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话说唐僧师徒四人逶迤来到万寿山五庄观，是时观主镇元子赴元始天尊处听道闻法，已预先嘱咐徒儿清风和明月用人参果款待东土高僧。这人参果是人间罕见的珍馐美味，吃上一口便可延年益寿，长生不老。可是唐僧见人参果是娃娃形状，坚决不肯食用，引来清风明月的笑话。而猪八戒垂涎人参果的美味，遂怂恿师兄孙悟空入园盗取。此举引起清风明月和唐僧师徒的争执，孙悟空恼羞成怒更打断人参果树，由此惹来一系列的祸端。 　　本片根据中国古典四大名著之一的西游记中的故事改编，并荣获1983年菲律宾第二届马尼拉国际电影节特别奖。

光棍皇帝要挑美女做媳妇的消息一号，大姑娘、小寡妇、黄花闺女以及老丫头纷纷来应选，皇帝一时眼花，遂找了个画像的把众应选者一一画在纸上，他好细细挑选。画师是贪财之徒，只要有银子，丑八怪立刻被他画成大美女，相反，有闭月羞花之貌的真正美女，假如不在他的暗示下贿赂他，化身纸上时便几近猪八戒的二姨，要多丑有多丑。 　　黄帝根据画师的画像，嘲笑六号“丑女”不识状况，并用她同街头杂耍之人换了一个宝壶，他本以为捡了个大便宜，哪知道画上最丑的是现实中最美的。

本美术片为剪纸片，改编自同名戏曲，造型设计为柯明，背景设计为刘凤。 　　张飞接到军令，本以为又可上前线打仗，哪知是要他做七品芝麻县官。脾气暴躁的他本想罢接军令，随从提醒这该是军师诸葛亮对他的考验，于是走马上任，接手第一桩案件。地保在姚相公瓜田里偷西瓜吃时，撞见姚相公正调戏一位手抱襁褓的年轻妇人，本想上前阻止，不料姚相公一番威逼利诱，他答应做伪证帮助姚相关反告妇人偷瓜。张飞面前，姚相公和妇人各执一词，令他一时左右为难不知如何是好，后终想起诸葛亮的赠言，妙计上心头。

看到满树成熟的杏子，贾二的脑袋立刻被钱填满。摘下满满两篮杏后，他挑着上街叫卖。老妪喊住他，问他杏是酸是甜，他盘算老妪没牙吃不了酸的，忙答个个都甜，哪知老妪是买给怀有身孕的儿媳吃，生意泡汤。又有下棋的老者叫住他，买杏之前，老者也问杏是酸是甜，吸取上次的教训，他忙答是酸，谁知老者只想吃甜。 　　就这样，临近天黑，精明的贾二一个杏也没卖出去，愁眉苦脸之时，又有生意上门。一路推车口渴不止的彪形大汉也就杏的酸甜问他，他灵机一动答酸中带甜甜中带酸，不想聪明三被聪明误，大汉是个豪爽人，要么吃甜要么吃酸，对混合的味道没兴趣。

刺猬求小猪帮忙摘除身上的红果、小熊要求进小猪房中避雨时，小猪均以“我不帮助别人，也不要别人帮助”为理由拒绝了，甚至小白兔被大灰狼紧追要求进它院子里躲避一下时，它也不肯伸手相助，它的自私行为惹得篱笆、大树和小屋都很不满。 　　捉兔不成的大灰狼向小猪叫嚣时，小猪以为它根本闯不破坚固的篱笆，不想篱笆自动离它而去，随后，小屋和大树也不肯帮助它，小猪落入大灰狼手中。路上，小猪奋力逃脱，幸好有一块独木舟才免于落入湖中，不想因为又念叨“我不要别人帮助”，它再落大灰狼之手，这时，太阳公公也对它摇起头。孤独的小猪以为性命难保之时，曾被它拒绝帮助的小白兔找来小熊和刺猬商议，大伙决定把它从大灰狼的魔爪中救出来。

男大当婚，女大当嫁，人是如此，老鼠也不例外。中国民间传说，正月初七是“鼠娶亲”的日子。一只小灰鼠看到了自己心爱的姑娘，想把她娶过门，女方家人看到他一身破烂的，急急撵走他。于是小灰鼠故意装扮成十分得体，再去提亲时，女家父母需要珍贵丰富的聘礼。没想到当小灰鼠都一一办到，迎娶心爱姑娘的那天，看见了另一对新人，其中一件聘礼是一件大大的香甜蛋糕。女家父母得寸进尺，需要小灰鼠同样以蛋糕作为聘礼。 　　他找到了，蛋糕却在一个专门捕捉老鼠的笼子里，他为了娶得美人归，决心拼一拼，眼看转机要来了，他就被狠狠的关在了笼子了，直掉眼泪。 　　他心爱的姑娘也被狠心的父母拉走了，重回寻找富贵夫婿的道路。 　　小灰鼠故意扑在身上的白色粉末，也就此全部凋落。

男人新装了一个门铃，得意洋洋地欣赏了一番，关起门来等人按响门铃。门外有了脚步声，他的心怦怦直跳，可是无论是楼上的女邻居还是拍皮球玩的小朋友，都只是在他门外稍作停留。终于，来了一个找他的人，可那家伙竟然咚咚敲起门来，男人自然不理会他。 　　同样不识趣的邮递员来了，用力擂起门来，气得脸发青的男人和他对砸了一会，打开了门。接过邮递员递来的汇款单，男人请邮递员按一下他新装的门铃。本以为这下能听到清脆的门铃声了，不想男人只听到摩托起动的声响。