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秋猕大典,康熙下旨能猎杀「白煞灵」的皇子会被任命为大将军王;胤禛刻意帮助胤禵猎得「白煞灵」。李金桂擅闯围场,向胤禛求见儿子弘历遭拒。广慈师太率众徒弟刺杀康熙,却未料康熙将斗蓬披在他人身上而免却一死。
胤禵向康熙献上「白煞灵」,获封大将军王,领兵出征西北;胤禛却被禁于圈禁所,独对高墙。刘勇妻儿被官兵追捕,长子李卫独力抵抗,得了因解救。康熙命胤禛不带银両、只带贴身太监玉坠子,前往江南查明木兰刺客之事。
甘凤池等道出在木兰撤退时得「火凤凰」解围。胤禛在客栈打探江南乱党消息,时而闻得官兵前来捉拿万九,遂查问冤情,却被吕丝儿出言顶撞,胤禛对她留下深刻印象。虞美人潜入胤禛房间搜查却被发现,胤禛派玉坠子尾随。
胤禛得知了因劫走万九的去向,与玉坠子上山查探。王照邀舅公岳钟琪出面,迫吕丝儿与其拜堂成亲,丝儿速逃;胤禛闻知丝儿被逼婚后,以深厚内力击退钟琪。废太子胤礽痴痴呆呆,隆科多向康熙指出胤礽可能被下蛊。
隆科多掘出木头公仔后,被多名黑衣人突袭;刘勇认出其中一人是胤禩手下。吕丝儿拜访胤禛,却撞见年福晋,尴尬不已。了因、虞美人等将金椒子带回曹仁文处,让仁文为甘凤池医治毒伤,适时官兵来至,幸得了因击退众兵。
祭天大典后,胤禩策动众臣请奏康熙立其为太子,康熙拒之,更宣布胤禵号令等同圣令;而往后的祭天大典改由胤禛代理。胤禛应邀到吕留良府作客,却见官兵闯入为御匾一事捉拿吕府人等,胤禛巧妙解围后,往另立御匾。
胤禛邀吕丝儿上山探索铜矿,却被土匪夺走马匹,二人只好在山上借宿一宵。吕留良称胤禛身份可疑,斥骂丝儿。工匠看到胤禛所写的是御笔,不愿为其造匾,胤禛只好亲自刻匾。康熙命胤祥查探木头公仔及胤禩私藏罪犯的事。
玉坠子故意生事被曹仁文手下打伤,获仁文送入药铺医治;坠子走入秘室后遇到甘凤池,却被打伤。吕留良无法拿出御匾正要被官兵押走,胤禛提着御匾前来解围。在山上暂避的东海学生为答谢胤禛供应物资,答允助其采铜。
李才与李金兰随振远镖局镖队前往石门。山中,胤禛与东海学生议论朝政之事,学生竟指当今世上只有吕留良才可当明君,胤禛不禁郁闷。振远镖队途经桐山,被土匪劫走镖车;胤禛得知吕丝儿只身闯入土匪巢穴,前往营救。
胤祥到胤禩府查探,未料胤禩竟带罪犯雅齐布现身,并拿出木头公仔,细数对康熙的不满。适时沙盖龙、沙盖虎前来捉拿雅齐布,胤祥竟出面替胤禩解围。胤禛召见年羹尧,共商继位之事;胤禛亲领羹尧等,上山图破土匪之巢。
土匪与胤禛发生冲突,吕丝儿赶至领年羹尧等入内救援。丝儿不慎被土匪捉住,胤禛甘愿就范;危急之际,姥姥等赶至助众人剿灭土匪。白泰官、虞美人回报甘凤池镖车被劫,凤池始说出内藏之物。康熙任年羹尧为川陕总督。
少林方丈命了因协助甘凤池寻回镖车,了因坚拒被方丈免去监寺之位。吕留良欣赏李才,收留李才母子在府中。凤池闻知胤禛将镖车据为己有,欲利用玉坠子寻找胤禛。留良见胤禛与吕丝儿眉来眼去,拒让丝儿往杭州刻印诗集。
胤禛向吕丝儿表明爱意,正欲轻吻丝儿,却被姥姥打走。虞美人送棺强邀胤禛会见甘凤池,胤禛与凤池以武会友后,指引凤池寻获镖车。胤禩自戴枷锁向康熙请罪,又命马齐率众大臣跪在五门为其撑腰,康熙无奈放走胤禩。
李卫纵火及擅闯牢狱救走刘勇,却巧遇康熙被擒,康熙见父子情深释放二人。胤禩借救火护驾为名,率兵直闯禁宫却被禁军阻挡。广慈问了因是否愿意共策反清复明大计,却被拒绝。胤禛夜闯少林寺遭打伤,幸得广慈出手救治。
吕丝儿假装在房间内上吊,迫使吕留良答应让她前往杭州。胤禛为查探了因,愿在少林寺戴发修行。胤禛自荐为了因送饭,却见了因嗜酒如命,欲藉此套出木兰刺驾之事。疯狗二刺杀胤禩反被擒,狗二贪财答应为胤禩效命。
刘勇拒说出胤禛与李金桂的关系惨被疯狗二击毙,适时金桂目睹一切。胤禛欲以迷酒迷晕了因却反被灌醉及点穴,其后了因竟提着胤禛一只鞋离去。少林弟子惊见方丈被杀,身旁却放有胤禛的鞋,众弟子擒住胤禛大兴问罪。
了因成为少林方丈后,扬言要对胤禛严刑迫供,却被雅齐布阻止,原来他认出胤禛是四皇子。胤禛表明已认出了因是木兰刺客之一,要了因将功补过,诱其他同党自投罗网。雅齐布聘张丑刺杀胤禛,图为胤禩扫除继位的障碍。
虞美人看到山璧上刻有「望儿归」三字,曹寅道出二十年前康熙游江南却与十七格格失散而设立此碑。隆科多收到胤禛急件后,请求康熙宣旨南巡少林,以诱江南乱党自投罗网。美人替曹寅回宫取药被追捕,却误闯康熙书房。
虞美人换上「火凤凰」装扮,击败沙盖虎后获康熙赐予回心丸,怎料美人回到曹寅处,却发现盒里的只是红枣、当归;曹寅终一命呜呼。胤禛精神不振,了因得知是张丑暗中施术,遂设法解救胤禛。吕丝儿寻至少林与胤禛重逢。
沈在宽在胤禛的枕头下找出符咒;胤禛听从吕丝儿所指取出经书以抵抗张丑的妖术,重拾安眠。胤禛、了因将雅齐布击毙,又设计引张丑入铜人阵后捕之。丝儿问胤禛所赠的玉带本属何人,胤禛直言是四贝勒,却瞒说是其好友。
广慈师太得知了因被揭发意图刺杀康熙而被捕,速领众人往少林营救。胤禛向年羹尧说出圣驾登坛只是诱饵之计,适时却惊悉父皇竟亲自前来,速往接驾。广慈等人夜闯水牢,始发现中计而身陷铜人阵,更被逐一制伏。
康熙要了因亲手处决乱党,以证投效之心;虞美人将康熙挟持,怎料广慈竟道出美人是二十年前失踪的十七格格。东海学生乘乱解放乱党后,却被火枪队重重围困,胤禛道出只要美人愿意回宫,便会放众人下山,美人无奈允之。
胤禛为少林之事向康熙请罪,却获盛赞智仁勇兼备。胤禩为得帝位,决装作顺从康熙。虞美人不吃不喝,唯有吕丝儿能劝之。胤禛向康熙提议带美人往承德山庄暂住,让她学懂宫仪礼节。德妃怒斥丝儿教坏美人,丝儿巧词辩之。
康熙见胤禩性情变得温驯,欣喜不已。胤禛偕虞美人、吕丝儿等抵达承德山庄,美人仍冷对宫仪礼节,被胤禛怒斥漠视身边人的感受。胤禛带丝儿到木兰狩猎,丝儿巧与李金桂相遇;金桂哭求胤禛替其雪冤,惟胤禛默然离去。
虞美人举行归宗仪式,康熙欣喜不已。吕丝儿趁康熙带众人到木兰狩猎,私自往寻李金桂,却与胤禵交手;胤禛制止后带丝儿到尼庵,丝儿见金桂无事始知错怪胤禛。康熙重获念珠,向德妃表示它戴在谁人手中,便是继位之人。
胤禛、胤禵因李金桂闯殿而大打出手,胤禩见状击鼓助庆,康熙被气至晕倒。康熙命胤禵返西北,又着胤禛往盛京祭祖。胤禛忍受胤禩的冷嘲热讽替胤禵饯行,胤禵深受感动。德妃盼胤禛扶助胤禵登上皇位,胤禛心中不是味儿。
张丑说出弘历与康熙命中互相呼应,胤禩得知后命疯狗二往杀弘历。吕留良有意安排李才与丝儿的婚事,以阻丝儿嫁给胤禛。张丑算出康熙大限将至,着胤禩掌控宫中内外。隆科多见胤禩蠢蠢欲动,命了因携血滴子守在干清宫。
虞美人担心胤禩对康熙不利,向胤祥求助。了因说出对美人的爱意;美人命了因速往解救胤禛。疯狗二先后偷袭胤禛营地未果;张丑施妖术捉住弘历以挟胤禛,了因赶至救出弘历。康熙知美人挂念曹仁文,称可答应二人婚事。
美人偷听到胤禩许以封彊晋爵,游说隆科多让张丑为康熙医病。张丑推算出康熙移驾畅春园,病情必会恶化,胤禩闻言后暗中安排。德妃哭诉梦见胤禵遇险,康熙命人召回胤禵。胤禛举行祭天仪式后回京,见康熙精神每况愈下。
隆科多说出曾被胤禩利诱合作,又将截获康熙给胤禵的密召转交胤禛,劝说胤禛下定决心。胤禛欲请广慈师徒助阵与胤禩对抗,吕丝儿代赴杭州把信件送到广慈手上。广慈等逼了因切下二指以偿还叛师之罪后,决答应襄助胤禛。
隆科多宣旨命胤禛主持祭天大典,胤褆不服却被康熙圈禁。广慈分派徒儿们把守宫中各处保护胤禛等。胤禵收到胤禩密函后领军回京,惟在川陕关卡被年羹尧拒之门外;羹尧受胤禵十万大军所胁答允让胤禵带同几位近卫过关。
张丑趁弘历回府途中袭之,怎料发现轿中竟是广慈师徒,张丑终被击毙。康熙将手上的念珠转交胤禛;隆科多宣旨康熙将皇位传予胤禛后,康熙驾崩。胤禩调动各路兵马图入城;隆科多成功关闭城门后,却见胤禵回到城外。
胤禛册封隆科多、胤祥、马齐为总理大臣,胤禩则为首席总理大臣。胤禛此举实为明升暗削,藉以分化胤禩的党羽。德妃因夺嫡传言质问胤禛,胤禛感气结。胤禵潜入城后约见胤禩,却不欢而散。了因偷袭胤禵未果被认出身份。
十二格格拒陷害胤禛,被胤禩派杀手伏击,幸获救。胤禛受众官查问康熙的起居言行;监笔陷于胤禛、胤禩两难之间竟服毒自尽。德妃因胤禵未被加封,跟胤禛对质。胤禛决改元雍正,胤字的贝勒改允,德妃徽号为仁寿皇太后。
登基大典后,雍正闻知允禵手持甘州大营殉阵将士灵位跪在干清宫前,即移往相见。允禵控诉雍正主使了因刺杀他,又拿出一份康熙诏书要雍正打开,仁寿皇太后为怕两兄弟相争,渔人得利,抢去诏书烧毁;允禵终向皇兄跪拜。
吕丝儿向雍正拜别后,起程回江南。雍正力数允禵罪状,允禵知错自请往遵化守陵。虞美人闯入允禩府盗取瓷片被发现,幸得曹仁文相救,美人喜出望外,二人更互表心迹。丝儿回家后得知吕留良已上山出家,即赶往阻止。
吕丝儿阻止吕留良剃度未果。李卫到尼庵找李金桂,得知父亲刘勇是遭人杀害。李卫上报一本收录了允禩、允禵密谋起事之名册,求见圣上;雍正命李卫继续留在允禵身边担任内应。雍正命玉坠子到石门请留良主持博学鸿儒科。
玉坠子奉命抵达吕府,欲请吕留良主持博学鸿儒科,却得悉留良已削发出家。姥姥怕得失雍正,决亲自偕同吕毅中上京谢恩。雍正按照名册捉拿有意谋反的官员。雍正前赴木兰探见李金桂;允禩命疯狗二往杀金桂,以嫁祸雍正。
允禩为公报私仇,执意派兵围剿广慈师徒。疯狗二突袭李金桂得手,金桂负伤认出狗二是杀刘勇的凶手。狗二讹称受雍正主使后欲杀李才,吕丝儿及时阻止;双方打斗间李才将狗二推下悬崖。二人返尼庵后,却惊见金桂已入棺。
广慈师太召集天地会作后盾,并往日月屯助阵。姥姥呈上吕留良的头发代其为拒任官职请罪,雍正深明其意未作留难。留良怕雍正迟早召丝儿入宫,急安排丝儿与李才的婚事,让二人先过文定,待李才出人头地后,再拜堂成亲。
李才与吕丝儿举行过文定之礼,雍正竟亲自到贺。天地会之士趁机行刺未果,雍正竟要李才对出其所开的上联,否则惊驾之罪要由李才一力承担。十阿哥在日月屯不顾圣喻擅自勒令开火。吕留良向雍正留下一首诗后,突然病逝。
吕丝儿惊悉吕留良是自杀而亡,悲痛不已。虞美人盗印伪造圣旨后逃出宫外,原来雍正特意让其得手。日月屯之战一触即发,广慈闯进大营却被允禩射伤。广慈表示愿一死,以换日月屯的安宁;美人携圣旨赶至,命允禩撤兵。
允禩向雍正对质,始惊悉圣诏上的皇印是属康熙年代。十阿哥宣称带太医来医治允禵,实则让允禵逃离景陵,却未料被李卫出卖而事败。仁寿皇太后得知雍正下令处死允禵,欲往营救,却被雍正以死相阻。最终皇太后撞柱而亡。
允禵被处死之际,玉坠子携同圣旨阻止。雍正告诉允禵已免其一死,惟要削籍为民。李才在东海书院讲课,却不断谈论雍正,丝儿担心。年羹尧被参多本,雍正召羹尧入京本欲将其缉拿,却受制于羹尧势力之大,只得从长计议。
李才受吕丝儿鼓吹下欲报考乡试,姥姥等欲从中阻止。曹仁文与虞美人举行婚宴,却闻说广慈患病未能到贺,遂前往探之。了因向广慈索要混元经被拒,竟杀死广慈。仁文与美人揭发了因杀害广慈,惟双方激战后被了因逃脱。
雍正对吕丝儿念念不忘,命玉坠子将古琴送予丝儿。李才母子留信后欲不辞而别,却被丝儿撞见。丝儿直斥李才欲退还文定,遂向其表明心意;又决心带李才母子走出吕府。年贵妃病入膏肓,却表明希望雍正纳丝儿入宫。
年贵妃临终前为年羹尧向雍正求情。了因找允禩欲取回少林宝典,却被游说投诚。羹尧截获李卫密函,却见信中尽是美言大加赞赏,并连同亲撰的字画送回京,却一时大意写错字词,变成对皇上不敬之意;羹尧被贬杭州守门官。
雍正破格提升李卫为浙江巡抚;鄂尔泰藉李才所写的对联隐含反清之意,迫李卫查办亲弟。李卫说服万九帮忙以金椒粉迷晕了因后,将其捉拿。李卫将年羹尧的钦赐黄马褂革除。雍正收到丝儿来信求助,亲赴杭州审理李才之案。
雍正亲审李才却见他坚持己见,向丝儿慨叹欲救无从。立斩之日,甘凤池见刽子手两度斩不入了因,自荐代之。李才准备受斩,丝儿突闯刑场;玉坠子携圣旨赶至,命李才上京赴考。隆科多力数年羹尧罪行,雍正下旨命其自尽。
年羹尧接旨后上吊自尽。景陵中,长白二虎刺杀雍正未果,却意外地将十二格格杀死。允祥在二虎入住的客栈中搜出印有廉亲王府铸的赤金锭;允䄉现身指证允禩,雍正下旨削除允禩宗籍。李才高中状元,雍正命其在宫中办事。
雍正查出隆科多私藏宗室玉牒的抄本,加上涉及结党私营、贪赃舞弊等罪,遂将隆科多圈禁。允禩、允禟死于非命,雍正着允祥查明二人死因,允祥却在途中遭遇意外不醒人事。隆科多告诉李才当年篡改康熙予允禵的密诏之事。
玉坠子送食物予隆科多,却惊见隆科多已死。岳钟琪邀曹仁文医治腰伤,表面上有意商讨谋反之事,实则另有打算;仁文察觉有异速逃。虞美人闻知雍正挂念,回宫与兄长相见。美人受李才所托,警告吕丝儿暂勿夜出劫富济贫。
李才隐瞒浙江汇报之事被揭发,雍正速命人带李才离宫。李才冒险回吕府,说出岳钟琪检举曾静等结党谋反,并涉及吕留良所写的文章,让吕府上下均受牵连,军机处已颁令围剿石门;他又劝说丝儿上京找雍正,化解石门之劫。
吕丝儿入宫向雍正求情,雍正坦言无法推翻大清律例,但已在谋反罪的律法中新增若女许嫁已定则归其夫一条,以保其命。雍正又将信物交予丝儿以阻止李卫发动攻势,岂料丝儿连夜赶返石门,却惊见吕府上下已被满门抄斩。
李才重遇曹仁文等人,仁文指吕丝儿刻意避开众人,专心练功,以向雍正报仇。李才被官兵留难,丝儿现身解救后,却坚决要与李才断绝关系。雍正举行祭孔大典,丝儿刺驾未果,雍正看出刺客是丝儿后速命侍卫留活口。
吕丝儿伪装成考生入宫应试,趁机刺杀雍正未果,此时天地动摇,丝儿只好撤离。雍正迁离京城避灾,丝儿再度刺杀雍正未果,雍正却称愿死在丝儿手里。丝儿要雍正在一年半限期内改革吏治,雍正以死反胁丝儿入宫担任侍读。
雍正在吕丝儿协助下,勤于改革吏治。弘历从木兰打猎后回宫,被雍正道破其此行实为寻找生母李金桂的棺木。弘历追问下,丝儿说出金桂可能未死,并赴木兰查探,终在尼庵重遇金桂。弘历得悉后赶去,却得知李卫接走金桂。
吕丝儿安排下,弘历终与李金桂母子相认。宗人府命玉坠子暗杀丝儿,坠子陷入两难终自杀而亡。一年半大限已到,雍正视死如归,惟丝儿不忍下手要将限期延后。李才因撰写大清三朝演义,被宗人府严刑拷问;丝儿入牢探之。
(大结局)吕丝儿见李才情深义重,委身牢中为李才留种。大限之期,雍正视死如归,着丝儿报仇;丝儿提着雍正首级绝尘而去。弘历即位,改元干隆。干隆廿年,弘历闻说黄山有一对老神仙,貌似雍正与丝儿,遂上山寻之……