第 1 季

雪梨·布里斯托发现，自己作为一名隶属于中情局最高机密分支 SD-6 的特工，其工作的真相远非她所想。雪梨的父亲杰克也向她坦白了自己的真实身份；愤怒之下，雪梨向真正的中情局寻求帮助，并被其招募为双重间谍，在沃恩特工的指挥下行动。

作为一名双重间谍，雪梨在执行首次任务时被派往莫斯科，取回一批失窃的核弹相关文件。与此同时，威尔不顾雪梨的劝阻，对丹尼之死的执念日益加深，并自行展开了调查。

雪梨被派往马德里取回一幅藏有一组数字的500年历史素描，并遭遇了她的死对头——K-理事会特工安娜·埃斯皮诺萨。与此同时，威尔更深入地挖掘丹尼的死因，发现了一些离奇的信息。

雪梨和迪克松被派去执行一桩涉及联合商业组织安危的危险任务。弗兰茜对查理起了疑心并暗中监视他。与此同时，威尔继续调查丹尼被谋杀的真相。

在柏林执行任务时，雪梨错误地将一名生物技术工程师偷偷带入 SD-6，导致她在 SD-6 的掩护身份岌岌可危。与此同时，威尔对丹尼遇害案的调查使他找到了一位名叫凯特·琼斯的女性，她或许掌握着凶案的信息。雪梨开始怀疑她父亲的真正立场。

雪梨潜入一家精神病院卧底，去接触一个被程序化培养成杀手的人。与此同时，在洛杉矶的家中，威尔发现了“凯特·琼斯”的真实身份，而弗兰茜也得知了查理的真相。

雪梨被困在由俄罗斯间谍组织 K-理事会掌控的罗马尼亚精神病院里，并与失忆的特工马克·谢帕德成为朋友。与此同时，斯隆和联盟代表阿兰·克里斯托夫得出结论，认为 SD-6 内部存在内鬼，并策划了一个陷阱。

雪梨必须接受一次严苛的测谎检验，以证明她对 SD-6 的忠诚；同时，她还在试图找出一幅 500 年前的兰巴迪素描与一台机器之间的联系。在此期间，威尔在调查丹尼之死的过程中挖掘出了更深的秘密。

当斯隆开始怀疑雪梨就是内鬼时，她的性命以及双重间谍的掩护身份都陷入了致命的危险之中。在一次任务出现差错后，迪克松的性命也危在旦夕。与此同时，威尔在接到凯特·琼斯胸针“另一边”的人打来的电话后，意识到自己的调查可能比他想象的更加危险。

雪梨在设法逃离 SD-6 对她执行死刑的险境并成功保住了自己双重间谍的掩护身份后，又被派往一座私人岛屿，去寻找 SD-6 前武器资源主管、前军火走私犯伊内尼·哈桑的新身份。

雪梨被派往希腊，去获取关于一位年轻大亨正在研发的新式武器的情报。与此同时，沃恩因杰克涉嫌参与多起谋杀中情局特工的案件而计划上报，他此举也彻底粉碎了雪梨刚刚对父亲建立起的钦佩之情。

当前 SD-6 特工麦肯纳斯·科尔率领一帮匪徒占领 SD-6 时，雪梨不得不放弃之前想要退出组织的计划，转而集中精力与杰克搭档，执行营救同事的任务。与此同时，威尔·蒂平本已打算放弃报道，却意外得到了来自第三方的推动，促使他继续追查下去。

沃恩在收到迪克松的绝望求助后，违抗了中情局的命令，潜入 SD-6 提供支援。在 SD-6 内部，科尔继续他对斯隆的复仇行动，并执意搜寻一个为 SD-6 所有的装置。在别处，威尔继续推进他的报道工作。

当 SD-6 发现另一个恐怖组织在同时遭到了与他们一样的袭击后，雪梨和迪克松被先后派往拉斯维加斯和莫斯科，试图寻找能将 SD-6 引向“那个男人”真实身份的线索。

沃恩给雪梨出了一个道德难题：为了完成任务，他们必须利用斯隆身患重病的妻子艾米莉，但最终的结果却出乎所有人的意料，令人不悦。当威尔的调查过于接近真相时，SD-6 开始对他采取行动。与此同时，弗兰茜正在疗愈自己破碎的心。

特别研究部门对雪梨在第47页手稿事件中扮演的角色产生了浓厚兴趣，并就此展开了独立调查。为了自保，雪梨必须从梵蒂冈盗取有500年历史的兰巴迪密码，以破译兰巴迪的预言。与此同时，斯隆开始怀疑联盟中的一名成员已经反水，正为“那个男人”效力。

雪梨因她过去的行为和目前在 SD-6 的活动，受到联邦调查局的严密审问。由于担心联邦调查局会长时间扣押她，杰克和沃恩必须设法帮助她逃脱，以免她在 SD-6 面前暴露身份……

在设法向联邦调查局证明了自己的清白后，雪梨被派往维也纳，从一名潜伏在俄罗斯大使馆的 SD-6 间谍手中取回数据。在那里，她遇到了诺亚·希克斯——她的前男友，那个几年前不辞而别、伤透了她的心的人。与此同时，斯隆向雪梨承诺会帮她找到母亲，而这一承诺让杰克几近抓狂。

在雪梨和诺亚前往开普敦获取关于“那个男人”的资料时，斯隆的团队发现了诺亚的可疑银行账户活动，并由此开始质疑诺亚的真实立场。当雪梨逐渐接近关于她母亲的真相时，威尔和弗兰茜却拿出在她外套里发现的机票存根，当面质问她。

弗兰茜的房子里闹了鼠患，她一番关于如何抓老鼠的鼓舞演说，给了雪梨抓捕卡辛努的灵感。雪梨和沃恩设下圈套，安排了一场与萨克的虚假交易，假意出售一件兰巴迪的工艺品；但他们的计划因斯隆派遣 SD-6 特工去窃取那被认定为第二瓶的药剂而功亏一篑。

在斯隆不顾一切地为他妻子争取更多时间的同时，威尔在杰克的帮助下，于巴黎与他的情报线人“深喉”安排了一次会面。恰巧的是，雪梨和迪克松此时也身在巴黎，正试图从卡辛努（即“那个男人”）及其得力助手萨克先生（此人不久前才被 SD-6 拘押过）手中窃取一份至关重要的文件。

为了进入联盟的核心决策层，斯隆必须做出一个艰难的抉择。蒂平在被萨克俘虏后，遭到一名台湾裔的所谓“牙医”的严刑拷打，以逼问秘密。雪梨不得不一边提防着她的同事迪克松，一边协助父亲营救蒂平。然而，在实验室爆炸后，沃恩下落不明，等待雪梨的却是一个出乎意料的巨大“惊喜”……