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方庆负责押运四十万両军饷,送交雁门关总兵丁大可,途中被金刀寨孟玑施计劫去。庆因失职,欲上吊自尽,被农夫所救,并指点他向散花女侠云蕾求助。原来农夫是金刀寨主周健之子山民所乔装,健想利用庆,引蕾到寨中,再令她演练玄机逸士的独门剑法。健确认蕾是其好友云靖的孙女后,将靖遗下的半截使节交给蕾,蕾看见使节,不禁泪如雨下,忆记起童年时,自己随祖父从瓦剌千辛万苦逃回中土,祖父却被明英宗下旨,赐饮毒酒惨死的往事。
周健与云蕾谈及当年她随祖父、两位师伯潮音和尚及谢天华,从瓦剌逃回中土,快到雁门关时,一些蕾不知道的事。原来云家的仇人除了张宗周,还有权倾朝野、勾结瓦剌的宦官王振。健指当年宗周敬重云靖的气节,不忍他死在奸臣之手,命澹台灭明送靖三个救命锦囊,但靖不领情,天华则将锦囊内的蜡丸收起。健被软禁期间,偷听到瓦剌使者与钦差合谋,着明士兵假扮灭明与振的心腹郭洪,埋伏在入关前的树林,要杀死靖,幸天华机警,悉破奸计。
钦差指周健勾结叛臣云靖,撤其总兵之职。瓦剌使者告知钦差,内藏王振私通瓦剌证据的蜡丸在谢天华手中,适时天华来找健,于是钦差着人乘天华不备,在茶中下迷药,但搜不到蜡丸,故将天华囚禁。靖入关后,遭振假传圣旨,指他图谋叛国,赐毒酒,靖怒断使节,喝下毒酒,含恨而终。健救出天华后,在雁门关落草为寇,建立金刀寨,多年来抵抗瓦刺入侵。瓦刺派澹台灭明游说总兵丁大可,合作消灭金刀寨;周山民向大可痛陈利害,勿轻信外敌。
丁大可最终放弃帮瓦刺攻打金刀寨,周山民亦兑现承诺,将所劫的军饷送回军营。云蕾得知兄长云重在京师考武状元,于是女扮男装上京寻兄,途中遇上张丹枫。丹枫偷去蕾的钱袋,蕾竟懵然不知,并以为丹枫是文弱书生,助他打走欲来抢劫的沙无忌,还将金刀寨的令旗给予丹枫旁身;丹枫欣赏蕾侠义,暗中交还钱袋。蕾得知黑石庄主石英寿辰,决定前往拜寿;无忌来至,认出蕾,英为二人调停,并提出蕾与其女翠凤比武,蕾胜出却被迫与翠凤成婚。
云蕾为隐瞒真正身份,硬着头皮与石翠凤拜堂成亲,并诈醉昏睡蒙混过关。石英将打劫回来的珠宝,予两名商人过目,并请他们帮忙脱手,又着翠凤与蕾至藏宝阁拣选珠宝,但蕾只对墙上的画发生兴趣。蕾闻说有人来刼珠宝,即往藏宝阁,却看见张丹枫要求取走墙上的画,英照办,蕾欲阻止,丹枫即携画逃离,蕾追出。丹枫被无忌与其父沙涛围攻,蕾与丹枫联手击退涛父子,丹枫敬重蕾的侠骨柔肠,愿交为友;二人相谈甚欢,蕾对丹枫的身份感好奇。
张丹枫与云蕾互道姓名,结交为友,二人惺惺相惜。蕾彻夜未回,石翠凤担心蕾安危,留书给父往找蕾。蕾与丹枫分开后,听见白马奔腾之声,担心丹枫,旋即折返,发现地上留下古画,即往寻丹枫下落。原来丹枫被沙涛父子用计捉走,涛逼丹枫交出宝马,幸蕾寻至救了丹枫。黑白摩诃兄弟向丹枫追讨黑石庄珠宝之事,丹枫与二人交手,蕾发现丹枫所用的剑法似曾相识,怀疑丹枫是三师伯谢天华的徒弟,于是决定加入战圈,联手对付黑白摩诃。
黑白摩诃不敌张丹枫与云蕾的双剑合璧,二人承诺将古墓相赠。蕾突感不适,丹枫欲为蕾治伤,蕾有所避忌,丹枫表示早已看穿蕾是女儿身,并指蕾中了白摩诃一掌,伤势严重。丹枫发现古墓内另有密室,正合蕾静养疗伤;治伤期间,丹枫细心照顾蕾,二人互生情愫。丹枫知道蕾怀疑其身份,为使蕾安心治伤,答应告知三个故事;丹枫说出先祖张士诚与朱元璋合力打天下,却被元璋出卖的故事后,续说第二个故事期间,蕾泪如雨下,阻止丹枫说下去。
张丹枫为云蕾运功疗伤,澹台灭明来找丹枫,丹枫点了蕾的穴道,出密室见灭明。蕾从二人的对话,越发怀疑丹枫的身份,于是冲破穴道,拿起丹枫的剑,却发现剑上玉佩的刻字,蕾才知丹枫是仇人张宗周之子。丹枫回到密室,欲说出第三个故事,蕾表示她知道故事,随即攻击丹枫,丹枫顿然明白蕾的身份,并甘愿领死,但蕾下不了手,丹枫黯然离去。周山民、石翠凤、潮音先后来到古墓,与蕾重遇,潮音指他单独往行刺宗周,竟遭谢天华出手阻止。
张丹枫向绿林领袖寄刀留简,约他们去「震三界」毕道凡的府第相会,潮音与云蕾等人亦决定往毕府赴会。石翠凤将父托交之信给道凡,道凡见字即着蕾与翠凤入内堂,告知当年朱元璋为争天下,不惜欺师灭祖,出卖同门。元璋谋害师父彭莹玉,幸其弟子毕凌虚,即道凡父,救了师父,莹玉遂将军事地图,托付凌虚交给张士诚,可助其行军遣将,可惜士诚被元璋谋害。士诚曾着画师将宝藏的秘密藏于画中,留待后人复国之用,此画为石英一直所守护。
张丹枫离开毕府后,周山民却认定丹枫是瓦剌奸细,毕道凡半信半疑。丹枫发现锦衣卫行踪,即折返,通知道凡快逃,山民一口咬定丹枫与锦衣卫合谋,道凡虽拒信,仍执意要与锦衣卫指挥张风府,以及大内高手一较高下。双方交战,丹枫着道凡携子先离去,而山民则被风府擒获。丹枫和云蕾被锦衣卫重重包围,丹枫施计令风府答应跟他们对打,并立下赌约,结果二人双剑合璧胜了风府,得以脱险。丹枫与蕾相爱,无奈两家仇深似海,二人黯然分手。
云蕾与张丹枫分开后,上京寻兄,投宿客栈,得知瓦剌大使也投宿于此,蕾欲行刺大使却失败,幸为蒙面的云重相救。蕾与石翠凤、毕道凡会合拯救周山民,决定捉大使作人质交换山民,惜事败。道凡策划在青龙峡埋伏,待张风府押解山民之囚车经过时,劫囚车,岂料囚犯竟是重假扮,蕾与重交手,黑白摩诃突然出现,与重缠打,蕾乘机离开。风府接获大内总管康超海的公文,要他向山民辣手施刑,风府敬重周健父子抗敌保边疆,处置山民感为难。
张风府决定救周山民,故吩咐手下樊忠将山民送至北门,再告知云蕾往接应。蕾至北门却不见山民,即折返客栈,发现官兵皆晕倒地上,墙上有黑白摩诃的骷髅记号,又为云重解穴。蕾得知重的先祖在瓦剌牧马,怀疑他是自己苦寻多时的兄长;重告知蕾,康超海两位师叔亦至此,若被他们知道风府私放山民,恐有灭门之祸。幸丹枫巧妙安排,救了山民后,着黑白摩诃到客栈捣乱,造成强徒截劫囚犯的假象,丹枫又施计令风府置身事外,免遭超海入罪。
周山民脱险获救,武林人士对张丹枫改观。云蕾往京师,山民劝蕾若查明其祖父非张宗周害死,报复牧马廿年之仇,则不应杀尽张家的人。蕾抵京师,往找张风府打探云重下落,得知重被皇上调任内廷待卫,并有意投考武状元。风府指瓦剌太师也先出使明朝,提出和谈的三个条件,皆包藏祸心;大臣于谦反对和约,勾结瓦剌的王振竟与谦同一阵线,令风府感奇怪。丹枫告知谦自己入关为寻找关乎国家命脉的宝藏,蕾偷听二人对话时,被一老伯掳走。
老伯原来是云蕾的大师伯,二人相认,并劝蕾切勿杀害张丹枫。蕾到于府查探祖父被杀的真相,于谦指当年瓦剌为加强军备,攻打中原,着王振安排将中原的铁器,跟他们换马匹,振恐云靖揭穿他勾结瓦剌,于是假传圣旨,将靖害死;蕾誓言手仞振。云重将振及康超海安排的武状元应试者,一一打败,最后由丹枫与重争魁;丹枫处处留手并认输,重成为武状元。明英宗不满振独揽朝政,于是召重入宫,告知当年赐死其祖父全是振的主意,使重对付振。
明英宗挑拨云重与张丹枫的仇恨,并命重前往苏州,抢夺丹枫先祖的宝藏及军事地图,又派康超海的师叔龙镇方与玄灵子,助重一臂之力。重打探到张士诚当年的行宫已变成销金窝快活林,决定往快活林一窥究竟。龙帮主要与快活林主人殷天鉴赌身家,王振的心腹郭洪代龙帮主摇骰盅胜了,取得快活林。时丹枫来至,提出与龙帮主对赌,结果丹枫赢得快活林。镇方猜测宝藏藏于快活林,与重往查探,却见洪等挖地险中机关,重并发现丹枫已捷足先登。
张丹枫在快活林找到开启宝库的金锁匙,于是来到洞庭山,但藏宝之地仍是茫无头绪;丹枫偶遇洞庭山庄主人澹台仲允,获邀作客山庄,结识了仲允之女镜明,令他想起侠骨柔肠的云蕾。镜明凭诗寄意,劝丹枫打消寻宝的念头,丹枫回诗表明寻宝心迹,镜明遂引丹枫至乱石阵。丹枫被困阵中,欲捉镜明作人质,冷不及防,跌下洞穴陷阱之中;丹枫取出夜明珠照明,发现洞壁上有一匙孔,于是拿出金锁匙尝试开启,竟可打开石门,并发现珠宝及地图。
明英宗设宴款待群臣,于谦跟王振为拒与瓦剌和谈一事针锋相对,谦不惜犯颜劝请皇上早日定出退敌之策,振竟指皇上会御驾亲征,英宗闻言大感错愕,但见振脸色,即表示决定亲自督师。云蕾得知云重秘密到苏州为皇上办事,决往寻兄。重在快活林找到宝藏线索,即往洞庭山。张丹枫在洞中发现地图的复制本及莹玉的「玄功秘要」。澹台灭明探访堂叔澹台仲允,二人谈及少主日内来接收宝藏,澹台镜明才醒觉被困山洞的人可能是少主,遂释放丹枫。
云重与大内高手黄龙寻至洞庭山庄,遇张丹枫,二人交手,郭洪趁机以毒掌打伤重;云蕾赶至,与丹枫双剑合壁,击退洪。丹枫把解药交给澹台镜明,托她为重治伤。蕾、重兄妹相认,蕾指杀死祖父的真凶是王振,但重坚拒原谅张宗周令祖父受牧马二十年之苦。重得悉丹枫将其先祖的宝藏送给大明,作抵抗瓦剌的军饷,遂让蕾与丹枫上京,将地图送交于谦。重与镜明将珠宝运往京师,途中遇康超海并指奉旨接收珠宝,更以镜明作人质,要重取回地图。
云重会合云蕾及张丹枫,即往康超海府第营救澹台镜明,并得知超海假传圣旨,欲私吞宝藏及抢夺地图,双方大打出手,重与蕾被擒,与镜明同囚一室。超海要丹枫帮他找地图买主,丹枫遂提出释放蕾等三人作条件,超海答允。重对丹枫有所改观,更对蕾与丹枫交往之事亦有所软化,蕾闻言暗喜。丹枫安排黑白摩诃取得地图,并施计令超海的师叔,看清楚超海为一己私利,勾结郭洪,出卖国家的真面目。另一方面,丹枫赶往囚室救重、蕾与镜明。
康超海师叔欲教训超海,张丹枫替超海求情,但要他即回京师,阻止皇上御驾亲征。云重与澹台镜明将珠宝送往京师,与丹枫、云蕾分道扬镳。途中,丹枫与蕾遇到受伤的超海,方知皇上被困土木堡,丹枫责难超海擅离职守,挟带私逃,超海却趁机逃之夭夭。丹枫与蕾赶抵土木堡,却见王振泄露皇上藏身之处,明英宗被俘,樊忠怒杀振后自戕殉国。丹枫着蕾将地图送交于谦,他则潜入瓦剌军营,劝英宗勿投降方可保命。丹枫行踪暴露,幸脱不花相救。
云蕾将真的军事地图送交于谦后,即往瓦剌军营助张丹枫救出张风府。也先不知道抢回来的地图是假的,还以为霸业可成,此时也先得悉风府被救走,下令追捕。脱不花假意失手被擒作人质,助丹枫等人脱险。明英宗被俘,谦为大局着想,免遭瓦剌要胁,于是不理他人非议,拥立郕王为新君,铲除王振余党,迎战瓦剌。澹台灭明暗助明朝义军,使雁门关的瓦剌军损兵一半,也先连番败仗终退兵。谦不欲太上皇蒙尘异国,请丹枫帮忙安排与也先和谈。
张丹枫与云蕾得闻石英父女被困沙家寨,前往营救。沙涛投靠瓦剌,游说英交出真的地图。丹枫指责涛骗英上沙家寨,并洗劫黑石庄,英即与涛割席,双方剑拔弩张,蕾迎战沙无忌的师父,冷不及防,被他打跌头巾,露出秀发,石翠凤愕然,既羞且怒。涛用机关困住英等人,逼丹枫交出地图。察鲁图奉也先之命来找涛,要他派人往查探于谦死讯的真伪,涛遂着无忌执行此事。蕾向翠凤赔罪,终获翠凤原谅并结拜为姊妹,二人诉说青龙峡分别后的情况。
石翠凤忆述与云蕾分别后,回家途中遇沙无忌,遭他暗下迷药,意图不轨,幸得周山民相救,二人冰释前嫌;蕾趁机试探翠凤对山民的意思。山民来至沙家寨救出蕾等人,惜被沙涛逃逸。山民告知众人金刀寨被瓦剌攻击一事,其父子更险被丁大可出卖,幸得方庆相救。澹台灭明派人向山民报信,指瓦剌与明军交战,损兵折将,可趁机偷袭,山民遂率众反攻,收复失地。山民表示于谦遭皇上杀害的消息,已传遍瓦剌,张丹枫闻言大吃一惊,决查出真相。
沙无忌混入于府查探于谦之死真相。张丹枫与云蕾赶至于家,看见谦的灵位,伤心不已,云重告知二人谦遇害的经过。丹枫怀疑谦之死与皇上有关,遂潜入宫中,他偷听到明代宗与皇后对谦的种种不满,并跟踪代宗至密室,竟发现谦原来诈死;此时蒙面人出现欲杀谦,丹枫出手阻止并揭发对方是郭洪。丹枫答应谦往瓦刺斡旋释放明英宗之事。途中,丹枫与蕾见潮音与上官天野徒弟乌蒙夫交手,谢天华突出现,丹枫遂与他合力打退蒙夫及其师妹林仙韵。
潮音以为谢天华贪图富贵,背信弃义,投靠瓦剌,于是相约师妹叶盈盈一同对付天华,但盈盈误闯竹林,遭武林前辈韵兰留难,盈盈遂发求救讯号;云蕾等人寻至,天华与盈盈双剑合璧,击退韵兰。天华指也先虽受瓦剌知院制肘,其夺权篡位之心昭然若揭,恐对张宗周不利,着张丹枫与蕾速往瓦剌筹谋。途中,蕾遇儿时朋友,得知娘亲因思念她而哭盲双眼,蕾顿感难过,丹枫加以安慰。也先设宴为丹枫接风,藉机要丹枫父子助他消灭瓦剌知院和明朝。
张丹枫诈醉拖延答覆也先合作之事,并暗中着谢天华等人假扮大明刺客,向也先示警。丹枫向也先分析当前局势,痛陈利害,也先答应和谈及释放明英宗。另方面,乌蒙夫与林仙韵以为救出英宗,可光耀师门,于是劫走脱不花。也先误以为是丹枫所为,丹枫为表清白,承诺救回不花。丹枫与云蕾联手对付蒙夫二人,察鲁图趁机捉走不花。也先中毒,并接获瓦剌知院的要胁信,要他交出明英宗,换取解药及不花。也先大怒,决意向瓦剌知院还以颜色。
张丹枫想出救也先及脱不花之计,于是着云蕾往助毕道凡救不花,并教也先使计揪出下毒内奸察鲁图,也先遂撤走相府官兵,而丹枫表示其父明早会辞呈。丹枫与父团聚并告知,自己已将军事地图及宝藏送交于谦,以抵抗瓦剌;张宗周亦表示自己已无争雄天下之心,但不欲再踏足中土。丹枫陪同蕾回乡探望娘亲,蕾更得见父云澄尚在人间,喜出望外;丹枫坦承自己是宗周之子,澄即赶丹枫离去,蕾含泪跟丹枫一刀两断,丹枫悲痛不已,狂呼蕾的名字。
张丹枫自云蕾断绝二人关系后,大受刺激,神智昏乱,迷迷糊糊行至唐古拉山。另一边厢,蕾因背负云家的血海深仇,被迫与丹枫斩情丝,蕾母心痛女儿饱受相思之苦。蕾挂念丹枫,遂向父表示大师伯相约同门往唐古拉山,会见一魔头,云澄因多年未见众师兄,遂决与蕾一同前往。丹枫误闯上官天野的洞窟,天野乃念丹枫也是情痴,不跟他计较,二人同病相怜,互吐心事;天野将他与玄机逸士相斗的来龙去脉,以及与韵兰的感情纠结,一一告知丹枫。
上官天野向张丹枫续说其往事。潮音与毕道凡来到唐古拉山,遭林仙韵戏弄。乌蒙夫求天野原谅他违背誓言爱上仙韵,天野拒绝。丹枫听见二人对话,看在蒙夫也是情痴,遂借「玄功要诀」给他练功,着他不用死守忘情绝爱方可练功的门规。云蕾与父来至唐古拉山,云澄喜见潮音。天野以一敌四,见识了丹枫与蕾、谢天华与叶盈盈双剑合璧的厉害,向玄机逸士认输。天野得丹枫点化,决废除不准婚嫁的门规,而逸士亦交代一切后,与天野、韵兰远去。
张丹枫为情纠结,终被谢天华骂醒,决定与澹台灭明回去。灭明指瓦剌知院企图起义推翻也先,故也先急于跟明朝和谈;灭明着丹枫劝其父离开瓦剌,以策安全。灭明与丹枫回相府途中,遇周山民及石翠凤,得知云重为明朝议和使臣,丹枫请灭明隐瞒重的身份,免父勾起往事伤心。重与澹台镜明、御前待卫带同使节及和约,快将抵瓦剌时遭多名蒙面人袭击,镜明受伤,重细心为镜明治伤,镜明芳心暗许。丹枫来至助重擒获两名蒙面人,竟是沙涛父子。
额吉多、麻翼赞迎接明使臣时,遭张丹枫揭穿二人也是偷袭云重的蒙面人,并将两人拿下。原来丹枫与澹台灭明去迎接重期间,无意中得知也先的诡计。重不亢不卑与也先和谈,并交还多、赞二人,也先知事败,答允释放明英宗,以及签订互不侵犯条约。重往囚室见英宗,却被责备未能完成抢地图、夺宝藏及杀丹枫的使命,重解释一切,可是英宗又猜忌于谦及重的忠心。也先恼恨丹枫破坏其计划,下令杀张宗周父子。也先派人包围张府,宗周拒离开。
(大结局)脱不花知道父亲动用大炮杀张丹枫父子,并下令待明使离开瓦剌后,即炮轰张府。不花求云重往张府,令也先投鼠忌器,重因私仇拒绝,澹台镜明晓以大义,重决往营救时,被明英宗以三面金牌急召,重无奈从命。原来也先知道不花往求重救丹枫,遂利用英宗阻挠重。不花见重迟迟未回,决定以身挡炮,杀身成仁,丹枫父子暂避过一劫,最后重赶至,危机解除。张宗周深悔当年所为,服毒自杀,化解张、云两家仇怨,丹枫与云蕾终可一起。