第 1 季

1937年2月的南京街上，正被春节的一派祥和喜庆笼罩着。大年三十，在某条街上，人民正忙着庆祝春节时，一队车辆打破了这份喜气。这对车辆正运着复兴社特务处行动组到一所民宅楼执行中共地下党的抓捕任务，然而到达之时，在楼里的地下党们被行动组围歼杀尽，但是秘密文件，已被地下党们以防行动组获得情报而提前进行烧毁。烧毁文件的火炉里，只留下任务目标们烧毁未妥的一些文件，复兴社特务处行动组组长马成宇通过文件残余的字迹，辨认出一些线索来。晚上，复兴社正举行着除夕联谊会，潜伏在复兴社担任电讯组员的中共地下党员陈力，和潜伏在复兴社担任特务处防谍组组长的中共地下党员秦川，也在联谊会上。正当大家尽兴之时，马成宇在任务过后也到达了除夕联谊会，复兴社特务处处长曹三白正开玩笑地说马成宇迟来罚酒时，马成宇突然掏出手枪，指向秦川，说秦川的共产党身份已经暴露了。秦川面对马成宇这一举措临危不惧，并要求马成宇拿出证据来，马成宇枪口一转，对着陈力。这惹起了电讯组组长叶琳琳的强烈不满，曹三白也对此表示怀疑。这时，马成宇从袋里拿出刚才任务所获的残纸，纸上仅余的字，清晰写上了陈力的名字。马成宇根据这个证据，更向众人说了自己的推断，说陈力已经暴露了，并且还有同伙，在复兴社潜伏得更深。

火车站传来一阵由炮竹引起的爆炸声，混乱中，欧阳澈被地下党员从一片枪林弹雨中接走了。晚上，顾明杰打算向叶琳琳以花表情，无奈叶琳琳不领情。顾明杰失意醉酒之时，碰上新任行动组组长田海涛，田海涛正安慰失意的顾明杰时，看见叶琳琳一脸风骚了提着汤罐走过，田海涛告诉顾明杰说叶琳琳有意中人，并怂恿顾明杰跟踪她。原来叶琳琳一直喜欢秦川，以汤为由要求进入秦川住处，并打算用美色引诱秦川。无奈秦川不为所动，也委婉拒绝，此时发现在外偷听的顾明杰，秦川故意用言辞挑衅顾明杰，顾明杰忍不住气愤地把花扔进秦川屋里，叶琳琳也发现了，便气愤地打算反击。秦川制止后，并借不想招惹是非，因此与叶琳琳不要太亲近。

秦川与叶琳琳练习枪法时，夏岚出现。秦川向叶琳琳介绍说，夏岚是曹三白介绍给他认识的，并在叶琳琳面前约夏岚吃饭。眼见夏岚与秦川关系如此要好，叶琳琳醋意大发，便在饭局上借酒烧愁。在叶琳琳酒醉后，秦川和夏岚一起把她送回住处。到了叶琳琳房间里，秦川和夏岚趁着她酒醉着不清醒的时候，开始在房间里进行搜索，希望找到有关的情报。然而这时叶琳琳半醉半梦地叫唤着秦川的名字，并表达对秦川的爱意，夏岚听着虽有所难受，但是仍然以正事为首，和秦川一起搜索着情报，最后，从叶琳琳怀里探出一张满布密码的纸条。正当秦川、夏岚二人准备拍录下纸条内容并撤退时，曹三白夜访叶琳琳房间。夏岚藏好后，秦川开了门，向曹三白交代了因叶琳琳醉酒而自己把她送回来，所以自己在这里出现。曹三白知释后，便把秦川叫走。夏岚在两人走了之后，便继续拍下纸条内容，回去进行翻译。原来曹三白有密电要接，打算找叶琳琳，但是叶琳琳酒醉了，便让秦川帮忙。秦川借此机会，记下了密电的内容。

灵犬逃至车顶，复兴社的追兵也追到车顶。这时，顾明杰与叶琳琳也共用一车准备追上火车，而秦川先其一步，追上火车，一跃跳上车顶营救灵犬，随后，察觉顾明杰快要追上火车了，秦川为了不让他们怀疑，让灵犬假装搏斗。而火车准备驶过桥时，顾明杰和叶琳琳的汽车眼看没有路再追赶过去，叶琳琳一个着急，便向着灵犬开枪，不料击中秦川。秦川中枪，在火车驶过桥时，落入江水之中。秦川落入江中后，生不见人，死也不见尸。众人因秦川的失踪而陷入了一遍悲伤之中，夏岚经受着失夫之痛，而叶琳琳也因自责而离开南京。夏岚内心坚信着，自己深爱的秦川还没死，欧阳澈见夏岚如此悲伤，让她先休息，暂时不要工作。转眼，五年过去，夏岚每天都思念着秦川。在这段时间里，侵华日军占领了上海，日军在上海成立了特务组织——梅机关。一天夜里，一群在码头做搬运工的难民们起哄闹事。

田海涛在闲时到了一家青楼打算与朝思暮想的妓女小粉蝶共度良宵。田海涛对粉蝶说起，要暂时离开上海，并给了一笔钱粉蝶，在闲聊时粉蝶告诉田海涛，她全家都被日本人所杀，也非常痛恨日本人。田海涛醉上心头，田海涛直肠直肚的性格，一时为粉蝶的遭遇感到气愤，便掏出一支手枪给粉蝶，让她不要怕日本人。此时，粉蝶窥探到田海涛军统的徽章。这时候，飞龙帮的风爷正按照古老板的指示到处在上海查探军统的消息。查至青楼，遇到老相好小粉蝶，粉蝶为不敢隐瞒，把田海涛在青楼的事告诉了风爷。风爷把消息传至浅仓大佐处，浅仓大佐带上人马，把田海涛捉了起来。田海涛被囚禁在日军梅机关的监牢里被严刑逼供，受尽折磨。星野千里依旧不相信秦川失忆的事，星野向秦川说了一些往事，无奈秦川还是坚称想不起来，星野感到气愤便用测谎仪替秦川测谎。

秦川和星野千里、田海涛一同与特工总部的胡先生和胡太太会面。胡太太认出秦川，说当年给秦川做过煤，并且聊了一些旧事。星野在聊天时，不忘说起曹三白坏话，然后似是故意地说起曹三白与胡太太的表亲关系。胡太太立刻与曹三白划清界线，并表示了胡先生与自己的忠心。聊着聊着，也说到了当年南京火车站的事。星野说多谢那时还是复兴社的秦川，念在了二人的师徒关系从而放掉了自己。田海涛听了，知道了当年是秦川放掉日军的，表示对秦川的佩服。而秦川与星野一行在与胡先生会面的地方，被沈若寒看见了，沈若寒告诉夏岚，说看见了一个很像秦川的人。夏岚当作秦川是死了的，但是因为沈若寒的话仍然抱有希望，无奈到了他们会面的地方，秦川已经上车了。苦命鸳鸯再次擦肩而过。

秦川面对曹三白的要求，表示了拒绝。曹三白见秦川软的不受，便来硬的。秦川在曹三白的胁迫之下，只能供出了梅机关准备干掉陈纳德的助手麦克严这一情报，曹三白得到情报后，便暂且信任秦川，并安排秦川要保护麦克严。事后，秦川和欧阳澈接头，把日军在华北的军事部署图交给欧阳澈，并告诉欧阳，现在自己梅机关和军统都要他去做卧底的两难境地。欧阳表示会尽力协助秦川，并且告诉秦川夏岚已经知道他还活着的事实，打算安排他们见面。但是秦川考虑到现在情况比较复杂，还是暂时不要见面为好。到了麦克严到达上海那一天，秦川表面上在执行梅机关的任务，但是暗地里却打算协助欧阳澈暗中护送麦克严。这时，田海涛也接到了星野私下安排的任务——监视秦川的举动，判断他是否怀有异心。在麦克严到达时，曹三白突然出现把麦克严掳走了，秦川在感到诧异的情况下，也假装狙击，往曹三白的车子开枪。而田海涛见状，认为秦川故意放走麦克严，便向秦川开枪。秦川以过人的身手躲避了田海涛的狙击，并且把田海涛抓起来，带回去梅机关，向星野质问为何要派田海涛来监视他。

田海涛死后，星野继续抓捕麦克严的行动。而秦川一边继续暗地里与地下党接头，另一边则继续表面上配合军统，曹三白说，本来有个接麦克严的人，但是这个人从来没有出现了，要么就是死了，要么就是被星野暗中关起来，要么就是这个人没出现，要求秦川去查探一下，如果见到此人要把他杀了，以绝后患。这个人就是早前被星野的妹妹，星野美和用美色诱其中计的梅子善。星野看中梅子善的父亲梅嗣冬救子心切和见利忘义的性子，已经与他谈判成功，把内线安插在重庆内部了。秦川在梅机关的江口小姐把一份财务文件，看见了最近的财务支出的地方，分析了几个梅机关在上海设置的安全屋，就是关着那个接麦克严的人的地方。

此人在机关没有露过面，但是私下与星野联系，他们怀疑梅嗣冬降服日军的事与此人有关，因此欧阳澈让秦川多留意，开始查探此人。是日，梅嗣冬以中日亲善使者的身份来到上海，在梅机关接送梅嗣冬的途中，遇上痛恨日军的沈若寒故意阻拦，并且在星野、浅仓等人面前故意刁难秦川。而该路是沈若寒所管辖的法租界，于是梅机关只能绕路而行。而沈若寒反日的行为让星野非常反感，结下了仇怨。而梅嗣冬叛变时，把曹三白在上海设置的联络点都供了出来，因此曹三白暂时避避风头，临走前，吩咐秦川拿到梅嗣冬的所有资料。而地下党因为梅嗣冬的叛变，作出了要清理掉梅的决定，然而梅嗣冬被浅仓周密地保护了起来，秦川表示会尽快寻求突破，清理掉梅嗣冬。

沈若寒作为在册的警署探长，在劫难逃，然而星野刚好安排了秦川去审问沈若寒，在审问验身时，借故与沈若寒在其他日本人面前打起来，在沈若寒中枪的地方再添一伤，成功为沈若寒洗脱嫌疑。沈若寒对秦川为日军办事的所作所为非常痛恨，怒骂秦川为汉奸，但是想起当年那个爱国的秦川，心底里非常矛盾，对秦川又爱又恨，于是抱着一丝希望去找秦川，质问秦川为什么要做汉奸所为。无奈秦川面对若寒的质问不为所动，并打了沈若寒，让他离开。这让沈若寒对秦川感到彻底失望。而夏岚眼看最近沈若寒的所为，怕因为误会，担心若寒会作出对秦川不利的举动。

为了查出梅嗣冬的下落，曹三白命令手下劫走特工总部胡乐轩的货，并且故意留下了线索。古爷不能接受货物在自己的地盘被劫走，为了挽回颜面，决定打电话告诉日本人。曹三白的情妇以电话可能被人监听为由，阻止了他，并把古爷骗到与曹三白事先安排的地方，杀死古爷，接替了古爷飞轮帮帮主的位置。古爷被杀死，曹三白很得意自己一石二鸟的计策。他去找胡乐轩，准备用手中胡乐轩的货掏出梅嗣冬的下落。胡乐轩假装与曹三白周旋，告诉曹三白梅嗣冬错误的藏身处。曹三白便派出手下顾明杰前去刺杀梅嗣冬。夏岚和秦川经过分析梅嗣冬的藏身处，觉得梅嗣冬很可能藏在慈济医院的地下室，因为夏岚察觉到最近慈济医院里的异常，夏岚决定一探究竟。秦川向曹三白带来了梅嗣冬可能藏身慈济医院地下室的消息，不过他还需呀进一步确定。曹三白却告诉秦川已经派出顾明杰去刺杀梅嗣冬。顾明杰的安危，秦川很担忧，他觉得如果自己没猜错的话，顾明杰已经中了敌人的埋伏。不出秦川的猜测，顾明杰身中埋伏被抓获。

救下沈若寒为秦川招惹了很大的麻烦，欧阳澈告诉秦川梅机关开始密切注意他。组织经过慎重决定，觉得秦川的社会关系越简单越有利于他在梅机关进行潜伏。这样一来，两人之间的团聚之日变得更加遥遥无期。夏岚赌气说接受组织的决定，但保留自己的意见。为了让夏岚安心，秦川向夏岚保证无论何时何地自己都不会做对不起夏岚的事。星野美和得意洋洋炫耀自己的调查结果，她告诉星野千里自己只是费一点功夫，便和深若寒搭上了，自己潜入了夏岚家进行搜查。星野千里从她的话里看出了对秦川的不信任，星野美和告诉星野千里那是因为自己觉得秦川早晚有一天会因为夏岚背叛星野千里。星野美和自己查看了夏岚的履历，虽然没有破绽，但是肯定夏岚不是普通的护士。她于是决定着手调查夏岚、秦川以及深若寒三人之间究竟隐藏了什么秘密。星野美和继续借着包扎伤口接近夏岚，并且在夏岚下班后，悄悄跟在了夏岚身后。

飞轮帮码头劫持日本药品的行动失败，白露好不容易从生死线上逃回来，没想到曹三白却试图杀死自己。曹三白杀死白露，是怕白露落到日本人手里，自己会受连累。白露拼死反抗，侥幸从曹三白手中逃脱。劫持日本人货物的计划失败，为了自己撇清嫌疑，曹三白去找胡乐轩，他用手里的把柄威胁胡乐轩把这次劫持日本人货物的责任推给飞轮帮和共产党。为了自身的安危，胡乐轩被迫答应。上过胡乐轩一次当的曹三白警告胡乐轩如果再像上次一样给自己提供假情报，他会立刻把胡乐轩的把柄交到日本人手里。胡乐轩所在日本的特工总部，他提供的情报让星野千里深信不疑。再加上之前曹三白写给日本人的举报信，星野千里把目标锁定在了飞轮帮和为共产党运送物资的董峻。关于货物被劫持一事的深入调查，秦川请命前去调查，由于对秦川的不信任，星野千里把调查董峻的任务交给了胡乐轩。走投无路的白露去医院投靠夏岚，此时日本人也搜查到了医院。千钧一发之际，夏岚巧用计谋帮助白露顺利逃脱，并且帮助白露取出了子弹。身心受到严重伤害的白露，终于意识到自己一直被曹三白利用，他对曹三白痛恨不已。

星野千里一直怀疑秦川，他向秦川打听秦川与夏岚在南京的往事，试图从夏岚处找出秦川的破绽。为了打消星野的顾虑，秦川不得已编出自己和叶琳琳有私情的故事，不去找夏岚是因为夏岚一直没有原谅自己当初的背叛，再加上情敌深若寒的出现，两个人复合是不可能的事。秦川告诉欧阳澈，星野在调查自己和夏岚。一个是与秦川订过婚的女人，一个是与秦川称兄道弟的男人，欧阳澈意识到秦川想要在梅机关站稳还很难，他提议让秦川与夏岚反目，这样以来，两人的团聚更是遥遥无期。欧阳澈安危秦川对夏岚最好的保护，是把对夏岚的爱珍藏在心里。洪红十字举办慈善晚会，星野让秦川和自己一同前往。星野美和也故意把夏岚带到了慈善晚会，识破日本人的阴谋，秦川和夏岚演了一出反目的戏，成功骗过了星野千里。星野美和感叹秦川的风流，她觉得秦川越是刻意，却是越让人怀疑。星野千里却劝她劝把注意力放在深若寒身上。

深若寒去抓捕星野美和，不小心中了星野千里的埋伏。原来这只是星野千里用来试探秦川的一个圈套。他给秦川的档案袋里的照片只有他们两个人见过，沈若寒能够出现在自己埋伏的地点，秦川便有了和沈若寒勾结的嫌疑。在秦川被抓不久后，星野千里派浅仓抓捕了秦川。眼见着沈若寒被抓，夏岚急忙去找欧阳澈，欧阳澈意识到这次是中了敌人的圈套。放出信号弹与秦川联系，却没有想到敌人早一步抓走了秦川。抓捕沈若寒后，为了套出沈若寒的口供，日本人对沈若寒进行了严刑拷打。沈若寒坚持说自己是在抓捕嫌疑人，星野千里这么做，法国理事长不会放过他。星野千里告诉沈若寒没有充分的证据自己是不会轻易抓人的，梅嗣冬是他和秦川勾结起来刺杀的，因为秦川偷了实验室药品的解药救了沈若寒。没有在沈若寒口中套出任何有利的证据，星野千里把希望寄托在秦川身上。他将证据摆放在秦川面前，说出一系列自己对秦川的怀疑，秦川临危不乱，意图消除星野千里没有证据的猜测。

曹三白也知道星野千里已经开始怀疑秦川，为了打消星野千里对秦川的疑虑，他联合叶琳琳给秦川制造一个立功的机会。事情一点点顺着预想的发展，星野千里收到情报，重庆方面的一个特工，最近要在美国回来，她的身上身上有很重要的情报，甚至可能关系到战争的走向。经过再三考虑，星野千里决定把事情交给秦川全权负责。有了星野提供的资料，秦川的逮捕任务进行的很顺利，秦川顺利抓了人，那个人正是叶琳琳。虽然在美国的时候已经知道秦川并没有死，亲眼见到秦川，叶琳琳有些不敢相信。在曹三白的安排下，两人演了一出好戏，在秦川审讯的时候，叶琳琳故意说自己鄙视现在的秦川，因为他忘记了自己是中国人的身份。为了给星野千里制造假象，秦川故意扮演了一个唯利是图的角色，暗中监视的星野千里很满意秦川的表现。根据曹三白的计划，要顺利把叶琳琳安插在梅机关。秦川成功借自己对叶琳琳余情未了为由，试图让星野千里留下叶琳琳。

胡乐轩抢了重庆政府大量的钱财，重庆政府很动怒，曹三白和顾明杰都准备给胡乐轩点颜色看，顾明杰坚持要自己动手。他不知道自己的任性妄为，已经将曹三白得罪，上海是块大肥肉，任何和曹三白抢功的人，曹三白都不会心慈手软。行动之前，顾明杰做了很完美的计划，小心潜入胡乐轩家去找胡乐轩算账，前期的行动看上去很顺利，不多久便潜入了胡乐轩的卧室，黑暗中，顾明杰冲着床上的人连开几枪，突然打在脸上的光束，顾明杰吃了一惊。胡乐轩一早便在曹三白那得到消息，顾明杰会来刺杀自己，看着胡乐轩对于自己的刺杀行动应付自如。顾明杰怀疑有人出卖自己，胡乐轩为了让顾明杰死的明白，告诉顾明杰自己是花了一箱子金条买顾明杰的命。顾明杰这辈子活得也太明白了，得罪了人自己都不知道。顾明杰在重庆担任要职是有原因的，不可否认他的才华，危急时刻，凭着身手矫捷，顺利逃走。曹三白告诉秦川顾明杰逃走，下落不明。秦川故意问需不需要梅机关的情报系统，曹三白是个很精明的人，知道现在的顾明杰已经对自己构不成任何威胁，并没有让秦川冒险暴露。

明知牢房外面有人监听，秦川和叶琳琳在牢房内故意将矛头对准胡乐轩。为了让敌人信以为真，秦川故意说起胡乐轩做假账的事，牢房内的一举一动都被星野千里派去的浅仓监视着，他向星野千里汇报了这一消息，星野千里火速命人查获了胡乐轩的账户。浅仓始终觉得嫌疑最大的是叶琳琳，星野千里觉得他是对秦川有偏见，因为秦川已经经过了那么多次的考验，浅仓不秦川，是因为秦川毕竟是中国人。为了尽快让凶手露出把柄，星野千里设下一计，派浅仓假扮成解救他们的人，心里有鬼的胡乐轩以为是曹三白派人来救自己，急匆匆和来的人走出牢房，星野千里此时缓缓在一旁走了出来。胡太太意识到上了当，星野千里毫不留情的开枪打死了她，命令浅仓把胡乐轩带下去枪决。胡乐轩为了保命，拼命恳求浅仓，并且用钱来换自己的命，浅仓有些心动，但是胡乐轩私藏的钱全部被没收，并不打算放过他。胡乐轩告诉浅仓自己在别的银行也存了钱，他拿出大量钱财换自己的命，金钱面前，浅仓动摇了，他留下胡乐轩的命，只是割掉胡乐轩的耳朵去交差。江口和小丁为牢房内对叶琳琳说话口气不善的事，请来秦川和叶琳琳吃饭赔罪，秦川借机在两人面前和叶琳琳求婚。

婚礼结束，叶琳琳穿了很性感的睡衣，试图引诱秦川，秦川不为所动。他匆匆收拾了几件自己的东西，与叶琳琳分房睡。叶琳琳很气恼，看秦川一脸的坚毅，气急败坏的威胁他。叶琳琳的威胁，秦川不予理会。秦川和叶琳琳的新婚夜，最难过的是夏岚，从婚礼结束就一直失魂落魄。深爱夏岚的沈若寒，默默守护着夏岚。星野千里知道了董峻帮助共产党运送物资的事，安排星野美和混入董氏企业，拿到他们想要的东西，让董氏企业为日本人服务。为了接近董峻，星野美和重新为自己乔装了一个新身份，新秘书汤芳，凭着出色的工作能力，深得董氏企业的邢经理赏识，让她有了接近董峻的机会。与叶琳琳结婚后，秦川一直很担心夏岚。他向欧阳澈汇报情报的时候，希望欧阳澈可以帮助自己劝劝夏岚，他怕夏岚把什么事憋在心里，委屈自己。看着受折磨和煎熬的苦命鸳鸯，欧阳澈禁不住感叹，所有有核心有价值的密报都是秦川和夏岚吞下的苦果换来的。秦川和叶琳琳结婚，让沈若寒误以为自己有了更大的机会。他对夏岚更加的伤心，每天按时接送夏岚，细心呵护。

从在夏岚家看到两人的定情信物纸金鱼后，叶琳琳很吃醋，她想让秦川为自己叠纸金鱼，秦川意识到叶琳琳去找了夏岚，心疼夏岚的秦川警告叶琳琳不要去打扰夏岚，叶琳琳十分吃醋两人的藕断丝连。星野美和的行动失败，再次怀疑到秦川身上，星野千里觉得她是对秦川有意见。星野美和却说自己会找到证据。根据星野美和带着董峻进出的时间段，调查了秦川的通话记录，目标锁定在秦川经常买书的商务印书馆。星野美和扮成工作人员去秦川那里拿来书单，并没有发现任何异常。但星野美和并没有罢休，她无意间看到了秦川客厅沙发上的被子，开始怀疑两人的夫妻关系是假扮的，星野千里却觉得她是多疑了。董峻的事，梅机关上下震惊，曹三白与秦川一番推心置腹的谈话，亲手将勋章戴到秦川身上，提醒秦川两人是谁离开谁都活不下去，曹三白的话，秦川若有所思。

星野千里开始实施下一步计划，准备将曹三白转移到军部。曹三白有一个冰冻联络点，曹三白吩咐，一旦有紧急情况，便可以解冻。而此时，曹三白的手下也接到了神秘人物送来的详细营救计划。急着营救的曹三白手下，顾不得甄别送消息人的身份，便开始了营救行动。曹三白是个生性狡猾的人，危难面前始终沉着应对。敌人为了进一步审讯曹三白，也为了引出梅机关的内线，把曹三白转往新的审讯室，曹三白始终一副慷慨赴义，敌人面前生死毫不在乎的样子。车辆行驶不久，埋伏在一旁的曹三白手下开始了营救计划，却发现是陷阱，很快曹三白的手下伤亡惨重。另一边叶琳琳在家焦急等待消息，这时她接到了梅机关的电话，说是有重要的事情传达，叶琳琳有种不好的预感，偷偷在包里装了手枪。梅机关的卧底被抓获，星野千里把梅机关所有人都叫到小树林庆祝。当着梅机关所有人的面，将抓获的曹三白手下枪决，带领大家为彻底清除军统残余势力而庆祝。

秦川准备赴约，却收到了一级密电。站在曹三白的墓碑，很虔诚的祭奠曹三白。曹三白死后，顾明杰成为了上海站的站长，借着站内资料找到了秦川的联系方式，看到秦川和曹三白的关系不一般，忍不住故意恐吓秦川自己是来报当年一枪之仇。秦川知道顾明杰冒险发密电找自己是醉翁之意不在酒，他把顾明杰的心思猜的一清二楚。身为一站站长，冒着极大的风险，只是为了和自己谈叶琳琳的事，秦川气急败坏离开。另一边叶琳琳一直在餐厅等秦川，顾明杰手捧鲜花出现，叶琳琳误以为是秦川告诉顾明杰，心里一阵窃喜。顾明杰却告诉叶琳琳自己现在是一站之长，查看了叶琳琳的资料，知道今天是叶琳琳的生日。叶琳琳误以为秦川的失约是去找了夏岚，只顾气鼓鼓行走，不小心撞到夏岚，崴到脚。为了制造两人的感情分歧，叶琳琳在夏岚面前大秀自己和秦川如何恩爱，追问夏岚和沈若寒什么时候结婚，叶琳琳的话句句像针扎进夏岚的心脏，但深明大义的夏岚还是坚持要为叶琳琳包扎伤口。

秦川和须贺少佐抓获橘皮的行动很成功，从橘皮处得知了奎宁真正的卖家是冯楠昌，绰号白马南昌，橘皮只是这批奎宁交易的中间人。这次抓获行动，秦川的表现让星野千里很满意，他们开始下一步计划。秦川为运往共产党那批奎宁的事，一夜未归，回家与叶琳琳商议，试图阻止星野千里的计划。。根据橘皮提供的消息，冯楠昌土匪出身，垄断了上海滩的黑市交易。他把价格压得特别低，卖给了共产党。去找白马南昌需要去玛丝菲尔，因为白马南昌酷爱打拳，几乎没输过。日本人的下一步计划是对付冯楠昌，秦川和须贺少佐潜入玛丝菲尔试图与白马南昌谈交易条件。在这个战争非常时期，日本人深知奎宁的用处，抵得上千军万马，须贺少佐小心翼翼与秦川进行着计划。在与白马南昌谈交易条件的时候，秦川在须贺少佐面前始终扮演恶人的角色，白马南昌是一个积极爱国人士，特别讲信用。

秦川通过煲汤的饭盒向夏岚传递消息，叶琳琳只是看到了秦川写给夏岚看上去情意绵绵的信，言谈中醋意很明显。他告诉秦川自己和夏岚为了秦川打了一架，深知叶琳琳习性的秦川看着叶琳琳孩子气的表现，有些忍俊不禁。秦川故意将浅仓引到实现安排好的地方，借口自己是为了报仇成功才向浅仓提供奎宁的线索。在浅仓即将发动攻击的时刻，欧阳澈炸毁奎宁，带着地下党人员成功逃脱。原来搜查奎宁的下落，是秦川和欧阳澈设下的计谋，通过夏岚用废弃奎宁玻璃瓶成功混淆敌人视听，秦川写给夏岚的情诗也只是迷惑叶琳琳的幌子，里面写着秦川帮助奎宁转移的真正计划。日本人误以为冯楠昌是玉石俱焚，虽然奎宁被炸毁很可惜，但这样的结果对于皇军还是非常有利，秦川瞒天过海成功骗过星野千里。秦川去见欧阳澈，得知冯楠昌离开的消息，不禁感叹为人做事就应该像冯楠昌一样拿得起放得下，秦川明白即使自己很向往这样的生活，但心中的信仰却不允许自己这样做，秦川担负的是复兴国家的重担。

星野美和告诉星野千里，虽然夏岚通过了测试，但自己清楚她没有说真话。面对这么有故事的一个女人，星野美和对夏岚很感兴趣，发誓会破解夏岚更多的秘密。梅机关收到了蝎眼从重庆发来的密电，梅机关的内奸终于有了眉目，代号寒蝉。梅机关开始全力以赴抓寒蝉，又一场危机正等待着秦川。秦川给欧阳澈送来搜集到的一级加密情报，与以往不同，送完情报秦川并没有急着离开，欧阳澈看出秦川的醉翁之意不在酒，不禁失笑。夏岚和秦川两人心有灵犀，不多久夏岚也来到了欧阳澈的住处，欧阳澈很识趣的把空间留给喜相逢的两个人。夏岚成功脱险，许久不见，秦川和夏岚见面深情拥吻着对方。这天是冬至，夏岚为秦川亲手做了汤圆，无奈相处的时间总是很短暂，秦川见天马上要黑，怕梅机关怀疑，不得已和夏岚分开。夏岚始终是个深明大义的女人，她理解秦川的难处，知道秦川是整天和魔鬼打交道，对秦川没有过多挽留，只是让他把自己做的汤圆带上。叶琳琳一直在家里等着秦川一块过冬至，看着秦川带来的汤圆，望着熟悉的饭盒，叶琳琳醋味很重，她吃故意向秦川讲说一个关于汤圆不好寓意的故事，目的破坏秦川吃夏岚做的汤圆的胃口。

寒蝉的身份暴露，星野千里为了查出梅机关的内鬼，对秦川和叶琳琳再次设计试探。星野千里找来月满楼唱武生的演员，假扮成胡乐轩的手下，让叶琳琳进行审讯。根据星野千里提供的假信息，叶琳琳误认为眼前的陈龙便是胡乐轩的心腹，意图抓住软肋让陈龙说出胡乐轩加密密码。陈龙假意说出密码，挣脱捆绑自己的绳子，袭击了叶琳琳。叶琳琳受到惊吓，秦川冲过去救下叶琳琳。星野千里若有所思地看着秦川带叶琳琳离开，开始了下一步计划。秦川开车意外与别的车辆相撞，根据星野千里的计划，叶琳琳被绑架，试图逼供。此时负责审讯叶琳琳，假扮的是陈龙的兄弟，为了套出叶琳琳的口供，不停将叶琳琳按往浴池，秦川从昏迷中醒来看到眼前的一幕，极力让自己镇定下来。另一边叶琳琳心系秦川的安危，听到枪声后，精神接近崩溃。无意间表露了自己对秦川的真情。

星野多次多秦川进行设局试探都未果，秦川借此机会向星野以辞职表达自己的不满，星野为此怕失去一名英勇的手下，不仅对秦川道歉，还向秦川透露了自己在重庆政府安插了一名叫蟹眼的内线，并告诉秦川，之前那些情报，还有关于寒蝉的情报，都是蟹眼告诉他的。不久，日本方面传来了坏消息，美军轰炸了日本多个地方，在当地造成了极大的伤亡。这个消息影响了日军在中国的士气，而且对于反日的国共两党来说，都是大快人心的一个好消息。秦川与欧阳澈接头时，说起蟹眼的事，欧阳澈说，总部有命令，蟹眼的存在对秦川造成很大威胁，必须尽快除掉，而秦川则说重庆政府方面知道蟹眼的事，已经传了密令给顾明杰对此进行调查，于是向欧阳澈提出，打算与顾明杰联手。日本被美军轰炸的消息，使得梅机关上下蒙上了一层阴霾。尤其是浅仓，浅仓的母亲在轰炸中下落不明。秦川与叶琳琳闲聊时，说起这事，无意中，叶琳琳提到了浅仓的身世，原来浅仓的母亲是中国人。

半夜被急召的梅机关众人，按压了指纹后坐在现场，星野宣布，他获得了可靠的情报，表示得到了一份印有寒蝉指纹的文件，与在场的人的指纹核对过后，匹配的那位，就是寒蝉。指纹的匹配结果出来了，这结果指向星野最信任的人——浅仓真吾。这结果让在场的所有人都大吃一惊，除了秦川。叶琳琳和秦川回家以后，发现顾明杰在他们家里等着。叶琳琳发现两人早已串通好，要把寒蝉这个代号嫁祸给浅仓，于是问了是怎么做到的。原来，秦川早前在与叶琳琳聊天时，因为叶琳琳无意中透露浅仓的母亲是中国人这个信息，还有看见叶琳琳的指甲油，于是心生一计。秦川把指甲油涂在一张叶琳琳的照片上，然后故意在浅仓面前掉落，引起浅仓注意，浅仓从地上捡起照片，还给秦川时，就采取了浅仓的指纹。

代号蟹眼真名樱井正一郎的日本卧底，在被重庆政府的潜伏工作失利后，回到上海，除了回来星野身边，樱井正就早前浅仓的事件作了调查，发现浅仓的行动轨迹跟寒蝉很多地方不符合，所以很有可能是冤枉的，于是星野再次开展了揪出寒蝉的计划。樱井正还另外带来一个重要情报，就是查出了军统的上海站据点。樱井正向星野请缨希望亲自捣毁军统的上海站据点，但是星野觉得秦川更加适合，于是召秦川来，说了这个事。秦川在星野面前，也只能当仁不让，但是这样一来，顾明杰作为军统上海站的站长，十分危险。秦川必须马上通知顾明杰，但是秦川准备出发执行任务，星野又在秦川身边，于是秦川心生一计，说自己最近生病，本来要去看病的，但是现在有情况，所以以打电话给慈济医院的医院更改复诊时间为由，打给了夏岚，并说了一些暗藏玄机的说话。

秦川早前在夏岚的建议下，伪造了一份顾明杰的病历，说他的心脏位置偏右，因此上次秦川枪击顾明杰时，没有置他于死地。但是星野美和觉得这事太过于跷蹊，秦川竟然可以一次又一次推翻她对他的怀疑，星野美和内心非常不甘和气愤。前段时间里，星野曾经提过要给秦川申请成为日本人，星野美和就这事，故意为难秦川。她给秦川挑选了一些日本姓氏让秦川选择，秦川心里对此非常抗拒，让美和随便给他一个就好，星野美和选了一个非常具有侮辱性的姓氏——犬养川。秦川改了日本身份这事让沈若寒知道了，沈若寒因此在夏岚面前说了很多羞辱秦川的说话，夏岚心知秦川只是为了大局，只能忍气吞声地接受这种屈辱，然后沈若寒越来越过分的行为和言辞，让夏岚感到非常生气。沈若寒却懵然不知，并且性格直来直去，竟然冲昏了头脑前去埋伏并袭击秦川，幸好二人并无损伤。星野美和对与顾明杰死里逃生持有怀疑态度，于是亲自去审问顾明杰。

有谣言称因日军战局不利，且出了太多幺蛾子，梅机关要被日本总部裁撤，星野特此在众人面前宣布提升星野美和为副机关长，安抚一下组织内部。顾明杰再次大难不死后，在酒店订了房，秘密约了叶琳琳上去。叶琳琳看在两人同事的份上，便前往赴约，不料，顾明杰多喝两杯，酒后壮胆，竟然想对叶琳琳作出越轨的行为，这让叶琳琳感到非常愤怒，并且骂了他两句。顾明杰觉得自己如此爱着叶琳琳，而对方却不为所动，于是问叶琳琳，怎么才能让她爱上自己。叶琳琳一时气上心头，向顾明杰说除非秦川死了，要么她只爱秦川一个人。由于顾明杰对叶琳琳的爱恋已到丧心病狂的地步，这话让顾明杰产生了除掉秦川的念头。于是利用早前关禁起来的江口，故意放走她，并给她配了辆车开回梅机关，转身又去通知秦川，说江口逃脱了，如果她回到梅机关的话会威胁到秦川，让秦川截住江口。

叶琳琳去秦川办公室，发现人不在，于是担心秦川又不知道一个人去做什么危险的事，便离开梅机关打算去找秦川，果然，看见秦川也刚离开梅机关。于是跟踪秦川，跟踪到一个中药铺，偷偷听见秦川被带到内堂去找大夫。叶琳琳趁秦川入了内堂时，假装抓药的，顺便向药铺店面的小二打听想看大夫的事，但是小二都以大夫不在等理由，拒绝了叶琳琳。但是叶琳琳已经怀疑到，这个药铺就是共党的秘密联络点。秦川拿着从星野那处偷拍的一份叫玉碎计划的文件，但是里面只有星野和少数几个日本高官才破解到的情报密码，于是秦川到中药铺的秘密联络点找到欧阳澈，打算寻求总部的密码专家进行破译，这时秦川向欧阳提出，可以让叶琳琳一试。而欧阳澈谨慎地建议秦川可以给叶琳琳帮忙破译，但是不可以曝露身份。

天皇给梅机关下达的玉碎计划，原来是日军打算在上海、江浙一带进行细菌战，利用水源来传播病菌。这一情报被叶琳琳破译了，而共党的密码专家也破译了情报，两者不谋而合，于是欧阳澈和秦川可以肯定星野正在进行这样一个丧心病狂的计划，必须阻止。由于叶琳琳也破译了这个计划，于是可以借军统之手，与顾明杰合作一起除掉玉碎计划。秦川故意在星野面前，说收到了情报，是关于军统知道了一个梅机关的武器实验室，打算炸毁该实验室，并问星野打算如何是好。而星野向秦川说，这个实验室只是做一些土壤实验，不是十分重要，可能是军统搞错了。但是秦川这么做的目的是想向星野套出实验室的位置，于是以严谨防范为理由，说希望去查看一下。秦川这个安排，被星野美和知道，星野美和说让叶琳琳陪秦川一起去。秦川和顾明杰察觉到梅机关盯叶琳琳盯得很紧，于是为了叶琳琳，打算借此次机会让叶琳琳假装在爆炸中死亡，然后偷偷撤离上海。

星野美和刚经历了丧兄之痛，对秦川恨之入骨。于是便到慈济医院，挟持夏岚和秦川的儿子阿灿。在一番惊险的追捕与逃脱后，夏岚和阿灿还是被星野美和捉了起来。夏岚被打了麻醉药而睡着了，在睡着的时候，星野美和给阿灿喂食了一些食物哄小孩子高兴。夏岚醒来后，趁美和不注意偷偷带着阿灿逃跑。欧阳澈收到秦川与夏岚危险的消息，与两夫妻里应外合。并且在夏岚住处外截住了沈若寒，简略地告诉了沈一些真相，于是欧阳、欧阳的手下刘二还有沈若寒，加入了拯救秦川一家的队伍中。夏岚带着阿灿坐上秦川、沈若寒、欧阳等人开来车逃离慈济医院。在共党的秘密据点安顿好秦川一家后，知道真相的沈若寒与秦川终于冰释前嫌。但是事情并未因此结束。残忍恶毒的星野美和在夏岚睡着的时给阿灿喂食的那些食物，里面有日军研发的细菌武器。阿灿中病毒后的症状开始明显，夏岚意识到事情的严重性，把自己与阿灿隔离开来。

秦川和欧阳澈等人，为了救下被日军抓捕的共党细菌专家杨明远，决定去日军运输囚犯的路上劫人。当地下党组织一行与押送囚犯的日军正面交锋时，发现日军的车上一个囚犯都没有，这才知道中了星野美和的计。在双方进行激烈的搏火时，欧阳澈不小心腿上中了一枪。深知自己已经行动不便，可能成了团队的累赘，于是欧阳澈毅然挺身而出，拿着机关枪边开火边向日军走去，惹起日军火力的集中，从而让秦川他们可以顺利逃脱。面对欧阳澈的牺牲，秦川下定决心要继续任务，不能让欧阳澈的牺牲白白浪费掉。在与夏岚匆匆一别后，便依依不舍离开了身染病毒的夏岚和阿灿，前去继续执行营救杨明远的任务。这个任务，秦川也需要一个帮手。这时在不久前加入了共产党的沈若寒自告奋勇地说要帮助秦川。秦川和沈若寒两兄弟重拾昔日一起战斗的岁月。两人去到囚押犯人的地方，假装时中国难民，想要饭吃于是投靠日军。日军也正好缺苦力，于是两人顺利以苦工的身份进入该集中营。

被沈若寒自我牺牲而救下的杨明远，因自责和害怕不敢向秦川承认自己的身份。但是秦川对党的忠诚，还有价值观感化了杨明远，杨明远决定振作起来，继续投身于革命事业，拯救国家。秦川带着杨明远博士在郊外逃跑时与地下党碰头，不料这时星野美和也追踪至此，于是又是一场激烈的相互搏火。但是由于武器和人数上的劣势，秦川为了让杨明远等人能顺利逃脱，把敌军注意力都引到自己身上，当他把枪里的子弹打完后，便以淡然自若的姿态弃械投降。这时，叶琳琳委托顾明杰查梅机关的细菌武器实验室所在地，也有了回复。叶琳琳按照地点，前往该处，打算为夏岚母子偷青霉素解毒，当是为秦川帮上一点忙。在潜入藏有青霉素室，见日军的细菌武器研发专家菊田博士在实验室里面。