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“九一八”事变后,佳木斯地下党组织接到上级指示,为配合从奉天来的进步大学生吉乃臣和东北军爱国军官黄永富,刺杀来佳木斯新上任的日军司令官加藤大佐,中共地下党负责人董仙桥委派他的学生地下党人郑志民,亲自到火车站去接应两位从奉天来的东北军志士配合他们的行动,以身穿黑色学生制服,胸前插着一管钢笔为接头记号。
吉乃臣的刺杀行动已经暴露,日本人和伪警察们对他已经展开了全城的大搜捕和缉拿。加藤光夫并没有死,但吉乃臣的战友却先死了,为此吉乃臣决定留在佳木斯杀掉加藤为黄永富报仇。郑志民受董仙桥的指示,让她以党组织的名义,还有她个人的感情让吉乃臣放弃此次行动,立刻离开佳木斯。
在教堂为郑志民和孙翰琪主持婚礼的神父,日本人早已经查出了此人是共产国际的间谍。为此,这里发生的一切已经引起了日本人对郑志民的注意,日本人正在调查此事,他们给警务局长打电话催促孙翰琪速到日本宪兵司令部,解释他们和神父的关系。
听到父亲和郑志民被抓,吉乃臣通过加藤光夫的儿子加藤一郎的同学李俊峰,抓住了加藤一郎。吉乃臣用加藤一郎当人质来交换吉父和郑志民,在一条山路上成功地交换了人质。就在日军追捕吉乃臣时,吉乃臣得到了地下党人李成吉和抗联队伍的帮助,截断了日军的增援部队。
黄桂清经常出山进城给吉乃臣买外伤药,并没发现异常,但对于日本人来说他们从来没对吉乃臣放松过警惕。日本宪兵队田中上尉来警务局把孙翰琪再次带走,请他当面向加藤大佐解释有关吉乃臣和郑志民的关系。
在吉乃臣牺牲后,郑志民为了安慰吉乃臣战友的妹妹,便把黄桂清先安置在了地下党的联络点织袜厂工作,并把胡秀芝、郭桂琴介绍给了她们的老乡黄桂清。在相识中黄桂清一下子认出了曾经在刁翎镇饭馆打死日本浪人救了吉乃臣的恩人胡秀芝。
为了营救李凤善,郑志民交给了黄桂清一项任务,让她去找她从来没见过的爱国商人李俊峰,帮忙救出李凤善。郑志民设计了要让黄桂清向李俊峰说出那个叫李凤善的女孩儿,就是李俊峰最敬佩的英雄吉乃臣的亲妹妹。
郑志民去警务局想找孙翰琪商讨被救的李凤善的事,但不凑巧,正当郑志民刚走进院中时忽然看见日军大尉田中带人带走了孙翰琪。就在田中正朝外走下楼梯的时候,田中已经发现了正在躲藏在楼下墙角处偷看的郑志民,田中似乎已经感觉到了什么,但田中并没惊动。
几天过后,安顺福的家突然遭到日军搜山队的骚扰,日军官强拉安顺福欲强奸她,被听到喊声的吉乃臣和文昊发现。吉乃臣立刻让文昊去山上点狼烟给冯大礼他们发出信号,吉乃臣只身一人提着刀枪闯进院内杀了几个日本兵。
加藤大佐为了尽快查清郑志民的底细,他派来了日本女间谍铃木栗子欲接近郑志民,铃木栗子已改了中国名字为刘雯丽,她装成是刚刚从奉天来找哥哥和嫂子的。根据多天的跟踪,刘雯丽终于瞄准了郑志民身边最没有警惕性的黄桂清。
当吉乃臣和真周保中的队伍见面时,周保中首先要见识一下冒充他的假周保中。冯大礼看自己的德性不像,他便把手指向了吉乃臣,说吉乃臣就是周保中。
工厂内,郑志民告诉郭桂琴说李凤善已经不见了,她交给了郭桂琴一个任务,让她和黄桂清立刻分头去找李凤善。此次任务并没通知胡秀芝和刘雯丽,胡秀芝对此不满,这引起了刘雯丽的警觉。
地下党组织决定发动大家一定要找到李凤善,此次与郑志民见面,董仙桥发现郑志民的脸肿胀,好像是被什么人打过。在老师和李成吉的追问下,郑志民才告诉老师说她是被孙翰琪打的,这引起了董仙桥的思考和反思。
杨贵珍和安顺福、王惠民在密营里为抗联缝补冬服,周保中军长和关师长前来慰问。杨贵珍为抗联的吉乃臣和冯大礼救了她和她的姐妹们,表示感谢。
郑志民的电台信号已被日军发现。加藤准备派人教训警务局时忽然接到电话说在老城里发现了可疑的电台信号。
密营的军部里,周维仁还在试图和佳木斯地下电台联系一个代号叫冷云的人。
冷云在昏迷中睁开眼睛,她告诉周维仁不要离开她,他们一直保持着旧情。
新兵们在接受训练,女兵们左右不分和散漫的态度得到了冷云的批评,冷云希望她们都能快快成长起来。
对于杨贵珍受侮辱的这件事情上,周军长特意为战士们主持了一次大会,在召集大家的会上,周军长严厉地批评了有人歧视像杨贵珍这样备受误会的人。
就在抗联部队撤退转移途中,关师长他们被追赶的日军大部队所堵截,抗联战士们被迫一战,战场上十分的惨烈。
慰安所里,李伟峰欲将日军试验室的情报交给冷云,并把让冷云逃跑的通道路线告诉了冷云。因为在冷云和黄桂清两个人当中只能有一个人能逃走,冷云却把这唯一能生存和带走情报逃走的希望给了黄桂清。
面对山上的种种困难,周军长在会上决定派人下山进城寻找粮食和药品,冷云申请进佳木斯去寻求地下党董仙桥的帮助。
为了给山上抗联买到药品,董仙桥装成收剩食的工人前往吉乃臣指定的药铺去取药,路上险些被日本巡逻队发现。
黄诚跳进郑志民住处的院内,想亲手抓住郑志民。黄诚的行动已被郑志民发现,郑志民用面粉撒在黄诚的脸上并夺下黄诚的手枪,击毙了黄诚。
抗联战士们边打边撤,伤亡惨重。在激战中刘雯丽在暗中把枪口对准了冷云,幸亏被周维仁发现,冷云举枪向逃跑的刘雯丽追去并击伤了她。
王局长给驻佳木斯日军长官熊谷大佐打了电话,熊谷大佐立即派人前去刁翎镇求实查明孙翰琪的动向。
熊谷大佐的部下从刁翎镇回来报告说大个子、小个子可能是山上的抗联,在言外之意里也带出了孙翰琪孙局长。熊谷大佐对带有浑浊爱情的孙翰琪和郑母的死所付出的代价有了些许同情。熊谷对孙翰琪另有打算,他不想现在对孙翰琪采取什么行动,因为熊谷大佐还想继续利用他。
猎户父女俩帮助葛海禄放狼烟寻找抗联部队,之后葛海禄在猎户家趁老猎户不在家,诱惑猎户女儿并强奸了她,之后葛海禄便逃走。
黄桂清在小个子为她搞到的木桶里洗澡,小个子向黄桂清献殷勤在门外为黄桂清烧热水,小个子在烧水中无意地在窗缝里看见了黄桂清在洗澡,黄桂清发现大叫,叫声把胡秀芝和冯大礼、大个子等女兵们引了过来。
日军增援部队已赶到,周维仁打死了前来增援的一名日军指挥官。听到枪声,埋伏矿石场外的众人迅速包围了矿石场向日军发起进攻。
大个子宁满昌和杨贵珍结婚了,在婚礼上得到了周军长们的祝贺!事后,周军长和关师长对于中断了好久的与佳木斯地下党的情报联系,深感焦虑。周军长为此立刻委派周维仁前去佳木斯,与地下党负责人董仙桥取得联系。
死刑判决会场上,众多百姓围观,冷云和胡秀芝来到现场。冷云看见一日军士兵就像练刺刀一样用刺刀刺在周维仁的身体,见周维仁竟如此遭罪,冷云和胡秀芝跑上城楼,想用自己的枪帮助周维仁解决痛苦,但被两名日军发现,欲追杀冷云。
冷云驳斥了小林的陷害,指出绑架李老夫人的不是抗联,这是阴谋,是日本人在挑拨。最后李队长并没有听从小林的指挥,而是把冷云带到了森林警察大队。
在深夜的密林中,胡秀芝和郭桂琴随着掉队的人在寻找路线,郭桂琴因饥饿吃了带毒的蘑菇正在呕吐着,幸亏被胡秀芝发现制止了郭桂琴。
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