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11岁的吉姆·基普和他的母亲特雷莎正在侯玛沼泽的外婆家小住。吉姆开始领略沼泽的神秘与危险,而特雷莎则在努力与儿子建立情感纽带。
阿肯博士再次试图从沼泽怪物手中获取生物修复配方。然而这一次,阿肯有了帮手——而沼泽怪物认出她正是自己已故的妻子琳达·霍兰德。
阿肯将他最新的变异怪物释放到沼泽中,让它吞噬眼前的一切——如果这次试验成功,还会有更多被释放。为了确保沼泽怪物不干涉,他挟持了人质,以换取安全通行权。
吉姆和奥博午夜偷偷溜进沼泽寻找每年只出现一次的沼泽少女。尽管沼泽怪物发出警告,他们和一位报社访客还是领悟到了“致命美貌”的含义。
资深演员罗斯科·李·布朗饰演一位名为“奥贡”的巫毒祭司,阿肯雇佣他来摧毁沼泽怪物。
阿肯的门徒——他称之为“王储”——正在试验仇恨信息素,他最新一批据说失败的试验品被倾倒在沼泽中。当特雷莎接触到这些物质、面临被所有人杀害的危险时,沼泽怪物必须出手干预。
沼泽怪物被有毒废料击倒,昏迷不醒,被两个人发现后卖给了一个残酷的嘉年华畸形秀老板——此人正与阿肯勾结。吉姆偶然发现这个嘉年华,试图赶在太迟之前帮助沼泽怪物。
一只变异昆虫在沼泽中肆虐,吉姆的好奇心使他成为其致命叮咬的受害者。
一名盗贼为躲避女同伙的追捕,选择沼泽作为藏匿大笔赃款的地方——而吉姆的家则是他的最后一站。
吉姆感到孤独,试图交一个新朋友。他在镇上遇到一个神秘的年轻女孩莉莉,她主动进入吉姆和特雷莎的家,并带着一个黑暗的秘密。
阿肯的一个变异体来到沼泽,意图向阿肯复仇。沼泽怪物试图让他明白如何接受自己的身份活下去。
一名律师以特雷莎已故母亲遗嘱的形式送达了驱逐通知,吉姆和特雷莎可能不得不离开沼泽。他们不知道这名律师与阿肯博士勾结。与此同时,特雷莎母亲的灵魂引导她前往沼泽,那里藏着真正的答案。
吉姆目击了邪恶博士将人类变成怪物的可怕实验后,阿肯抓住了他并把他卖为奴隶,而当地警长也参与其中。吉姆17岁的同父异母哥哥威尔前来调查吉姆的失踪,并与沼泽怪物联手寻找他。
一个离家出走的合成人少女——名叫阿比盖尔——从伍德鲁博士的实验室爆炸中逃脱,被威尔看到在街上奔跑,并将她收留。与此同时,一名婴儿因同一场爆炸被沼泽水流冲走——落入了沼泽怪物的怀抱。
当地地方检察官发誓要扳倒阿肯,结果却被阿肯密谋杀害。一桩与阿肯有关的高调谋杀案很难掩盖——除非由一个没人会怀疑的人来作案,比如……沼泽怪物。
特雷莎和她的朋友们成为阿肯为桑德兰将军进行的另一项实验的受害者。当朋友们在她眼前突然消失在沼泽中时,特雷莎试图拯救他们。
沼泽怪物和阿肯在一夜之间互换了身体,结果发现他们都无法适应对方的处境。
特雷莎意外发现了两个机器人在沼泽和基普住宅周围侦查,寻找伍德鲁博士实验的证据。阿比盖尔正在逃亡,守望者必须对付沼泽怪物才能抓到她。
威尔疏远的父亲出现,寻找一朵稀有的白色兰花——那是阿肯花钱雇他偷的。威尔对父亲的信任破碎了,而当他无意中把父亲引向沼泽时,沼泽也遭到了破坏。与此同时,阿肯在阿比盖尔身上测试他那些有毒的变异植物。
阿肯用多年前从亚历克·霍兰德那里偷来的血清,杀死一名无辜者并试图复活他,以此进行实验。此人复活后产生了严重的副作用——任何触碰他的人都会受害,连沼泽怪物也不例外。
阿肯和他的新搭档西恩娜为桑德兰将军制造了一台人工地震机时,浪漫与谋杀的氛围笼罩着阿肯的基地。两人争吵不断又亲吻不断,而地震使特雷莎和沼泽怪物陷入了严重危险。
阿肯的一位老对手回到了镇上,而且他拥有阿肯想要的东西。特雷莎和阿比盖尔被扣为人质,沼泽也因此遭受了致命打击。