第 1 季

1938年6月，武汉会战爆发。军统武汉站，特工谢庚杨和李正宣商量利用孟庆凡执行拯救武汉的 “谎言计划”。中共特工孟庆凡被打晕，又被注射了一种药剂。暗夜的江边一声枪响，孟庆凡落入水中，后落入日本人的手中。而谢庚杨决定向站长王昌平摊牌，让军统继续这个计划。

孟庆凡身上携带的苏联情报成为焦点，佐藤决定拼全力证实这份情报的真假。为了证实孟庆凡的身份，佐藤决定利用抓捕的军统特工冰山。佐藤要求冰山发报和她的组织联系，冰山借机告诉组织她已经暴露，冰山牺牲在佐藤的枪下。谢庚杨和李正宣在王昌平迟迟不同意接管“谎言计划”之时，依然联手私下里推进着计划。

孟庆凡逃走了，谢庚杨开始秘密挑选谎言小组的人选。佐藤到武汉，派人盯上了孟庆凡照片上的女人马小茴。马小茴毫无戒备地跟伪装成武汉日报社记者的日本间谍铃木交谈，就在她要说出令铃木感兴趣的话题时，李正宣闯进咖啡厅，化解了这场危机。在周家的船上，被救起的孟庆凡托从前线逃走的士兵送一封信到八路军办事处。

彭静雯在船上遇到受伤的孟庆凡。谎言小组找马小茴谈话，让她假扮孟庆凡的妻子，骗过到武汉调查孟庆凡的日本间谍。佐藤得到消息，开始决定从马小茴入手，调查 “谎言计划”。铃木继续想办法接近马小茴，谢庚杨和李正宣秘密跟踪马小茴，她能否完成任务，此时谁心里也没底儿。

孟庆凡出现在陈司令办公室，国共合作执行 “谎言计划”的意愿正式达成。佐藤手里一直拿着一把从孟庆凡身上找到的钥匙，他不知道这是什么地方，但他知道，总归会打开一扇门。孟庆凡发现铃木出现了。

孟庆凡在谢庚杨的暗中相助下，带着佐藤回到他并不熟悉的孟家。马小茴在李正宣假扮车夫的带领下回到新家，面对孟庆凡这个假丈夫迅速进入了状态。为了孟庆凡的安全，谢庚杨组织人袭击了孟家，彭静雯救走孟庆凡。佐藤把孟庆凡和马小茴带到新的地方住下，可他却和日军安排在武汉的间谍九菊一直无法联络上。

谢庚杨依然没有孟庆凡的消息。佐藤单独和马小茴谈话，问她关于孟庆凡的各种情况，马小茴被激怒了，和佐藤争吵起来。在茶馆，佐藤见到了彭静雯，不知情的彭静雯说出了佐藤不知道却倍感兴趣的内情。孟庆凡和马小茴被锁在房间，出不去门。

谢庚杨和李正宣根据佐藤的行踪，判断孟庆凡可能被关押的地点。铃木收到情报，告诉佐藤可以去找八面鼓。谢庚杨也收到这份情报，开始查第二监狱典狱长八面鼓的资料。八面鼓所到之处，都有监视他的人，他只能放弃和佐藤见面，改另外的方式把资料交给佐藤。

面对不断出现的意外情况，孟庆凡冷静应对。马小茴在他的帮助下，也面对着重重危机。彭静雯通过冯二见到了八面鼓，希望借他之力帮助孟庆凡。孟庆凡着手准备送一份情报出去，马小茴配合他终于把藏着情报的烟头送至谢庚杨的手里。孟庆凡的替身、中共特工白一峰再一次被送回监狱，随时准备接受佐藤的调查。

谢庚杨去见八面鼓，用自己的手段要挟住了他。同一天佐藤也去见了八面鼓，已被要挟的八面鼓告诉佐藤，孟庆凡正在第二监狱912房间关着。在八面鼓的安排下，佐藤进了监狱去见 “孟庆凡”，他用极刑对付白一峰，白一峰牺牲了。彭静雯从报纸上看到了 “孟庆凡”的讣告，谢庚杨向彭静雯解释了一切。

白一峰的牺牲让所有 “谎言计划”的参与者都更加清楚地知道，“谎言计划”必须成功，抗战必须成功。佐藤打算杀了孟庆凡和马小茴，谢庚杨开始计划营救孟庆凡和马小茴。佐藤开始了重新调查 “谎言计划”的行动，这让孟庆凡和马小茴躲过了一场生死劫。为了计划的顺利进行，谢庚杨再一次找到彭静雯，希望她配合行动。

在谢庚杨的设计之下，彭静雯找到佐藤藏孟庆凡之地，将消息传递给了孟庆凡。佐藤派人跟随孟庆凡听到了苏联大使的讲话声音和内容，松本意外发现苏联大使的讲话竟然是录音，孟庆凡决定除掉松本。就在松本马上见到佐藤的瞬间，孟庆凡向松本开枪。

松本还活着，军统决定策反他。佐藤拿到了松本的假情报，他再次陷入 “谎言计划”之中。谢庚杨带着大家制造了一个松本叛变的现场，佐藤带着孟庆凡进了谢庚杨设计的松本房间，发现了发报机、情报等东西。此时，黄主任安排的朝鲜人准时出现，就在他推门进来时，佐藤手下用手枪顶上朝鲜人的头。

朝鲜人牺牲了，用生命完成了 “谎言计划”关键的一步。九菊此时传来新情报，松本还活着。九菊终于和铃木接头，告诉铃木通知佐藤准备好去第三医院见松本。佐藤收到九菊传递的情报，决定当晚行动拿到松本活着的证据。当晚要动手的还有谢庚杨，他决定除掉松本，以确保 “谎言计划”的成功。

在日本方面的压力下，陈司令同意以一换十交换战俘，这让谢庚杨非常气愤。谢庚杨来为要交换的战俘检查身体，借此和杨谷昌暗中联系。马小茴和铃木接触，彼此都想套出对方更多的情报。交换现场，枪响了，松本终于没能活着离开，10名国民党军人只剩下杨谷昌。谢庚杨将现场制造成日本人反水的假象。

马小茴的父亲来到八路军办事处看女儿，而马小茴和日本人说的却是父母双亡。马父决定用自己在武汉的关系找到女儿，这件事又成了谢庚杨要面对的一个麻烦。这件事迅速传到佐藤那里，他立即安排手下去找马父，手下的人找到了马父并把他带走。谢庚杨去找彭静雯，彭静雯再一次帮他和孟庆凡联系，传递了情报。

佐藤开始审问马父，马父想起黄主任说过自己的女儿正在执行一项特殊的任务，他改口说自己没有女儿，来武汉不过就是来谈一笔生意。孟庆凡提醒马小茴，佐藤有可能会把她父亲带到他们面前。佐藤真的把马父带到了马小茴面前，孟庆凡不断安慰和调整着马小茴的情绪。

马父死在佐藤刀下，马小茴必须压抑着内心的痛苦。孟庆凡带着马小茴以绝食抗议佐藤的行为，佐藤和孟庆凡谈判，只要他们吃饭，什么条件都可以答应。孟庆凡用一条张鼓峰的情报换佐藤放了马小茴，马小茴得以离开。马小茴见到了黄主任和谢庚杨，汇报了里面的情况，并说孟庆凡想利用苏联人留西耶夫继续骗佐藤上当。

铃木再一次和九菊接头，九菊将一份情报传递给佐藤。留西耶夫的夫人被日本人劫持，黄主任将此消息告诉谢庚杨。孟庆凡决定说服佐藤去上海，和留西耶夫当面对质事情的真伪。留西耶夫的家人将被送到上海，谢庚杨决定劫车。

谢庚杨劫下车上的留西耶夫妻子，发现是一位舞女假扮的。留西耶夫用摩斯码告知孟庆凡，他并没有叛变。而佐藤告诉留西耶夫，谢庚杨等人要杀他灭口。武汉撤退在继续，杨谷昌的军队损失惨重。

金医生正是中共潜伏在上海的人员，接到延安的命令，要去戒备森严的日本陆军医院救出留西耶夫的妻子。谢庚杨找到刺客亚历山大，让他刺杀留西耶夫。留西耶夫的妻子塞给金医生一块带血的纱布，告诉她亚历山大要刺杀留西耶夫。铃木发现了马小茴和孟庆凡是假夫妻的破绽。

留西耶夫要求孟庆凡救出他的妻子，而谢庚杨的灭口计划也在实施中。金医生与谢庚杨联手营救留西耶夫的妻子，留西耶夫的妻子被成功营救，金医生牺牲。留西耶夫的妻子向他发出了平安的消息。

佐藤用毒气弹威胁孤儿院孩子的性命，逼迫孟庆凡说出计划的真相。孟庆凡不忍看到孩子无辜受害，承认从来就没有谎言计划。谢庚杨打算强攻救出孟庆凡和马小茴，他找到彭静雯，要求她配合强攻。彭静雯交给孟庆凡一块怀表，怀表停在12点，俄文的意思是爆炸。

佐藤一伙被端掉，孟庆凡和马小茴被成功营救。铃木秘密向九菊发出消息，查明马小茴和孟庆凡不是真夫妻。由此黄雀计划的真伪也受到了再次质疑。谢庚杨通过解剖，发现佐藤的尸体并非佐藤本人。佐藤被九菊所救，绑架了谢淑娴。

马小茴向孟庆凡坦白自己曾无意中被铃木套出与他执行任务的事实，孟庆凡担心这条消息在铃木死前被传出去，去向谢庚杨报告。得知谢庚杨已经去军统找资料，硬闯军统大楼。

谢庚杨把资料交给佐藤，狡猾的佐藤食言，不肯放走谢淑娴。孟庆凡制造谢庚杨被追杀的假象，佐藤与谢庚杨从破庙逃走。孟庆凡请求陈司令长官配合，继续制造谢庚杨叛变的假象。为了防止日本人怀疑黄雀计划，八办派马小茴为诱饵被佐藤抓走，诱出九菊。

佐藤要带谢淑娴和谢庚杨向日本司令部转移，九菊找到佐藤，将他留下。谢庚杨反复向彭静雯强调 “木船”，孟庆凡猜出是 “铃木把消息传出去”的意思，即九菊已经知道马小茴和孟庆凡不是夫妻。马小茴同意自我牺牲，被送往禁闭所，孟庆凡忍痛执行任务。

九菊给佐藤下达了新的任务，对战争杀伤力极大的武器 “民24”生产线途经武汉，将被运往四川，九菊要佐藤配合自己破坏掉生产线。佐藤写了一份名单交给谢庚杨，要求他找到这些物资的存放地点，以便于日特破坏，同时证明谢庚杨投降的真实性。

孟庆凡组织谎言小组成员，迅速为谢庚杨准备好了物资存放清单。佐藤告诉谢庚杨，他的目标是纱锭厂。谎言小组既要让日特看到纱绽厂被炸，又不能让物资真正受损。纱锭厂仓库发生了爆炸，但孟庆凡根据爆炸的炸药量估计，日本人并不是真想炸纱锭厂，他们另有目标。

被囚禁的谢淑娴割腕自杀，幸亏被马小茴及时发现。九菊面见佐藤，要求他利用谢庚杨炸毁 “民24”重机枪生产线。谢庚杨坚持要见九菊，但九菊谨慎地没有出现。是让日本人炸毁 “民24”生产线，还是继续掩护谢庚杨，继续谎言计划，挖出九菊。

佐藤拿到原来的情报，不再信任谢庚杨，正要杀他，陈菲赶来告诉佐藤 “民24”已被临时转移，消除了佐藤的疑虑。孟庆凡偷梁换柱，让大家搬运一套伪装的生产线，引日本人上钩。孟庆凡发现船底埋满了炸药。

在中国潜伏了40年的 “九菊”胡万全决定退休归隐，坚决不见谢庚杨。胡万全告诉佐藤在武汉还有一个职位更高的日本特工 “休眠者”。陈尔道正是“休眠者”，他要胡万全放了谢淑娴。九菊和佐藤要再次利用和验证谢庚杨。

杨谷昌让杨杰等年轻战士离开，决心自己死守凤凰岭。佐藤得到情报，放了谢淑娴。杨谷昌弹尽粮绝战死沙场。佐藤和九菊更加信任谢庚杨。孟庆凡杀死佐藤，对谢庚杨也穷追不舍。日本特务掩护谢庚杨、马小茴离开。谢庚杨终于见到了“九菊”，原来就是胡万全。

中国军队取得万家岭大捷。日本人又开始怀疑“黄雀计划”的真伪。日本前敌司令部再次要求九菊查实 “黄雀计划”的真伪。孟庆凡、马小茴再次被挟持。胡万全发现自己被监视，佯装病倒，住进了医院，摆脱了跟踪。

谢庚杨也找到彭静雯，讲述了胡万全的可疑之外。谎言小组发现了新的可疑电台。陈尔道感到对自己的威胁，不许九菊再与自己联系。九菊制定了新的计划，他对谢庚杨已经不再信任。陈司令长官派军统出马，抓捕谢庚杨。

谢庚杨要彻查军统内的奸细，陈尔道紧张不已。九菊假传消息，逼周图海要么把周少冲交给政府，要么把船开往下游。周图海安排少冲逃走，九菊泄露少冲行踪，被马天威抓走。

九菊找到彭静雯的心腹船帮老大冯二，煽动他为了救彭静雯，制造码头罢工。陈尔道谎称给游击队派发弹药，骗谢淑娴回武汉。日特制造混乱，将运送伪钞与真钞调换。九菊发现了谎言小组所在地，准备命令队员进攻谎言小组基地。

日本派遣大量特务潜入武汉，奇袭谎言基地，最后时刻，谢淑娴按下了自毁装置，用生命为代价炸毁了基地，销毁了证据。谢庚杨等人赶到基地，发现女儿已经玉碎，伤痛不已。谢庚杨和孟庆凡发现因为成员们在周围消费，才导致谎言基地暴露。

谢庚杨终于确认自己多年的好友、女儿的养父陈尔道就是日本大特务。胡万全劫持马小茴，马小茴为掩护孟庆凡牺牲。马小茴临死之前告诉孟庆凡，她日记里所有的爱慕其实都是写给孟庆凡的。孟庆凡、黄主任、谢庚杨、杨杰、李正宣都奔向码头与日军最后一战，纷纷战死沙场，用生命保护了最后一艘航船离开。（剧终