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警局里发现了一批庞大的历史档案,钱德勒说服心怀疑虑的迈尔斯,聘用布坎担任警方研究员。当晚,本·索尔特及其三名员工在索尔特的裁缝店内惨遭杀害,现场毫无强行闯入的痕迹。恐惧笼罩整个社区,人们纷纷猜测凶手是超自然存在;但布坎从中看到了与两百年前拉特克利夫公路惨案的关联。钱德勒的主要嫌疑人是丹·威尔基,他少年时曾是本·索尔特的竞争对手,直到本的怨愤满怀的同父异母兄弟马库斯被警方拘押——随后,他却从关押中神秘失踪了。
又一个家庭被害后,看守警官承认是他被索尔特吓坏了才将其释放。索尔特与这些受害者之间存在债务纠纷,正如他与他兄弟一样。警方最终在一家电影院内将他围堵并重新抓获。然而,紧接着又一个家庭惨遭屠戮,索尔特因而被排除嫌疑。这一连串命案的联系在于:每个案件中都有一个自私的年轻女性得以幸免。布坎的追查锁定了一个男人——此人熟悉每个谋杀现场,并对一名傲慢的女司机心怀不满。这一次,警方抓到真凶了吗?
一只狐狸将一只女性断手叼到白教堂区后,米娜·诺里督察从里士满赶来,那里也发现了顺流而下的躯干其余部分。受害者是被毒死后遭到肢解的。离家失踪已六个月之久的艾拉·鲍看似极有可能是受害者,但最终被排除。警方追踪狐狸,一路跟到怪癖隐居的阿德丽娜·格雷斯家中遍布陷阱的庭院。园中发现了一只女性的脚,而阿德丽娜已故丈夫的尸体则停放在屋内,但并非死于谋杀,且阿德丽娜自制的药剂中无一能鉴定为致命毒物。随后,又一只女人的脚被发现。
布坎确认凶手的作案手法是在模仿萨德侯爵——后者以催情毒物毒杀女性后将其杀害。钱德勒和迈尔斯於是追查那个佯装成一对情侣、联系某家专门配制催情药剂的公司的嫌疑人。这条线索将查案团队引向了一家名为"蒙面鸦"的虐恋主题俱乐部,米娜在此险些成为一名有吸血倾向的男子的猎物。紧接着,又有两具尸体被发现,她们的身高和外貌与前两名受害者完全相同。钱德勒否决了米娜的意见,采纳迈尔斯的建议,集中全力寻找艾拉·鲍。这最终被证实是揭开连环杀手身份的关键。
一名打扮成传说中妖怪模样的男子杀害了保姆萨莎·洛伍德;与此同时,曾经以与萨莎遇害相似的手法杀害自己家人的卡尔文·曼图斯,从一个安保严密的精神病院逃脱了。警方搜查了曼图斯的旧宅,屋中阴森可怖,恍如鬼屋,墙上还贴着一张演员朗·钱尼主演的电影《午夜后的伦敦》的海报。据病院负责人莫特莱克医生所说,这部电影是曼图斯的最爱,据说曾让不少观众精神失常。精神病医生摩根·兰姆在一次来自妖怪的袭击中幸存,随后有人看见一个戴面具的男子持枪出没。然而,他真如表面所见那般吗?
又一名男孩惨遭杀害,三名受害者被发现都曾与曼图斯的妹妹就读于同一所学校的同一班级。摩根又一次在袭击中幸存,并使凶手受伤;但她与其他受害者毫无关联,年轻的情报分析员肯特感到她有所隐瞒。迈尔斯认为曼图斯并非真凶,而一个事实似乎印证了他的看法——三名受害者都曾与不久前去世的学校管理员戴夫·沃特尼结下过梁子。难道已经死去的戴夫有了复仇者?摩根是他的同谋吗?亦或是人们看见腿部负伤的曼图斯终究还是凶手?