第 1 季

在追踪难以捉摸的罪犯荷兰人陷入僵局时，联邦调查局探员彼得伯克与一个最不可能的伙伴合作来抓他：被监禁的尼尔卡弗里——犯罪大师——非凡的骗子，也是彼得最自豪的一次抓捕。现在彼得开始追踪邪恶的造假者时，他的身边有一个同样狡猾的犯罪头脑。

时装周到了，纽约的每个人都兴奋不已……除了彼得伯克；尽管如此，当嵌入安全数据的先进技术被秘密编织到一件时装的面料中时，彼得和尼尔必须潜入时装界，阻止一个国际罪犯完成一场诡谲的交易。

在对一个著名的黑帮聚集地进行例行监视时，克鲁兹探员和琼斯探员接到当地黑帮老大利奥巴雷利的突然来访；有人从巴雷利的教堂偷走了圣经，他想找回来。卡弗里和伯克被指派去找回这本以治疗功能著称的珍贵圣经。

伊丽莎白要求彼得帮助一名被指控走私被盗伊拉克文物的美国士兵。尽管证据对该士兵很不利，但彼得和尼尔很快发现，被怀疑的士兵所在部队中的一名新闻记者可能参与其中。

一幅珍贵的画作在私人住宅中被盗，彼得被委以重任，要把它找回来。他和尼尔设置了突击圈套，但事情很快就出了岔子。让事情变得更复杂的是，一家博物馆出面声称这幅画最初是从他们的画廊里被偷的。

一名联调局探员在中国洗钱组织卧底时失踪，彼得和尼尔被派去调查此案。尼尔重新启用了一个旧的化名，并亲自去做卧底，以便接近该组织的暴力头目老沈。一个不择手段的国际刑警向尼尔提出他可能无法拒绝的条件时，事情变得棘手起来。

联邦调查局调查了一起惊人的珠宝盗窃案，所有的线索都指向尼尔。现在彼得必须弄清楚他的线人是否说了实话，或者尼尔是否在实施他自己的骗局。

尼尔必须潜入一家由腐败的华尔街经纪人组成的公司，以维护他与联邦调查局的交易；彼得被迫与他一起做卧底，一个发现可能永远改变他们的伙伴关系。

彼得和尼尔发现一个犯下抵押贷款欺诈的法官也与加勒特福勒探员（来自联邦调查局职业责任办公室）有关，他们制定了一个计划，要把他俩都拉下马。他们的计划适得其反，彼得的工作岌岌可危。

尼尔的房东琼艾灵顿被一个慈善组织找到，他们表示愿意帮助她的小侄女（她需要一个新的肾脏），尼尔对此进行了调查，发现了非法器官贩卖。尼尔与彼得一起想办法揭发这个团队的老大。

彼得和尼尔正在追踪一个难以捉摸的美女，她正在偷窃十三世纪的珍贵藏品。现在他们必须在国际冲突爆发之前找到这个女人，并把残骸重新拼凑起来。

尼尔的一个老对手提出了一项挑战：看他俩谁能创造不可能的赝品——制造出本富兰克林拥有的一瓶独特的葡萄酒。当对手使用残酷和致命的手段来达到自己的目的时，尼尔很快意识到，比起吹嘘的权利，还有很多东西正危在旦夕，他和彼得必须想办法将对手彻底打倒。

尼尔被借给局里的另一名探员，帮助处理一起绑架案，因为他与嫌犯瑞安威尔克斯有联系。但他们很快就明白，这是威尔克斯为尼尔精心策划的一个圈套。

随着音乐盒终于上场，尼尔被迫与亚历克斯合作，从意大利领事馆偷出音乐盒。为了与凯特团聚，他必须把音乐盒交给福勒。彼得得知了尼尔的计划，并试图阻止他……以及一劳永逸地打倒福勒。