第 1 季

1938年，黑幕笼罩下的安洋车站，国民党第一战区太行抗日游击纵队司令李万成，及胞侄李彪等一下火车，就被日军宪兵突然包围。 前来接站的纵队参谋长林达飞，发现日军女翻译官肖娅酷似自已七年前失散的恋人。

国民党为防止李万成投敌，命军统安洋站渔鹰小组将其杀掉，同时令太行纵队向山里转移，副司令关震宇拒不执行命令。林达飞来到医院营救在此治伤的李彪，肖娅却突然出现，把李彪带走。

关震宇面临抉择。李万成被日军劫持，抗日纵队军心涣散，关震宇为稳定军心放走逃跑士兵。林达飞、关震宇都不相信李万成会投敌，二人商议由林再进安洋。肖娅劝林达飞打消营救李万成的念头，林、肖二人发生冲突。

军统电报被日军破译，前田怀疑内部有奸细。林、肖为营救李万成再次发生冲突。日军对四姨太施以淫威，李万成肝胆欲裂，无奈之下答应与日本人合作。八路军松岳旅发现关部处境险恶，决定施以援手，命“山峰”千方百计救出李万成

林达飞得知李万成将到鼓楼戏院看戏，决定趁此机会营救李万成。肖娅意识到日本人设的圈套，劝林达飞离开，林达飞不听，二人误会进一步加深。鼓楼大戏院，林达飞识破前田阴谋，将前田、肖娅挟持出城。

李万成英勇回归，纵队驻地抗日情绪高涨，老百姓踊跃参军。日本特高科总部发来了肖娅的资料，肖娅竟是日本高级特务邵祯影佐的学生，但前田对肖娅仍心存怀疑。前田决定借A计划对肖娅进一步试探。

李万成痛哭流涕劝说弟兄们随他投日，部分官兵坚决不从，英勇牺牲。肖娅奉长谷川之命劝林达飞跟日本人合作，林达飞对肖娅恶语讥讽。日本电台播发了李万成率部投日的消息，前田以此再次对肖娅试探。

肖娅查清A计划内容，并请上峰营救林达飞，遭到拒绝，只好请古玩店魏老板帮忙，答应以十支驳壳枪为交换条件。李万成将林达飞带到刻意为他安排的住处，苦言相告，与日本人合作只是权宜之计。

关震宇一心要解甲归田，无奈之下，李万成让四姨太对关震宇进行劝说。为稳住李万成部队，前田决定向李部派出督导团。肖娅逼林达飞脱离日本人，林达飞不从，肖娅举枪对准林达飞。

为了下一步抗日大局，八路军首长决定“帮助”敌人推进A计划进程，并提醒“山峰”严防日军特务“银狐”。关震宇头疼病发作，林达飞为他带来个年轻的郎中。林达飞助纣为虐，军统下达除掉林达飞的命令。

肖娅逼林达飞尽快率部脱离日本人，林达飞不听。日军包围耿杰部，长谷川借此威逼关震宇，关震宇答应三天后给长谷川答复。李淑珍对关震宇心生爱慕，关震宇避而不答。

关震宇为保存实力，提出三个条件，同意与日军合作，并劝耿杰部换上皇协军服装。日军南进在即，命皇协军收集骡马。寺内将军为大造影响，笼络关震宇，决定为关赠送日本天皇军刀，肖娅奉命去水冶部署授刀仪式。

军统再次对李万成进行暗杀，李万成大怒，向前田大发脾气，前田带人到关部二师驻地清除异党，耿杰率兵包围师部欲营救关镇。 李万成屡遭暗杀，四姨太求神拜佛祈祷平安。

李彪突然想从李万成处取走一件皮大衣，并希望李万成能将四姨太身边的谢老兵给他。化装成算命先生的沈方明来到李万成家为心神不宁的四姨太算卦，谢老兵神色不安。

皇协军辛苦为日军南进部队筹集的粮食被八路军劫走，长谷川对李万成大加训斥，林达飞将责任揽在自己身上。肖娅揭穿林达飞是在李万成跟前演戏，林达飞指责肖娅杀害谢老兵，双方再次发生冲突。

前田突然接到耿杰部队调动的消息，关震宇回答是要检验日军督导团训练成绩。耿杰得知关震宇平安无事，取消了原定的实战演习。土肥原询问林达飞对中日亲善的见解，林达飞毫不隐瞒。安洋城突然响起枪声，八路军将日军收集的大批骡马劫走。

四姨太告诉李万成，清凉山寺里的主持很象当年李万成的卫队长余光龙。耿杰部与李彪部因招兵发生冲突，林达飞偏袒李彪引起耿杰强烈不满，关震宇得到消息急忙赶来。前田赶到水冶处理皇协军的内部争执，关震宇慷慨陈词，借机从木村手中收回二师兵权。

林达飞告诉李万成这是为了皇协军将来的大计，李万成不听，林达飞告诉李万成，关震宇已向五陵的李成祥发出邀请，劝其归顺二师，李彪大惊。李万成因李彪办事不力，大骂李彪，并让李彪不惜血本，一定要拉住李成祥归顺一师。

李万成为拉拢关震宇，在林、关之间进行挑拔，并要为关震宇和李淑珍做媒，关震宇委婉拒绝。德意慰问团将到安洋，长谷川下令必须保持二师中日样板的稳定。特高科发来林达飞的资料，前田找不到任何漏洞，不得不相信林达飞真的是想借助日本人的力量挽救中国。

李万成得知关震宇头疼病发作，决定前去探望，李彪无意中透出有关关震宇妻子被害的口风，引起了李万成怀疑。沈方明为关震宇治病，劝关震宇放弃对共产党的疑虑。

关震宇被送到皇协军部养病。前田决定让关震宇在德、意慰问团到来时发表中日亲善讲话。李万成将去北平迎接慰问团，并向关震宇透露他将要出任防共政府主席的事情。

林达飞得知日军阻截了李呈祥部，飞马赶去。日军命令李部交枪，双方对峙。关震宇率骑兵连赶来，李彪阴谋破产。关震宇要求前田为李部配发枪弹，前田怀疑关震宇别有他图，不予发放。

李万成从北平紧急返回，四姨太为关震宇失踪一事跟李万成发生争吵。四姨太告诉李万成，关震宇失踪可能跟李彪有关。肖娅求助魏老板的人寻找关震宇。

肖娅告诉林达飞，她已经识破了关震宇失踪是林、关二人一手策划的。肖娅真心希望能和林达飞离开这里，林达飞告诉肖娅，等这支部队有了归宿，他就带着她回家。

肖娅得知了李彪的阴谋，及时通报给林达飞。前田得到了银狐情报，肖、林二人接触频繁，而关震宇失踪后，皇协军内部仅仅经过短暂混乱后，很快便平静了下来，这一切引起了前田的极大怀疑。

李淑珍在清凉山发现了被捆绑着的关震宇。李彪再次向前田报告肖娅想让他掌握军权的情报，并请求前田，让自己娶肖娅为妻。关震宇回到部队，李淑珍向他表露了深藏在心底的感情。

长谷川紧急赶到，为安慰杜远亭，长谷川故做公正。四姨太受此侮辱，心如死灰，告诉李万成，当年关震宇之妻被害，就是李彪干的。肖娅、林达飞在部队起义后的归宿问题上发生争执。

李淑珍担心关的身体，特意住到二师师部。林达飞向山里汇报了关震宇起义后，想率部到浚县打游击的想法，八路军首长决定亲自和关震宇见面。日军截获了八路军电台信号。

木村少佐突然率日军小队进驻二师师部，林达飞对此深表疑虑。关震宇决定改变原定起义计划，趁此机会提前起义，歼灭日军慰问团。林达飞将新的起义时间电告山里，前田突然出现在电台室。

八月三号黎明，关震宇率仪仗队准备出发，大队日军和李彪的一师突然将仪仗队包围。前田检查仪仗队士兵的枪，发现枪内均无弹药，日军虚惊一场。神秘电台再也没有出现，前田更加不安。

前田发现李万成往家打电话，立即电令木村掐断李家电话线，并命令木村在慰问团到达之前，绝对不许四姨太离家半步，尤其不许她到关震宇那里。关、林二人不知李万成何时回安洋，忐忑不安。

关震宇从亮亮的手势中得知慰问团将于七号到达安洋，林达飞当即决定，起义提前。代号“银狐”的日军特务李淑珍发现关部有异常行动，却被士兵们捆绑在房间内，她打碎镜子割断绳索挣脱了束缚后，闯进电台室正准备向长谷川通报关部兵变消息，肖娅突然出现，两人举枪对峙。日军慰问团按时到达关部，陷入了关震宇和林达飞的包围之中。一场锄奸灭敌的战斗打响了。在八路军的配合下，将李万成、长谷川、前田等日军慰问团及日军护卫队歼灭。起义部队随八路军向山里开去。