏後，西夏王大讚郭槐不斷提供大宋情報，而郭槐更以「山雞」來比喻大宋皇上。 後大宋皇上、包拯、狄青等人出現於郭槐面前，原來一切均是包拯的計謀。 大宋皇上聽到郭槐說話後龍顏大怒，並將郭槐即時處死。 包拯、狄青等人官復原職，全城百姓共同慶賀。