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本美术片是中国第一部水墨动画片，集体编导，艺术指导为特伟，美术指导为钱家骏。影片拍竣后的十多年，在多个国际电影节上获得荣誉，并在1962年第一届中国电影百花奖上荣获最佳美术片奖。 　　青蛙妈妈产下的宝宝们慢慢长出尾巴变成一群小蝌蚪，它们在水塘里游啊游，遇到两只小鸡，虽然彼此不认识，可是也很快成了好朋友。小鸡和妈妈的亲密让小蝌蚪们羡慕不已，它们决定去找自己的妈妈，路上，它们从虾爷爷那里知道了妈妈的模样，以为能顺顺利利地把妈妈找到。可是找起来，还真不是一件简单事。

本美术片是系列木偶剧《阿凡提的故事》的第十二集。 　　阿凡提骑着毛驴在树林中边哼歌边赶路时，两个持刀歹徒冒了出来，一番哄骗，阿凡提仍没从他们手上逃脱，性命危机关头，一名小伙出手相救，之后，阿凡提应邀来到小伙家做客。小伙是个穷小伙，他最珍视的财宝是一棵石榴树和一个冬不拉，阿凡提要小伙同他一起唱歌时，小伙叹气讲了自己的心事：他和财主巴依的女儿彼此相爱，可是因为他穷，上门求婚时被拒之门外。阿凡提听后，决定帮助这个善心的好小伙，一场奇婚记上演

小刺猬和小白兔一起拿蘑菇当降落伞玩过后，开始用手捡红果，妈妈看到了，要它停止用手捡改为用刺背，小刺猬问为什么，妈妈说：“我妈妈是这样教的，我妈妈的妈妈也是这样教的”。小刺猬想要红果树上更大的红果，妈妈试着跳起来用刺摘、使劲摇晃红果树等方法，红果均纹丝不动，她摇头离去时，小刺猬跳起来用手摘下了大红果。 　　啄木鸟提醒它们说前面有更大的果子，小刺猬和妈妈来到一片西瓜地，妈妈本以为能用刺把大西瓜背回家，不想西瓜太重她被压到了西瓜里，小刺猬一下慌了神，开始想方设法救妈妈出来。

僻静祥和的深山老林中央，美丽的白族姑娘手捧甘泉酌饮，时而友善地与鸟儿玩耍。这时，她看到一只慌不择路的小鹿，身后紧紧跟着一只面目狰狞的猎鹰。猎鹰气势汹汹向姑娘和小鹿发起进攻，危难时刻，一名健壮俊朗的白族小伙子出现，双拳打跑猎鹰，而小鹿身上的箭却让他们意识到，自己在不小心的时候惹到了专横霸道的王爷。未过多久，王爷和随从纵马赶来，发现受伤的鹰后大为恼火，随即策马追赶那对青年。小伙子和姑娘慌不择路，跑到悬崖边。暂时逃过一劫后，小伙子与姑娘互生好感，爱情在他们彼此心底滋生。 　　只是王爷却未就此罢休，这个觊觎少女美貌的恶徒时刻等待复仇的机会……

很久很久以前，在云南大理点苍山深处，神秘阴森的黑龙潭内，潜藏着一条邪恶的母猪龙。每隔三年，它便窜至人间，呼风唤雨，兴风作浪，戕害百姓。即使平常时节，一旦有人靠近黑龙潭，也会遭到母猪龙的残害。白族木匠杨师傅携儿子七斤路过此地，七斤为父亲找水的时候被母猪龙卷进黑龙潭。悲伤的杨师傅听说附近村民饱受荼毒，于是决定除掉母猪龙，他和一对父母双亡的小兄妹用心雕刻木龙，准备让它与母猪龙搏斗。而母猪龙狡猾多端，变化自如，杨师傅他们能否除掉这个凶狠的毒兽呢？ 　　本片根据少数民族民间神话传说改编，并荣获1960年罗马尼亚第二届布加勒斯特国际木偶电影节银奖。

蒙古族少年海力布打猎途中从狐狸的嘴下救了一只可爱的小松鼠，之后小松鼠引领着他来到一个幽静神秘所在。原来小松鼠是山神的女儿，为了答谢勇敢善良的海力布，山神先后送给他两样无价之宝，结果都被海力布拒绝了。深知少年心思的山神女儿送给他一只果子，吃下去后就能听懂动物的语言，但是绝对不可以把听到的话告诉别人，否则会受到严酷的惩罚。快乐的海力布每天和动物交流，并用这个本领帮助了很多动物和百姓，他为此感到十分自豪。可就在某天，他听到动物们在谈论一场即将到来的巨大灾难，海力布是否该向百姓们通报这个消息呢？ 　　本片根据蒙古族的民间传说改编。