第 2 季

罗曼在巫术课上表现太优异，让比莉备感威胁。她施展“逆转咒”想拖慢他的进度，却意外把他变成了小宝宝。

比莉的魔法越来越弱，她和米洛前往魔法世界寻求解方。同时，她的家人发现她魔法失灵的真正原因：一个吸取魔法能量的化形怪！

魔法世界来的预言家竟然跑到比莉家门口，还预言她会毁了盛大的夏日嘉年华！这怎么行？比莉决定拼了命也要扭转这个可怕的未来！

学校来了一个怪怪的新同学，竟然对罗曼很有兴趣！这让比莉觉得她一定是那个偷换儿，于是开始想办法要证明这件事。

贾斯汀不准比莉办鬼屋，比莉只好带他穿越万圣节的过去、现在和未来，就为了唤醒他心中最原始的万圣节魂！

比莉被留校察看，竟然跟米洛交换魔杖，想用他的魔法帮自己加分！没想到米洛的咒语出了岔子，比莉只好偷偷溜回家，想办法收拾残局。

比莉生平第一次被列入圣诞老人的乖宝宝名单，这怎么行！她决定使出浑身解数，重返坏宝宝名单。

坏男孩昆汀邀请比莉参加八年级舞会，她超兴奋，但警觉的贾斯汀开始怀疑，这个神秘小子可能不像表面那么单纯。

怪怪比莉的魔法在家里大搞破坏，害得罗素一家周末只好窝在艾莉丝的公寓。同时，贾斯汀搜寻神秘莫萨斯领主的资料。

艾力克斯、贾斯汀和比莉努力阻止魔苏斯领主实现预言，一个隐藏已久的秘密即将揭晓。