第 2 季

赌徒吴多发走到财神庙中，欲偷香油钱，谁料油箱中没有钱，一怒之下，将财神像毁灭；大师看到神像被毁，故找包拯商议。 吴多发击鼓告相士关铁咀欺骗之罪，但包拯亦为吴多发测算，发现关铁咀没有欺骗。 包拯为吴多发一事而到天庭见财神查问究竟，才得知吴多发终日游手好闲，但包拯仍质问财神，为何民间贫富悬殊之问题，令二人不欢而散。 舞狮团的大头佛无故行刺展昭、包玲，原来是锦毛鼠白玉堂。 展昭因为开封建功不少，并捉拿不少贼人，故被封为「御猫」之名。

锦毛鼠白玉堂突向包大人请辞，玲听后句句顶撞，令白玉堂不甘，誓要与展昭相斗。 财神从旁敲侧击，要白玉堂一挫展昭锐气。 包拯命展昭、王朝、张龙三人看管财神像，谁料仍被白玉堂有机可乘；当皇上掀起红布，财神像竟变成四不像，令皇上不能在新春为百姓祈福。 财神向包拯下战书，要包拯三天之内找出财神像；与此同时，白玉堂亦向皇上自荐，并要求若他比展昭早找出神像，皇上便要收回展昭「御猫」之名。 展昭到白玉堂房中找出财神像，可是神像竟会脱色，令展昭背上欺君之罪。

包拯、展昭为将功补过，并定下初八当天必定寻回财神像，否则重治。 玲为助各人寻回神像，从而试探白玉堂，惜被堂识穿。 包拯得知财神下凡，必定要在像中休憩，故将面粉沾在财神鞋上。 王朝、张龙随粉印到财神庙；展昭独自潜入庙中，找寻神像，惜至四更仍未找出。 直至皇上到财神庙中，白玉堂说出神像的正确位置后，皇上等竟突然消失，原全是包拯的妙计，财神深感佩服，并愿赌服输，庇佑天下万民。

包拯自财神像一案后，便一直心绪不宁、寝食不安。 皇上上山打猎，不慎趺倒，幸得曹景相救，故皇上记功，将曹景升为御前一品兵部尚书，但好景不常，曹景因开心过火而命在旦夕。 郭槐魂魄破墓而出，依附在曹景身上。 包拯见曹景后，便即大感愕然。 皇上在宫中感到闷闷不乐，欲微服出巡，要曹景陪伴左右，谁知，皇上外出后难忘包玲的美貌，曹景有见及此，便提议皇上应钦点包玲为贵妃，永伴皇上。

皇上钦点包玲为贵妃，包玲宁死不屈。 曹景旁敲侧击，使皇上再次传喻；包拯仍未想出万全之策，故先以身体不适不接旨，没想到，皇上竟龙颜大怒，并命曹景全权接手此事。 曹景施计，要包拯于公堂上接圣旨，众人听后甚为苦恼，故唯说白玉堂与包玲早已私定终生。 皇上得悉堂与玲已私定终生，欲成人之美，但曹景仍从中挑拨离间。 堂与玲返回堂表兄家，竟看到表兄嫂二人垂危。

因包玲告皇上，迫婚在先、杀人在后，故白玉堂独走到宫中请皇上到开封府。 曹景与文武官到开封府，要包拯即放皇上，但包拯拒绝，并要皇上于龙皇寺中大法修行十日，以示惩戒。 曹景在深山开坛作法，使皇上失踪于龙皇寺的密室之内。 因皇上于龙皇寺囚房中，突然失去踪影，包拯深感奇怪，但竟看到木鱼竟无故漏水。 包拯问地藏王皇上的去向，但地藏王竟表示不知，并指示包拯问龙王。

宋皇无故失踪，包拯等人认为皇上被捉到龙宫之中，故需亲身下海问龙皇。 包拯需要开国库取珍珠旗，但曹景不肯，并限包拯三日内救回皇上。 白玉堂坚决独自入宫偷取珍珠旗，却无意发现曹景与龟丞相的奸计，更从曹景身上取得珍珠旗。 龟丞相设计将龙皇寺后园的龙井口用大石封闭，包玲大骂，后上天天降神迹，令大石消失，白玉堂与包拯便一同跳入井中，直抵水晶龙宫。 包拯大问龙皇有关宋皇于龙皇寺失踪之事，并希望大搜龙宫，龙王听后大为愤怒，谁知，东海翻波，才揭穿龟丞相将宋皇困在定海神针之下；终白玉堂、包拯、龙王三人合力将皇上救出。

曹景欲串通二皇爷，故派人将密函交到二皇爷手中，二皇爷接见曹景商讨谋朝篡位之事。 宋皇到庙中参拜，突有刺客行刺皇上，令宋皇死亡。 满朝文武百官力捧二皇爷为皇上，而曹景则推荐包拯调查先皇被行刺之事，并限十日之内辑拿凶徒归案。 包拯派人追问太庙负责人丁相书，可是丁相书全家被杀。 拯于王爷面前指控凶徒，王爷下令将凶徒五马分尸，谁料凶徒竟反说是包拯要求他顶罪，而不是真正的凶手。

包拯兵行险着，找人顶罪，曹景得悉，即要二皇爷严明处理，故二皇人将包拯收押天牢。 展昭连夜赶返开封，白玉堂将事情真相全盘托出，原来包拯入狱是另有目的。 二皇爷深怕刺客会向包拯道出真相，从而命曹景派人到监中刺杀包拯。 曹景带杀手到狱中刺杀包拯，谁知，一切全是包拯的妙计，当场揭发景，但景直言只是奉命行事。 包拯巧妙地令二皇爷亲口承应他就是谋朝篡位，刺杀皇上的幕后黑手。

包拯于开封府中开审，但二皇爷不肯到公堂受审；曹景突出现于公堂之上，并传读圣旨罢免包拯官职，可是包拯反说二皇爷仍未登基，故圣旨无效。 二皇爷深夜到开封府中，行贿包拯，但包拯坚决查明，拒绝好意，令二皇爷大怒。 包拯要二皇爷在众先皇灵前发誓，否则便默认他是谋朝篡位，刺杀皇上的幕后黑手，谁知，他一开声，地动山摇，皇爷不打自招。 包拯誓要铡皇爷，但皇爷心感不服，并将头颅放在龙头铡之下，谅各人均不敢上前，突苍天一道闪电将二皇爷铡杀。