第 1 季

日军驻山西的多位高官遭神秘刺客于浩明暗杀，他还在现场留下了一把出鞘的尖刀作为警示。勘察现场的北野次郎决定派少将川岛正雄去实施C计划，于是川岛便带着得意的门生于浩明与岩松四郎前往长治。于浩明的父亲于德明是当地著名的煤商，他因拒绝卖煤给日本人遭到警告，也早已与浩明划清界限。浩明的回归让家人意外，于德明受刺激生病入院。

川岛让浩明接任新民会主席，浩明打算找出潜伏在我军内部的敌细。虽然岩松四郎派人处处盯防，但浩明还是成功的盗取了名单。浩明和妻子百合搬进新居，岩松四郎来访，原来两人既是同学也是情敌。八路军通讯员意外被袭，游击队队长的赵尚武很快抓住了偷袭者，而他们偷袭的原因竟是毒瘾发作。浩明到战俘营挑选战俘，他意外地发现了当年的战友张铁成。

张铁成视浩明为汉奸对其误会很深，随后浩明把情况反应给了老顾。贩卖烟土的黄青山被抓，赵尚武决定利用他引出其余敌特组织成员。在战俘营里，张铁成结识了八路军排长李汉雄，两人都对这里假八路军起疑。浩明惨遭偷袭差点丧命，而策划此事件的人正是秋雪。赵尚武利用黄清生找到特务的联络点，我军里应外合终于将他们一网打尽。

川岛正雄让贾海天与阎锡山派来的特使梁少武接头，浩明利用赵喜贵与贾海天的矛盾来获取资讯。贾海天与梁少武成功接头，并极力促成双方合作。日军挺进队把战俘当成活靶子，张铁成与李汉雄携手给他们上了一课。日军欣赏汉雄的武艺，为弄清他们的阴谋，汉雄答应帮忙训练士兵。浩明摸清了特使离开的路线，八路军一举将其擒获，日军的“对伯计划”宣告失败。

王志东发现老顶山兵营里的鬼子全是八路军打扮，浩明怀疑此事与C计划有关。日军奸细毒蝎送来情报，共军边区政府要召开反特锄奸表彰大会，川岛正雄欲趁机暗杀八路军首长。在战俘营，日军枪杀逃兵以儆效尤。边区反特工作会议上，日军一系列偷袭计划被八路军识破，特务均被打死。首长打算委派重任给赵尚武，而另一方面毒蝎工作也有了新的进展。

太行山爆发大面积鼠疫，药品短缺死亡人数暴增。浩明受邀同岩松对弈，彼此却互相试探。日军对瘟疫的防护措施安排得井然有序，浩明意识到并非是自然灾难，而是日军布控的细菌战。百合在医院遇到秋雪，为了缓解同家人的关系，百合主动提出帮秋雪寻找药品。浩明确定了鬼子细菌军工厂的位置，但因防卫严密无法潜入，浩明决定从内部下手。

药品运输队被劫让川岛意识到C计划已经被人盯上，而他排查的范围已经缩小至新民会。浩明说服原田同自己达成了共识。郭奎因煽动村民事情败露，趁开村民大会期间，敏之和尚武在他房间找到了密道。原田在研究鼠疫杆菌的同时也研制了防治鼠疫的疫苗以及特效药，浩明得到防化部队要送药品的消息，让志东带人埋伏在途中劫持车辆，趁机混入特种医院偷取疫苗。

川岛命令岩松尽快查出内奸，浩明成为了他们首要怀疑的对象。铁成一伙人计划着挖地道越狱，可是日本人的查岗让他们倍感压力。岩松让浩明杀抗日分子以试探浩明，浩明眼看着国人倒下却只能隐忍。韩玉梅采访抓特务的高手赵尚武，她对英勇的尚武产生了爱慕。日本人残忍的对待中国俘虏，铁成出手与益子较量，铁成将益子打倒但自己也受了伤。浩明再次尖刀出鞘，他成功完成对叛变少校的刺杀。

川岛设巧计试探浩明，浩明十分警觉并未露出马脚。吴敏之对玉梅一往情深，可是玉梅却频向尚武表现出好感，敏之对尚武很是嫉妒。俘虏们的挖地道计划受阻，铁成决定放手一搏，他想要越狱出去后找浩明报仇。日军追捕八路军时打伤了秋雪，百合冒着风险收留了秋雪。岩松来到浩明家搜查，另一名八路的被捕使秋雪躲过一劫。

大川带领的特战小分队打了川岛一个伏击，川岛对大川的训练成果非常满意。岩松特意让浩明参加对邓有年的审讯，邓有年供出了秋雪等人。大川特战队的任务是刺杀八路军首长，他们将尚武安排在八路军内部。铁成意外发现地道直通军火库，他们对越狱更有把握。百合将秋雪照顾的无微不至，浩明对百合很是感激。秋雪已经暴露，浩明的处境非常危险。尚武潜伏在八路军内部，他将打探到的情报悄悄透露给川岛。

贾海天监视浩明一家被浩明察觉，浩明一怒之下打了贾海天。秋雪不愿拖累别人悄悄离开了浩明家，紧接着岩松带人搜查浩明家并一无所获。川岛让百合给浩明身上安装跟踪器，浩明及时发现并质问百合，百合向他坦承了川岛的一切要求。邓有年被分到浩明手下，他继续帮助日本人搜查地下党。浩明回家打探秋雪的消息，浩明母亲明白浩明有自己的使命。浩明拉拢赵喜贵，他想要喜贵帮忙找出秋雪。

日军欲处死老顶山的战俘，铁成与汉雄决定立刻实施逃跑计划。众战俘成功潜入日军军械库，双方战事一触即发。但因敌众我寡，只有少数人逃了出来。川岛得知战俘逃跑的事十分生气，他命手下连夜搜山铲除所有余党。铁成与汉雄顺利会师，两人却因立场不同产生分歧。秋雪受伤后意外被捕，于浩明闻讯大吃一惊。

岩松四郎故意让浩明去审秋雪，浩明看着被严刑拷打的秋雪很是痛苦。日军紧紧追赶着逃亡的铁成与汉雄，负伤的汉雄为掩护铁成英勇就义，并将解救八路军首长的使命托付给铁成。为掩盖暗杀我军边保员的阴谋，日军奸细赵尚武将无辜村民残忍杀害。岩松四郎再次派浩明去劝秋雪投降，秋雪从字里行间里猜出了他的真实身份。

铁成顺利把情报交给左东升，尚武来汇报工作时无意间发现了他，他很担心自己的身份会因此暴露。据可靠消息称，日军要将秋雪转移到城外监狱。次日，浩明率先制服了看守的日军，地下党与之配合成功救走了秋雪。为了报复，岩松四郎当众枪毙了抓来的地下党，民愤瞬间被激发。浩明阻止日军屠杀百姓，川岛为缓和矛盾将他与岩松带走。

尚武恐怕变节之事败露，他请求川岛帮他消灭铁成。川岛想确认浩明是不是尖刀，他特意派手下设局试探浩明。警觉的浩明不仅杀掉了扮演地下党的日军，还保住自己的身份。川岛正雄告诫于德明今后别再窝藏地下党，并且带走于家女眷审查，毫无作为的浩明惨遭家人唾弃。秋雪见到了左东升，她决定伤势恢复后重回前线。

铁成在浩明回家的路上设好埋伏，却没能成功偷袭。王志东冒充尖刀刺杀了叛徒邓幼年，浩明十分生气认为这会牵连上许多无辜的人。川岛发现志东留在现场的尖刀异于从前，他断定尖刀一定有同伙。一件传世国宝落到了日军手中，此国宝将在长治停留两天后被送到太原，老顾需要浩明帮忙将它夺回，浩明立即展开了调查。

浩明一席人突破重重关卡盗出了国宝，可他深夜出行的秘密却被百合发现。川岛在日军司令部大摆生日宴，浩明决定与铁成联手盗取C计划的作战方案。在撤离时，日军发现了铁成，碰巧赶到的百合由于惊慌误杀了一名哨兵。身负重伤的志东被铁成救下，他将文件交给铁成后壮烈牺牲。铁成与浩明顺利会师，两人之间的误会终于解开。

通过调查凶案现场，日军确定杀死哨兵的人是百合，可百合早已跟铁成逃走。川岛追问浩明，浩明谎称不知妻子去向。浩明委托铁成去根据地找左东升，且不能将情报透露给他人。川岛想方设法试探浩明，浩明滴水不漏的回答最终重获信任。铁成把百合带到根据地，没想到他俩竟被民兵抓住，还接受了政治审查。

日军向根据地发起全面进攻，秋雪所在的地域也受到波及。心思缜密的秋雪发现尚武心怀不轨，尚武为掩盖罪行竟将其残杀。贾海天的眼线揭发铁成曾去过城里的绸缎庄，被日军抓捕的老顾以指认贾海天是尖刀来混淆视听，最终英勇就义。日军挺进杀人队正在加紧赶路，川岛也委派新民会去参战。

尚武试图从铁成口中套出情报，可铁成却始终坚守原则拒绝屈从。为不让情报落到八路军手中，赵尚武指鹿为马提议将铁成送往总部枪毙 。铁成开始对尚武起疑处处戒备，不料尚武却对他动了杀念，还好崔宝成及时赶到，他才能幸免于难。铁成扰乱总部机关会议终于把情报交给左东升，仓皇而逃的尚武绑架了玉梅来做人质。

尚武趁夜溜回根据地执行任务，埋伏于此的铁成与左东升一举将他擒获。浩明跟着大川秀带领的挺进杀人小分队向根据地逼近，他时刻观察着队伍的动向。尚武被迫坦白了罪行，还告诉铁成他绑架了韩玉梅。铁成只身跟随尚武去救人，却看见玉梅正与看守争斗。铁成分神之时被尚武偷袭，玉梅因替铁成挡枪而牺牲。尚武决定不杀铁成，铁成却深陷自责。

浩明偷用发报机向总部告密，因为他使用的是明码所以川岛更加确信他就是尖刀。大川秀的挺进队没能骗过边防的民兵，从而形迹败露遭铁成的队伍追捕。川岛派手下到于家大闹，德明开始怀疑儿子并不是汉奸。浩明毁坏了敌人的发报机，日军的通讯受到干扰。大川秀的队伍再次遇袭遭受重创，他将矛头指向了浩明。

贾海天逼问浩明的真实身份，浩明承认自己是尖刀随即将他击毙。铁成与浩明里应外合，大川秀的挺进杀人队终被消灭。于浩明问起赵尚武的事，铁成证实当年是他出卖了所有兄弟，而且妻子还落到川岛正雄手中。在我军大部队撤退途中，百合结识了日本人原田。撤退部队突然遭日军空袭，死伤十分严重。

益子野武带领的挺进杀人队突袭了战地医院，他们将那里伤员和平民全部杀掉。张铁成与崔宝成率队赶到战地医院时，他们被遍地尸体震惊。益子野武赶上大部队的余部，队中的平民和八路军纷纷遇难。益子野武突然听见有人说日语，赵喜贵凑上前发现了百合和日本人原田，他将百合的身份告诉给益子野武，益子野武下令将二人带走。

浩明准确地判断出益子野武那只挺进队的行军路线，原田为掩护百合逃跑而丧生。混乱中，百合头部撞伤瞬间失忆，赵喜贵拉着她仓皇而逃，尚武也趁机溜走。益子野武在撤离时撞见铁成，铁成成功将他击毙。拉着百合逃跑的赵喜贵在途中遇到小股日兵，日兵轮奸了百合，赵喜贵为保命独自逃走。岩松四朗从尚武口中获悉百合下落，他终于在附近的村里找到了百合。

浩明对百合深感歉疚，他却只能先设法带领部队逃出日本人的包围。喜贵遇到中村带领的日军，他承诺带日军搜寻八路军总部。百合寄宿在韩叔家中，岩松伪装成八路军的样子在韩叔家与百合相遇。中村发现了益子的尸体，他立誓要帮益子完成遗愿。浩明所在部队与日军遭遇，参谋长受到尚武的偷袭而受伤。铁成一路追杀尚武，参谋长等人则来到百姓家中避难。

岩松偷了电台联系日军，韩叔看出蹊跷向八路军告密，浩明准备一探究竟时看到了捆绑着炸弹的百合，岩松以百合来当人质成功逃出。铁成在消灭了日本人的搜索分队后与浩明重逢，他们决定共同抗击敌人。浩明设计用参谋长引出尚武，他则与铁成联手击毙了尚武。浩明所在队伍数次与日军遭遇，八路军死伤不断增多。岩松将百合带到川岛身边，川岛决定派驻城守军去消灭山中的八路军。

川岛来于家打听浩明的消息，德明为儿子浩明感到自豪。雪英在行进途中生产，战士们为给她争取时间浴血奋战。参谋长主动请缨带领伤员引诱敌人，浩明等人在他们的帮助下成功突围。中村并未搜到八路军的总部，他一怒之下杀了喜贵。浩明带人攻城，河野却将德明作为人质押上城楼。德明劝浩明以大义为重，浩明忍痛命令手下向城楼开炮。川岛在得知长治失守后暴毙，日本人认识到他们大势已去。