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初夏时分，蝉鸣成片。蜿蜒的溪水旁，柳条垂丝，随风摇动。在小路的尽头，一头水牛信步来至画的中央。牛背上，穿着短裤短褂的牧童悠然自得吹响竹笛，笛声飘至郊外每一个角落，好一幅天然闲适的画卷。水牛没入水中，享受难得的清凉。牧童斜倚树丫，一条腿自在地晃荡着，他先与鸟儿赛着旋律，之后便沉沉进入梦乡。梦中，他恍惚听到牛儿的呼唤，那顽皮的生灵跳跃玩耍，快乐非常，它自顾自朝着山的尽头踱去，全然不理牧童的呼唤。放眼望去，层峦叠嶂，雾霭重重，少年的牛儿所在何方…… 　　本片荣获1979年丹麦第三届欧登塞国际童话电影节金奖。

本美术片为水墨动画片，改编自《战国策•燕策》中的寓言故事“鹬蚌相持”，拍竣荣获多个国际奖项，包括1984年第34届（西）柏林国际电影节最佳短片银熊奖等。 　　老渔翁在湖中钓鱼时，先后被鹬和蚌吸引，想将它们捕获，没有成功。翠鸟口中的鱼被鹬夺去，它又找到一条蚯蚓，不想又被蚌抢走，蚌正欲食用，哪知又被看准时机下手的鹬吞下肚。后来，鹬捉来一条鱼儿走到蚌身旁欲赔礼，蚌不理它这一套，相反进行了报复，鹬蚌开始大打出手，老渔翁在一旁看得乐开了花。

一天，蜻蜓在荷花中穿梭飞舞，蝉在柳树枝头鸣叫。螳螂从树叶中爬出，探头窥视，悄悄地朝蝉的方向爬去。蝉已察觉，但镇定自若。当螳螂在背后举刀欲斩时，蝉振翅飞去。又一日，蝉在榆树枝头鸣叫。一张树叶在慢慢地朝前爬动。黄雀飞上枝头整理羽毛，它发现树叶在向蝉的方向爬动，知道其中有鬼，就密切注视着。螳螂驮叶伏行，接近蝉，这次蝉毫不察觉。螳螂迅速举刀向蝉猛砍，蝉被击中，吱吱直叫。正当螳螂在为自己的胜利高兴时，黄雀突然向螳螂猛扑而来，正是“螳螂捕蝉，黄雀在后”。这时从树洞中突然钻出一只紫貂。又向黄雀扑去。

一群猴子在森林中各自玩耍时，蓝猴抬头看到了又圆又亮的月亮，梦想拥有它，于是吹了一声口哨把大伙召来，它们采用接竹竿的形式摘起月亮来，无奈竹竿接再长，月亮仍高高在上。黄猴看到井水中月亮的倒影时，也兴奋地吹起口哨召来大伙，蓝猴搔搔脑袋再生一计，大伙又一个接一个倒挂金钩捞起月亮来，可是月亮果然被捞进脸盆里时，它们又为谁拥有它打起架来，结果，脸盆落地，月亮“碎”成一片，真应了“水中捞月一场空”。 　　值得一提的是，导演周克勤针对儿童观赏的心理特点，采用“简单、明快、生动、有趣”的样式格调和具有中国民间水墨拉毛的猴子造型，这让该动画片在今天看来，也不失强烈的儿童情趣。

本片是由上海美术电影制片厂1988年出品的水墨动画电影。讲述了老琴师在归途中病倒在荒村野渡口，渔家少年留老人在自己的茅舍里歇息，老人感到宽慰。翌日，老人病体康复，取出古琴，弹奏一曲，琴声把少年引到他的身边。少年学艺心切，老人诲人不倦，两人结为师徒。秋去春来，少年技艺大 进，老人十分欣喜。但慰藉之余，思虑如何使弟子更上一层楼。一日，老人偶尔看到雏鹰离开母鹰独自展翅翱翔的情景，豁然开朗。于是携少年驾舟而去，经大川而登高山，壮美的大自然，使少年为之神往。临别时，老琴师将心爱的古琴赠送给他，然后独自走向山巅白云之间。少年遥望消失在茫茫山野中的恩师身影，顿时灵感涌起，盘坐在悬崖峭壁之上，手抚琴弦，弹奏着心中之曲，倾吐着对人生的赞美，悠扬的琴声在山间回响。 　　本片人物、场景设定邀请了著名国画大师吴山明和卓鹤君先生，这也为本片的美术打下了坚实的基础。此外，《山水情》被公认为水墨动画至今无人超越的典范，其诗一样的气质、幽远清淡的画面已达到天人合一的境界。

上古时代，只身在空旷的原野中生活的女娲为了缓解孤独，用泥巴捏制出无数小人，小人们随后变作有生命的女人和男人，他们结合繁衍出后代，日子过得幸福快乐，女娲看着后代满足地进入梦乡。后来，火神和水神发生争执大打出手，一时间天地动摇，女娲的后代陷入水深火热之中，发出连连惨叫。 　　女娲被惨叫声惊醒后，立刻从腰际摘下一片绿叶抛掷水中，绿叶变作扁舟救下溺水的人儿。随着火水两神战斗的升级，更可怕的事情发生：天被他们撞出裂缝，滚滚落下的碎石砸伤了许多逃命的人儿。女娲见状，忙托起五彩巨石填补天上的一个个空洞，但风太猛烈，不待她填补完毕，裂缝已经扩大，女娲遂用自己的身体将天补好。在她修补过的地方，隐约出现闪闪发亮的星座。