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元朝末年,黄河洪水泛滥,朝庭强征数万河工治河,弄得民不聊生,百姓怨声载道,风声传到无能皇帝元顺帝耳里,致使他常常夜有恶梦,梦见有一红衣妖人欲杀他,夺他大元江山。民间有一朱姓人家得一小儿,取名重八。重八自幼就有领导才能,他常为一个叫佩瑶的小女孩带领一班小伙伴与当地乡绅之子陈友谅大动肝戈。
佩瑶在山上等重八心急如焚,央着徐达跟她一起下山去找重八和干爹。二人来到滁洲码头,第一个遇到的竟是陈友谅。友谅心恋佩瑶,设计抓住了她和徐达。周德兴和常遇春搬来欧阳一楚和白莲教的人马救佩瑶。
重八以明霞为人质摆脱了宝宝的追兵。次日一早,明霞醒来,小穆英和重八都不知去向。明霞与宝宝言语失和,一怒之下纵马狂奔,徐达从人群中冲出来拉住马缰,偶一回哞,惊摄于明霞的美貌,对她一见倾心。
重八带着周德兴和汤和到法场救常遇春,与徐达不谋而合。重八正欲将藏宝图交给韩山童时被获救的常遇春截走。陈友谅以欧阳一楚的性命相胁得到了藏宝图,并假情假意地将之献给韩山童。
恢复神智的佩瑶遇上野先押解徐达等人的囚车,救人不成,反倒是明霞助她逃走。佩瑶认为明霞能帮她一次就可帮她二次、三次,于是大胆走进野先的营中,要求随侍在亲人身旁,明霞果然如她所料多次助她度过难关。
陈友谅一听佩瑶到了镇上,马上纠集人马来寻,婉儿也紧随其后。他万万没想到佩瑶和徐达已先于他引来了官兵,婉儿自告奋勇 ,假称自己是白莲圣女给友谅解了围,友谅允诺一定会救她。
徐达自明霞救了他们之后,对明霞更是念念不忘,终日守在白毛口对面的山崖上吹箫以解相思之苦。夜深人静,田老大将一包东西交给重八,说是二十年前一位白莲弟子给他的。
陈友谅在药王庄的帮助下东山再起,起兵围攻白毛口,王宝宝不战而退,徐达陪着明霞被刘福通逼到悬崖之下,在跳崖的一刹那明霞告诉徐达自己喜欢的是重八。
欧阳一楚自知时日无多,可是苦于重八丢了护身符无法将佩瑶的身世说个清楚明白。恰在此时马秀英出现在大家面前,她带来的护身符解开了佩瑶的身世之谜。
伤心的佩瑶坐在高塔之上,干塔下的人都以为她要自杀。重八赶来,为明心志,吹着佩瑶熟悉的家乡小调一步一步走进波涛滚滚的黄河,佩瑶感其至诚,也跳进黄河中,二人被滔滔黄河水卷走。
婉儿混在小明王宫的宫女里进了明王宫,用有毒的银票骗了刘福通手下一个参将,在他的帮助下见到了装疯卖傻的陈友谅。明霞被阿玉折磨得欲寻短见,被远处传来的熟悉的笛声阻住。
明霞的父亲那汗完颜硕王爷带兵大举进攻明王宫,婉儿和张氏兄弟趁乱救出了陈友谅。佩瑶偷了卓玉的大还丹帮明霞恢复武功,并约她在光明顶决一死战。
刘福通被手下从洞中救出,听说明王宫被袭,本欲回救,但又怕宝藏被陈友谅捷足先登不肯离去。陈友谅伤好后在婉儿的支持下东山再起,称“汉王”,但是他怎么也想不到婉儿为得到他的真心,已暗中派使毒高手去杀他日夜思念的佩瑶妹妹。
明霞发现重八不告而别,急忙打马追赶,人是追上了,也遇上了从鬼门关回来的常遇春率领的土匪,常遇春看在重八的面上放过了明霞,重八随众人回了山寨。
婉儿假意亲近佩瑶,却一直伺机暗下毒手。劫走徐达的洞庭湖中老叟写信将重八约至荒野庙中,以徐达相挟要重八身着红衣、手持雨化剑替他刺杀一神秘人物。
李药王苦苦挽留佩瑶母女,婉儿也被救活,恼羞成怒的陈友谅将婉儿殴打以至流产。识破陈友谅真面目的李药王决心除掉他,与管家秘谋时却被管家之子听到并告诉了陈友谅,狡猾的陈友谅假意向婉儿求婚以争取时间报复药王、铲除药王庄。徐达以为自己失手杀死了明霞,整日精神恍惚,重八等人十分焦急。病愈的卓玉决定与佩瑶留在药王庄参加婉儿的婚礼,善良的佩瑶与婉儿尽弃前嫌。
婉儿的婚礼在一片笙歌中如火如荼地进行,其中却暗藏杀机。在精心策划下,陈友谅将酒偷梁换柱,欲在婚礼上毒死他的李药王反被他所害。灵堂中,丧尽天良的陈友谅杀尽药王庄上下老小,并囚禁了卓玉和金童,借机把佩瑶骗至花园,正欲侵犯佩瑶时,重伤未愈的婉儿赶来相救。不料,三人都被趁虚而入的野先擒住。
神秘的洞中老叟救出了金童和卓玉,两人冲到野先军中救了佩瑶。正当野先举刀砍向陈友谅时,一张硕王爷的令牌救了陈友谅的性命。
原来,皇上赐婚竟是王爷买通王公公安排下的计策。是日,王爷一家祭祖,等候在此的王宝宝盛怒之下刺伤了野先,王爷却仍然坚持让女儿尽快成婚。卓玉仍然坚持让佩瑶为父报仇,重八决定独自前往大都行刺,与此同时,卓玉也对洞中老叟的身份产生了怀疑。重八看到大都处处张贴郡主的婚讯。
重八刺杀王爷不成,徐达前来营救,偶遇对那汗王怀恨在心的王宝宝将重八等人救走。然而,那汗王早在城门口布下重兵,汤和一时疏忽被陈友谅认出,三人被投入水牢,受尽陈友谅的折磨。三人相约如能生还,日后定同打天下。药王庄的门人到佩瑶家求救,佩瑶心生一计,让常遇春假意投靠驻守药王庄的黑衣军。明霞发现父亲一直在欺骗自己,父亲深夜失踪,却是去和陈友谅秘谋。
药王庄已失去了往日的气派,佩瑶在一间破室中找到了神智不清的婉儿。明霞求王宝宝去救重八,却被耳目重多的硕王爷洞察了先机。
放走了朱重八,硕王爷又派手下明玉真假意投靠陈友谅,伺机杀之。佩瑶得到消息,重八在汤和的农场等她。她刚离开,卓玉和金童收到师父的飞鸽传书,来不及找她就回到老洞去了。佩瑶没想到是陈友谅假传消息,趁她不在之际偷袭药王庄,并以汤和妻子相胁逼佩瑶留在他身边。
佩瑶赶到断魂谷看望伤重的卓玉,从金童处得知伤害母亲之人竟是重八,陈友谅借机带人混入断魂谷找寻宝藏。硕王爷为了将王宝宝的父亲托托丞相笼络过来再出毒招,将王宝定打入死牢,逼明霞肯下嫁王宝宝以救他,这样那汗王不但让托托欠了他人情,还得到了王宝宝的兵权。
明霞找那汗王对质,见他对往所为供认不讳,且野心勃勃地想夺皇位,她无法面对这样的父亲,只得离家出走。昏迷多日的佩瑶终于醒来了,可她除了念念不忘杀朱重八为母报仇之外谁都不认识了,且痴痴傻傻,时好时坏。重八来到断魂谷见到卓玉的新坟,决定在此等佩瑶来听他解释。
明霞回到茅屋救起了尚有气息的重八。明玉真为得陈友谅的信任,一面请令带领十万人马去攻刘福通的大明府,一面传书给那汗王让他派铁骑军引开徐达的兵力,以致他攻下大明府,杀了小明王,活抓刘福通,可怜刘福通一代枭雄竟死在明玉真这个小人人手里。
重八和明霞顺水漂到了芦花岛,隐士刘伯温将二人救起,重八醒来,见到痴心等待的明霞,深情地对她说:“我们重新来过”。
佩瑶与明霞在成衣店巧遇,虽已不认得她,却对她有一种特殊的亲切感。陈友谅因而召自称叫春香的明霞进汉王府,随侍已成为汉王妃的佩瑶。
明玉真上岛人再次留下了他身上特有的异香。佩瑶清早醒来 ,一眼认出了明霞。明霞将她昏迷以后所发生的事都告诉了佩瑶,可无论明霞怎么解释,佩瑶都不相信杀卓玉另有他人。
陈友谅故技重施,以重八的口气给徐达写了封信,骗他上芦花岛,明霞发现后警告徐达,可被明玉真打下了她放出的信鸽,明霞见瞒不过明玉真,索性与他面对面,从他口中证实害卓玉的果然是陈友谅。徐达中计受伤,重八向郭子兴借得人手与常遇春、汤和上岛救人。
陈友谅正欲大举搜山被佩瑶叫回,要他放了被擒的常遇春。陈友谅撤兵,留下佩瑶陪明霞,假她之手害重八的孩子。明霞发现被算计,大骂佩瑶后又在郊外与重八等人擦肩而过,幸得伯温先生及时赶回救了她和腹中孩儿。
重八运用在岛上跟刘伯温学的兵法战术大败王宝宝,他将楚阳城交给徐达,自带三千郭家军回营复命。郭子兴给他与秀英大办婚礼,新婚之夜秀英再次助重八逃出郭家军大营。
徐达以其人之道还至其人之身,利用张定远传假请报给陈友谅,骗得他上芦花岛,本欲就此除掉这个卑鄙小人,无奈佩瑶一力维护,重八又去复返的前来搅局,又饶过陈友谅一条小命,重八见佩瑶不再追究卓玉的死因,又听佩瑶说陈友谅对她很好,就此放心地让佩瑶跟陈友谅离开。
郭子兴被重八一气,旧疾复发,撒手人寰。秀英要求到芦花鸟去陪明霞,伯温暗示明霞,秀英是夺她丈夫、儿子之人。佩瑶得知自己有了友谅的骨肉,逼友谅说出杀卓玉的真凶,友谅恐佩瑶再次离开他只得招认。佩瑶得知真凶,既恨友谅,又恨自己无知,于是吃坠胎药欲打掉与陈友谅的孩子,以示对友谅和自己的惩罚,可惜失败了。
佩瑶不愿跟徐达走,气得徐达拂袖而去,只乐一个人,那就是陈友谅。重八得知明霞为他生个儿子,喜得马上要回岛上看望母子二人,谁想王宝宝不早不晚地在此时率兵攻打应天府,重八说不过众人,只得先对付了王宝宝再说。
佩瑶突然腹痛,孙大娘出外找医生,与陈友谅不期而遇。友谅头痛病发作,孙大娘带他回小酒店帮他医治,友谅如佩瑶一样以为孙大娘是卓玉,对着她大发忏悔之词,佩瑶听到极是感动。恰于此时,徐达带兵追来,友谅带着孙大娘从后门离去。佩瑶再度与哥哥相见,相聊甚欢。徐达正欲回营,一开门,门外站着的竟是谢大小姐。重八趁众人不注意,溜出应天,回家看老婆、孩子。秀英见重八一天到晚只围着明霞一人转,看都不看她一眼,心中甚是不快。谢大小姐再度到访,一心打听徐达的事,正要回家,外面走进一个人,竟是佩瑶的杀父仇人那汗王。
佩瑶一见是自己不共戴天的仇人自己送上门来了,决定用李婉儿送她的毒药替父报仇。只可惜那汗王老贼过于狡诈,佩瑶不但没能杀了他,还差点送了小命,是王宝宝传来明霞的消息救了她。谢翠娥人小鬼大,独自派人去找徐达,不但不告诉他佩瑶的事,还编了一番鬼话哄得徐达找不到北,可怜徐达堂堂七尺男儿就是过不了这美人关。刘伯温料事如神,马秀英果然是个城府颇深的人,她默默地在岛上伺候明霞,并不是要一辈子做保姆的,她的目标是朱重八。
秀英故意将曾与重八拜过堂之事告诉了明霞,使得他们夫妻不和,重八一气离开了芦花岛。陈友谅正欲与那汗王订立拱手同盟,忽闻佩瑶到府,立即去看望。佩瑶答应生下他们的孩子,条件是陈友谅替她杀了那汗王。陈友谅为留住佩瑶和孩子,不惜冒腹背受敌之险,毒杀了那汗王。佩瑶感激友谅不计后果替她报了仇,从此与友谅真正成了相亲相爱的好夫妻。徐达与谢翠娥成亲,重八预感到徐达的新婚老婆是个不祥之人。顺帝听说那汗已死,又起复位之心,急召回王宝宝,诱之以利,并让他找回明霞,以增气势。
王宝宝谎称顺帝命在旦夕,明霞出于叔侄多年的感情决定回大都一趟。临行前将小鱼儿交给重八,嘱他亲自照顾。回到大都,明霞痛心地发现母亲已去世,而日渐老去的皇阿叔还念念不忘那害人的皇权,伤心失望之下终日守在母亲陵前。重八日夜照看小鱼儿,弄得整个人精神委靡。徐达恐重八因此会在战场上有所闪失,找来秀英帮忙,重八虽心有不愿,也只得以大局为重。秀英把小鱼儿看做她最后的机会,尽心看护。谢翠娥心妒秀英,使妖术害得小鱼儿高烧不退。明霞得知儿子抱病,急忙赶回。幸得刘伯温及时救治保得母子平安。
重八见明霞母子没事,放过谢翠娥,罚她闭门思过半年,而马秀英则被逐出吴国公府,永世不必再相见。翠娥果然不是省油的灯,她极尽能事离间徐达和重八兄弟的感情,致使徐达对重八有了异心。王宝宝偷袭陈友谅水师成功,回到大都逼顺帝封他监国,顺帝这皇帝做得是真够窝囊。翠娥借赔罪之名请重八吃饭,席间有意替徐达邀功,见重八要走又以色相引诱,徐达回来还恶人先告状,弄得徐达重八兄弟间相互猜忌,以致于徐达拥兵二十万扎营应天城外而不去攻打陈友谅,重八得知后单人独骑去找徐达解开心结。佩瑶生产,却生下个有眼无珠的女儿。
友谅为给女儿治眼疾病,到处挖人眼珠。而此时,重八已经率红巾军大败蒙古铁骑兵和陈友谅的水师。马秀英自被赶出吴国公府后,后悔自己的失误,发誓要找回明霞母子,终于在汗王府附近找到了她们。小鱼儿出麻疹,秀英到镇上找大夫,不想被张定远盯梢。陈友谅抓了小鱼儿,要挖小鱼儿的眼睛给他的明珠,秀英拼死找到佩瑶救了小鱼儿。秀英正劝明霞跟她回应天,王宝宝兵败路过要明霞跟他回大都。陈友谅兵败如山倒,佩瑶约重八讲和,可徐达已先得攻进了汗王府,杀了陈友谅。友谅给佩瑶留下遗言,请她为他和小明珠念经超度,佩瑶就此落发出家。明霞带着儿子来到汉军帐外,将儿子交给重八,自己回大都护送顺帝返回大漠。重八看着明霞绝尘而去,一腔无奈与遗憾无处倾诉……