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雷被警官肖恩·“麦克”·麦格拉斯从东河救起,带到斯塔滕岛。他找到了开启新生活的契机——留起胡子,换上法兰绒格子衫,寄居在麦克家的地下室里,替斯塔滕岛的警察们处理一些见不得光的麻烦。直到萨曼莎·温斯洛再次打来电话。她的人找到了雷,莉娜奉命来接他回洛杉矶,但雷拒绝了。他要留在纽约。与此同时,米奇在监狱里精心策划着一个出狱的计划。
无论雷多么希望一切烟消云散,他还没能收拾完那纵身一跃后留下的烂摊子。一个目击证人愿意开口,他的证词足以撼动麦克和雷的世界。与此同时,米奇在狱中突发心脏病,迫使一家人不得不面对父亲可能时日无多的事实。但这场心脏病的真假,只有米奇自己知道。
雷正式回归,为萨曼莎效力。她的候选人安妮塔在民调中落后,他们必须在第一场市长辩论中制造轰动。达里尔在电影《幸运先生》片场与男主角发生冲突。特里在布鲁克林一间仓库里发现了一个残酷的新拳馆。多诺万一家三代从加州涌向纽约。米奇来了,没有人知道他对这些背叛过他的儿子们怀揣着怎样的计划。
米奇绑架了电影明星杰伊·怀特,雷必须从萨曼莎·温斯洛那里弄到三百万美元,才能让杰伊·怀特完好无损地回来。米奇和邦奇为自己谋划着未来。麦克被内务部追查,发现自己被逼到了墙角。特里二十年来第一次站上拳台。史密蒂必须面对自己过去的秘密,最终不得不向未来的岳父求助。
为了弥补失去的时间,雷计划在康纳随海军陆战队派驻海外之前,在纽约与儿子共度一天。萨曼莎和雷联手制定方案,为安妮塔提升人气。萨曼莎试图与费拉蒂市长达成交易。米奇制定了一个激进的计划来挽回损失。邦奇找特里帮忙。
一个与市长有关联的蒙面闯入者对萨曼莎的生命发出威胁。雷在追查真相的过程中,挖出了超出预期的秘密——他要找的那个女孩早已被萨曼莎和费拉蒂联手灭口。为了寻找逃出美国的门路,米奇和邦奇登上了开往汉普顿的长途巴士。
雷为安妮塔竞选效力的事情挡了某些人的路,麦克终于把底牌全部摊开——他早已是费拉蒂市长的线人。得知朋友的处境之后,雷必须选择自己的忠诚到底站在哪一边。特里和达里尔将邦奇送回老家波士顿。
雷试图与萨曼莎修复关系,但这位传媒女王自有她的一套损失控制方案。邦奇带着一些失落的东西回到纽约。布里奇特为父亲的行为付出了沉重的代价——她险些死于萨曼莎派出的杀手刀下。
雷拼命寻求他迫切需要的帮助,却处处碰壁。布里奇特因此了解到父亲身上一些残酷的真相。雷采取行动,试图同时保住诺瓦克的竞选和麦克的性命。米奇看到了挽回部分损失的机会。
雷亡命天涯之际,拉杜洛维奇和斯塔滕岛的警察们采取了极端手段——这一举动将雷推上了复仇之路。米奇与儿子正面交锋。萨曼莎为了赢得选举做出了最后一击。
警察与家族之间全面开战,多诺万一家团结起来,只为拯救自己的一个亲人。走投无路的麦克面临着一个艰难的抉择。
雷清算了最后的旧账,与父亲重新审视过往。多诺万一家清理了各自的烂摊子。史密蒂被迫上了一堂速成课——究竟什么才是这个家族的一分子。雷放走了米奇,萨曼莎被送进监狱,费拉蒂市长被枪杀。多诺万一家在新年前夜齐聚酒吧,举起酒杯,敬那些不在场的亲人——敬艾比,敬布里奇特的未婚夫史密蒂在天台上对她说:我杀了人。布里奇特回答:没关系,你也是为了保护这个家。他说:我害怕。她握紧他的手。