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有一位凶残的国王专门残杀鸟类，并喜欢吃鸟肉。一天国王打伤一只金丝鸟，一位青年把受伤的金丝鸟带回家，精心护理。金丝鸟变成了美丽可爱的苗族小姑娘。当国王要农民缴纳小鸟时，姑娘变出很多小鸟，捉弄国王及其侍臣。最后，国王恼羞成怒，要小姑娘做一件百鸟衣。百鸟衣又变成了无数的鸟追逐国王。国王最终受到了惩罚，跌入急流中。

很久以前，在宝岛台湾住着勇敢的青年大尖和美丽的姑娘水社，他们相互爱慕，常常在大树下相会。突然有一天，整个大地陷入一片黑暗，原来是住在黑水潭的妖龙把太阳和月亮偷走了。大尖和水社跋山涉水找到金斧头和金剪刀，杀死了妖龙，救出了太阳和月亮。后来，他们变成了两座大山守护在潭水边保护太阳和月亮，人们便叫它日月潭。

祈连山脉住着裕固族人，他们经常受到雪妖的肆虐。少年英拉挺身而出，最后用自己的生命换取了裕固族人的幸福生活。

夏吾冬是一个善良的维吾尔族少年，森林里一只狐狸妈妈误入猎人陷阱，幸得夏吾冬发现后被救下，之后他还与狐狸一家成了朋友。城里有一位正在招驸马的公主，她拥有一面可以照到天上、地下的魔镜，只有能躲过魔镜的搜寻的求婚者才能与公主结婚，否则就会被杀头。夏吾冬无法坐视不管公主的残忍，于是他也去向公主求婚，公主给他三次躲藏的机会。在前两次躲藏中，夏吾冬都没能逃过魔镜的法力，最后一次在狐狸一家的帮助下，魔镜怎么也没到他。最后公主守约答应与他结婚，可是在结婚前夏吾冬就离开了皇宫，并留给公主一句话：“狠毒的女人只有嫁给魔鬼才相配。” 公主气得昏了过去。 　　该动画是由1981年上海美术电影制片厂出品，深受当时孩子们的喜爱。