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唐太宗任用才人武媚娘执掌近身事务,待她如妃嫔。太宗年事已高,立李治为太子,李治与媚娘朝夕相处,互生情愫。贞观二十三年,太宗病危,媚娘因上应李淳风的签语,太宗命她往感业寺削发为尼。李治赠玉佩予媚娘,承诺三年后接她回宫。太宗驾崩,李治继位,可是李治终日闷闷不乐,想念着媚娘。媚娘抑郁病倒,怀清着弟冯小宝替媚娘送药,小宝开解媚娘,两人旋即搭上。萧淑妃关怀李治,获李治宠幸。媚娘与小宝的奸情被寺院住持揭发。
住持不敢张扬丑事,冯小宝被逼往白马寺出家,法号怀义,不料他与武媚娘继续偷欢。永徽三年,海内升平,李治却因王皇后无子而感苦恼,大臣提议把李忠归皇后抚养,再立他为太子,李治同意。萧淑妃为此与皇后起争执,令李治烦扰不已。许敬忠提议接媚娘回宫,李治决亲往感业寺。武夫人探望媚娘,担心她难以还俗,侍婢团儿道出媚娘与李治之约,夫人劝媚娘死心,媚娘却执意等李治接她回宫。太宗三年忌辰之日,李治亲临感业寺与媚娘重逢。
李治满怀心事,王皇后向许敬忠与裴炎打听消息,二人指李治欲接武媚娘回宫,更成功说服皇后,皇后遂亲往笼络媚娘,欲以她对付萧淑妃。永徽五年,媚娘与怀义分别,答应将来让他当白马寺住持。媚娘获封昭仪,李治答应她其子必封为皇太子。昭仪怀孕,皇后吩咐绮云与锦花送礼给她,昭仪刻意讨好两人。绮云代皇后传口谕予昭仪,昭仪心知皇后是要警告她勿持宠生骄。绮云因说错话,遭皇后责罚,适时昭仪来至并代绮云求情,更刻意奉承皇后。
武昭仪向团儿表示李治答应她若产子,封她为后。绮云与锦花劝昭仪小心王皇后,昭仪决定先下手为强。昭仪讹称遭刺客行刺,李治以为是皇后或萧淑妃所为。昭仪诞下公主,皇后与淑妃大悦。皇后探望公主后,昭仪竟掐死公主以嫁祸她。李治欲废后而另立昭仪,长孙无忌为皇后辩解,更反对册封昭仪。昭仪气愤并扬言要回感业寺,藉此向李治施压,她又派许敬忠利诱无忌,惜不果。昭仪再度怀孕,李治表示若她产子,群臣必再没有藉口反对她封后。
萧淑妃送点心予武昭仪,昭仪竟于点心下毒,嫁祸淑妃。李治把淑妃打入冷宫,并削其子之王位。昭仪得悉李治患了头风症,遂派团儿唆使绮云与锦花陷害王皇后,指她施咒加害李治。李治派人搜出木头人,愤而把皇后打入冷宫,并贬她为庶人。昭仪诞下一子,李治与众臣商议改立昭仪为后,长孙无忌与褚遂良极力反对,李治一意孤行,更把遂良逐出宫外,无忌愤然离去。昭仪假装服毒自尽,李治指自己已决意封她为后,于是急召太医赶来救治昭仪。
太医为武昭仪诊断,知她并没有中毒,遂为她瞒骗李治。永徽六年,昭仪获封为后,她着李治奖赏许敬忠、裴炎与怀义,又将褚遂良流放,并改立李弘为太子。王庶人派陈义求李治前去见她,她向李治呼冤,李治答应设法释放她。皇后审问陈义,得悉一切,遂逼李治把王庶人与萧庶人交予她处置;两人被折磨后遭处斩。李治病倒,皇后代为执政,她大肆封赏武氏一族后,知悉其母曾受四子欺压,遂把四兄外放。韩国夫人入宫探望李治,李治大为惊艳。
李治与韩国夫人相好,欲封她为贵妃,皇后竟毒杀亲姐。许敬忠与裴炎称查得长孙无忌谋反,李治惟有削无忌之爵位,并将他贬职。李治因被皇后夺权而感苦恼,上官仪提议废后,李治决意立诏,却因被皇后揭发而作罢。贺兰玉搭上李治,皇后又将她毒杀,并嫁祸两位从兄。皇后获群臣尊为二圣,她极力排除异己,终大权在握,更获李治封为天后。永徽二十五年,李弘、李贤等王子长大成人,天后仍不肯让李弘参政,反而重用侄儿武承嗣与武三思。
李弘与李贤遭天后约束,互相诉苦。李弘欲请李治为萧淑妃的两位公主议亲,李贤劝他勿插手此事,李弘却执意上陈情表,结果天后把两位公主下嫁卫士。李治赞李弘仁厚,天后听后竟赐毒酒予李弘,李治悲痛不已。天后立李贤为太子,李贤欲把太子之位让予李哲,不果。天后欲选宫女掌管诏旨、奏章之事,太平公主力荐上官婉儿,天后考核婉儿后封她为昭仪,决重用她。天后梦见冤魂作祟,遂与李治往洛阳暂住,并着太平公主与婉儿重修当地宫室。
裴炎、武承嗣等人指李贤沉迷酒色,又私藏兵器欲谋反,李贤往洛阳向天后解释,却遭软禁。李治找狄仁杰问话后,向天后解释兵器来历,惜她仍不肯放过李贤。李治下跪求情,天后遂贬李贤为庶人,并改立李哲为太子。太平公主重遇薛绍,二人互相倾慕。吐藩可汗欲娶太平公主,上官婉儿献计婉拒婚事,又撮合薛绍与太平公主。李治突晕倒,醒后目不能视,御医施针治愈。李治往凤天宫养病,御医劝他戒除酒色,李治却指天后色欲旺盛,苛索无度。
天后欲接李治回洛阳,李治拒绝并再度病发,天后竟逼他答应回洛阳才让他就医。李治病逝,李哲登基,尊天后为皇太后。李哲为岳丈韦元贞谋职遭太后阻挠,李哲戏言将天下让予元贞亦可,令太后大怒,更萌起称帝之野心。李哲被贬为卢陵王,裴炎奏请太后称帝,狄仁杰、苏良哲却极力拥立李旦,太后应允,却不让他参政。李贤赋辞欲打动太后,太后却赐他自尽,执行此任务的将军事后竟获奖赏。太后把卢陵王徙居房州,李敬业提出异议即被贬官。
卢陵王被裴炎与武承嗣强行押往房州。李敬业起兵讨伐皇太后,骆宾王为他撰文以号召天下。太后与群臣商议对策,裴炎反对出兵,又主张太后归政,武三思质疑其用心。太后决定还政于李旦,李旦却拒执政;太后试探裴炎,怀疑他通敌,将他处斩。太后召怀义进宫,要薛绍认他作季父,薛绍不满。叛乱平息,太后高兴,更与怀义重拾旧欢。怀义于朝堂上横行,被苏良嗣辱打;怀义向太后告状,反被责骂。太后设立铜柜鼓励告密,太平公主劝止不果。
来俊臣、索元礼及周兴奉命查察奸党,李姓宗室与反对皇太后的大臣均遭逼害。洛水发现灵石,太后被指上应天命,她遂举行拜洛授图大典,又封赏监修宫殿有功的怀义。灵石原来是武承嗣伪造,他着俊臣除去卢陵王;卢陵王被诬与诸王谋反,薛绍亦受牵连。太平公主求太后释放薛绍,获允,惜薛绍已经遇害;太平公主遂与李旦求太后放过卢陵王,太后终答应赦免他。太后改名及改制,更逼李旦自请改姓武。群臣齐奏请太后称帝,太后遂顺民意登基。
索元礼遭来俊臣陷害。狄仁杰、魏元忠指控俊臣,获神圣皇帝赦罪,武承嗣却逼皇帝贬二人为县令。皇帝听李昭德劝告,削承嗣之相位。承嗣诬告武旦兄弟谋反,于是俊臣逼害忠良,乐工代武旦剖心表忠,获御医沈南璆救回,皇帝处斩俊臣。怀义骄恣,皇帝命他与昭德出战突厥后,转而宠幸南璆。太平公主、上官婉儿与张氏兄弟结交,过从甚密。怀义与昭德互相指控,同遭皇帝责罚。怀义失宠,竟烧毁二堂并指斥皇帝,太平公主决意替皇帝解决怀义。
索元礼遭来俊臣陷害。狄仁杰、魏元忠指控俊臣,获神圣皇帝赦罪,武承嗣却逼皇帝贬他们为县令。皇帝听李昭德劝告,削承嗣之相位。承嗣诬告武旦兄弟谋反,俊臣逼害忠良,乐工代武旦剖心表忠,获沈南璆救回,皇帝遂处斩俊臣。怀义骄恣,皇帝命他与昭德出战突厥后,转而宠幸南璆。太平公主、上官婉儿与张氏兄弟结交,过从甚密。怀义与昭德回来后互相指控,同遭皇帝责罚。怀义失宠,竟烧毁二堂并指斥皇帝,太平公主决替皇帝解决怀义。
太平公主假惜神圣皇帝之名传召怀义,设局将他诛杀。皇帝感寂寞,太平公主为她挑选侍臣,让张昌宗进宫侍帝。昌宗向皇帝推荐张易之,太平公主无奈让易之进官。皇帝封赏张氏兄弟,武氏宗室顿感不悦。契丹谋反,皇帝派狄仁杰前去平乱,决重用他。武承嗣得悉乔知之的碧玉夫人貌美,张氏兄弟助他强夺碧玉,碧玉杀承嗣不果,自尽而亡。承嗣诬告知之造反,并向皇帝重提立他作太子之事,皇帝答应考虑。昌宗与上官婉儿亲热,被皇帝撞破好事。
神圣皇帝刺伤上官婉儿以示惩罚。狄仁杰平乱回京,皇帝为立太子之事苦恼,仁杰劝她勿另立太子。武承嗣与武三思先后找仁杰帮忙,仁杰施计令二人反目。仁杰劝服皇帝重立卢陵王为太子,承嗣与三思派人暗杀太子失败,三思为自保出卖承嗣。皇帝封武旦为相王,命他与仁杰出战突厥。承嗣得悉被三思出卖,激愤晕倒,最终病逝。三思指相王与仁杰欲谋反,皇帝命他带兵押二人回京,临行前,魏元忠告知皇帝相王将班师回朝,皇帝对三思之言起疑。
武三思诬蔑相王,幸获神圣皇帝饶命。张氏兄弟以控鹤监讨好皇帝,皇帝召二人与太子、相王等人共聚,要众人立誓互不相负。皇帝厌倦控鹤监,张易之遂将它易名为奉宸府,继续以壮男讨好皇帝,惹朝臣非议。狄仁杰劝皇帝革退张氏兄弟不果,皇帝遂着他举荐人材,张柬之因而获皇帝重用。皇帝再要求仁杰举荐人材,仁杰力荐魏元忠作其接班人。仁杰病逝,临终前托柬之恢复李姓正统。皇帝重用元忠,元忠与张氏兄弟互相指控,皇帝从中调解。
太平公主撮合上官婉儿与武三思。张氏兄弟诬陷魏元忠反叛神圣皇帝,皇帝命太子等彻查此事,结果众人认为元忠清白。可是张氏兄弟指太子偏帮元忠,更指他们欲复国为唐,皇帝遂利诱张说指控元忠。宋璟、张柬之对张说晓以大义,张说反口拒作证,结果他与元忠同遭罢官下狱。皇帝再审张说,欲查出他是否受人指使而反口,却不果,她遂流放张说与元忠,并以柬之为相。三思欲与太子成亲家,太子亦想藉武家抑制张氏兄弟,阻止他们向皇帝进谗。
神圣皇帝允准武崇训与太子女儿的婚事。魏元忠劝皇帝除掉张氏兄弟不果,伤心离去。皇帝病倒,张柬之、宋璟欲扶助太子登基以匡复唐室,并查出张氏兄弟密谋造反,遂托太平公主向皇帝告密。皇帝审问张氏兄弟后欲杀二人,二人求饶,皇帝心软,宋璟力争依法审理,皇帝无奈把二人交他处置。张易之态度嚣张,宋璟因证据不足而未能将他治罪。皇帝病重,赦免张氏兄弟,宋璟气愤,遂趁皇帝不能问政,与柬之秘密约见李多祚与王同皎,共商大事。
(大结局)上官婉儿偷听到张氏兄弟欲发动谋反,遂与韦妃赶往把此事告知神圣皇帝,皇帝却拒制裁二人。婉儿着太平公主找武三思,劝他勿助张氏兄弟作乱,而自己则与张柬之商量,同往劝太子举兵诛杀逆贼,恢复大唐江山。柬之、宋璟劝太子平乱后登基,太子反覆思量,决与柬之、宋璟等人带兵直闯长生殿,成功诛杀张氏兄弟,并逼皇帝让位,皇帝激动晕倒。太子拒绝妄自僭位,太平公主成功劝服皇帝传位予太子。太子复位登基,恢复大唐国祚。