第 2 季

在司法部的密切关注下，彼得和尼尔被委任抓捕一个难抓的自称「建筑师」的盗贼大师。他的目标是纽约最负盛名的银行，而搞乱他下一次抢劫就靠彼得和尼尔了。但是，当整座城市的警报响起时，大家意识到他们要对付的显然不是普通罪犯。

彼得要求尼尔以政治掮客的身份卧底，扳倒一个名叫加里詹宁斯的腐败州参议员，他想出了一个非法使用他人钱财进行政治捐献的骗局；在尼尔不知情的情况下，彼得和戴安娜试图找到飞机爆炸的责任人。

当一幅名画被盗上报后，尼尔和彼得认为他们手上有一个模仿者，他从尼尔过去的经历中获得了灵感。同时，亚历克斯再次出现，并需要帮助：有人因为音乐盒而买凶杀她。

莫齐担心他的爱慕对象被绑架，于是向尼尔和彼得寻求帮助。有生以来第一次，莫齐必须相信联邦调查局——当营救任务出现意外情况时，他被迫走出阴影，进入战场。

在调查一起普通的债券盗窃案时，尼尔作为非法债券运送人进行卧底，但发现他所冒充的人实际上是受雇于人的杀手，要杀死负责此案的保险调查员萨拉埃利斯。尼尔和彼得必须查出他们的嫌疑人，一个房地产大亨，为什么要悬赏萨拉的项上人头。

逮捕一名珠宝窃贼后，彼得和尼尔发现了一个更令人发指的案件，即一名领养律师向其客户勒索数十万美元；当发现该律师与一名俄罗斯黑帮头目有联系时，案件发生了危险的转变。

彼得确信被指控出卖出庭证人位置的联邦调查局同事是无辜的。而有证据表明美国法警办公室主任是真正的泄密者时，彼得豁出饭碗，与被指控的探员一起潜逃，以洗刷他的罪名。

一家科技公司的首席研究员被谋杀后，尼尔和彼得必须卧底进入企业开展间谍活动。虽然首席执行官声称是竞争对手所为，但有迹象表明，可能是内鬼所为。在为时已晚之前，他们必须弄清谁是凶手。与此同时，尼尔和莫齐被迫坦白他们所知道的关于凯特那架注定爆炸的飞机和飞行黑匣子的情况。

彼得和尼尔发现杀害凯特凶手的重要线索时，尼尔精心策划了一个骗局，让自己与杀害她的凶手面对面。莫齐破解了音乐盒的密码。

彼得被诬陷犯下未曾实施的罪行，随后遭 FBI 停职。尼尔协助他策划了一场骗局，旨在抓捕真凶（保罗·布莱克索恩饰）、查明枪击莫齐的元凶，并为彼得洗脱罪名。

随着凯特之死的幕后黑手被揭开，彼得和尼尔达成了一项交易。就一个晚上，彼得给尼尔完全的豁免权，以换取尼尔所知关于文森特阿德勒的一切。尼尔阐述了他第一次见到凯特和莫齐时的情况，而彼得则详细说出了尼尔第一次被捕时的情况。

美国外交官的儿子因犯罪而被拘留在缅甸，彼得和尼尔深入到奇异但危险的珠宝走私世界，以证明他的清白。但缅甸政府利用外交法阻挠他们的调查，彼得和尼尔必须想办法同样利用这些法律为自己谋得好处。

琼已故丈夫的一位老朋友出现在尼尔的家门口，尼尔怀疑他别有用心。福特图尔曼刚刚出狱，但他坚持认为自己已经准备好重新开始了。以前也是骗子的尼尔想相信他，但他发现琼的屋子里藏着一台旧的货币印刷盘，这让他很难相信。

马修·凯勒（尼尔已入狱的对手）与尼尔和彼得联系，提供一个伪造者的讯息。作为交换，凯勒希望不要将他转移到超级监狱。结果发现这是一个绑架彼得的阴谋，目的是向联邦调查局勒索钱财。由于彼得的生命受到威胁，尼尔被迫与凯勒的前对手进行危险的交易。

彼得和尼尔必须各自扮演对方的身份，以揭穿一个导致纽约停电的勾结计划。

尼尔离发现凯特死亡的真相越来越近了，并在他和彼得发现一艘失落的德国U型舰时发现了历史上最大谜团之一的真相。