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1943年,地主陳進丁到佃農蔡土水家收租途中,人力車翻覆跌落水中,巡田的蔡家兄弟日生、來順見狀相救。
巡查補黃文泰穿梭在市集中發放傳單,宣揚當志願兵的好處,來順聽了有點心動
水蛙發、躼腳和鰗鰡把從邱慶壽家偷來的米糧,以廖添丁的名義分送給招弟等窮苦人家。
石原所長逮到空卿在市集大罵日本政府,危急中,博文出面擔保,因此引爆跟進丁的父子衝突。
阿春產下一子,水蛙發送油飯、紅蛋到地主家,空襲警報突然響起,奔逃中玉枝倒地,水蛙發幫忙。
蔡家遭逢驟變氣氛低迷,水蛙發有意辭去德隆發的工作回鄉下幫忙農事。
來到蔡家的進丁,攤開祖譜,說明陳家三代單傳,博文未留子嗣卻出征在即……
一早,大姨抱著餓哭了的永隆來找阿春餵奶,開門的阿春衣衫不整,顯然昨晚酒香四溢的燒酒雞順利推動了好事。
千佳每天綁假肚子裝懷孕,卻在一次空襲警報避難時差點露餡,玉枝決定帶著千佳去古厝待產,以免夜長夢多。
1945年8月15日,日本天皇宣佈戰敗投降,正式結束了第二次世界大戰。有些人開心慶祝、有人悲痛萬分。
包袱裡被搜出贓物的水蛙發成了眾矢之的,背了一個莫須有的罪名被趕出德隆發,悲痛欲絕的在路上狂奔....
驛站附近,傳來激烈的爭執聲,原來是從南洋歸來的空卿在找即將被遣返日本的石原麻煩。
面對阿春,博文訴說著自己的思念,熱情的告白掀起阿春內心一陣波濤……
聽著博文的告白、看著世傳的照片,阿春雖內心動搖,反問博文難道不顧慮千佳?博文慚愧道歉告別。
水蛙發服完兵役,從金門回來了,舅甥重逢,歡天喜地,永隆興奮地拉著舅舅去看大目仔生的大耳仔。
阿春終於盼到了世傳來訪,千佳故意叫世傳稱呼阿春「阿姨」,阿春清楚意識到千佳對她的警戒防備。
水蛙發看孩子們玩得不亦樂乎,建議永隆跟世傳也可以結拜成兄弟,此後對方的父母長輩就是自己的父母長輩。
邱慶壽出面向進丁、金火提出阿菊和天送的親事,天送突大聲反對,阿菊不想讓心上人為難,淚勸大家不要勉強。
阿春、水蛙發和永隆一路餐風露宿,千辛萬苦,終於到了橋頭。
離家的天送以買賣舶來品維生,生意時好時壞,唯有不斷進更高級的新貨才能吸引顧客。
阿春成為牛車會社一員,初次來到高雄港運貨,冒著黑煙的蒸氣輪船讓阿春大開眼界……
牽牛車載貨的日子,雖然很辛苦,但阿春甘之如飴。
進丁回臺南看金火,地下錢莊的人找上門討債,對金火天送父子施暴,為了救天送一命,進丁不得不以房產抵債。
阿春苦惱無法挽回水蛙發,牛頭建議不如從勸退躼腳、鰗鰡下手,「三劍客」只剩水蛙發一人,不就孤立無援了?
被阿春刻意拒絕的世傳哭著跑回家,無論永隆、玉蘭怎麼安慰,世傳還是哭得傷心欲絕停不下來。
阿春感念牛頭的照顧,是同鄉又是同姓的巧合,開口認牛頭為兄,眾人舉杯同慶。
世傳的過世,給大家帶來了重大的打擊。進丁幾度昏厥,癱倒在床,神思恍惚……千佳肝腸寸斷,生不如死……
阿發朝思暮想,期盼重逢的美夢破碎,想起跟招弟相處的過去種種,悲從中來,痛哭流涕……
阿發向招弟求婚了!總算有情人終成眷屬,眾人紛紛祝福,卻獨獨不見空卿身影。
承杰的畫展受到廣大的迴響,還因此結識長年的主治醫師周院長的獨生女秀英,兩人跨越年齡的隔閡,偷交往了。