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红十五团的团长余光明和特务连连长罗猛正在五十二师外观察里面的情况,五十二师的情报科科长高顺卓察觉到了什么命令人去仔细打探,可人还没回来,红十五团的人已经打过来了。虽然余光明立下功劳,但是五年前牵涉到的一件事情,杨震命令将罗猛和余光明叫过来再次询问一下。五年前,余光明带队出发去执行任务,被国民党第七团团长徐四海抓了,徐四海为了杀一儆百决定次日执行枪决,被在府里干活的喜妹听到,喜妹和余光明是旧相识,便偷偷将余光明和牢房里的人都放了。
余光明来到红军医院,见到朱音后惊呆了,朱音和当年的喜妹长得一模一样,他追过去想要确定这个人是否是喜妹,喜妹却表现很冷淡。项万金运送货物时遭高家兄弟打劫,他来找赤卫队帮忙。余光明接头暗号找到了下面作战计划中的同志,没想到这个同志竟然是当年救了他们的马青山。高林元喜欢阿莲,几次三番上门凌辱,家人将阿莲许配给了项山,可当阿莲要跟着项山离开的时候,高林元带人来抢亲,还开枪打伤了阿莲的父亲,将阿莲和项山都抓走了。
余光明和马青山到泉上堡侦查,在棺材铺内遇见了前来给弟弟挑选棺木的高林元。余光明被全城搜捕,危机时刻被项万金所救,从废弃的水道出城。跛佬在村外林中和两个走私贩子见面,顺利交易了对方带来的炸药和狙击镜。马青山被任命为余光明部队的政委,受到一营长罗猛等的热烈欢迎。项万金召集自己的赤卫队做战争动员,要配合红军打泉上堡。余光明到兵工厂向陈九发求助黑火药,指出神枪手陈九发的手抖是心病,并邀请他回到队伍中来。
高顺卓化妆来到情报站,没想到站长竟是高府的管家高升,二人商议要尽快开展情报站的工作。石红霞送支援物资到团部,见到余光明,才知道自己当年利用接亲送出去的是红军主力团长。余光明夜袭泉上堡,但因为城墙太厚火药只炸开一个缺口,只好发起强攻,但直至天亮也未能突破。陈九发抢过项万金手里的瞄准镜,努力克服自己的心理创伤后遗症,出手精准击毙国军营长。李革命吹起冲锋号,红军攻入泉上堡,全歼守军,徐四海自杀。
泉上堡大捷,项万金组织庆功宴,李革命带头唱起国际歌,马青山激动的热泪盈眶,突然跛佬大闹军营,要带李革命回家。项万金为了帮余光明留下陈九发,忽悠妹妹阿花给神枪手当媳妇。高顺卓向杨元泰报告,准备在闽西地区建立一支由当地人组织的别动队,杨元泰委任他为南昌行营特别行动队负责人,实施野火计划。罗猛告诉余光明,马青山找他问当年梅岭同志失踪的事,余光明说自己身正不怕影子斜,更何况马青山是个讲原则的人。
阿花给陈九发送饭,九发告诉阿花自己无心成亲,但阿花认准了陈九发。按照上级指示,余光明召开攻打朋口和莒溪的作战会议,表扬李革命绘制的地图并将赤卫队改编为连汀游击队,项万金任队长。跛佬为了不让弟弟参加战斗迷昏了他,装到麻袋里准备开溜。高林元告诉高顺卓他去侦查了陈九发的兵工厂,其实就是个修械所。1933年7月30日,东方军向朋口发起攻击。面对敌人易守难攻的碉堡,罗猛提出放火吸引敌人注意力,但要毁掉老乡房子,马青山坚决不同意。
石红霞带乡亲们来给部队送物资,看到跛佬后异常惊讶。朋口山头上,跛佬表现出超强的战斗素养和组织能力,突击队的出色表现为这场仗创造了机会。红军攻克朋口,国军十九路军师长区寿年命第466团奉命增援抢占贵仞山制高点被红军全歼。区寿年得到报告,龙岩新泉守军全部撤回,连城孤立无援,下令秘密撤退。东方军解放清流、归化(明溪)两县县城及新泉等地,与闽赣苏区连成一片,建立大片新苏区。
项山和阿莲举行了婚礼,马青山到场祝贺。罗猛升任一营营长,特务连连长空缺。余光明建议由跛佬担任,遭到马青山反对,两人产生分歧。项万金揭发跛佬与人做军火交易,跛佬报复项万金被关了禁闭,为此大呼冤枉要上告。刘中找马青山报告,看到朱音和高半城的奇怪现象,怀疑朱音有问题,马青山叫他拿出确凿的证据。余光明找到朱音,他希望朱音不要只想着报私仇,身为一名红军战士应该把革命放在首位。
国民党十九路军与红军初步达成抗日之约,但马青山认为十九路军很可能是缓兵之计。马青山向政保局副局长杨震汇报,称没有发现余光明的异常举动,是个优秀的红军指挥员,对党忠诚。1933年9月25日,国民党北路军三个师突然向黎川发动进攻,揭开对苏区第五次围剿的序幕。中革军委发起黎川战役,红军血战两月,以失败告终。跛佬请假回家探亲,劝石红霞带着孩子和母亲到广州去。
阿龙、阿虎举着红旗走在最前面相继牺牲,周爱莲悲痛欲绝。阿龙、阿虎的老父亲接过儿子扛过的红旗,又把三儿子阿豹留下当红军。余光明通过朱音了解到高家有一处不为人知的外宅在大下湾,高顺卓很可能就藏身在这里,决定前去剿灭。1933年11月20日,国民党陈铭枢、蔡廷锴等第十九路军将领在福州成立“人民政府”通电倒蒋。余光明带领一支小分队护送中央谈判代表去福州,但福州已经陷落,谈判已无可能。
朱音被政保局带走调查,余光明、罗猛等也被解除职务一起接受调查。马青山对政保局此举提出质疑,但杨副局长强调当下敌人在展开瓦解苏区的活动,朱音行为有很大疑点。朱音想起了自己当年在福州圣婴医院,结识卢卡斯并在他的帮助下上了大学的往事。马青山看望被看押的余光明,心痛地告知他因为黎川事件被判处死刑。马青山和刘中一起回长汀向首长汇报,临走前叫李革命务必找到关键证人,高府的管家高升。
跛佬回家说自己被降职了,没想到石红霞没有责怪他,还耐心的给他烧水洗澡,做了丰盛的晚餐。项万金组织欢迎会欢迎余光明,余光明告诉大家要面临严格的训练,要将模范营打造成一支正规的红军队伍。马青山主动要求调到模范营与大家在一起,但明显感受到战士们的抵触情绪。瞿院告诉朱音,她的请调报告获得批准,到模范营去搞地方卫生建设。国民党的封锁越来越严,马青山决定运送一批钨矿到筠门岭换回珍贵的食盐等战备物资。
在项万金的带领下,余光明一行人来到龅牙狼的商行。余光明自称是高半城的侄子高顺斋,他从龅牙狼处得知高顺卓也同样在谈,便警告他高顺卓是蒋委员长的直系,小心当了出头鸟。高顺卓得知龅牙狼背后的老大是筠门岭守备司令李阳静,此人是陈济棠的心腹,而陈济棠现在是蒋委员长面前的红人,于是与高升商议,决定冒险用筠门岭的公共电报局给南昌急电。高顺卓准备找当地驻军协助抓捕龅牙狼,意外发现余光明也在与他交易。
高顺卓即将被斩首时,被乔杉带领的36师警卫连救下,高顺卓顾不得伤痛带兵追到河边,但已经不见余光明踪影。广昌保卫战爆发,红军在国民党绝对军事优势下损失惨重,模范营结束训练就地组建独立团,入红九军团作战序列。马青山对任命项万金为参谋长一事提出异议,他提出项万金的党员身份因为周书记的突然牺牲无法核实,而且脱离组织去做买卖,有投机倾向。余光明得知老战友肖团长战死,悲愤之余从马上摔了下来。朱音去探望,两人聊起往事都很感慨。
高顺卓和黑毛化妆成红军夜袭文峰村,正在开会的石红霞、朱音和张木匠等村干部猝不及防。项万金送来了兵工厂需要的火药,厂长终于同意陈九发去作战部队,希望能把他的“将军子弹”派上用场。陈九发到独立团报到,说起自己在兵工厂外发现的烟头和车辙印,余光明决定将计就计,叫陈九发回兵工厂继续干活。高林元夜袭兵工厂掉进伏击圈,故意暴露高顺卓的位置,自己则趁机溜走。
余光明认为对朱音的指控荒唐至极,但刘中坚持自己的想法,双方争执起来。马青山赶来告知刘中,调查结果出来了,给高顺卓带路的是文峰村以前地主的儿子。朱音外出给老乡看病被国民党军清剿队打伤,伤势严重,王不死哆嗦着说必须到国民党在连城的陆军医院才能救活,马青山出主意利用缴获的车和国民党军军装化妆成国军士兵前往。陆军医院院长亲自给朱音做手术,在外面等候的余光明和来医院看伤的高顺卓狭路相逢。
余光明部连续抓获三批前来打探红军麦收情况的特务,国民党准备破坏麦收切断红军粮道,余光明决定先打掉其先头阵地青田镇。跛佬和李革命侦查青田镇,发现碉堡犬牙交错十分坚固,马青山建议按照军委的要求实行“堡垒对堡垒”的政策,遭到余光明和罗猛的反对。大西村遭到突袭,余光明带领部队紧急撤离,队伍损失不大但项万金和李革命等战士被俘。跛佬因为李革命被俘急红了眼,余光明制定快速反击方案,直捣青田镇。
余光明组织党小组会,讨论后还是决定再给跛佬一次机会,余光明决定亲自收拾这个老兵油子,没想到跛佬竟然越狱逃跑了。高林元和受伤的黑毛认定几次惨败都是跛佬捣的鬼,带人夜袭跛佬家。跛佬赶回家发现家毁人亡痛不欲生,取出埋藏的武器到火龙寨拼命。黑毛用石红霞威胁跛佬,夫妻二人准备和敌人同归于尽,关键时刻李革命带援军赶到。跛佬自己回到禁闭室等死,马青山向心如死灰的跛佬讲述了自己的身世。
朱音和卢卡斯商量药品的事,但卢卡斯不认同她的革命信念。项万金带嘟嘟到贸易行想赎回药品,发现老板竟然是龅牙狼,结果项万金被扣押。嘟嘟找朱音想办法,朱音独闯贸易行,声称自己在贸易行的仓库里放了定时炸弹。卢卡斯赶到对龅牙狼破口大骂,龅牙狼不得已交出了药品。杨元泰到36师视察,宣布蒋介石的十路围剿铁壁合围计划,决战即将开始,首先攻击松毛岭。红军军团首长决定诱敌深入,在温坊地区歼灭突出的许永相第八旅。
余光明带领部队在棉布店前招摇过市,携带大量仿造的迫击炮和重机枪,高顺卓终于相信红军放弃长汀撤往瑞金。乔杉带高升从一条无人知晓的猎道攀上松毛岭主峰,发现大批隐藏的红军士兵后意识到上当,却被高升一枪击毙。余光明带兵夜袭第八旅旅部,温坊战役开始。高顺卓发现被真正的红军主力包围,无奈带许永相化妆逃跑。许永相被蒋介石处决,高顺卓被押往南昌戴罪,临行前见到了高升,得知高升私下里往总部发报建议暂缓进攻。
余光明召开诸葛亮会,大家群策群力,这次改变了游击战的策略。项万金发现了白胡子驼背老头,当老头卸下伪装后发现是高升,原来他就是失踪已久的地下党员梅岭同志,余光明喜极而泣。高升因当年未能接头而转入地下,最近接到组织上命令方现身。松毛岭当地的乡亲们决定在八月十四这天,提前一天给战士们过中秋,从此成为当地习俗,延续至今。朱音和余光明一起赏月,谈论着古代赏月的诗词。
1934年9月23日中秋节,松毛岭阻击战开始,红军战士在敌人的重炮和飞机轰炸下,用年轻的生命兑现保卫苏维埃的承诺。高顺卓不愿就此去南洋,说服肥仔带人跟自己从乔杉说的秘密小路上山突袭余光明的指挥部。跛佬侦察到宋希濂指挥部所在,余光明打算突袭端掉其老窝,在即将到达时被敌人的侦察机发现。余光明面对攻击的失败悲痛欲绝,战役进入第四天,宋希濂让投降的前红军工兵营长郭壮,给余光明送来了劝降书。
宋希濂组织突击队,训话时被隐蔽的陈九发射伤。陈九发被炮火击中,项大砍来接应掩护撤退,却因寡不敌众全部牺牲。跛佬递交了入党申请书,余光明知道支撑不了多久,便叫他和李革命带着部分伤员先从胜利小路撤下,把自己的手表叫跛佬带给朱音。高顺卓和肥仔带着突击军秘密顺着小路摸上了主峰,结果被跛佬和李革命全歼。石红霞被高半城和警察大队抓捕,项山带小分队赶到打退警察大队,但石红霞被高半城击中,牺牲在跛佬怀里。
马青山在牺牲前拿出自己的银锁做党费,项山才知道政委就是阿莲苦苦寻找的大哥。刘中带来上级的指示,松毛岭保卫战完成,主力已经撤往钟屋村。余光明命令李革命带着剩下不多的战士从小路撤走,自己留下阻击。余光明伤势严重,刘中叫跛佬带团长先走,他留下掩护,最终壮烈牺牲。受伤的项山和牛二被俘押到村里,俩人宁死不降。李革命和朱音随大队出发连夜撤往瑞金,看着松毛岭上的大火,李革命叩别哥嫂。跛佬与余光明拉响手榴弹,与敌人同归于尽。