第 1 季

1938年对革命前途已丧失信心的参谋员温逸杰夺走维系全东北将近千名地下党员生命的“绝密档案”叛逃。面对这样的情况，组织上决定，派出一名在苏联受过系统训练的、以高级特工黄秋英为首高级特工追捕温逸杰，而这名特工的行动代号，叫做“夜鹰”。

逃离火车站，温逸杰顺利进入奉天城。此时，黄秋英也来到奉天，按照组织上的指示，在济民药店与潜伏于日军内部、行动代号“鸽子”的地下党员接头。温逸杰在教堂找到昔日的情人杨秀萍，请求庇护。黄秋英假扮护士，混入病房区，却被特务进行排查。然而，让她意想不到的是，曾在列车上救过自己一命的松村，此刻也出现在自己的面前。

松村假装不认识黄秋英，黄秋英假扮护士在医院营救徐文筱行动失败。黄秋英找松村请求帮助遭到拒绝。温逸杰要价十万让白九金跟日本人商讨卖掉档案，未果。老郑擅自带来一个联络员小耿，被黄秋英批评一通。钱广来严刑逼供徐文筱，徐文筱咬了钱的耳朵最终牺牲。

黄秋英去酒店刺杀钱广来未成功，黄回想起留学时候的钱感慨万分。黄通过白九金找到了躲在了教堂里的温逸杰，但温偷偷溜走并把档案转移到了杨秀萍家，抗联赶到杨家却又被温逸杰逃掉了。杨秀萍让学生惠子把档案交给白九金，结果惠子忘记了。黄秋英来找松村要档案遇到温逸杰。

正当温逸杰与黄秋英持枪对峙之时，松村夫人打电话叫来特高课搜查，他俩躲进地下隔间才逃过一劫。白九金假扮杨秀萍第二天到松村家取走了装档案的箱子，档案又落入温逸杰手中。日本人闯入教堂搜查并杀死了神父，激起民众愤怒。温逸杰约特高课在墓地交易没有成功，温又逃掉了。

娟子跑回抗联找人正好碰到了魏书记，娟子把黄秋英想念儿子小虎的情况汇报给魏书记，魏书记准备营救小虎。温逸杰让九金找罗弘毅带封信交给鬼谷，鬼谷下令要围攻清河。温逸杰又让九金到三块石送封信给抗联三师，以救黄秋英的名义把三师的人引到清河。钱广来让郑长均去找黄秋英，要和她见面，其实是提醒黄秋英鬼子要对抗联三师动手并且这计策是温逸杰想的损招。然而日军没有全部出动，钱广来得知温逸杰和鬼谷在浴室交易机密档案，于是立刻将此消息通知了黄秋英。

鬼谷和温逸杰的交易被搅黄，温逸杰打电话让鬼谷先揪出内奸，段弘毅和钱广来被鬼谷关押了起来，钱广来承认当时喝酒后胡言并保证和段弘毅无关。鬼谷将抗联的俘虏关押在松村的工厂，松村让惠子传消息给耿中和，耿中和得到惠子的消息后找黄秋英汇报。黄秋英召集众人商量营救办法。

黄秋英的归来让同志们放心，她说明是柳营长带人救下，郑长钧安排黄秋英和鸽子见面。原来黄秋英七年来一直在误会钱广来，黄秋英对小虎很内疚，钱广来知道鬼谷释放他是假的，黄秋英让他在每次任务开始前尽量隐蔽自己。毛大歪将白九金藏枪的情况告知段弘毅，温逸杰被段弘毅和钱广来活捉并向鬼谷报告，鬼谷带兵赶往罗锅桥酒店。钱广来将消息通知抗联，郑长钧带黄秋英等人赶到时晚来一步，黄秋英打算突袭特高科。

佐佐木接到鬼谷释放温逸杰的电话，温逸杰很意外，他提出从后门走并让汽车从前面快速离开。白九金和六岁红一夜温情后出门，刚一出门就被温逸杰一脚踢翻在地上，温逸杰指责白九金行事不力，白九金要和他断绝关系，温逸杰让白九金回家并和六岁红断绝联系。鬼谷回去后怀疑那个电话，温逸杰的逃走让他感觉羞耻，佐佐木不相信是钱广来，钱广来表面的日语并不好，鬼谷派他查电话来源。黄秋英担心小虎会成为鬼谷手上的一颗棋，她不想连累组织。

白九金要在窗外动手时被温逸杰阻拦。黄秋英劝郭老不要过于悲哀，郭老让她放心，他不会让温郭两家人危害人民。温逸杰下不了手，他不能没有黄秋英。黄秋英说完后离开郭家，郭老回屋后温逸杰进门，温逸杰解释黄秋英是在追求自己，郭老轻信了他。鬼谷向段弘毅询问钱广来的异常举动，段弘毅开始调查。

温逸杰预感九金要出事，于是想出去打探，谁料还没出门就看见黄秋英等找上门来。为了让温逸杰逃跑，杨秀萍将他们拦住，称不会让黄秋英追上温逸杰。另一方面，逃走的温逸杰遇上了一帮要饭的。

松村将温逸杰的信件交给鬼谷，罗锅桥酒店暴露。佐佐木让段弘毅和钱广来带上队伍准备行动，还不能离开他的视线，并说明行动目标是罗锅桥酒店，还准备伏击黄秋英。无奈钱广来难以脱身，没机会将消息传出去。郑长钧为救黄秋英在酒店和日军发生枪战，在激战中受伤，美菊子想抓活口，郑长钧无力还击，开枪自杀。

黄秋英找到魏书记向组织借款十万元，想以此为诱饵引温逸杰拿着档案出现，当场解决叛徒，拿回钱和档案。筹款过程艰巨，黄秋英又被大家误解，以为黄秋英是和温逸杰一伙的。钱广来考虑到这笔钱不会再被拿回，想通过党组织成员联系到土匪马大胡子，将奉天城第一大户韩经昌的情况告诉马大胡子，待土匪抢了财主，再实施“螳螂捕蝉黄雀在后“的计划。

钱广来从马大胡子手上抢走了4万元，日特袭队抓走了马大胡子。然而黄秋英告诉大家，马大胡子竟然是原本打算投抗联的，组织决定营救马大胡子。黄秋英准时赴约温逸杰，结果没拿到档案，温逸杰逃跑。 钱广来假借买烟传递马大胡子的关押情报，黄秋生和众人制定好营救计划。在营救过程中，有个小股抗联部队抢先一步将马大胡子救下。钱广来和黄秋英互相表明了抗战结束后想要建立一个家庭的愿望。

耿中和中枪伤的事引起了鬼谷的怀疑，惠子为了和耿中和在一起与松村大吵。鬼谷派人监视钱广来和魏保生，温逸杰约鬼谷三天后在教堂见面。原来上次救马大胡子的那些人是日本特务，并且杀掉了老宋。钱广来再次借买烟传情报给黄秋英，结果被佐佐木当场拦截，幸亏钱光来早有预防，没有用有情报的钱。此事过后，鬼谷派人严密盯钱广来，并且限制了他的人身自由。

惠子来见鬼谷，从鬼谷那得知耿中和跟抗联有关系。另一方面，黄秋英准备暗杀温逸杰，耿中和也想跟随组织参战，但被黄秋英拒绝。惠子四处找耿中和，怕他有危险。找到中和的惠子把纸条给中和，中和这才知道这次行动中了埋伏。

在松村和耿中和的争吵中，惠子打断并告诉父亲说不管耿中和是不是抗联，自己都爱着他。惠子告诉耿中和她会尊重他的信仰和选择，并要中和答应她不论发生什么都不要死。惠子在中和怀里畅想着他们未来的生活。另一方面惠子父亲松村质问鬼谷，鬼谷认为惠子已经深深爱上中和，并许诺松村会用自己的生命保护惠子。

三老爷误会温逸杰当汉奸，温逸杰连忙解释。黄秋英受伤，广来前来看望并指责黄秋英为什么要和特务硬碰硬。被日本人拒绝的韩经昌跑来找温逸杰，三老爷出去应付，但韩经昌不依不饶。三老爷从韩经昌嘴里得知金佛要卖给日本人，于是进屋就把金佛砸了，发现里面有秘密文件，一把火将其烧毁。三老爷质问温逸杰为什么要当汉奸。

于顺民见到鬼谷，要求鬼谷答应寻找黄秋英要他自己一人行动，怕别人跟在后面会打草惊蛇。鬼谷认为于顺民并没有将所知托盘而出，用于顺民儿子来威胁他。广来来见黄秋英等人，说行动被取消了，黄秋英猜想这是鬼谷蓄谋已久的行动。

鬼谷用小虎来威胁于顺民，于顺民决定诈降。黄秋英告诉钱广来，她决定放弃小虎。温逸杰劝于顺民保住自己的儿子，而于顺民说黄秋英会抓住于顺民，并杀了他。于顺民最终还是没有向鬼谷透露任何事情，鬼谷要让小虎死在于顺民的面前。

鬼谷用枪毙小虎作幌子，以此来跟温逸杰交易，拿到档案。于顺民为了救小虎，告诉鬼谷温逸杰要对他不利，并说愿意替他去和于顺民做交易，实际却是去提醒黄秋英，最后被敌人打伤，牺牲了。

小虎还活着的消息，让鬼谷大发雷霆，原来是马大胡子这帮土匪救走了小虎。钱广来向鬼谷建议，留下小虎用以威胁黄秋英。温逸杰决定跟马大胡子交易档案，白九金便到山寨给马大胡子送温逸杰的书信。

鬼谷决定派出美菊子假扮“夜鹰”，夺取档案。与此同时，正在筹划营救小虎的黄秋英，在得知了鬼谷的行动之后，只得再次放弃营救，纵马飞奔上山。美菊子已经取得了马大胡子的信任，日军已经团团围住了山脚，此时黄秋英出现在马大胡子的洞中，在众人的惊异中，一出“真假夜鹰”的戏拉开了帷幕。

一番激烈的智斗之后，马大胡子逼得潜伏在她身边的日本人开枪，引发了一场腥风血雨。娟子不幸中弹身亡，美菊子随后也被击毙。日军四面包围，枪炮声四起，混乱中，温逸杰亲眼看着白九金被日军打成了筛子。盛怒中的鬼谷下令封锁，将温逸杰的通缉令散遍全城。温逸杰走投无路，又一次找到了杨秀萍。

耿中和找到了松村，请求他帮助救出小虎。松村以这件事为要挟，要求耿中和离开自己的女儿惠子。耿中和答应，松村联合钱广来等人救出了小虎。松村却也因此与鬼谷的友谊彻底崩溃，松村决定携家眷回国。

惠子跟父松村说自己愿意回国，松村很高兴。第二天早上发现惠子不见了，只留下一张纸。杨秀萍没有逃过黄秋英等人的跟踪，黄秋英询问杨秀萍关于温逸杰的事。晚上杨秀萍趁温逸杰睡着，想偷看档案，谁知被温逸杰发现。

松村手捧女儿的骨灰，携着疯掉的妻子，来到奉天制钢所，一把火烧了所有的东西。松村一家的葬礼上，黄秋英和鬼谷做了生死之约，相约战场上相见。温逸杰潜入黄秋英的家中，劫持了小虎，提出的和她结婚的要求。

鬼谷得知了温逸杰即将结婚的消息，立刻派人在婚礼现场埋伏。柳川西和耿中和也在近旁支援。温逸杰取出了那个装着档案的箱子时，日军首先发动了进攻。在激烈的交火中，佐佐木被榴弹炸死，鬼谷被钱广来击毙。温逸杰劫持小虎上了天车，将他推落，钱广来飞身扑上，接住了小虎付出了生命。